김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

차세대 인터페이스 기술인 '컴퓨트 익스프레스 링크(Compute Express Link. 이하, CXL)'은 '빠르게 연결해서 연산한다'는 의미로 CPU, GPU, 스토리지 등의 다양한 장치를 효율적으로 연결해 보다 빠른 연산 처리를 가능하게 하는 차세대 인터페이스입니다.

넥스트 HBM으로 꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL)에 대한 시장참여자들의 관심이 커지고 있는데 HBM메모리시장에서 SK하이닉스의 엔비디아향 HBM 독점 납품이 삼성전자의 HBM3E 8단 양산으로 깨지면서 다음 AI반도체의 수혜를 입을 첨단 메모리반도체로 CXL이 대두되고 있습니다

삼성전자와 SK하이닉스가 넥스트 HBM으로 꼽히는 컴퓨트익스프레스링크(CXL)양산에 나선 것으로 알려지면서 관련주 찾기가 시장참여자들의 화두가 되고 있습니다

삼성전자 역시 CXL 양산 준비를 마친 것으로 알려졌는데 국립전파연구원은 지난 10일 삼성전자가 신청한 CXL 기반 D램 CMM-D의 적합성 평가를 거쳐 적합등록을 완료한 것으로 알려졌습니다.

삼성전자는 2021년 5월 업계 최초로 CXL 기반 D램을 개발한 데 이어 그 이듬해 5월 업계 최고 용량인 더블데이터레이트(DDR)5 기반의 512GB CXL D램 제품을 개발하는 데도 성공했습니다.

SK하이닉스도 CXL 양산에 나선 상황인데 현재 SK하이닉스는 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 주요 빅테크 고객사 인증을 진행하고 있는 것으로 알려졌습니다.

티엘비는 그동안 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL 개발에 참여해, 최근 CXL 메모리 모듈 PCB 개발을 완료한 상태로 알려졌습니다

에이치브이엠은 미국 나스닥 프랙스에어(Praxair)와 유리기판 타겟팅으로 공동으로 기술을 개발하고 있습니다

오킨스전자는 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC) 확장성을 주도해 갈 'DDR5 DRAM'을 기준으로 'LPDDR5', 'GDDR7' 등의 번인소켓과 주요 테스트 소켓을 보유하고 있는데 반도체 신뢰성용 테스트 소켓(TEST Socket) 중 주요 품목으로는 '9600기가비피에스(Gbps) 고속모듈소켓(Hi-speed Module Socket)'과 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 관련 제품, LPCAMM(Low Power Compression Attached Memory)로 안정적인 테스트 솔루션 기술을 보유하고 있습니다

코리아써키트는 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA)에서 브로드컴 같은 해외브랜드의 수주를 받고 있어 10개 분기만에 흑자전환에 성공하였습니다

AI 반도체 시대를 이끌 신기술에 대해 시장참여자들의 관심이 많아지는 시기로 단순 R&D에서 대량 양산을 통해 수익을 낼 수 있는 시기에 다가왔기 때문입니다

투자에 참고하세요

CXL관련주

에이치브이엠

대덕전자

티엘비

오픈엣지테크놀로지

퀄리타스반도체

큐알티

엑시콘

네오셈

와이씨

코리아써키트

오킨스전자

https://youtu.be/cB3jqxxJj7s

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안녕하세요

인공지능(AI) 시장에서 독주하는 엔비디아의 대항마로 미국 반도체 기업 AMD가 떠오르는 가운데 대덕전자가 AMD 'AI 가속기'에 MLB 기판 공급 가능성을 보여주고 있어 투자자들의 관심ㅂ을 받고 있습니다

대덕전자는 AMD에 차세대 AI 가속기에 탑재될 MLB 기판에 대한 샘플 및 테스트를 모두 마무리하고 최종 승인만을 기다리고 있는데 대덕전자가 관련 수주에 성공할 경우, AMD는 신규 고객사로 편입돼 신규 매출처 및 매출원 확보에 따른 실적 개선 기대감이 커질 전망입니다.

대덕전자는 메모리·메모리 반도체용 패키지 기판과 네트워크 및 검사장비 등에 적용되는 MLB(Multi Layer Board) 기판을 주력으로 생산하고 있습니다.

엔비디아의 대항마로 꼽히는 AMD는 지난달 10일 차세대 AI 가속기 'MI325X'를 공개하고, 내년 1월부터 출하하겠다고 발표했습니다

대덕전자가 AMD AI가속기 물량을 수주할 경우 곧바로 양산에 들어갈 수 있다고 알려져 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

AMD는 지난해 AI 칩 관련 매출 전망치를 기존 40억달러(한화 약 5조5136억원)에서 45억 달러(약 6조2028억원)로 상향했고 또한 AMD는 올해 'MI350', 2026년 'MI400' 등 차세대 AI 가속기를 잇달아 선보인다는 계획이라 대덕전자가 공급망에 들어갈 경우 실적성장의 기회가 될 것으로 기대되고 있습니다

다만 이번에 중국 딥시크가 AI 반도체 업계에 큰 충격을 주고 있어 미국의 AI투자과잉의 문제가 대두될 수 있어 관련 AI투자가 둔화될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

딥시크가 불과 78억원의 비용으로 챗GPT의 성능을 추월한 AI 모델을 개발했다고 주장하면서 글로벌 AI 시장에 투자과잉에 대한 우려가 커지고 있습니다

챗GPT와 같은 생성형 AI 기술을 발전시키는데 있어 AI반도체 수가 문제가 아니라는 점을 중국 딥시크가 미국 AI업계에 각성을 시켜준 것으로 메타와 애플 그리고 구글과 아마존은 기존에 엔비디아에 목을 메고 의존하던 단계에서 벗어나 독자적인 AI기술발전을 시도할 수 있어 기존과 같은 AI반도체에 대한 과도한 투자가 필요없게 될 수 있습니다

엔비디아와 AMD 그리고 브로드컴 모두 중국 딥시크 충격에 큰폭의 주가폭락을 기록한 것이 이런 영향으로 보입니다

다만 일론머스크가 중국 딥시크의 미국 기업들 1/10 비용으로 챗GPT를 능가하는 AI를 개발했다는 주장에 의문을 제기하며 엔비디아의 고성능 AI가속기를 대량으로 구매해 갖고 있을 것이라고 발언하며 반도체주들이 반등하는 모습을 보이고 있습니다

대덕전자의 주가에 어떤 식으로든 영향을 미칠 것으로 보이지만 AI가속기용 MLB 외에도 유리기판 관련 기술도 보유하고 있어 대덕전자의 실적개선 가능성이 높아보입니다

대덕전자의 2024년 3분기 실적기준 적정주가 23,500원으로 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/cB3jqxxJj7s

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안녕하세요

대덕전자가 고성능 PCB(인쇄회로기판)인 MLB(고다층 기판)를 글로벌 우주항공 기업에 납품 중인 것으로 확인됐는데 아직 양은 많지 않지만 고부가가치 시장에 먼저 뛰어들어 선점 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

대덕전자는 글로벌 우주항공 기업의 위성 장비에 고성능 MLB 기판을 공급하는 것으로 알려졌는데 최근 우주항공 시장은 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 우주선 시험 발사에 성공하면서 본격 성장가도를 달릴 것으로 기대되고 있는데 일론머스크가 트럼프 정부의 '정부효율부' 수장을 맡으면서 우주항공에 대한 각종 규제를 철폐해 성장에 가속도가 붙을 전망입니다

대덕전자는 메모리·메모리 반도체용 패키지 기판과 네트워크 및 검사장비 등에 적용되는 MLB 기판을 주력으로 생산하고 있는데 MLB(Multi Layer Board)는 18층 이상으로 기판을 쌓아 올린 고밀도 회로 기판으로 대용량 데이터 처리가 필요한 AI, 서버, 자율주행차, 5G 등에서 주로 사용됩니다.

대덕전자의 AI반도체 2위 기업인 AMD향 MLB 기판 수주가 예상되고 있어 AI데이타센터 서버에도 들어갈 것으로 예상되고 있습니다

MLB 기판 수요가 급증하면서 대덕전자는 MLB 연간 생산능력이 현재 2000억원 규모에서 향후 3000억원까지 확대될 것으로 기대되고 있습니다

대덕전자의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 23,500원 정도로 평가되고 있어 지금의 주가 반등은 실적을 주가에 반영하는 흐름이라 할 수 있습니다

하지만 주요 고객사인 반도체 회사들의 실적둔화는 4분기 실적에 대한 불안감을 키워주고 있는데 패키지 기판 업황 개선과 AI가속기 매출 기대감이 남아 있어 희망은 살아 있는 모습입니다

대덕전자는 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)를 포함한 혁신 기판을 내놓고 있는데 FC-BGA는 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 기판으로 수요가 점점 늘고 있는 최신기판입니다

대덕전자는 미래 반도체 기판으로 급부상한 반도체 유리기판(글래스 코어 서브스트레이트) 기술도 개발을 진척시키고 있고 대면적 FC-BGA과 차세대 메모리 모듈 규격인 CXL용 기판 제품도 개발을 완료하고 고객을 찾고 있습니다

2025년부터 시작된 유리기판에 대한 경쟁도 실적회복 기대감을 키워주고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/NHjz8KcYLfQ

안녕하세요

국내 인쇄회로기판(PCB) 업체들의 실적이 2분기부터 개선될 것이라는 전망이 나오면서 PCB업체들에 선취매가 유입되고 있습니다

반도체 업계의 1분기 실적악화로 동반 실적둔화속에 빠져들 것으로 예상되는 PCB업체들의 주가도 이미 선반영되어 고점 대비 상당히 내려온 상태인데 2분기 실적회복 기대감에 선취매가 유입되고 있습니다

2022년 3분기 실적이 정점을 찍고 4분기부터 2023년 1분기까지 실적 역성장을 할 것으로 예상되는 PCB업체들의 실적이 2분기부터 점차 회복될 것이라는 기대감은 삼성전자의 실적이 2분기에 회복될 것이라는 기대감에 기인하는 것입니다

반도체업계의 재고조정이 2023년 1분기때 피크를 치고 2분기부터 점차 회복될 것이라는 기대감이 PCB업계에도 동일하게 적용되고 있기 때문입니다

애플이 아이패드에 OLED패널을 채용할 것으로 알려지면서 관련 PCB의 수주가 늘어날 것으로 예상되고 있습니다

삼성전자의 갤럭시Z폴드와 태블릿PC에 S펜을 적용하면서 FPCB의 수요증가가 예상되고 있어 챗GPT 4.0의 발표로 클라우드 서버에 대한 PCB 수요가 급증할 것으로 예상되고 있어 여러뭐로 PCB업체들은 하반기 실적호전이 예상되고 있습니다

투자에 참고하세요

PCB관련주

이수페타시스

LG이노텍
삼성전기

인터플렉스

비에이치

티엘비

심텍홀딩스
심텍
코리아써키트
대덕전

https://youtu.be/zboEprEfbzU

안녕하세요

반도체용 인쇄회로기판(PCB) 업체들이 우크라이나 사태로 주가가 급락하고 있는 가운데서도 빨간색 불을 켜고 있습니다

금리 인상, 인플레이션 리스크로 글로벌 금융시장이 주춤하는 중에도 업황을 등에 업고 든든한 방어력을 보이고 있는 것입니다.

시장외적인 요인으로 주식시장 전반에 매물이 쏟아지고 있는 가운데 PCB업체들은 실적에 대한 기대감으로 주가가 오르고 있습니다

공급난 장기화가 예상되는 ‘플립칩-볼그리드어레이’(FC-BGA) 기판 성장세에 따라 PCB 전반에 매수세가 유입되고 있는 모습인데 공급은 제한되어 있는데 수요는 급증하고 있기 때문입니다

PCB는 모바일 기기나 가전 기기, 자동차, 항공기 등 전방사업에 폭넓게 쓰이는데 그 중에서도 FC-BGA는 반도체보다 기판 크기가 훨씬 큰 고성능 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU)에 쓰이는데 FC-BGA는 기술 진입 장벽이 상당히 높은데 공급사도 상당히 제한적이어서 품귀 현상은 더욱 두드러지고 있습니다

FC-BGA 패키지 기술 진화로 제조 난이도가 높아지면서 공급 부족은 2026년까지 지속될 것으로 보여 PCB업체들의 실적호전은 당분간 이어갈 것으로 보입니다

특히 비대면문화의 보급으로 포스트 코로나 시대에도 재택근무 유형의 일자리가 늘어날 것으로 예상되고 있어 '클라우드컴퓨팅' 시장은 더 커져갈 것으로 예상됩니다

클라우드의 보급은 스마트폰의 발전과 함께 하고 있는 것으로 다양한 빅데이타를 처리하고 보관하는 기술이 필요한 상황입니다

특히 5G통신망에 대한 투자는 PCB업체들의 성장과 함께하는 것이라 시장참여자들의 관심이 많은 분야입니다

투자에 참고하세요

PCB관련주

심텍홀딩스

심텍

코리아써키트

대덕전자

비에이치

이수페타시스

LG이노텍

삼성전기

안녕하세요

유력 대선주자인 #윤석열전검찰총장 이 #서울대반도체공동연구소 를 방문해 #정덕균서울대전기정보공학부석좌교수 를 만났다는 소식에 대덕 주가가 급등세를 보이고 있습니다.

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20일 오후 1시 8분 현재 대덕은 전 거래일 대비 2130원(29.92%) 오른 상한가 9250원에 거래 중입니다.

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#대덕1우, #대덕전자1우 도 각각 상한가 29.91%, 29.96% 상승세를 보이고 있습니다.

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앞서 윤 전 총장은 지난 17일 서울대 반도체공동연구소를 찾아 정 석좌교수와 연구소장인 #이종호교수 안내로 4시간가량 시설을 견학했는데 정 석좌교수는 #대덕사외이사 로 재직 중입니다.

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윤 전 총장이 문과생으로 검찰총장까지 지낸 인물인데 전혀 다른 분야인 반도체 연구소를 찾아가 여러가지 질문을 하고 공부를 했다는 것은 대통령 후보로 갖고 있는 부족한 경험을 메꾸려는 노력의 일환으로 보여지지만 솔직히 대통령이 필요한 부분에 전문가를 임명해 일을 한다는 측면에서 사람들에게 보여주기 위한 쇼로 보여지기는 합니다

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그럼에도 시장참여자들은 대덕의 사외이사가 윤 전 총장을 안내해 반도체 연구소를 둘러보게 했다는 점에서 윤 전 총장 사람으로 분류하는 기회가 된 모습입니다

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즉 대덕이 사외이사 때문에 #정치인테마주 가 된 것인데 회사는 부인하더라도 투자자들이 윤 전 총장 관련주로 테마를 만들어 버려 묻지마 매수세가 유입되고 있는 것입니다

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대덕1우와 대덕전자1우는 주식수도 적기 때문에 쉽게 주가를 끌어올릴 수 있지만 대덕의 경우 유통가능 수량이 56%에 달해 시장참여자들의 묻지마 매수게 얼마나 대단했는지 알 수 있는데 1877만여주가 거래되면서 평소 거래량의 45배가 오늘 거래된 상황입니다

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대덕은 지주회사로 투자부분을 담당하기 때문에 매출 외형도 적고 작년 의 경우 41억원대 영업손실을 발생시키기도 해 주가가 오를 이유는 없어 보이는 종목입니다

하지만 정치인 테마주에 이름을 올린 이상 투자자들의 묻지마 투기의 대상이 되고 있는 모습입니다

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특히 반도체가 갖고 있는 위상이 삼성전자를 떠올리기 때문에 윤 전총장이 #이재용 부회장 의 사면을 직접 입에 담지 않았어도 시장에 메세지를 던져주는 것으로 비춰지고 있고 기레기들이 이를 충실히 받아 기사들을 쏟아내고 있습니다

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상식적으로 문과생이 갑자기 반도체에 관심이 생겨 우리나라의 반도체 석학이랄 수 있는 서울대 교수들의 안내를 받아가며 개인교습시간을 갖는 다는 것이 상식적인 상황은 아니기 때문에 잘 짜여진 각본에 따라 보여진 행동이라는 생각이 듭니다

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삼성그룹으로써는 #이재용부회장구하기 위해 무엇이든 해야 할 일이고 윤석열 전 총장은 대선행보에 들어갈 자금지원을 방아야 하기 때문에 이런 보여지는 행사를 한 것이 아닌가 생각됩니다

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다시 한번 강조하지만 실적이 동반되지 않은 주가 급등은 반드시 그 출발선으로 다시 돌아간다는 점에서 주의가 필요해 보입니다

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투자에 참고하세요

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