김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/org8TK_7ZQA?si=2JXJTRFHiruZOZXN

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안녕하세요

탑엔지니어링이 지난해 말 기준 지분 30.49%를 보유하고 있는 레이저앱스가 첨단 반도체 유리기판용 고강도 레이저 절단 장비를 개발했다고 시장에 알리면서 탑에니지니어링에 매수세가 몰리고 있습니다

레이저앱스가 개발한 기술은 펨토초 레이저로 유리 내부에 플라즈마 융해점(멜팅 스팟)을 만들어 자르는 방식으로 기존 기계적 절단(휠)이나 이산화탄소(CO₂)·베셀(Bessel) 레이저와 차별화한 레이저앱 독자 기술입니다.

반도체 유리기판의 기존 절단 기술은 압력 등 외부 힘이 가해져 유리 내부에 미세한 균열이 발생해 불량률이 올라가는데 레이저앱스는 유리 측면에 녹는점을 발생시켜 매끈한 절단면을 형성하게 되는데 미세실금이 없기 때문에 후공정이 줄어 생산성을 높일 수 있습니다

레이저앱스는 국내외 반도체 유리기판 제조사와 장비 공급 논의하고 있는 것으로 알려졌는데 현재 기판 업체들의 유리 원장을 절단하며 기술 평가와 신뢰성 테스트를 진행 중으로 내년 납품이 목표로 알려져 있습니다.

탑엔지니어링의 2023년말 사업보고서에 따르면 래이저를 활용한 글래스 커팅·브레이킹 기술 확보를 위해 레이저앱스와 공동설계를 진행 중에 있어 수혜가 기대되고 있습니다

탑엔지니어링은 OLED장비 매출도 증가할 것으로 보이는데 고객사인 LG디스플레이가 미국 애플의 아이패드가 OLED패널을 채용하면서 관련 생산량이 증가할 것으로 보이기 때문입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ui9BJ4gUUjY

안녕하세요

퀀텀에너지연구소의 상온 상압 초전도체 ‘LK-99’의 검증이 해외 주요 기관에서 이뤄지고 있는데 초전도성에 대한 상반된 의견들이 학계에 보고되면서 시장 혼란이 극에 달한 모습입니다

시장은 약세장에 개인투자자들 중심으로 상온 상압 초전도체 관련주들에 대해 묻지마 매수에 나서고 있는 모습인데 약세장에 테마주들이 득세하는 전형적인 사례가 아닐까 생각해 봅니다

실제 기술의 완성도나 존재 여부에 상관없이 개인투자자들의 테마성 매매에 묻지마 매수 주문을 내면서 돈의 힘으로 주가를 밀어올리는 상황입니다

지난달 22일 국내 퀀텀에너지연구소가 논문 사전공개 사이트 아카이브에 상온 초전도체 LK-99 관련 논문을 게재한 이후 이를 구현하려는 실험이 진행 중인데 전세계에서도 진위 여부를 확인하기 위한 논의가 활발히 진행 중입니다.

 

다만, 초전도체 관련주가 급등하는 사이 대주주들의 지분 매각이 이어지고 있다는 것을 알아야 하는데 서남의 최대주주였던 미국 반도체 장비업체 한국법인 어플라이드머티리얼즈코리아는 최근 주가가 급등하며 보유 지분을 전량 매각했고 덕성은 최대주주인 이봉근 대표의 친인척 이제종씨가 지난 4일과 7일 5만3600주를 장내매도했으며, 신성델타테크도 지분을 보유한 일본의 고목델타화공과 특별관계자들이 주식 46만5387주(지분 1.7%)를 매도하기도 했습니다. 

앞서 미국 메릴랜드대 응집물질이론센터(CMTC), 중국과학원 물리연구소 등은 LK-99를 상온 초전도체로 보기 어렵다는 입장을 낸 바 있으며 국제학술지 '사이언스'는 '상온 초전도체 주장의 짧고 화려한 삶'이라는 논평을 통해 회의론이 커지고 있다고 논평하기도 했습니다.

하지만 유튜브에서 상온 상압 초전도체 기술의 특허권 문제로 해외 연구소들이 퀀텀에너지연구소의 LK-99를 초전도체로 인정하지 않는다는 논리를 주장하는 동영상들이 올라오고 있습니다

현재 이런 현상은 과거 신풍제약의 코로나19치료제 개발에 대한 막연한 기대감을 유튜브와 온라인 가짜뉴스와 왜곡보도로 환상을 키워 준 것을 그대로 답습하고 있는 모습입니다

상온 상압 초전도체 기술은 그래핀과 같이 기술의 존재는 확인할 수 있어도 상업화에 기술적 장벽을 갖고 있는 것으로 이 기술을 갖고 특정기업이 돈을 벌기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되고 있습니다

결국 지금의 상온 상옥 초전도체 관련주들의 주가급등은 메타버스 관련주들의 주가 흐름과 비슷한 모습을 할 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

상온초전도체관련주

대창

LS전선아시아

서원

서남

덕성

모비스

신성델타테크

탑엔지니어링

파워로직스

국일신동

원익피앤이

비츠로테크

아모텍

한양이엔지

LS네트웍스

고려제강

이구산업

조선내화

인지컨트롤스

이엠코리아

엘컴텍

https://youtu.be/2Ad-ZcowbMA

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​안녕하세요

탑엔지니어링은 1993년 설립해 반도체 장비 사업을 시작하였으며, 이외 LCD 및 LED 장비를 주력사업으로 하는 회사로 현재 디스플레이 후공정 장비를 주로 공급하고 있습니다

LCD DISPENSER는 2008년 세계 1등의 시장점유율을 확보, 2009년에는 DISPENSER가, 2015년에는 GCS(Glass Cutting system)가 세계일류상품에 선정된 바 있고 또한  ARRAY TESTER 및 PROBE STATION & TESTER 등 DISPLAY PANEL 핵심 장비와 카메라 모듈 공정 장비 및 반도체/디스플레이 테스트 장비, Roll to Roll 등으로 사업영역을 확장하고 있습니다.

최근에는 2차전지 제조장비에도 신규 진출하였고 카메라모듈 사업을 하는 파워로직스를 인수하면서 사업다각화에도 성공한 모습입니다

중국 티안마(Tianma, 천마)가 수조원 규모로 디스플레이 장비 발주에 착수하면서 후공정 장비주인 탑엔지니어링도 수혜를 기대하는 모습입니다

여기다 파워로직스 최대주주로 파워로직스 주가 급등에 따른 보유 주식 지분가치가 급증하고 있는데 파워로직스는 상온 초전도물질 개발사인 퀀텀에너지연구소에 투자한 앨엔에스벤처캐피탈의 2대주주로 이름을 올리고 있어 향후 기대감을 키우고 있는 상황입니다

퀀텀에너지연구소가 개발했다고 주장하는 상온 초전도체 LK-99는 국내외 연구단체로부터 검증에 착수한 상황으로 일부 상온 초 전도체를 부정당하는 목소리도 있지만 부분적으로 성공한 물질이라는 평가도 있어 시장 혼란을 가중시키고 있습니다

그만큼 상온에서 초전도체 성질을 구현한다는 것은 대단한 혁신을 이루는 것으로 이를 통해 산업과 경제 뿐 아니라 현실 생활도 상당한 변화가 불가피하기 때문입니다

아직까지 학계에서는 퀀텀에너지연구소가 개발했다고 주장하는 상온 초전도체 LK-99를 양산이 불가능한 그래핀과 같은 반쪽짜리 성공으로 치부하고 있는 모습입니다

탑엔지니어링의 주가는 실적에 기반했다기 보다는 자회사인 파워로직스의 주가급등에 따른 보유지분 가치 부각에 따른 것으로 기대감이 있는한 상승세는 이어지는 테마성 급등세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

삼성SDI가 완성차 업체 스텔란티스와 합작한 미국 전기차 배터리 공장 구축에 본격 시동을 걸면서 2차전지 장비주들에 관심이 많아지고 있습니다.

2025년 1분기 양산을 목표로 올해 4분기 장비를 반입해 파일럿생산에 들어갈 것으로 알려져 있는데 이 공장은 삼성SDI가 미국에 처음 짓는 배터리 생산 기지로 인플레이션 감축법(IRA) 수혜와 미 전기차 시장 진입이 본격화 되는 신호탄으로 읽힙니다.

10일 업계에 따르면 삼성SDI는 스텔란티스와 합작 공장에 들어갈 장비발주가 나오기 시작했는데 협력사들이 설비 제작에 들어갔으며, 4분기 중 총 4개 라인을 구축할 계획입니다.

일반적으로 2차전지 공장이 완공되면 파일럿 생산을 위해 공정장비들을 발주해 설치하는데 브랜드별로 공장장비가 차이가 있어 고객맞춤별 제작과 설치에 따라 수율을 잡는데 짧으면 6개월 최대 1년여의 기간이 필요합니다

삼성SDI와 스텔란티스 지난해 합작사(스타플러스에너지)를 설립키로 하고 총 25억달러(약 3조2612억원)를 투자키로 했는데 2025년 1분기 본격 가동을 목표로 인디애나주 코코모시에 배터리 셀과 모듈 공장을 만들고 초기 생산능력은 23GWh며, 향후 33GWh로 확대한다는 계획이라 꾸준히 장비 발주가 나올 것으로 기대되고 있습니다.

이미 LG엔솔과 SK온 북미공장은 일부 착공을 하고 장비 발주가 나가 있는 상황인데 공장이 완공되는데로 파일럿 생산에 들어가 대부분이 2025년 전후해 본격 가동될 것으로 기대되고 있습니다

2차전지 제조장비주들은 올해와 내년 국내 LG엔솔과 삼성SDI, SK온의 국내외 공장 발주 물량을 제때 공급하기도 빠듯한 상황으로 실적호전의 호기를 맞고 있습니다

투자에 참고하세요

2차전지 제조장비주

피엔티

코윈테크

사아프론테크

상신이디피

덕산테코피아

탑엔지니어링

씨아이에스

하나기술

엠플러스

원익피앤이

삼지전자

대보마그네틱

엔시스

브이원텍

SFA

아비코

https://youtu.be/BHnVk4EwG8s

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안녕하세요

탑엔지니어링은 1993년 설립해 반도체 장비 사업을 시작하였으며, 이외 LCD 및 LED 장비를 주력사업으로 하는 회사로 성장하고 있습니다.

LCD DISPENSER는 2008년 세계 1등의 시장점유율을 확보, 2009년에는 DISPENSER가, 2015년에는 GCS(Glass Cutting system)가 세계일류상품에 선정된 바 있고 또한 ARRAY TESTER 및 PROBE STATION & TESTER 등 DISPLAY PANEL 핵심 장비와 카메라 모듈 공정 장비 및 반도체/디스플레이 테스트 장비, Roll to Roll 등으로 사업영역을 확장하고 있습니다.

LC DISPENSER는 기판 위에 액정층 형성을 위해 미세량의 액정을 정량으로 토출하는 ODF (One Drop Filing)공정의 핵심 장비로 GCS(Glass cutting system)은 합착된 LCD Glass 원판을 기판상에 표시된 Mark를 따라서 Wheel을 사용하여 Panel 단위로 정밀하게 분단해 주는 장치입니다.

탑엔지니어링이 2차전지 제조장비시장에 새로 진출하고 카메라모듈 업체인 파워로직스를 인수하면서 사업다각화에도 성공하고 있는 모습입니다

파워로직스 실적이 호조를 보인 것은 국내외 스마트폰 업체들이 트리플(3개)과 쿼드(4개) 등 카메라모듈 채택을 늘리는 추세에 따른 것으로 2018년만 해도 스마트폰 전·후면 통틀어 2∼3개 정도 쓰였던 카메라모듈이 지난해 4∼5개, 폴더블폰의 경우 6∼7개까지 늘어나고 있어 성장성이 뛰어나기 때문입니다

탑엔지니어링은 2차전지와 카메라모듈 장비 등 디스플레이장비 외에 다양한 장비 제품군으로 포트폴리오를 확대하면서 올해도 안정적인 성장이 예상되고 있습니다

2차전지 공장 건설이 국내외에서 대규모로 이뤄지면서 탑엔지니어링과 파워로직스의 실적개선 기대감이 점점 커지고 있습니다

탑엔지니어링의 1분기 실적 기준 적정주가는 17,000원으로 평가되고 있어 현 주가 대비 상승 여력이 충분히 있어 보입니다

원달러환율이 급등하지 않는한 발주가 이어질 것으로 예상되고 있어 실적호전은 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/W_ZvtD_6l2s

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안녕하세요

파워로직스가 수산화리튬시장 고성장세에 힘입어 기대감을 모으고 있는데 이 회사는 원래 카메라모듈이 주력사업이었는데 점차 2차전지 핵심 부품인 배터리팩 보호회로(PCM)와 배터리 관리 시스템(BMS) 공급을 늘리고 있습니다. 

27일 오후 1시 13분 현재 파워로직스는 전 거래일 대비 8.01% 오른 6340원에 거래되고 있는데 장중 한 때 주가는 8.69% 오른 6380원까지 거래됐는데 3일 연속 급등세를 타고 있습니다.

 

대한상공회의소와 한국지질자원연구원에 따르면 전기차 폐배터리를 재활용해 2045년 기준으로 배터리의 핵심 원료인 수산화리튬 2만t 조달이 가능하다는 연구 결과가 나왔는데 미국의 인플레이션감축법IRA 때문에 폐배터리 자원재활용의 중요성이 대두되고 있습니다

  

폐배터리를 재활용할 경우 회수할 수 있는 수산화리튬 2만t은 지난해 수입량의 28%에 해당하는 규모이고  'NCM622(니켈·코발트·망간 비율 6:2:2)' 배터리 약 56만개, 'NCM811(니켈·코발트·망간 비율 8:1:1)' 배터리 약 63만개를 생산할 수 있는 양입니다.

 

연간 재활용되는 폐배터리는 2030년 1만8000t, 2035년 9만t, 2040년 22만5000t, 2045년 41만6000t으로 추산되는데 미국의 인플레이션감축법IRA에서 중국산 원재료와 소재에 대한 규제를 하고 있어 이를 회피하는 수단으로 폐배터리 재활용 사업이 뜨고 있습니다

  

이 같은 소식에 파워로직스의 수혜가 전망되는데 이 회사는 배터리팩 보호회로, 배터리 관리 시스템을 주로 공급하고 있고, 2019년부터 현대자동차그룹과 전기차 폐배터리를 이용한 에너지저장장치(ESS)의 제품 생산, 상업화를 진행하고 있기 때문입니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/na5o1OluLTU

안녕하세요

NH투자증권은 중국 샤오미의 폴더블 스마트폰이 공개되면서 관련 시장이 확대되는 측면에서 국내 부품 업체들인 KH바텍과 파인테크닉스, 이녹스첨단소재 등의 수혜가 기대된다고 전망했습니다.

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이규하 NH증권 연구원은 1일 “샤오미가 전날 첫 폴더블(접히는) 스마트폰 ‘미 믹스 폴드(Mi Mix Fold)’를 공개했다”며 “삼성전자를 제외한 타 업체들의 폴더블 스마트폰 제품 출시로 향후 관련 시장 확대가 기대 돼 국내 부품업체들에 긍정적”이라고 말했습니다.

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이 연구원은 “미 믹스 폴드의 특징은 접었을 때 디스플레이는 6.52인치, 펼쳤을 때 디스플레이는 8.01인치 수준”이라며 “카메라는 3배 광학줌에 액체렌즈가 탑재됐다”고 설명했는데 액체렌즈는 투명한 액체로 채워진 유연한 필름이 적용돼 사람의 눈처럼 렌즈 모양이 바뀌며 동작한다는 게 회사측의 설명입니다.

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두께는 펼쳤을 때 7.6mm, 접었을 때 17.2mm로 갤럭시 Z폴드2 보다 조금 더 두껍고 무게도 약 40~60g정도 무거운 것으로 파악된다는 게 그의 설명입니다.

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이 연구원은 “반도체는 퀄컴 스냅드래곤 888과 12/18GB 디램, 256/512GB의 저장공간을 탑재했다”며 “중국에서는 예약 판매를 바로 시작하고 정식 판매는 오는 16일 시작될 것”이라고 말했습니다.

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미 믹스 폴드의 가격은 12GB 램과 256GB 저장장치를 탑재한 기본형이 9999위안(약 173만원)이며, 18GB램과 512GB 저장공간을 채택한 고급형인 ‘세라믹 에디션’은 1만2999위안(약 225만원)으로 책정됐습니다.

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샤오미를 시작으로 오포(Oppo)와 구글도 향후 폴더블 스마트폰을 출시할 것으로 전망됐는데 그는 “애플 역시 확정되지 않은 것으로 파악되나 출시된다면 2023년 이후 가능할 것으로 전망된다”며 “삼성전자를 제외한 타 업체들의 폴더블 스마트폰 시장 진출로 관련 시장 확대가 기대된다”고 설명했습니다.

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수혜주로는 힌지를 독점 공급하는 KH바텍, 메탈플레이트를 공급하는 파인테크닉스, 디지타이저와 방열 소재를 공급하는 이녹스첨단소재를 관련 추천 종목으로 제시했습니다.

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국내 삼성전자 일차밴더들은 다른 브랜드에 납품을 할 수 없기 때문에 샤오미의 폴더블폰 런칭이 꼭 수혜가 된다고 할 수 없지만 삼성전자가 전격적으로 가격인하로 대응하듯이 가성비를 앞세운 중국 스마트폰 업체들의 폴더블폰 시장 진입은 삼성전자로써는 긴장할 수 밖에 없는 상황이 될 겁니다

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소비자는 더 싸면서 혁신성이 있는 제품을 원하는데 삼성전자는 비싸고 오버스팩으로 혁신보다 가격이먼저 눈에 들어오는 문제가 있어 시장 성장의 한계를 보여주었습니다

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하지만 중국 샤오미는 가성비를 앞세워 소비자들이 손쉽게 선택할 수 있게 소비자들에 맞는 스팩으로 폴더블폰을 만들어내 폴더블폰 대중화에는 삼성전자보다 한발 앞서 있는 모습입니다

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삼성전자가 독주하던 시장에 경쟁할 수 있는 중국 스마트폰 업체들의 참여는 삼성전자의 기존 정책이 바뀌어야 한다는 사실을 인식시켜 주는 것 같습니다

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폴더블폰 가격이 싸지면 삼성전자 갤럭시노트 브랜드도 수명을 다하게 되어 삼성전자로써는 폴더블폰 시장도 잠식 당하고 갤럭시노트 브랜드 시장도 놓치게 되는 상황이 예상됩니다

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중국 스마트폰 시장에서 LG전자와 삼성전자가 차례로 퇴출된 것은 가성비를 앞세운 고객을 프리미엄폰 중심으로 대응하다 놓치고 궁극적으로 프리미엄폰은 애플에 고객을 빼앗겼기 때문입니다

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중국사드보복은 좋은 핑계꺼리로 고가폰을 사용하는 이들은 남들 눈치 보지 않고 그들의 소비를 즐기는 사람들이라는 점에서 삼성전자의 미래가 불안해 보이는 측면이 있습니다

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우리나라 국내 시장은 독과점 시장이라 지킬 수 있을 지 몰라도 자유경쟁을 허용한다면 가성비를 앞세운 중국산 스마트폰에 시장잠식은 시간문제로 보여집니다

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투자에 참고하세요

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폴더블폰 부품주

KH바텍

삼성SDI

세경하이테크

PI첨단소재

이녹스첨단소재

코오롱인더스트리

SKC

비에이치

티에스이

인탑스

하이비젼시스템

디케이티

파인텍

덕산네오룩스

뉴파워플라즈마

모다이노칩

파인테크닉스

유티아이

해성옵틱스

바이오로그디바이스

인터플렉스

코리아써키트

이녹스

탑엔지니어링

안녕하세요

2차 전지 양극재를 공급하는 엘앤에프가 초대형 수주 소식에 16일 장중 상한가를 기록했습니다.

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이날 오전 11시 48분 현재 엘앤에프는 전날보다 26.84%(1만5,200원) 오른 7만2,300원에 거래되고 있습니다.

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장중 한때는 7만4,100원까지 치솟으며 상한가를 기록하기도 했는데 이날 오전 공시한 초대형 수주 소식에 상한가로 직행했습니다.

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엘엔에프는 이날 LG에너지솔루션과 해외 및 국내 공장에 총 1조4,547억원 규모의 양극재를 공급하기로 하는 계약을 체결했다고 공시했는데 지난해 전체 매출의 464%에 달하는 금액입니다.

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계약기간은 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 2년간으로 대규모 계약에 성공하는 모습입니다

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2차 전지 양극재 핵심소재 업체인 금양도 장 초반에 상한가로 급등하는 모습을 보여주었는데 거래량이 1천만주가 넘는 시세분출 모습을 보여주었습니다

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전기차 시장이 현대기아차의 본격적인 출사표와 미국 테슬라의 생산량 증가로 메이저 자동차 업계의 본격적인 격전장이 되면서 내년부터 2차전지 소재 소비가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

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관련 장비와 소재주들이 대거 시장에서 강세를 나타내고 있는 모습인데 탑엔지니어링의 급등도 같은 연장선상에서 보면 이해할 수 있습니다

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