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뉴욕증시는 국채금리 강세에도 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려가 다소 완화되는 발언이 나오면서 상승했습니다.
2일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 341.73포인트(1.05%) 오른 33,003.57로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.96포인트(0.76%) 상승한 3,981.35로, 나스닥지수는 전장보다 83.50포인트(0.73%) 뛴 11,462.98로 장을 마감했습니다.
투자자들은 국채금리 움직임과 연준 당국자 발언, 경제 지표, 기업 실적과 중국 양회 후 경기부양책 등을 주시했습니다.
최근 미국 10년물 국채금리는 경제 지표 강세로 연준이 예상보다 오래 더 높은 수준으로 금리를 유지할 가능성이 커지면서 오름세를 보여왔는데 전날에는 지난해 11월 이후 처음으로 4%를 돌파했으며, 이날도 4.08% 수준까지 올랐습니다.
금리 상승은 장 초반 증시에 부담으로 작용했는데 특히 지난해 이후 10년물 국채금리와 S&P500지수와는 역의 상관관계를 보여왔는데 10년물 금리가 오르면 주가는 반대로 하락했습니다.
이날은 경제 지표가 강한 모습을 보이면서 금리를 끌어올렸는데 미 노동부에 따르면 지난달 25일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 2천명 감소한 19만 명으로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만5천 명보다 적은 수치로 7주 연속 20만 명을 밑돈 것입니다.
특히 이날 발표된 4분기 단위노동비용이 연율로 3.2% 올라 예비치인 연율 1.1% 상승에서 상향 조정됐는데 월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 1.4% 상승을 예상했습니다.
4분기 생산성은 전분기 대비 연율 1.7% 오른 것으로 예비치인 3.0% 상승에서 하향 조정됐습니다.
실업은 줄고, 노동 비용은 예상보다 높아지면서 인플레이션 우려는 계속됐는데 금리선물시장에서 연준이 3월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성도 전날의 70% 이상에서 이날 67% 수준으로 떨어졌고 0.5% 인상 가능성이 올라가고 있습니다.
래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 자신은 여전히 0.25%포인트 금리 인상을 강하게 선호하고 있다고 밝히면서 시장참여자들에게 안도 랠리선사했는데 그동안 연준 내 매파 위원들이 3월에 0.50%포인트 금리 인상을 선호하거나 그 가능성을 열어둔 발언을 내놓으면서 3월 고강도 긴축에 대한 우려가 컸기 때문입니다.
하지만 이날 보스틱 총재는 여전히 0.25%포인트를 선호하고 있다며, 지금은 우리가 신중한 것이 적절하다고 언급해 고강도 긴축에 대한 우려를 낮추고 있습니다.
지난 2월 초 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서도 연준 위원들의 대다수는 0.25%포인트 금리 인상을 지지했으며 일부만이 0.50%포인트 금리 인상을 지지했습니다.
보스틱 총재의 발언은 중도성향 위원들의 시각을 보여줬다는 점에서 시장이 일부 안도한 것으로 보이는데 보스틱 총재의 최종 금리 전망치는 현재 5.0%~5.25%로 지난 12월 위원들이 제시한 금리 전망치 중간값과 같다. 다만 보스틱 총재는 자신의 금리 전망치보다 더 높게 가게 될 수 있는 근거도 있다고 언급했습니다.
기업 실적은 종목별로 엇갈렸는데 세일스포스의 주가는 실적이 예상치를 웃돈 데다 올해 1분기 실적 전망도 기대를 웃돌면서 11% 이상 올랐습니다.
데이터 소프트웨어 업체 스노우플레이크의 주가는 예상치를 웃도는 실적에도 1분기 실적 예상치에 대한 실망에 10% 이상 하락했습니다.
메이시스의 주가는 4분기 실적이 예상치를 웃돌고 가이던스도 긍정적으로 내놓으면서 11% 올라 미국 중산층 이상 소비자들의 소비가 견조하게 살아 있음을 보여주었습니다.
베스트바이의 주가는 실적이 예상치를 웃돌았으나 연간 전망치에 대한 실망에 2% 이상 하락했습니다.
테슬라 주가는 회사가 전날 투자자의 날 행사에서 차세대 모델의 조립 비용을 절반으로 줄이겠다는 계획을 내놓았음에도 구체적인 내용이 없다는 실망감에 5% 이상 하락했는데 테슬라의 전기차 가격인하가 마진을 줄이고 재고를 줄이려는 움직임이라 수익성 둔화 우려가 점점 커지고 있습니다
S&P500 지수 내 금융과 임의소비재 관련주가 하락하고, 나머지 9개 업종이 모두 올랐고 유틸리티, 기술, 부동산, 필수소비재, 자재(소재), 산업, 통신 관련주가 모두 1% 이상 상승했습니다.
미국시장 참여자들은 중국이 양회 이후 대규모 경기부양책을 들고 나올 것으로 기대하는 눈치인데 미국기업들이 중국시장에서 수익성을 개선할 수 있어 대거 반등에 나서는 모습입니다
미국은 고용시장 안정으로 금리인상에 따른 소비둔화와 경기침체 위험이 낮춰지고 있다는 평가입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 70.8%, 0.50%포인트 인상 가능성은 29.2%를 기록했는데 전날에는 각각 70.1%, 29.9%였습니다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.99포인트(4.81%) 하락한 19.59를 나타냈습니다
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