김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/xqqBTfmz7YQ

안녕하세요

윤석열 대통령 당선인의 재건축 등 도시정비사업 규제 완화 공약에 대한 기대가 커지면서 인테리어, 페인트 관련주가 급등하고 있는데 그 간 미뤄졌던 서울 내 아파트의 재건축이 현실화하면 후방산업인 인테리어 관련 기업의 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 기대가 묻지마 매수를 불라오고 있습니다.

28일 에넥스는 21.77% 급등해 2825원을 찍기도 했는데 이후 급등분을 반납하고 29일 오후 2시 18분 0.63% 상승한 2,410원에 거래되고 있는데 에넥스는 이달 들어 42.86% 올랐습니다.

현대리바트도 이날 1.27% 상승한 1만5900원에 거래되고 있는데  오전 한때 4.46% 오르다 오후 들어 상승폭이 줄었고 한샘은 보합 8만4700원에 거래되고 있습니다.

페인트 관련주도 크게 상승했다. 노루페인트(3.28%)를 비롯해 조광페인트(9.05%), 강남제비스코(1.76%), 삼화페인트(6.97%) 등이 상승세를 기록했고 페인트주는 이달 들어 일제히 15~20% 상승세를 타고 있습니다.

인테리어 관련주가 크게 상승하고 있는 것은 윤 당선인의 부동산 규제 완화 공약에 대한 기대감이 커지고 있기 때문인데 윤 당선인은 대선 과정에서 도심 재건축과 재개발, 리모델링 등의 기준을 낮추겠다고 약속했고 최근 국토교통부 업무보고에도 이례적으로 참석해 “부동산 정책만큼은 관심을 두고 직접 챙기겠다”고 말했는데 대통령직인수위원회는 지난 27일 부동산태스크포스(TF)를 출범시키며 “규제 완화와 부동산 공급 등에 대한 로드맵을 마련할 것”이라고 밝혔습니다.

윤 당선인이 내건 대표적 재건축·재개발 관련 규제 완화 공약은 준공 30년 이상 아파트 정밀안전진단 면제, 재건축 초과이익환수제 대폭 완화, 민간 분양가 상한제 폐지 등으로 윤 당선자의 공약 대로 된다면 서울 강남은 전체가 공사판이 될 수 있어 노후 주택들이 사라져 여기에 살던 이들은 새집으로 이사를 가뎐 다른 지역으로 이주할 수 밖에 없게 됩니다

하지만 분양가 상한제와 재건축 초과이익환수제는 국회의 동의가 있어야 가능하기 때문에 공약이 실현되기 위해서는 민주당의 협조가 필요한 상황입니다

이에 따라 윤석열 당선자가 취임하자마자 사정정국을 일으켜 문재인 정부의 주요 인사들과 국회의원들에 대한 사정으로 상당한 수의 더불어민주당 국회의원들을 낙마시킬 것으로 예상되고 있습니다

이것은 윤석열 당선자의 공약사항들을 실행하는데 더불어민주당이 막아서고 때에 따라서는 탄핵발의가 가능하기 때문에 일단은 더불어민주당 국회의원수를 줄여놔야 할 필요가 있기 때문에 검찰의 사정은 죄가 실제로 있고 없고의 문제가 아니라 정치적 필요에 의한 정략적으로 이뤄질 가능성이 커 보입니다

법 개정이 아닌, 정부의 시행령 개정만으로 가능한 규제 완화는 △담보인정비율(LTV) 상향 △양도세 중과 적용 2년간 배제 △안전진단 기준 완화 등인데 무분별한 규제완화는 이명박정부와 박근혜 정부의 대규모 인명사고의 원인이 되었다는 점에서 윤석열 정부에서는 각자도생의 살길 찾기를 준비해야 할 것 같습니다

라진성 다올투자증권 연구원은 “시행령 개정을 통해 이 같은 공약이 실현되면 기존에 억눌려 있던 매물이 거래되기 시작할 것”이라며 “매매 거래량이 증가하면 대형 건설회사나 리모델링 등 B2C 건자재 업체의 실적에 긍정적인 영향을 줄 수 있다”고 말했습니다

미국의 금리인상으로 외국인투자자들의 유동성이 시장에서 빠져나가고 있어 해외에 쌓아둔 국내 재벌오너일가의 자금들이 국내로 유입되어 외국인투자자들의 빈자리를 메꿀 것으로 예상되고 이들이 부동산 초부자로 성장하는 기회가 될 것으로 예상됩니다.

자칫 윤석열 정부의 부동산투기정책이 부동산 시장의 자산버블을 더 키워 일본과 같은 잃어버린 20년의 경기 리세션을 만들 수 있는데 버블이 커지면 커질수록 고통은 배가된다는 점을 기억해야 할 것입니다

일단 증시는 취임 초기에 기대감으로 인테리어 관련주와 페인트주, 시멘트주 등에 매수세가 몰리는 모습으로 이명박 정부 이래로 또 삽질하는 정부가 들어섰음을 투자자들이 학습효과를 통해 기억하고 있는 것 같습니다

투자에 참고하세요

인테리어관련주

한샘

에넥스

현대리바트

LX하우시스

이건산업

한솔홈데코

동화기업

퍼시스

와토스코리아

오하임아이엔티

KCC

시멘트주

한일현대시멘트

한일시멘트

아세아시멘트

쌍용C&E

성신양회

고려시멘트

삼표시멘트

페인트주

노루표페인트

노루표페인트우

삼화페인트

조광페인트

강남제비스코

KCC

안녕하세요

건설·조선 등 전방산업이 회복되자 페인트주가 강세를 보이고 있습니다

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페인트주가 강세를 보이고 있는 것은 건설·조선 등 전방산업 회복세가 뚜렷해지고 있기 때문인데 정부는 최근 수도권3기 신도시를 지정한 데 이어 2025년까지 전국에 83만 가구를 공급한다는 부동산 대책을 내놨습니다.

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건물용 페인트 수요가 크게 늘어날 것으로 기대되면서 매수세가 몰리고 있고 조선업도 수주가 이어지고 있어 페인트업계에게는 일감이 늘어나는 효과를 기대하고 있습니다

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한국조선해양과 삼성중공업, 대우조선해양 등 국내 조선업계의 수주 소식이 연초부터 쏟아지는 중인데 유경하 DB금융투자 연구원은 “대규모 분양 정책이 최근 발표된 데다 서울 부동산 규제정책이 완화될 것이라는 기대감이 더해져 페인트 주가가 상승하고 있다”고 설명했습니다.

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내년부터 시행될 ‘뿜칠금지법’도 페인트업계에는 희소식인데 지난해 개정된 대기환경보전법 시행규칙에 따라 내년부터 건설현장에서 아파트 외벽에 스프레이로 페인트를 뿌려 도장하는 뿜칠이 금지됩니다.

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붓질이나 롤러 방식은 스프레이보다 인건비가 두 배 이상 들어가기 때문에 올해 안에 도장을 마치려는 수요가 늘어나고 있는데 노루페인트가 윤석열 전 검찰총장 관련 테마주로 분류되면서 더 많이 올랐습니다

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건설경기와 조선업황은 페인트주들에게는 실적과 관련된 전방산업이라 여러가지 호재성 재료들이 계속 나오고 있어 기대감이 주가를 밀어 올리고 있습니다

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투자에 참고하세요

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페인트주

노루페인트

노루페인트우

삼화페인트

조광페인트

강남제비스코

KCC

안녕하세요

4·7 서울·부산 재보궐 선거에서 오세훈 국민의힘 후보가 박영선 더불어민주당 후보를 누르면서 건설업을 비롯해 페인트·시멘트 등 전후방 산업 주가가 고공행진 할 것으로 예상됩니다.

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8일 한국거래소에 따르면 KRX 건설업 지수는 전날 종가기준 685.18을 기록하며 최근 한 달 새(3월 8일~4월 7일) 11.9%의 상승세를 기록했고 같은기간 건설 대표주인 현대건설은 14.4% 상승을 기록했으며 GS건설(17.3%), 대우건설(20.0%), DL이앤씨(15.0%) 등 건설기업 주가는 연일 상승흐름을 보였습니다.

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오 후보는 ‘민간 주택 공급’에 방점을 찍고 공급확대를 내걸었고 오 후보 공약에는 민간 재개발·재건축 활성화를 통한 18만5000가구 등 36만 가구 공급이 담겼는데 이를 위해 한강변 35층 규제 폐지는 물론, 국토계획법보다 낮게 설정된 서울시 주거지역 용적률을 상향하고 일반주거지역 7층 이하 규제도 없애겠다고 밝혔고 또, 오 후보 비전에는 균형발전, 한강르네상스 등이 언급되면서 건설경기는 앞으로 활짝 웃을날만 남았다는 평가입니다.

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이외에도 건설주의 밸류에이션이 여전히 낮은 점도 긍정적으로 평가되는 상황인데 금융투자업계에 따르면 코스피건설의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 6.4배, 주가순자산비율(PBR)은 0.68배 수준입니다.

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박용희 IBK투자증권 연구원은 “서울시장의 권한으로 도시계획 조례법 개정이 가능하며 개정 시 민간 재건축이 활성화될 것으로 기대된다”고 말했고 라진성 KTB투자증권 연구원 역시 “정부가 아닌 민간의 공급 확대에 의지해야 하는 상황이 커진 상황에서 대형 및 중소형 건설사 모두 긍정적인 방향으로 돌아설 것으로 전망된다”고 예상했습니다

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건설자재업종인 시멘트·페인트 등 관련기업 주가도 고공행진 중이다. 시멘트 업종 주가는 같은 기간 평균 약 23% 상승하면서 건설업 지수 상승분(11.9%)과 코스피 지수 상승분(4.7%)을 훌쩍 웃돌았고 개별 기업의 주가 고공행진은 더욱 눈부시다.

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같은 기간 대표주인 한일시멘트(37.2%), 아세아시멘트(29.5%), 삼표시멘트(24.6%), 고려시멘트(15.2%), 쌍용C&E(10.8%) 등의 상승세를 기록했습니다.

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건설경기가 반전으로 시멘트 판매량이 급증하면서 가격 협상력도 높아지는데 흥국증권에 따르면 작년 3조2000억원이었던 시멘트 매출은 내년 3조7000억원까지 늘어날 것으로 전망되며 또, 시멘트 업계가 ESG 경영을 서두르는 것도 호재로 작용하고 있습니다.

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한국시멘트협회는 정부의 ‘2050탄소중립 비전’ 선언에 동참하기 위해 산업통상자원부와 산·학·연·관 협의체 시멘트그린뉴딜위원회를 발족한 상태입니다.

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또 다른 건설자재주인 페인트주 주가도 상승세로 페인트 관련 기업 주가는 같은 기간 평균 약 30%의 상승세를 보였는데 대표주인 노루페인트주 주가는 전 거래일 650원(4.91%) 상승하며 1만3900원에 거래를 마감했는데 노루페인트는 한 달 새 44.2% 폭등했고 이외에도 삼화페인트(28.8%), 조광페인트(18.9%) 등도 유사한 흐름을 보였습니다.

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페인트 관련주는 건설업에 대한 전반적인 수혜 이외에 높은 실적 예상치가 예상되는데 업계에 따르면 노루페인트의 올해 영업이익은 410억원으로 추정되는데 이는 지난해 대비 60% 이상 증가한 수치이고 또, 지난해 개정된 대기환경보전법 시행규칙에 따라 2022년부터 뿜칠(스프레이 도장 뿌리는 행위)이 전면 금지되는데, 이 역시도 주가에 호재로 작용했다는 평가입니다.

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윤재성 하나금융투자 연구원은 “주택 및 건설 관련 업체 중에 페인트 체인은 꼭 담아둬야 한다”고 밝혔습니다

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대표적인 토건족 이명박 키즈인 오세훈 서울시장의 당선으로 1년 짜리 임기지만 건설주와 건자재주들이 들썩거릴 것 같습니다

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이번 보궐선거에서 기존 언론은 오세훈 서울시장의 검증에 눈 감았고 포털은 오세훈 서울시장에 부정적인 뉴스 유통을 막았습니다

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유권자인 서울시민들은 후보를 제대로 검증할 수 없는 상황에서 기레기가 던저주고 포털이 유통한 뉴스만 가지고 후보를 판단했고 초기 LH부동산 투기 문제로 화가 난 유권자들은 부동산투기꾼에게 투표하는 모순을 드러냈습니다

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보수라고 부르지만 공범들이 결집해 부동산투기를 살리기 위한 마지막 발악을 하는 것인데 부동산투기가 싫다면 선거를 잘 해야 한다는 말이 맞는 말인 것 같습니다

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이날 중앙선거관리위원회에 따르면, 서울시장 보궐선거 개표가 100% 완료된 결과 국민의힘 오세훈 후보가 57.5%(279만8788표)를 득표했고 더불어민주당 박영선 후보는 39.18%(190만7336표)로 두 후보 간 표차는 89만1452표이며 득표율 격차는 18.32%포인트였습니다.

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전통적으로 민주당을 지지하는 시민들은 선거에 나오지 않은 것으로 보이는데 일찌감치 포털을 통해 선거가 지는 것으로 나오면서 대세가 기울어졌다고 포기했기 때문으로 포털에 의한 뉴스 유통이 여론을 조작할 수 있다는 결과를 국민의힘과 부동산투기꾼들에게 쥐어 준 것입니다

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포털을 통해 뉴스를 접하고 소비하는 20대 젊은 층이 국민의힘에 몰표를 주었다는 것은 이들이 10대 시절을 국민의힘 집권시긴에 보냈다는 것과 함께 포털에 의해 길들여졌다는 생각이 듭니다

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이들이 30대가 되고 40대가 되어 한국사회를 움직이는 세대가 되었을 때 과연 우리나라가 서구 선진국이 되어 갈 것인가 아니면 아르헨티나와 필리핀이 되어갈 것인가는 불을 보듯 뻔해 보입니다

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우리가 젊을 때 조국의 민주화를 위해 목숨바쳐 싸워 물려준 이 나라를 지금의 20대는 다시 그 독재와 부정부패 기득권에게 다시 권력을 돌려 주려 한다는 점은 충격이 아닐 수 없습니다

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시장은 일찌감치 이런 결과를 예상하고 있었던 것 같습니다

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이제 건설주와 건자재주들이 들썩이며 부동산투기가 다시 살아날 조짐을 보이고 인권은 부정부패의 수익 뒷순위로 밀려가는 야만의 시대가 서울시아 부산시에 찾아올 것 같습니다

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투자자로써 이런 시장의 변화에 맞춰 투자를 해야하겠지만 영 내키지 않는 것도 사실입니다

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ESG경영도 있지만 ESG투자도 있는데 수익을 목적으로 하는 기업경영과는 맞지 않는 논리라는 말도 있지만 우리 공동체를 더 나은 세상으로 만들기 위해 꼭 필요한 덕목인 것은 맞아 보입니다

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소문에 사서 뉴스에 팔라는 움직임은 있겠지만 서울시와 부산시의 정책이 바뀌면 이익에 순은하는 투자자도 많기 때문에 건설주와 건자재주에 관심이 모아질 것은 자명해 보입니다

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투자에 참고하세요

안녕하세요

정부가 오는 2025년까지 전국에 총 83만가구를 추가로 공급하기로 했는데 기존 수도권 공급대책 때 발표했던 물량을 더하면 총 200만가구 이상으로, 이는 역대 최대 수준입니다.

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정부는 4일 관계부처 합동으로 정부와 지자체, 공기업이 주도해 2025년까지서울 32만가구, 전국83만가구의 주택부지를 추가로 공급 하는 '공공주도3080+, 대도시권 주택 공급 획기적 확대 방안'을 발표했습니다.

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이번 대책에 따라 서울에 확보되는 32만 가구는 분당 신도시 3개에 맞먹는 규모입니다.

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정부는 83만 6,000가구 중 57만 3,000가구는 도심내 신규 사업을 통해, 26만 3,000가구는 신규 공공택지 지정 등을 통해 확보할 계획입니다

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기존 주거 복지 로드맵 및 3기신도시 등을 통해 추진 중인 수도권 127만가구 공급 계획을 합하면 약200만가구 이상으로, 이는 역대 최대 수준의 공급 대책입니다.

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이번 대책에서 제시된 물량은 입지요건과 GIS 분석, 그간 정부와 민간에서 추진했던 사업의 주민참여율을 근거로 산출됐습니다.

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이번 혁신방안은 3대 원칙에 기초한다. 용적률, 층수 등 됴시 건축규제 완화와 사업 기간 단축, 개발 사업에 따른 이익 공유로 나뉩니다.

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원주민들의 동의율과 아래 역세권과 준공업지, 저층주거지 내 개발 속도를 높이려는 포석으로 우선, 정부는 '도심 공공주택 복합사업'으로 추진되는 사업들은 역세권과 준공업지, 저층주거지 등 입지별 특성에 맞춰 개발을 진행할 계획입니다.

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이를 위해 역세권은 용적률을 최대 700%로 상향하고 상업시설 비율과 기부채납 부담은 완화하며 또한 지하철 연결통로 설치 등 교통편의를 높혀 주거와 업무, 상업 공간이 공존하는 고층 건물을 세운다는 방침입니다.

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낙후된 저층 주거지는 채광과 높이 기준 등의 건축 도시 규제가 완화되고 정비구역 경계 설정 제한, 부지확보 요건 등도 완화하고 세제혜택은 추가할 계획입니다.

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아울러 4분의 3 이상이 동의해야 추진되는 주민 동의 요건을 3분의 2 수준으로 완화하고 정부는 일련의 조치로 건설기간을 평균 13년에서 5년 이내로 단축할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

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정부 관계자는 "도심 공공주택 복합사업을 신규 도입해 노후, 슬럼화, 비효율적 부지이용 등에도 불구하고 적정 개발수단 없이 방치 중인 역세권과 준공업지, 저층주거지 등을 신속하게 정비하겠다"고 말했습니다

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공급확대정책으로 건축자재 관련주들이 호재를 맞이하고 있습니다

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투자에 참고하세요

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건자재 관련주

한일시멘트

아세아시멘트

한일현대시멘트

쌍용양회

성신양회

고려시멘트

삼표시멘트

강남제비스코

삼화페인트

노루페인트

현대리바트

LG하우시스

하츠

동양파일

삼일씨엔에스