김태훈의 현명한투자자

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이재명 대통령이 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK하이닉스 회장에게 서남권 반도체 클러스터 투자에 대한 약속을 받았다고 공개하면서 용인 반도체 클러스터와 동시에 서남권 반도체도 동시에 진행될 것이라고 밝혔습니다

이재명 정부는 오는 8월 반도체 특별법 시행과 함께 '반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회'를 출범시킬 예정인데 이재명 대통령이 직접 위원장이 되어 서남권 투자에 강력한 컨트롤타워가 될 것이라고 말했습니다

이재명 정부가 영남권의 반발에도 호남에 대한 투자를 공격적으로 해 나가는 것은 그 동안 정치적 공격 대상이 될 것을 우려해 호남지역에 대한 투자를 제대로 끌어내지 못하면서 서남권 지역발전이 타지역 대비 떨어짐ㄴ서 인구소멸에 따른 지역공동화 우려가 커지고 있었습니다

아이러니하게도 이런 지역공동화와 인구절벽으로 인해 타지역 대비 공장용지에 대한 비용에 경쟁력이 생기고 RE100 투자활성화로 에너지공급도 유리하며 광주과기고GIST 같은 지역 우수인재들이 많아 기업을 유치하기에 유리한 조건을 갖추게 되었습니다

구미시나 대구시가 뒤늦게 땅값을 대폭 할인하며 반도체 공장 유치를 선언하고 나섰지만 입지조건에서 상대가 안될 뿐 아니라 에너지에 있어 RE100 조건을 충족한 호남에 비해 영남권은 에너지부담이 클 수 밖에 없는 상황이 만들어져 ㅆ습니다

전날 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'를 하루 만에 실행 단계로 옮긴 후속 일정에서 삼성전자와 SK하이닉스는 새로 출범하는 전남광주통합특별시에 총 800조원을 투입해 반도체 팹(Fab) 4기, 각각 2기씩을 건설하고 AI 데이터센터를 구축하는 투자계획을 발표했고 앰코테크놀로지코리아도 1조원을 투자해 첨단 패키징 공장 증설에 나서기로 했습니다

반도체팹 건설에 따라 건설주들도 수혜를 입고 클린룸 업체들도 수혜를 입게 될 것으로 보이고 건물들 옥상에 태양광발전소를 지으면서 태양광발전 업체들도 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

이후 반도체팹이 완성될 즈음에는 본격적으로 반도체 장비들에 대한 발주가 나가기 때문에 국내외 반도체 장비주들이 수혜를 입게 될 것으로 보여 순차적으로 투자자들의 관심을 받게 될 것으로 보입니다

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에코프로그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 내 'BNSI 제련소' 건설 프로젝트에 대주주로 참여하기 위해 에코프로비엠에 대해 1조 2천억원 규모의 유상증자를 결정했습니다

인도네시아 술라웨시에 건설 중인 'BNSI 제련소'는 인도네시아 국영 광산기업 PTVI(PT Vale Indonesia) 등 글로벌 기업과 합작 법인을 설립해 추진하는 프로젝트로 전기차 200만대에 공급할 수 있는 니켈 9만t 규모의 제련소로 꾸려집니다

앞서 에코프로는 2022년부터 약 8천억원을 투입해 인도네시아 1단계(IMIP) 프로젝트에 참여하며 연간 2만9천t 규모의 니켈 오프테이크(장기구매계약) 물량을 확보했고 이번 2단계 투자가 완료되면 총 6만5천t 규모의 니켈 수급권을 확보하게 됩니다.

에코프로는 니켈부터 전구체, 양극재까지 이어지는 공급망을 구축해 원가 경쟁력을 높이고 글로벌 양극재 시장에서 경쟁 우위를 확보한다는 방침입니다

에코프로비엠은 이날 이사회를 열고 1조2천억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결의했는데 주당 12만1천200원에 신주 990만990주(보통주)가 발행되며 최종 발행가는 10월 12일 확정됩니다.

에코프로비엠 유상증자로 조달한 자금은 BNSI 지분 확보와 헝가리 법인 투자, 시설 및 운영자금 등에 사용할 예정입니다.

지주사인 에코프로는 이번 유상증자에서 배정 물량의 120%를 초과해 청약하기로 했는데 자신감의 표현이지만 그 만큼 주당가치가 희석될 수 밖에 없어 추가 지분 확보에 나선 것으로 보입니다

투자자들은 에코프로비엠의 갑작스런 대규모 유상증자에 배신감을 느끼며 주식을 던져버리고 있는데 1분기 실적호전에 하반기 ESS 실적증가 기대감에 장기투자를 염두에 둔 주주들이 대거 주식을 던지고 있는 것 같습니다

이번 유상증자의 할인율도 20%에 달해 현재 주가와 큰 괴리감을 갖고있어 추가적인 주가하락이 점쳐지고 있습니다

투자에 참고하세요

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파마리서치는 올해 1분기 매출 1461억원, 영업이익 573억원으로 전년 동기 대비 각각 25%, 28% 증가한 분기 최대 실적을 달성했습니다

화장품 수출이 55.8% 급증하는 등 코스메틱 사업이 새로운 성장 엔진으로 부상하면서 하반기 실적 기대감도 커지고 있습니다

수출 매출은 588억원으로 전년 동기 대비 30% 증가하며 전체 매출의 40% 수준까지 확대됐고 의료기기 부문 국내 매출은 584억원으로 20.9% 늘었고 화장품 전체 매출은 422억원으로 51% 증가했습니다.

이 같은 실적 성장의 배경에는 의료기기에서 화장품·약국 채널로 이어지는 사업 구조 전환이 자리하고 있습니다

파마리서치가 스킨부스터 리쥬란으로 구축한 브랜드 파워를 코스메틱과 약국 채널로 확장하며 단순 의료기기 기업을 넘어 메디컬 에스테틱 플랫폼으로의 도약을 본격화하고 있습니다.

파마리서치는 PN 기반 주사제 리쥬란(의료기기), 약국 채널 기반 PDRN 성분의 리쥬비넥스크림(일반의약품), c-PDRN 기반 더마코스메틱 리쥬란코스메틱 등 제품군을 유기적으로 운영하며 미용 시술 전후 유지·관리 단계로 이어지는 선순환 구조를 구축하고 있다. 

파마리서치메디케어가 운영하는 약국 전용 코스메슈티컬 앰플 '리쥬비에스'의 판매량은 올해 3월 기준 출시 4개월 만에 약 120% 증가했습니다

파마리서치 글로벌 코스메틱 유통 확대로 실적증가를 이어갈 것으로 보이는데 미국과 중국 세포라 오프라인 매장 약 400곳 입점, 실리콘투와의 글로벌 유통 계약 체결 등 B2B 네트워크가 본격 가동되면서 화장품 수출 비중은 빠르게 높아지고 있고 유럽에서도 유통 파트너 비바시를 통해 22개국에 진출한 가운데 초도 물량이 빠르게 소진되며 추가 주문이 이어지고 있습니다.

올해 1분기 IR보고서 기준 리쥬란의 해외 인허가 획득 국가는 누적 49개국으로, 지난해 4분기 27개국에서 한 분기 만에 22개국이 추가됐습니다

파마리서치는 해외시장을 적극적으로 개척하며 성장성에 대한 기대감을 갖게하고 있는데 1분기 실적기준 적정주가는 47만원으로 평가되고 있어 우상향주가 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/OMpsF77Upds?si=bMzFo9B0WNxdcDAn

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안녕하세요

삼성전기는 30일 '글로벌 대형기업'과 4539억9480만원 규모의 MLCC 공급 계약을 체결했다고 공시했는데 글로벌 대형기업은 미국의 빅테크 6(▲마이크로소프트 ▲애플 ▲엔비디아 ▲구글 ▲아마존 ▲메타) 중 한 곳으로 추정됩니다.

이번에 공급되는 MLCC는 고부가 제품인 AI 데이터센터용 MLCC로 알려져 있어 가격도 비싸고 공급량도 10배 이상 많은 것으로 알려져 있습니다

삼성전기는 최근 AI 데이터센터용 MLCC 시장에서 40% 이상의 점유율을 보유하고 있고 고부가 AI 시장에서는 일본의 무라타와 함께 '투톱'을 달리고 있는 상황입니다

삼성전기의 AI서버용 MLCC는 글로벌 빅테크들이 먼저 확보하기 위해 웃돈을 주며 대량 계약을 요구하고 있는데 삼성전기의 공장 가동률이 100%에 육박하고 있어 증설투자를 하기 전에는 당장 공급량을 늘리기 어려운 상황입니다

삼성전기의 AI서버용 MLCC는 수요가 공급을 웃돌고 있어 하반기에도 가격이 계속 오를 것으로 보여 반도체 시장에서 발생하고 있는 환상적인 영업이익률이 가능해 질 것으로 보입니다

삼성전기는 세종공장에 조 단위의 투자계획은 세우고 있는데 AI 서버용 패키지 기판 생산라인 증설 기대감에 실적점프업 가능성이 커지고 있습니다

삼성전기의 1분기 실적기준 적정주가는 200만원으로 평가되고 있는데 이미 주가는 증권사들의 목표주가도 뛰어넘고 있어 2분기 실적이 공개된 이후 추가적인 목표주가 인상이 나타날 것으로 보입니다

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최근 글로벌 AI 열풍이 전력 부족 사태로 이어지면서, 이를 해결할 대안으로 친환경 에너지 인프라 확충에 대한 시장의 기대감이 커지고 있습니다

호남 반도체 투자에 있어 대규모 공장용 토지 확보와 공업용수 확보 그리고 신재생에너지인 RE100 달성율 등을 고려할 때 용인보다도 호남이 대규모 반도체 공장 유치에 더 유리할 수 있다고 판단되고 있습니다

정부가 2030년까지 재생에너지 설비 100GW 구축 목표를 제시한 만큼 단기간에 친환경 에너지 확보에 있어 태양광 설치 확대가 불가피한 상황이라 국내 태양광업체들의 실적이 점프업을 할 것으로 기대되고 있습니다

정부는 현재 37GW 수준인 재생에너지 설비를 2030년까지 100GW로 확대할 계획으로 발전원별 목표는 태양광 57GW, 육상풍력 6GW, 해상풍력 3GW로 제시하고 있습니다

태양광 이격거리 규제 완화와 영농형 태양광법 시행이 추진되고 있으며 한국판 인플레이션감축법(IRA) 성격의 생산촉진세제 도입도 검토되고 있는데 7월 발표 예정인 세법 개정안이 국내 재생에너지 산업의 중요한 변곡점이 될 것으로 예상되고 있습니다

특히 호남 반도체 클러스터 신규 조성에 대규모 에너지 수요가 증가하고 있어 단기간에 에너지를 확보할 수 있는 태양광발전에 대한 투자도 빠르게 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtube.com/shorts/C1sytz6SD5M?si=fXFdNU61ybKcmVh1

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배재고 일부 학생 선수들은 29일 서울 목동야구장에서 열린 광주제일고와의 경기서 응원가를 부르며 "스타벅스 가야지"란 구호를 외쳤고 일부 선수는 "탱크데이"라 하기도 했는데 지난 번 스타벅스의 탱크데이 이벤트를 생각나게 하는 응원구호로 광주와 광주시민을 비하하는 응원구호입니다

배재고 구호를 들은 광주제일고 코치는 "스타벅스에 왜 가 이 XX들아"라며 항의했고 이후 중계 영상이 SNS로 퍼지며 비판이 쏟아지고 있는데 상대 학교와 지역을 비하하는 응원은 스포츠정신과도 맞지 않는 잘못된 언행이란 비난이 쇄도하고 있습니다

배재고 응원 방식이 잘못됐으나 또 다른 혐오 대신 재발 방지를 고민해야 한단 의견도 이어지고 있는데 이들 선수들은 곧 프로팀 지명을 받아 프로야구 선수로 활동할 수 있는데 국민적 사랑을 받는 스포츠 선수가 될 학생들이 지역비하의 일베짓꺼리에 빠져 있는 것은 기본적 인성 문제라는 비난이 쇄도하고있는 것입니다

논란 확산에 배재고는 이날 학교 홈페이지에서 "금일 광주제일고와 경기 중 일부 학생선수의 부적절한 응원 구호로 인해 광주제일고 선수단과 학부모님, 동문, 광주시민을 비롯한 많은 분들께 깊은 상처와 실망을 드려 진심으로 사과 드린다"고 사과문을 게제했습니다

서울시교육청은 이날 "이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있습니다"며 입장문을 배포했는데 시교육청은 "역사적 아픔을 희화화하거나 특정 지역을 조롱하는 것으로 받아들여질 수 있는 표현은 교육적으로 결코 바람직하지 않으며 학생 스포츠 현장에서 있어서는 안 될 일"이라며 "이번 일로 상처를 받으신 광주제일고등학교 야구부 선수단과 학부모님, 동문 여러분, 그리고 광주시민 여러분께 깊이 사과드린다"고 했습니다

그런데 배재고측의 사과문 게제이후에도 현장 동영상에 보여진 배재고 학생들의 일사분란한 일베응원에 학교측은 일부학생이라고 축소하고 있어 비난 여론이 더 커지고 있는 모습입니다

인성교육을 제대로 못하고 저런 함량미달의 일베야구선수를 프로구단에 공급하는 배재고측의 한심한 교육행정에 욕이 나올 수 밖에 없는 것 같습니다

배재고 일베 야구선수들도 비난 받아야겠지만 이후 제대로 된 사과도 하지 못하고 Ai로 사과문을 작성해 올리는 성의 없는 사과방식에도 배재고 차제가 비난 받아 마땅하다는 생각이 듭니다

그리고 경기중에 저런 일이 있었으면 서울 배재고 감독과 코치가 먼저 혼내고 말려야 하지 않나 생각되는데 왜 안 그랬는지 궁금하네요. 

못난 어른들이 학생들 미래를 망치는 것이 아닌가 생각되기도 합니다

일베들이 사회 곧곧에서 암약하며 우리 사회의 기본적인 신뢰마져 무너뜨리고 있어 일벌백계와 일베들의 사회적 격리가 우리 사회의 건강선과 상식을 회복하는 올바른 길이 될 것 같습니다