우리산업홀딩스 전기차 열관리 전문업체 우리산업 지주회사 현대차 조지아주 전기차전용공장 조기 가동 수혜주

https://youtu.be/BPb3Us-21h8?si=cm9cYhWDbzFoL7MC

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안녕하세요

우리산업홀딩스는 전기차 열관리 전문업체 우리산업의 지주회사로 현대차와 기아의 2차 밴더로 주요 고객사는 한온시스템과 현대위아가 있습니다

 

우리산업은 2022년부터 해외완성차업체인 스텔란티스와 BMW를 고객사로 맞아들여 수익선 다변화에 나서고 있는 상황입니다

 

우리산업홀딩스는 자회사 우리산업의 PTC히터가 전기차 난방시스템으로 채용되면서 전기차에 핵심 부품이 되고 있어 실적이 빠르게 개선되는 모습입니다

 

 우리산업이 테슬라에 납품하다가 2018년 이후 보그워너에 테슬라를 빼앗기면서 전반적으로 자회사 실적이 적자로 돌아섰고 이에 따라 우리산업홀딩스도 어려움을 겪었습니다

 

자회전자와 대우부품이 PTC히터 시장에 진출하면서 경쟁이 격화되고 있는 상황입니다

 

우리산업홀딩스는 2015년 지주회사 체제로전환하여 이른 시기에 지주회사 체제를 갖춘 것으로 오너일가의 지분율이 약 78%에 달해 우리산업 실적에 따라 품절주가 되기 쉬운 구조를 하고 있습니다

 

우리산업이 현대위아를 통해 현대차아 기아에 납품하고 있어 올 해 10월 양산을 준비하는 미국 조지아주 전기차 전용공장의 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

 

우리산업홀딩스는 해외법인을 소유하고 있어 자회사인 우리산업과의 CKD거래를 통해 우리산업홀딩스가 우리산업에 기술로열티를 지급하는 구조를 하고 있습니다

 

우리산업은 현대차와 기아의 해외공장에 동반 진출할만큼 기술력을 인정받고 있는데 고전압PTC히터는 전기차에 중요부품으로 자리하고 있어 향후 실적증가가 기대되고 있고 이에따라 우리산업홀딩스의 실적도 동반해 증가할 것으로 예상되고 있습니다

 

우리산업홀딩스의 지난 해 실적 기준 적정주가는 9,000원으로 평가되고 있는데 흑자전환과 함께 빠르게 실적개선을 이어갈 것으로 기대되기 때문에 품절주가 되어 버린 모습입니다

 

투자에 참고하세요

우리산업 2015 한국투자증권.pdf

0.80MB

우리산업 20230623 삼성증권.pdf

0.82MB