김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/r9tSHIMC1_4

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성창오토텍은 자동차 공조회사로 자동차 공조분야 캐빈 에어필터를 국내 최초로 국산화에 성공한 공조분야 기술력을 인정받는 자동차부품사입니다

주로 OEM(주문자생산방식) 부품을 생산하며 한온시스템, 현대모비스 등 자동차 종합부품업체를 통해 현대차,기아차 등 국내.외 완성차업체에 공급하고 있습니다

성창오토텍과 연결회사의 국내생산 제품의 대부분은 자동차용 공조시스템 관련 제품이며, 해외생산 제품의 대부분은 자동차용 사출제품으로 매출은 국내 49%, 해외 51%정도의 비중을 차지하고 있습니다

자동차 부품 중 사출과 에어필터 분야가 전체 매출액의 약 62%정도를 차지하고 전기차 부품인 인버터는 22.8%를 차지해 1분기에는 전기차 부품 매출이 줄어든 것으로 미국의 인플레이션감축법IRA에 따라 국내 생산 전기차에 대해 미국 정부의 보조금 혜택이 사라지자 현대차와 기아가 전기차 부품 수급을 조절하고 있기 때문인 것 같습니다

기존 사출과 에어필터 등의 공조부품의 마진이 낮은 상태에서 비교적 마진이 좋은 전기차 부품의 매출 비중이 줄면서 수익성이 줄어든 모습입니다

다만 현대차와 기아가 미국 조지아 전기차전용공장의 조기완공을 통해 2024년 하반기 양산을 준비하고 있어 성창오토텍도 생산 증가를 위한 추가투자에 나서고 있습니다

올 해는 전기차부품 생산케파를 늘리기 위한 투자가 이어지고 있어 주주들에게 돌려줄 주주환원정책은 줄어들 가능성이 커 보입니다

성창오토텍의 주가가 52주 신저가를 기록하는 등의 부진한 모습은 내연기관차 중심의 공조부품은 점차 발주량이 줄어들 것으로 보이고 전기차 부품인 인버터의 발주는 IRA법 때문에 늘지 않을 것으로 보여 최악의 한해가 될 가능성이 커지고 있습니다

외국인 지분율도 꾸준히 감소하여 1.86%까지 줄어들게 되었는데 기본적인 수익이 있기 때문에 6천원에 접근하면 저가매수세가 어김없이 주가를 끌어올리고 있습니다

성창오토텍의 올 해 1분기 실적기준 적정주가는 1만원대로 평가되고 있어 IRA법 영향으로 주가할인이 일어나고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/m6oGk8ZJY1o

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덕양산업의 주가가 급등하고 있는데 재활용 섬유엔지니어링 플라스틱 활용 배터리 하우징 커버 개발 국책사업 지원대상 기업으로 선정되었는 공시에 주가가 급등하고 있는 것입니다

정부가 63억원을 지원해 진행하는 국책과제로 재활용 섬유와 재활용 엔지니어링 플라스틱을 활용한 섬유함량 40%이상의 고배향성 LFT복합소재 기술을 개발하는 과제입니다

이전에도 덕양산업은 역폭주 및 열전이 방지 전기차배터리팩 시스템 개발 과제 사업자로 선정되어 정부 연구개발비 50억원을 지원받기도 했습니다

덕양산업은 1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있습니다

덕양산업은 자동차경량화와 관련해 기술개발을 진행하고 있고 실제 주요 협력사로 실적을 내고 있는데 전기차 관련해 전기차배터리팩에도 협력업체로 참여하고 있어 국내 뿐 아니라 미국에서도 현대차와 기아의 협력업체로 수주를 늘려가고 있습니다

현대차의 전기차배터리 내재화에 맞춰 덕양산업도 협력업체로 기술개발을 하고 있는데 차세대 전기차배터리인 리튬메탈배터리의 내재화에도 덕양산업이 협력업체로 참여할 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4Rx8Cb2BLAk

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모베이스전자는 차량용 스마트키, 파워 윈도우 및 운전대에 붙는 다기능 스위치, 차량용 전력 제어 장비, 무선 충전기 등의 차량용 전자 부품을 생산하는 회사로 스마트키 시스템의 경우 국내 자동차 회사 대상 납품 물량의 80%를 차지하고 있을 정도로 기술력을 인정받고 있고 스위치, 전력 제어 장비, 무선 충전기 등의 부품도 관련 업계 1위로 평가 받고 있는 강소기업입니다.

현대차의 오랜 협력사로 전체 매출의 70%가 현대차에서 발생하고 기아차, 르노삼성, 쌍용차 등 국내 업체와 GM, 볼보, 포드, FCA, 상하이차 등 해외 업체에도 공급하고 있고 지난 2014년 중소기업청(현 중소벤처기업부)의 ‘월드클래스 300’ 프로젝트 대상기업에 뽑혔고, 2018년까지 6년 연속 품질경쟁력 우수 기업으로 선정되기도 했습니다.

현대차가 지난달 선보인 제네시스 ‘2023 G90’에 적용한 통합 컨트롤러를 모베이스전자가 개발했는데 필기 인식 조작계에 글씨를 써 목적지를 설정하거나 전화번호를 입력할 수 있는 기술입니다.

전기차 GV60를 비롯해 제네시스 브랜드의 모든 차종에 적용할 정도로 반응이 좋은데 모베이스전자는 2020년 국내에서 가장 먼저 상용화해 현대차에 공급하기 시작한 기술입니다.

필기 인식 조작계를 양산하는 기업은 국내에서 모베이스전자가 유일한데 김상영 대표는 한 매체와 인터뷰를 통해 "전기차 및 전자장치(전장) 시장이 확대되면서 독보적인 기술을 갖춘 모베이스전자 매출과 이익이 함께 좋아지고 있다"고 말했습니다.

모베이스전자는 지난해 연결 기준 매출 9222억원, 영업이익 439억원을 기록했는데 전년 대비 매출은 20.6%, 영업이익은 182.6% 늘어나며 역대 최대 실적을 달성했고 올해 '1조 클럽'에 가입할 것으로 예상되고 있습니다.

모베이스 전자의 차량용 시큐리티 시스템도 "기아보이즈"의 난동에 추가적인 매출을 기대하고 있는데 차량 도난방지 장치를 현대차와 기아의 북미수출용 차량에 장착할 필요가 있기 때문입니다

미국의 주요 주 법무장관들이 현대차와 기아에 차량도난 빈도가 증가하고 있어 이를 방지할 차량도난방지장치 강화권고를 하고 있습니다

차량용 전자제어시스템 부문 매출이 빠르게 늘고 있는데 전체 매출 가운데 30%대 중반에서 2년 후엔 50%를 넘어설 것으로 보이고 시장조사업체 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 세계 자동차 전장 시장은 2024년 4000억달러에서 2028년 7000억달러 규모로 커질 전망이라 모베이스전자가 수혜를 볼 것으로 보입니다.

모베이스전자는 미국 전기차 스타트업 카누와 공급 계약을 체결했는데 미니밴용 다기능 스위치와 테일게이트 스위치 등을 오는 8월부터 공급하는데 김 대표는 "루시드, 리비안 등 다른 전기차 업체와도 전자장치 공급 협상을 하고 있다"고 했습니다.

모베이스전자 지닌해 실적기준 적정주가는 2000원으로 평가되어 오늘의 상한가로 이를 넘어서는 오버슈팅이 나타나고 있습니다

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https://youtu.be/K-vp7cyD0YU

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자동차 내장재 전문기업 현대공업이 북미 진출의 첫 성과로 현대차 미국 전기차 시트 공급업체인 현대트랜시스에 6년 간 약 7500만 달러(약 985억 원)의 고부가 시트 부품을 공급한다고 5일 밝혔습니다.

금번 계약을 통해 현대공업은 6년 동안 아이오닉5와 아이오닉7에 암레스트, 헤드레스트, 레그레스트를 공급하는데 2024년부터 미국 조지아주 신규 공장을 통해 양산을 시작할 계획이며 이번 계약을 기점으로 미국 공장을 통한 전기차 내장재 생산을 본격화할 예정입니다.

회사 관계자는 "이번 현대트랜시스 수주는 북미 진출의 포문을 여는 계약이라는 점에서 의미가 크다"며 "이를 시작으로 미국 조지아 법인을 통해 본격적으로 고객사와 해외 포트폴리오 다변화를 이뤄갈 계획"이라고 말했고 이어 "북미 시장 확대를 위해 지속적으로 마케팅을 진행하며 고부가 시트 부품 분야를 선도할 것"이라고 덧붙였습니다.

현대차와 기아가 미국 인플레이션감축법IRA에 따라 미국 내 전기차 생산을 2025년에서 2024년 중반으로 앞당기기로 한 상황이라 현대공업의 고부가 시트 부품 공급도 이에 맞춰 진행될 것으로 예상됩니다

현대공업은 지난 9일 미국 조지아주에 전기차 주요 내장재 생산을 위한 신규 공장을 매입했다고 밝혔는데 회사에 의하면 신규 공장은 현대차 전기차 생산공장 인근에 있어 공급이 원활하다는 강점이 있고 공장 생산능력은 연간 30만 대이며 올 하반기 가동 시작을 목표로 공사를 마무리하고 있습니다.

현대공업의 미국 신공장은 내년초 가동을 준비하고 있어 내년 중반 현대차와 기아의 미국내 전기차 생산과 일정을 맞추고 있습니다

현대공업과 현대트랜시스 간의 공급계약은 내년 중반부터 납품이 시작되기 때문에 내년 실적에 포함될 것으로 올해는 미국 공장에 대한 투자부담이 좀 있는 상황입니다

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https://youtu.be/K-vp7cyD0YU

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현대공업은 1969년 설립된 자동차 내장재 제조사로 주요 제품은 시트패드, 암레스트, 헤드레스트 등이며 주요 고객사인 현대차그룹의 매출 비중은 지난해 3분기를 기준으로 50%에 달해 현대차의 실적에 연동되는 특징이 있습니다

현대공업은 2021년부터 현대차의 럭셔리 브랜드 '제네시스' 외 아이오닉5와 기아의 EV6 등으로 내장재 공급을 확대하면서 역대급 매출 기록을 경신 중이고 아울러 영업이익은 2019년 23억 원의 영업이익을 기록해 흑자 전환에 성공한 이후 2020년 127억 원, 2021년 131억 원, 2022년 150억 원을 달성해 고공행진하고 있습니다.

현대차그룹이 올해 국내 생산량 목표치를 전년 대비 6.94% 늘어난 185만대로 정하고, 2025년부터 미국 조지아의 신규 공장을 가동하면서 현대공업의 실적은 계속 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

현대공업의 실적호전은 현대차가 차량용반도체 부족에 따라 수익이 많이 나는 중대형 차량에 집중합면서 생산량 증가의 수혜를 입고 있기 때문인데 G90신차와 신형 그랜저 등 프리미엄급 차량의 판매호조가 수주를 늘리고 있어 실적호전의 발판이 되고 있습니다

현대공업은 현대차의 미국 생산에 따라 조지아에 공장과 물류창고를 확보해 동반 진출하고 있는데 현대차 미국 공장의 가동율 증가에 따라 생산과 납품도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

통상 히트 모델이 나오면 약 10여년에 걸쳐 꾸준히 부품이 들어가는 특징에 있어 안정적인 수익증가를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다

현대공업은 1조 원 이상의 수주잔고가 있어 외부 변수가 생겨도 안정적인 매출을 이어갈 수 있을 것으로 전망되는데 지난 2021년 12월말 기준으로 2026년까지 현대차 수주잔고는 2370억 원, 현대트랜시스는 2028년까지 4372억 원, 리어코리아와는 2026년까지 2025억 원 등이 수주 잔고로 남아있습니다

현대공업의 지난 해 실적 기준 적정주가는 7,400원대로 평가되는데 저평가되고 있는 이유는 현대차와 기아에 의존하는 매출구조에 기인하는 것으로 수익다각화로 보다안정적인 수익구조를 가져가야 한다는 숙제를 안고 있습니다

다만 인동첨단소재 관련해 현대공업이 투자한 에어에버배터리솔루션을 통해 유로셀에 2차전지 나노세라믹 코팅 분리막을 공급하고 있는 것이 신규사업으로 성장성을 가져갈 수 있을지 아직은 불확실성이 큰데 인동첨단소재와 엮겨 이미지가 나빠진 측면이 있습니다

최근 들어 유튜브에 현대공업 관련 막연한 급등을 시사하는 동영상들이 쏟아져 나오고 있는데 인동첨단소재 관련 주가급등 시 물린 쪽에서 털어내기 위해 비싸게 사줄 어리숙한 투자자들을 유인하고 있는 것 같습니다

주가는 결국 실적에 따라가는 것이지만 막연한 기대감은 묻지마 매수를 불러 상투물림의 비극을 만들기 때문에 주의해야 합니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/9Bm-HiHWTmU

https://youtu.be/zlSmvUuoPu0

안녕하세요

정의선 현대자동차그룹 회장이 완성차 산업의 주요 변곡점을 맞아 오는 2025년까지 4년 동안 국내에 63조원을 투자한다는 소식에 엠에스오토텍이 강세입니다. 

엠에스오토텍은 자동차 부품 제조사로 32년간 현대차의 1차 벤더사로 현대차의 실적 여부에 따라 크게 영향을 받아왔습니다.

25일 오후 2시 37분 현재 엠에스오토텍은 전 거래일 대비 200원(3.95%) 오른 5520원에 거래 중입니다.

 
전날 현대자동차·기아·현대모비스 등 현대차그룹 주요 3사는 이날 전동화·친환경, 신기술·신사업, 기존 사업 경쟁력 강화 등을 위해 향후 4년 간 국내에 63조원을 투자하기로 했는데 시장참여자들은 관련주 찾기에 나서는 모습입니다.

 
현대차그룹 3사는 오는 2025년까지 모빌리티 같은 신규 사업뿐만 아니라 기존 고객 수요가 유지되고 있는 내연기관 사업에 대한 투자도 병행하는데 지속가능한 성장을 위한 사업 영역을 개척하고 목적기반모빌리티(PBV·Purpose Built Vehicle) 등 미래 모빌리티 분야의 선도 업체로 도약하는 동시에 산업 패러다임 격변의 과도기에 대처하려는 것 같습니다.

현대차그룹은 우선 미래 성장의 핵심축인 전동화와 친환경 사업 고도화에 주력하고 이 분야에 현대차·기아·모비스는 총 16조2000억원을 투자합니다.

이를 통해 현대차그룹 3사는 순수 전기차를 비롯해 수소전기차, 플러그인 하이브리드 등 전동화와 친환경 전 분야에서 기술 우위를 확보한다는 방침입니다.

국내 순수 전기차 생산능력 확대를 위해서 PBV 전기차 전용공장 신설, 내연기관차와 전기차의 혼류 생산 시스템 구축, 기존 공장의 전기차 전용 라인 증설 등을 추진합니다.

 
한편 자동차 부품업체 엠에스오토텍은 지난 2019년 6월 전기차 위탁생산을 위해 GM군산공장을 1130억원에 취득했고 이후 자회사 명신의 파트너사 페러데이퓨쳐의 전기차 생산기지로 전환 중입니다.

 
엠에스오토텍은 연간 생산능력 8만대 수준의 전기차 조립·생산 설비를 구축, 중국계 전기차 스타트업 업체의 위탁생산 물량에 대응, 2024년 본격적인 전기차 조립·생산 개시를 계획하고 있습니다.

엠에스오토텍은 궁극적으로 전기차 업체로 성장할 수 있어 현대차의 공격적인 투자에 수혜를 볼 가능성이 커 보입니다

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