김태훈의 현명한투자자

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트럼프와 젤렌스키의 정상회담이 파행으로 끝나면서 EU가 긴즌정상회담을 열고 젤렌스키에게 트럼프와 다시 대화할 것을 등떠밀면서 젤렌스키가 트럼프에게 사과하고 그의 조언에 따라 휴전협상에 나서기로 했습니다

트럼프는 젤렌스키가 EU 긴급정상회담에 참석해 트럼프의 휴전안을 무시하는 발언을 하자 대노하여 미국의 군사원조를 즉각 중단하는 조치를 했고 이는 러시아의 환영성명을 내놓게 했지만 EU에게는 충격을 준 사안으로 미국이 대서양 넘어 유럽의 안보에 발을 뺄 수 있다는 사실을 확인시켜주었기 때문입니다

젤렌스키는 트럼프의 군사원조 중단 발표에 소셜미디어 엑스(X·엑스)를 통해 지난달 28일 워싱턴D.C.에서 있었던 언쟁과 관련해 “만남이 예정대로 진행되지 않았다”며 “이런 결과가 나온 것은 유감스럽다”라고 사과했고 이어 “이제 일을 바로잡아야 할 때다. 앞으로 협력과 소통이 건설적으로 이뤄지길 바란다”며 관계 회복을 호소하며 저 자세를 취했습니다.

또한 젤렌스키는 “우크라이나는 지속적인 평화를 위해 가능한 한 빨리 협상 테이블로 돌아갈 준비가 돼 있다”며 “저와 제 팀은 도널드 트럼프 대통령의 강력한 리더십 아래 지속적인 평화를 위해 일할 준비가 돼 있다”고 말해 트럼프의 휴전안을 받아들이겠다는 뜻을 표했습니다

젤렌스키는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리가 협의해 젤렌스키 대통령에게 제시한 1단계 부분휴전안을 받아들이기로 했습니다

젤렌스키는  “첫 단계는 포로 석방과 미사일, 장거리 드론, 에너지 및 기타 민간 인프라에 대한 폭격 금지 등 영공에서의 부분 휴전, 아니면 바다에서의 휴전이 될 수 있다”며 “그다음 우리는 다음 단계를 매우 빠르게 진행하고 미국과 협력해 강력한 최종 합의에 도달하기를 원한다”고 언급했습니다.

광물 및 안보에 관한 협정과 관련해 “우크라이나는 언제든지 편리한 방식으로 서명할 준비가 돼 있다”며 “우리는 이 협정이 더 큰 안보와 견고한 보안 보장을 향한 한 걸음이라고 생각하며, 그것이 효과적으로 작동하기를 진심으로 바란다”고 강조해 트럼프에게 백기투항하겠다는 뜻을 표했습니다

우크라이나 경제는 파탄 상태라 미국으 군사원조가 없어지면 독자적으로 버틸 수 있는 시간은 단 몇주에 불과할 수 있어 완전한 항복을 할 바에 휴전안을 받아들이겠다는 것입니다

미국이 우크라이나의 광물채굴권을 확보하더라도 이를 실제 채굴해 가는데는 10여년의 세월이 필요하기 때문에 그 사이에 상황은 언제든지 변할 수 있는 것도 현실이기 때문입니다

젤렌스키의 백기투항으로 우크라이나재건주에 다시금 관심이 모이고 있는 모습입니다

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대동이 2024년 4분기 실적을 공개했는데 그 동안 실적을 견인해 온 북미지역의 100마력 이하 농기계의 수요가 둔화되면서 성장이 멈춰버린 모습을 보여주었습니다

대동은 지난해 북미에서 100마력 이하 트랙터 시장 점유율 8.7%를 달성했는데 전년 대비 0.5%포인트 증가한 수치로 북미 트랙터 시장 전체 규모가 전년 대비 13% 감소한 상황 속에 이룬 성과라는 점에서 대동의 탄탄한 실적세를 확인시켜주고 있습니다

대동의 이번 실적은 1993년 북미법인 설립이후 최대 실적으로 장기 재고품 특가 판매나 계절 특화 프로모션 등 적극적인 판매 프로그램을 전개했고 이를 통해 지난해 8월 점유율이 9%대를 넘어섰고, 11월에는 11.59%로 연중 최고를 찍었습니다

올 해 대동은 북미사업에서 점유율 10%를 목표로 제시하고 있는데 북미시장 100마력 이하 트랙터 시장의 재고조정이 마무리 되고 다시 교체수요가 살아날 것으로 기대되기 때문입니다

오는 4월 오픈 예정인 서부 창고는 2만9421㎡(8900평) 규모로, 트랙터 3200대를 보관할 수 있는 크기이며 연 2000대의 작업기를 조립할 수 있는 설비 캐파를 갖추고 있습니다

이와함께 대동은 우크라이나 재건사업에서 농업부문에 참여를 기대하고 있는데 이미 유럽법인을 통해 우크라이나 현지 수입업자와 300억원대 농기계 수출 계약을 맺고 현지 진출에 공을 들이고 있습니다

우크라이나 농기계 시장이 1조원대 큰 시장으로 기존 러시아와 밸라루시의 저가 제품들이 시장을 점하고 있었지만 이번 러우전쟁으로 러시아산과 벨라루시산이 우크라이나 시장에서 퇴출되었고 중국이 러시아편에 선 것으로 보고 중국산 제품의 우크라이나 시장 퇴출이 이뤄진 상태입니다

대동은 무주공산과 같은 우크라이나 농기계 시장에 공을들이며 언제든지 참여가 가능한 상태로 대기하고 있는데 유럽법인이 총괄할 것으로 기대되고 있습니다

우크라이나 정부도 종전 후 농업에 대한 대대적 지원으로 농업생산량을 늘리려하고 농작물 수출에 사활을 걸고 있는데 전쟁으로 인해 일할 수 있는 젊은 인력이 많이 희생되어 대동으 자율주행 농기계에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

대동은 북미지역 실적회복과 함께 우크라이나 재건사업 참여로 실적회복을 빠르게 가져올 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/_URHLNHTEJE

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지난 해 연말 도널드 트럼프 미국대통령 당선인이 제시한 우크라이나 휴전안은 러시아가 거부했지만 젤렌스키는 영토 포기까지 포함해 트럼프의 휴전 성사 가능성을 높이사고 있습니다

젤렌스키 우크라이나 대통령은 우크라이나의 NATO 가입을 조건으로 러시아가 점령한 영토를 인정하고 휴전할 수 있다는 점까지 양보를 한 상태지만 러시아는 우크라이나가 점령한 러시아 영토를 회복할 때까지 전쟁을 계속하겠다고 나서고 있습니다

러시아는 우크라이나를 지원하는 유럽국가들이 휴전에 나서도록 우크라이나를 압박하도록 유럽에 공급하던 천연가스를 중단하는 조치를 꺼내들었습니다

로이터 통신 등에 따르면 러시아 국경 에너지 기업 가스프롬은 그리니치 표준시로 이날 오전 5시(한국 시각 1일 오후 2시)부터 우크라이나 경유 대유럽 가스 수출을 중단했습니다

이런 강대강 대치만 있는 것이 아니라 우크라이나와 러시아는 약 300여명의 전쟁포로 교환을 실시하였는데 이런 분위기속에 전쟁 휴전에 대한 물밑대화가 오가고 있는 것으로 보입니다

트럼프는 유럽이 우크라이나 전쟁 휴전에 대해 미적거리는 모습에서 미군이 그린라인을 침공할 수 있다고 우럽을 협박하고 있는데 유럽문제에서 미국이 빠지는 대신에 유럽국가가 되겠다는 것으로 유럽인들은 더 이상의 현상 변경을 원치 않기 때문에 그린란드에 대한 미군의 침공을 믿지 않는 모습입니다

덴마크는 그린란드가 이미 자치국이고 독립국이 될 것이라 트럼프의 협박에 크게 신경쓰지 않는 모습입니다

하지만 유럽의 강대국인 프랑스는 유럽 대륙 밖에 미국이 유럽에 국경선을 변경하는데 강하게 반발하기도 했습니다

트럼프는 러시아의 푸틴 대통령을 설득하면서도 전쟁이 계속되기를 바라는 유럽인들 바람을 잠재우기 위해 양쪽에 떡밥을 던지고 있는 모습입니다

한편 증시에서는 트럼프 2기 정부의 출범이 10일 앞으로 다가오면서 우크라이나 재건주에 대한 기대감이 다시 순환매가 되어 돌아오고 있습니다

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 우크라이나 휴전 협정을 논의할 의향이 있다는 주장이 제기됐는데 로이터통신은 20일(현지시간) 러시아 전·현직 관리 5명을 인용해 푸틴 대통령이 최전선을 따라 '분쟁 동결'에 폭넓게 동의할 수 있다고 보도했습니다.

푸틴 대통령은 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입을 포기하고, 현재 점령 중인 우크라이나 영토를 대거 양보하는 것은 배제한다는 조건을 전제로 휴전을 논의하겠는 입장인 것으로 전해졌습니다

푸틴의 요구사항으로 알려진 것은 한국식 휴전안으로 러시아군과 우크라이나군이 현재 점령하고 있는 지역은 그대로 영토로 인정하기를 희망하는 것으로 최종 휴전협정이 이뤄질때까지 한국전쟁 때와 같은 피비린내나는 영토전이 발생할 것 같습니다

익명을 요구한 3명의 소식통은 러시아가 도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손 등 우크라이나에서 점령한 4개 지역의 정확한 분할에 대해 협상할 여지가 있다고 전했고, 또 다른 2명의 관리는 러시아가 우크라이나 북부 하르키우와 남부 미콜라이우에서 점령 중인 영토에서 철수할 가능성이 있는 것으로 내다봤습니다.

러시아는 2014년 합병한 크림반도를 포함해 우크라이나 영토의 18%를 장악하고 있고 돈바스(도네츠크와 루한스크 통칭)의 80%, 자포리자와 헤르손의 70% 이상을 통제하고 있습니다.

이밖에 하르키우의 3% 미만과 미콜라이우 영토 일부를 점령 중인데 소식통들은 러시아가 우크라이나의 나토 가입이나 우크라이나 내 나토군 주둔을 용납하지 않겠지만 우크라이나에 대한 안보 보장을 논의할 가능성이 있다고 전했습니다.

트럼프 당선인은 우크라이나 평화를 위해 푸틴 대통령과 대화하겠다고 밝혔으나 구체적인 내용을 공개하지는 않았는데 이러한 보도에 대해 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 "푸틴 대통령은 (우크라이나 문제에 대해) 접촉하고 협상할 준비가 돼 있다고 반복적으로 끊임없이 언급해왔다"며 평화 협상에 열려 있다고 강조했습니다

조 바이든 미국 대통령의 미국무기의 러시아 본토 공격 혀용으로 전쟁이 다시 격화될 분위기에서 러시아측이 휴전 의향을 내비친 것이라 트럼프측의 휴전제안이 힘을 얻을 것 같습니다

내년 초 트럼프 취임이후 본격적으로 휴전안 협의가 이뤄질 것으로 보이고 이는 한국식이 될 가능성이 높아 보입니다

이제 전후 우크라이나 재건사업에 대한 수혜주 찾기가 증시의 화두가 될 것 같습니다

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농기계 국내 1위 기업인 대동의 핵심 계열사 대동기어는 농기계와 자동차의 동력전달장치를 주력으로 삼고 있는 기업으로 최근의 식량대란의 수혜를 받고 있는 종목입니다

전체 매출의 약 60%가 농기계용 부품으로 농기계중심의 사업구조에 농촌인구의 노인화에 따라 자율주행 농기계에 대한 연구개발에 많은 투자와 성과를 내고 있는 종목입니다

최근 러시아 우크라이나 전쟁에서 국제 농산물 가격의 급등으로 농기계의 수요도 급증하고 있어 대동기어의 시장도 급성장하고 있는 상황입니다

농촌인구의 노인화가 빠르게 진행되면서 자율주행 농기계에 대한 수요도 늘고 있는데 관련 R&D에 투자를 많이하고 있어 관련 연구성과도 나오고 있습니다

올 해 상반기 매출액 1144억원에 영업이익 45억원, 순이익 26억을 기록하여 매출외형은 성장했지만 순이익은 줄어든 모습인데 원재료비 상승에 따른 비용증가가 순익 감소의 주요 원인이 되고 있는데 반기 실적기준 15,000원이 적정주가로 평가되기 때문에 실적에 따른 주가 재평가가 이어질 것으로 기대되는 종목입니다

특히 내년 식량대란의 위험이 더 커지고 있어 농기계에 대한 수요가 급증할 것으로 보여 대동기어의 실적도 더 증가할 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/Ww9Q1RR4BXs

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러시아와 우크라이나 간 전쟁 장기화로 농업 관련주들이 강세를 보이고 있는데 국제유가와 해운물류비가 상승하는 영향이 커 보입니다.

15일 한일사료는 상한가를 기록하며 4680원에 거래를 마쳤고 현대사료 역시 18.16%(1만9300원) 오른 12만5600원에 거래를 마치며 2거래일 연속 초강세를 보였고 우성(11.24%), 선진(7.82%), 이지바이오(6.11%), 팜스토리(5.17%) 등도 급등세를 보였습니다

사료주가 이날 강세를 보인 것은 국제 곡물 가격이 2분기에도 크게 상승할 것이란 전망이 나오고 있기 때문인데 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 2분기 국내로 수입하는 식용 곡물 가격은 전 분기 대비 10.4% 오를 것으로 예상됐는데 이 중 특히 사료용 곡물 가격은 13.6% 오를 것으로 전망됐습니다.

사료주들은 우크라이나 사태 장기화로 국제 곡물 가격이 오르면서 최근 주가가 치솟고 있는데 러시아는 세계 밀 수출 1위이며 우크라이나는 5위로 두 나라가 세계 밀 수출량에서 차지하는 비중은 30%에 육박합니다.

최근 라니냐에 따른 가뭄으로 주요 곡물 산지 중 하나인 남미 지역 생산량이 급감한 것도 농산물 가격 급등에 영향을 미치고있는데 라니냐는 남미 페루 앞바다의 적도 부근 동태평양에서 해수면 온도가 평년보다 낮아지는 현상입니다

이날 농기계·비료 관련주들 역시 상승세로 장을 마쳤는데 대동기어는 29.61% 오른 1만550원에 거래를 마쳤고 KG케미칼(7.60%), 남해화학(7.31%) 주가도 강세를 나타냈는데 곡물 재고량에 대한 우려가 커지는 데다 비료 수요도 세계적으로 증가하면서 비료 가격이 전체적으로 오를 수밖에 없는 구조이기 때문인데 과거 애그플레이션 사이클이 도래했을 때 남해화학 등 국내 비료 기업의 영업이익은 전년 대비 400~600%씩 증가했기 때문에 이번에도 학습효과가 작용하고 있는 모습입니다.

코로나19로 인한 사회적 거리두기 해제로 혜택을 받을 것으로 예상되는 식품주들 역시 강세를 보였는데 신송홀딩스는 상한가를 기록하며 9890원까지 주가가 치솟았고 현대코퍼레이션홀딩스(7.59%), CJ프레시웨이(7.57%)도 강세를 나타냈습니다

식량과 사료는 사용량을 갑자기 줄이기 어려운 비탄력적 상품으로 공급이 줄어들지만 수요가 그대로이기 때문에 가격이 오를 수 밖에 없는 구조를 갖고 있습니다

기후변화로 농업생산량이 줄어든 상황에서 러시아의 우크라이나 침공은 밀과 옥수수 생산량을 줄이는 공급량 문제를 야기하고 있습니다

우크라이나 서부에서 봄밀 농사를 위한 파종이 이뤄지고 있지만 러시아의 공격이 동부에만 집중하지 않을 수 있어 제대로 농사가 이뤄질 수 있을 지 의문인데 여기다 러시아와 우크라이나가 농산물 수출 규제에 나서면서 당분간 식량대란은 이어질 가능성이 커 보입니다

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현대코퍼레이션홀딩스

CJ프레시웨이

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코로나19팬데믹으로 공급망 문제가 이슈가 되고 있는 데 러시아의 우크라이나 침공으로 국제 밀생산량이 급감할 위험이 부각되고 있습니다

애초에 식량위기는 기후변화에 따른 식량생산 감소 우려감으로 나온 것인데 러시아의 우크라이나 침공으로 이제는 그나마 밀 곡창지대가 생산량이 줄어들어 러시아와 우크라이나로부터 밀을 수입해 오던 가난한 국가들은 진짜 식량난에 직면하게 되었습니다

가난한 빈국들의 생산량 증가를 위해 농업의 자동화와 집단화가 이뤄져야 하는데 그러기 위해서는 농기계 보급이 이뤄져야 하기 때문에 관련 기술과 상품을 갖고 있는 대동기업와 대동금속, 대동, 대유 등이 강세를 나타내고 있습니다

특히 대동은 농기계에 자율주행 기술을 접목하여 노인 농업이 이뤄지는 선진국 시골의 생산성을 끌어올릴 수 있는 상황을 만들고 있습니다

농기계의 보급을 위해 각국 정부도 노력하고 있고 국제기구도 나서고 있는 상황입니다

남북관계에 있어서도 북한의 식량난이 문제가 되고 있는데 김정은 체제가 들어선 이후 처음으로 대규모 아사자가 예고될만큼 상황이 안 좋은 상태라 북한에 대한 비료와 농기계 지원이 필요한 상황입니다

우크라이나와 러시아 밀을 주로 수입하던 이집트와 아프리카, 서남아시아 지역의 빈국들은 북한과 마찬가지로 대규모 아사자가 나오는 식량위기에 직면해 있습니다

당분간 국내 농기계 업체들의 수출이 급증할 것으로 예상되어 실적호전에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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대동기어

대동금속

대유

안녕하세요

#대동기어 가 현대자동차와 한국GM 공장 재가동에 따른 실적 개선 기대감에 강세를 나타내고 있습니다.

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31일 오전 10시 47분 대동기어는 전 거래일 대비 2300원(29.91%) 오른 상한가 9990원에 거래되고 있습니다.

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국내 자동차 공장 재개 소식이 잇따르면서 #자동차부품 관련주에 매수세가 몰리고 있습니다

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#차량용반도체부품부족 으로 생산량을 50% 수준으로 줄였던 #한국GM 공장 2곳은 이날부터 정상 가동되는데 앞서 현대차는 지난 27일 차량용 반도체 부품 재공급으로 아산공장에서 자동차 제조를 재개했습니다.

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#대동공업 계열사인 #대동기어 는 자동차 및 농기계, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스밋션 생산·판매업체로 주요 매출처는 #대동, 한국지엠, 현대계열, #현대종합상사, #두산모트롤 등입니다.

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대동기어는 '현대 DCT 6속 인풋 2단 HEV(하이브리드 전기차) 사양 개발'과 'LG전자 EV(전기차) 감속기 개발' 등 연구개발에 참여하기도 했습니다.

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대동기어는 대동의 자회사로 농기계에 특화된 기업으로 최근에 #자율주행농기계 로 미래 먹거리를 삼고 있어 성장성이 높은 기업으로 평가되고 있습니다

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대동기어는 농기계의 특화된 기어를 생산하는 사업으로 시작해 일반 자동차 기어까지 시장을 확장하고 있고 최근에는 자율주행 기술에도 투자를 늘리고 있어 자율주행 농기계에서는 시장을 앞서가는 기업으로 평가받고 있습니다

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전기차와 자율주행차 시장이 다양한 스타트업과 벤처기업들이 뛰어드는 경쟁이 치열한 시장이 되고 있는 데 비해 농기계 자율주행 시장은 특화된 틈새시장이지만 성장성이 큰 시장으로 평가받고 있어 대동의 미래를 밝게 보고 있습니다

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특히 자동차의 기어는 내연기관 차량에서 전기차로 변화에도 살아남아 핵심 #전기차부품 으로 기능하고 있어 미래에대한 기대감을 갖게 하고 있습니다

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