김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/oQke1OnvCM8?si=XDNiDz0njEUstwUk

안녕하세요

GTC 2025에서 엔비디아가 드디어 차세대 AI 반도체 로드맵을 공개하면서 우리나라 반도체 업체들이 대거 강세를 나타내며 상승세를 나타냈습니다

GTC 2025를 소문난 잔칫집에 빗대며 먹을게 없었다는 국내 언론들의 보도는 현장에서 영어를 못 알아 먹고 쓴 기사로 생각되는데 엔비디아는 시장참여자들이 기대하는 차세대 AI칩의 로드맵을 공개하면서 인공지능 AI 시장을 엔비디아가 주도할 것이란 사실을 확인시켜 준 것입니다

엔비디아의 AI칩은 SK하이닉스 8단 HBM3E가 없으면 제 역할을 할 수 없는 반도체로 엔비디아가 블랙웰 시리즈나 차세대 AI인 루빈 시리즈를 공개하는데 한국의 SK하이닉스와 삼성전자가 함께 할 수 밖에 없는 것입니다

엔비디가가 공개한 차세대 AI칩 루빈은 이전 AI칩인 블랙웰의 발열문제를 잡아야 했는데 여기에 필요한 유리기판은 SKC가 세계 최초로 상용화하고 하반기 LG이노텍과 삼성전기도 상용화 할 것으로 예상되고 있습니다

여기다 액침냉각을 체택하고 있는 서버용 데이타센터들은 당장 블랙웰의 발열을 잡기 위해 채택한 것인데 여기에 우리나라 정유사들인 SK이노베이션과 GS칼텍스, HD현대오일뱅크 등이 냉각유 공급업체로 참여하고 있습니다

또한 삼성전자와 SK하이닉스가 상업화를 서두르고 있는 HBM4와 CXL반도체는 우리나라 반도체 관련업체들이 없다면 결코 조기에 상용화하기 어려운 기술들입니다

이번 엔비디아 GTC 2025는 국내 반도체 업계의 부활을 예고한 것으로 삼성전자가 8단 HBM3E 양산승인 기대감으로 엔비디아 공급망으로 복귀하는 것은 상징적인 의미가 있다고 생각합니다

삼성전자 정기주총에서 빠르면 2분기 늦어도 하반기 엔비디아향 8단 HBM3E의 양산에 나서겠다고 삼성전자 고위 경영진들이 밝히고 있어 관련 반도체 업체들도 기대감을 갖게 하고 있습니다

반도체가 우리나라 국민경제에서 차지하는 비중이 큰 산업으로 글로벌 메모리반도체 1위인 삼성전자의 화려한 복귀 예고는 국민경제에도 긍정적인 기대감을 갖게하고 있습니다

엔비디아의 AI칩 로드맵 공개로 반도체 업계의 HBM과 CXL 그리고 유리기판과 액침냉각 관련주들도 동반 강세를 나타낼 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/rlFTJ2On9Jo

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

현대차그룹이 올해 역대 최대 수준인 24조3000억원의 자금을 투입해 전기차와 소프트웨어 중심 자동차(SDV)를 비롯한 미래차 전환에 더욱 속도를 내겠다고 했는데 울산과 화성의 현대차와 기아의 전기차 공장이 완공되어 본격 양산에 들어갈 것으로 보여 전기차 케즘 속에 공격투자를 선언했습니다

현대차그룹의 올해 연구개발(R&D) 투자 11조5000억원, 경상투자 12조원, 전략투자 8000억원 등 역대 최대 규모인 총 24조3000억원을 국내에 투자하는데 R&D 투자는 전동화, SDV, 수소, 원천기술 확보에 대부분 투입되고, 경상투자는 전기차 생산시설 구축, 제조기술 혁신 등 인프라 보완을 위해 집행됩니다

 현대차·기아는 내년까지 국내에 총 2곳의 전기차 신규 공장 건설을 마무리 짓고 가동을 시작하는데 기아는 지난해 광명 EVO 플랜트를 가동한 데 이어 올해 하반기 화성 EVO 플랜트를 완공하고 기아의 첫 목적기반차량(PBV) PV5의 양산을 시작할 예정으로 PBV는 목적에 따라 내부 공간을 다용도로 바꿀 수 있는 차량을 의미합니다.

현대차도 내년 상반기 가동을 목표로 울산 전기차 전용공장을 짓고 있는데 이곳에선 제네시스의 초대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) GV90 등 다양한 전기차를 생산할 것으로 예상되고 있습니다.

울산 전기차 전용공장이 완공되면 1996년 아산 공장 건설 이후 30년 만에 처음으로 국내에 현대차 공장이 들어서게 되는데 연간 생산능력은 20만대 안팎으로 이를 토대로 현대차는 2030년까지 21개, 기아는 15개의 전기차 모델을 갖출 계획입니다.

기아차의 화성공장을 시작으로 현대차 울산 공장에도 제조장비가 들어가는데 이 곳에 한빛레이저의 레이저 마킹기가 대량으로 들어가는데 스마트팩토리라 공정자동화가 이뤄지기 때문에 레이저마킹기가 대량으로 필요하기 때문입니다

한빛레이저는 주요 고객사인 현대차와 기아의 전기차 공장 완공으로 장비가 들어가면서 전체적으로 생산과정의 이력추적을 위한 레이저마킹기의 납품이 이뤄지게 됩니다

여기다 한빛레이저는 전기차배터리 이력추적제(전기차배터리여권제도)로 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온에 배터리 이력추적을 위한 레이저 마킹기를 납품하게 되어 큰 장이 선 모습입니다

한빛레이저는 신사업으로 삼성전자 HBM반도체 생산공정의 레이저마킹기를 납품하려 노력하고 있는데 이번에 삼성전자가 엔비디아향 HBM3E 8단 양산 승인을 받으면서 평택반도체 2단계 공장에 관련 장비가 들어갈 것으로 기대되고 있습니다

한빛레이저는 올해와 내년 대규모 수주로 규모의 경제를 달성하며 실적 개선을 빠르게 나타낼 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

삼성전자가 드디어 엔비디아로부터 8단 HBM3E 양산 승인을 받으면서 SK하이닉스의 독점구조가 깨지게 되었고 삼성전자의 생산성이 HBM3E 부족사태를 빠르게 해결할 것이란 기대감이 커지고 있습니다

SK하이닉스가 독점하던 엔비디아향 HBM3E 시장에 삼성전자가 뛰어들게 되면서 삼성전자의 공급망에 들어가 있는 소부장 업체들이 수혜를 기대할 수 있게 되었습니다

엔비디아 입장에서는 삼성전자를 통해 HBM 부족사태를 해결하고 납품가격 인하를 유도할 수 있어 AI가속기의 가격인하를 유도할 수 있게 되었습니다

중국 AI스타트업 '딥시크'의 등장으로 고비용 저효율 구조의 엔비디아와 오픈AI가 만든 미국 빅테크의 AI모델 개발 구조가 이제는 저비용 고효율 구조로 바뀌게 될 것 같습니다

무엇보다 삼성전자의 엔비디아 공급망 참여와 삼성전자가 오픈AI와 직접 대화를 할 수 있는 방법을 이번 샘알트만 오픈AI CEO 방한과 이재용 삼성전자 회장과 회동에서 AI동맹 가능성이 제기되면서 삼성전자의 존재감이 조금씩 드러나고 있는 모습입니다

삼성전자의 엔비디아 공급망 참여는 반도체 시장의 재편을 알리는 신호라 할 수 있어 반도체 소부장 관련주들도 오랸만에 반등세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

반도체 소부장 관련주

램테크놀로지

켐트로닉스

한빛레이저

티씨케이

에스앤에스텍

HB테크놀로지

자람테크놀로지

에이직랜드

퀄리타스반도체

아이씨티케이

티에프이

LX세미콘

가온칩스

리노공업

이오테크닉스

덕산하이메탈

https://youtu.be/2Q1YMgA2lNI

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

벤츠 전기차 화재사건으로 전기차 배터리 이력관리 필요성이 제기되고 있고 전기차 제조업체들은 전기차 배터리 제조사를 공개하는 등 발빠른 대책을 내놓고 있습니다

하지만 정부는 2년여 동안 전기차 배터리 이력제도에 대해 검토만 하고 도입을 미적거리다가 최근의 전기차 배터리 화재 사건으로 배터리 이력제도를 도입하려 하고 있습니다

국내 전기차 시장을 독과점하고 있는 현대차와 기아의 경우 국산 배터리를 채용하고 있지만 비용절감을 위해 값싼 중국산 배터리 채용을 검토하고 있는 상황에서 벤츠 전기차 화재 사건이 발생해 현대차와 기아는 다른 완성차 업체들보다 먼저 전기차 배터리 브랜드를 공개하며 적극적으로 대응하고 있습니다

윤석열 정부는 전기차 배터리 이력관리를 위해 레이저 마킹을 통해 전기차 배터리 이력을 디지털로 관리하는 방안을 검토하고 있습니다

한빛레이저는 스마트팩토리의 생산관리 방안으로 레이저 마킹을 통한 이력관리 시스템을 갖고 있는데 이를 전기차 배터리 관리에 사용할 수 있습니다

전기차 배터리 제조사들은 레이저 마킹 기계를 통해 전기차 배터리 이력관리에 나설 수 있어 레이저 마킹 기계를 구비해야 할 상황입니다

정부가 전기차 배터리 정보 공개를 넘어 디지털로 관리하는 '배터리 여권' 제도 도입도 적극 검토하고 있어 제조공정에 레이저 마킹기의 수요가 급증할 것으로 보입니다

한빛레이저는 배터리 조립 공정에 사용하는 셀 추적 레이저 마킹 시스템(아이스캔 마커)을 보유 중으로 전기차용 이차전지 제조 공정 중 제조품의 이력 추적을 목적으로 마킹이 가능하며 바코드에는 생산공장과 생산일자를 포함해 생산설비 등의 정보가 담기게 됩니다.

이는 전기차 배터리 재활용에도 사용할 수 있는 것으로 검토가 끝나면 전기차배터리 제조공정에 한빛레이저의 레이저마킹기 설치수요가 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/1vHHf0zTSgw

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

한빛레이저는 레이저 관련 기술과 노하우를 갖고 오랜동안 연구개발하여 고객 맞춤형 레이저장비를 설계할 수 있어 공장자동화가 구현된 스마트팩토리 환경에서 대량생산에 적합한 레이저 기술을 가능케 하는 기술을 공급하고 있습니다

한빛레이저의 레이저 기술은 삼성전자와  SK하이닉스 같은 반도체 기업에 주로 공급되고 있고 최근들어 2차전지 제조공정 중 충방전공정에 레이저기술을 도입하고 있습니다

한빛레이저는 국내 완성차업체 생산라인 Laser VIN Marker의 약 90% 시장점유율을 보이고 있어 현재 주력사업이 자동차분야임을 알 수 있습니다

최근 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM용 웨이퍼 탈착(디본딩) 공정을 레이저 방식으로 바꾸기 위해 협력사와 기술 개발을 진행하면서 한빛레이저의 레이저 장비 수요가 증가할 것으로 보입니다

삼성전자와 SK하이 닉스가 고대역폭메모리(HBM) 웨이퍼 공정 기술 전환에 나섰는데 웨이퍼 휨을 방지하기 위한 신기술 도입이 골자로, 차세대 HBM을 겨냥해 수율안정화를 추진하고 있습니다

삼성전자와 SK하이닉스는 엑시머 레이저와 자외선(UV) 레이저 등 다양한 방식을 검토하고 있는데 한빛레이저의 관련 기술인력의 경험과 실력이 공정기술 개선에 도움이 될 것 같습니다

한빛레이저의 분기보고서에 따르면 반도체 공정의 소형화와 집적화에 대응하기 위한 목적으로 연구과제명 '4kW 사각빔 광원'을 연구개발 중입니다

한빛레이저의 주요 고객사들이 경기침체로 발주가 줄고 있어 실적에 대한 우려를 키우고 있지만 점차 해외시장이 회복세를 나타내고 있어 발주가 다시 증가할 것으로 기대되고 있습니다

최근 1회차 전환사채의 주식전환으로 더 이상 물량부담에 걱정할 필요가 없어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/6FZPPr7eowc?si=cJVtZTcFlB3enumG

안녕하세요

올해 1호 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 합병 상장사인 한빛레이저가 스팩합병상장 후 7거래일 동안 이틀을 제외하고 줄곧 오름세를 나타내며 큰폭의 주가상승세를 보여주고 있습니다

이날 오전 12시 3분 기준 한빛레이저는 전 거래일 대비 2730원(18.81%) 오른 1만7110원에 거래되고 있는데 지난 4일 코스닥시장에 입성한 한빛레이저는 상장 첫날 상한가를 기록했으며, 전날 하루를 제외하고 모두 상승세를 나타내다 상장 후 6일째 큰폭이 급락세 이후 다시금 급등세를 나타내고 있어 상승세가 살아 있음을 보여주고 있습니다.

첨단 산업 레이저 기기 전문 기업인 한빛레이저는 DB금융스팩10호와 스팩 소멸 방식의 합병을 통해 우회상장했습니다.

지난해 한빛레이저는 상반기 매출액 82억원, 영업손실 2억원을 기록했는데 계절성이 강해 통상 매출액 비중은 상반기 3, 하반기 7 수준으로 하반기 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

전기차 분야의 성장으로 2차전지 부문의 부진을 어느 정도 만회한 것으로 알려져 있는데 올 해는 현대차의 미국 조지아주 전기차전용공장의 가동을 예상하고 있어 전반적으로 2차전지 업종에 온기가 돌 것으로 기대되고 있습니다

전기차용 롤투롤 필름 가공기는 샘플 테스트를 마치고 양산을 준비 중에 있는데 2차전지용 롤투롤 레이저 노칭 장비 및 직렬형 충방전 시스템은 개발을 완료해 샐운 수익원으로 기대를 받고 있습니다

1997년 설립된 한빛레이저는 산업용 레이저 솔루션 사업을 진행하고 있는데 고출력 산업용 레이저 기술을 처음으로 국산화했고 2022년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 205억원, 24억원입니다.

다만 지난 해 상반기 실적기준으로 평가한 합병가액이 3,091원에 지나지 않아 지금의 주가와 상당한 괴리감을 갖고 있는데 최대주주 지분이 많아 유통주식수가 부족한 가운데 발생하는 품절주와 비슷한 양상을 나타내고 있어 전환사채 물량의 출현 등으로 가격조정이 우려되고 있습니다

투자에 참고하세요