김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/viZ3sk9ML0I

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안녕하세요

중국 전국인민대표대회(전인대)가 진행되는 가운데 중국 경제 관련 부처 수장들이 경기 부진에서 벗어나기 위해 소비진작에 총력을 다할 것이라는 의지를 드러내면서 강력한 경기부양책에 대한 기대감이 커직 있습니다. 

6일 중국 베이징 프레스센터에서 열린 전인대 경제 분야 내외신 기자회견에서 경제 정책을 총괄하는 국가발전개혁위원회(이하 개혁위) 정산제 주임(장관급)은 올해 주요 정책 목표 중 하나로 "소비 지출을 촉진할 것"이라면서 "다양한 소비 그룹의 요구를 충족시키고 소비 형식을 다양화하기 위해 최근 여러 부서가 공동으로 ‘소비 진작을 위한 행동 방안(계획)’를 마련했고, 조만간 발표 및 시행될 예정”이라고 밝혀 대규모 경기부양책이 나올 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

중국 정부는 소비재 이구환신(낡은 제품 새 제품으로 교체를하는 것을 지원) 정책 예산을 1500억위안에서 3000억 위안으로 2배 늘려잡고 있는데 이구환신을 통해 전자제품에 대한 소비가 증가하면서 중국 전자회사들의 경쟁력을 살려내고 있는 모습입니다

중국 상무부 왕원타오 부장(장관)도 "이구환신은 경제정책일 뿐만 아니라 국민에게 혜택을 가져다 주는 조치"라고 평가하면서 "올해에 이 정책을 더 강화하고 확대할 것"이라고 주장하고 있는데 이런 연장선상에서 한한령 완화 또는 해제가 실행될 수 있고 가장 먼저 애니메이션에 대한 시장개방이 시작될 가능성이 커 보입니다

우리 증시에서 폭락장세속에 스튜디오미르와 SAMG엔터가 강한 상승세를 나타내는 이유가 바로 중국 정부가 애니메이션 시장을 열어줄 경우 가장 먼저 수익을 올릴 수 있는 종목이기 때문입니다

중국 격언에 중국정부가 정책을 내놓으면 중국 인민은 대책이 있다라는 말이 있습니다

미국시장이 트럼프의 관세전쟁으로 어려워진다면 우리는 중국시장의 중국소비주와 한한령 해제로 돈을 벌 수 있는 수혜주를 찾아 포트폴리오를 수정해야 합니다

오늘 장세는 이를 극명하게 보여주고 있는 장세입니다

투자에 참고하세요

중국소비주

LG생활건강

아모레퍼시픽

아모레G

한국콜마

한국콜마홀딩스

코스맥스

코스맥스비티아이

한국화장품

한국화장품제조

신세계인터내셔널

코리아나

애경산업

토니모리

코스메카코리아

잉글우드랩

잇츠한불

에이블씨엔씨

제이준코스메틱

제닉

세화피앤씨코

리더스코스메틱

씨앤씨인터내셔널

마녀공장

호텔신라

한화갤러리아타임월드

신세계

신세계인터내셔널

이마트

글로벌텍스프리

파라다이스

GKL

롯데관광개발

PN풍년

쿠쿠홀딩스

쿠쿠홈시스

아가방컴퍼니

제로투세븐

토박스코리아

SAMG엔터

락앤락

형지엘리트

​

​게임주

크래프트

엔씨소프트

펄어비스

시프트업

네오위즈

넷마블

카카오게임즈

위메이드

위메이드맥스

위메이드플레이

컴투스

게임빌

웹젠

액토즈소프트

넵튠

넥슨게임즈

조이시티

데브시스터즈

더블유게임즈

엠게임

미스터블루

바른손이앤에이

​

애니메이션주

SAMG엔터

디엔씨미디어

와이랩

키다리스튜디오

스튜디오미르

애니플러스

핑거스토리

탑코미디어

​K컨텐츠주

스튜디오드래곤

에이스토리

NEW

하이브

에스엠

와이지엔터

JYP Ent

팬엔터테인먼트

키이스트

위지윅스튜디오

아티스트스튜디오

아티스트유나이티드

엔피

쇼박스

콘텐트리중앙

CJCGV

CJENM

삼화네트웍스

지니뮤직

덱스터

바른손이앤에이

​

​

여행주

노랑풍선

하나투어

모두투어

참좋은여행

레드캡투어

세중

GKL

강원랜드

파라다이스

호텔신라

글로벌텍스프리

​

​항공주

한진칼

한진칼우

대한항공

대한항공우

진에어

아시아나항공

에어부산

제주항공

AK홀딩스

티웨이항공

티웨이홀딩스

안녕하세요

롯데케미칼은 대표적인 석유화학회사로 국제유가에 수익이 미감하게 반영되는 회사인데 최근 사우디의 국제유가 배럴당 100불 정책을 포기하고 시장점유율 확대에 나서면서 국제유가가 빠르게 하향안정화되는 ㅂ모습을 보여주고 있어 롯데케미칼의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

특히 롯데케미칼의 기초소재 분야는 중국 석유화학 회사들을 주요 고객으로 모시고 있어 중국의 대규모 경기부양책은 실적호전의 기대감을 키워주는 요인으로 작용하고 있습니다

윤석열 정부들어와 국제유가와 혐중론에 입각한 대중강경책으로 롯데케미칼이 큰 피해를 보고 있었는데 최근 윤석열 정부의 정책 변화가 엿보이고 중국도 경기부양을 위해 우리나라 기업들에게 유화제스처를 보내고 있어 실적개선에 대한 기대감을 키우고 있습니다

여기다 롯데케미칼이 전기차배터리의 핵심소재인 음극집전체 소재 Elecfoil을 미래 먹거리로 키우고 있어 전기차 캐즘현상에도 불구하고 실적개선 가능성을 키워주고 있고 ESS시장 성장의 수혜를 기대하고 있습니다

최근 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있고 이에 따라 2차전지 음극집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다.

2차전지 음극집전체용 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류되고 있습니다

롯데케미칼의 실적회복을 위한 거시경제환경의 변화에 투자자들도 관심을 키우고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/9zeikA_8Eqs

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안녕하세요

시진핑 중국 국가주석이 '5% 안팎'이라는 올해 경제 성장 목표 달성을 위해 노력하라고 지시한 뒤 약 열흘 만에 중국 당국이 '경기 부양 패키지'를 공개했습니다

주요 내용은 조만간 지급준비율을 0.5%포인트(p) 낮춰 금융시장에 장기 유동성 1조위안(약 189조4000억원)을 공급하고 상황에 따라 올해 안에 지준율을 추가 인하하겠다는 것으로 우동성을 쏟아부어 경기부양에 나서는 정책입니다

중국 중앙은행인 인민은행 판궁성 행장과 리윈쩌 국가금융감독관리총국장, 우칭 증권감독관리위원회 주석은 24일 국무원 신문판공실 주최 금융당국 합동 기자회견을 열어 다양한 경제 부양책을 발표했는데 중국이 3대 금융수장이 한꺼번에 나와 경기부양책을 내놓는 것도 처음 있는 일이라 시장의 주목을 끌고 있습니다

우리나라 기업들은 중국과 국교정상화를 한 이후 30여년동안 중국을 공장으로 이용하면서 또 한편으로 소비시장으로 제2의 내수시장으로 공을 들여왔는데 윤석열 정부들어 혐중론에 입각한 반중정책으로 우리 기업들의 중국시장을 고스란히 일본기업에 내주고 있던 상황입니다

윤석열 정부가 급격하게 레임덕에 빠지면서 중국도 다시금 유화책을 꺼내들고 있어 우리 기업들이 다시금 중국시장에 진출할 수 있는 기회를 갖게 될 것으로 보입니다

아모레퍼시픽은 코로나팬데믹 이전까지만 해도 중국에 대규모 투자를 해 놓은 상황인데 박근혜 정부 당시 미국사드를 갑자기 설치하면서 중국인들의 반발을 사면서 한국이라는 국가이미지에 큰 타격을 받았고 이때 화장품주들도 중국시장점유율이 급감해 좀처럼 회복하지 못해 왔습니다

최근들어 K콘텐츠의 글로벌 유행으로 중국인들 중 오피니언 리더라고 불리는 중상류층을 중심으로 다시 한국산 화장품과 한류문화가 인기를 얻으면서 아모레퍼시픽이 이번 중국 경기부양책에 수혜를 입을 것이라는 기대감이 주가를 끌어올리고 있습니다

중국의 대규모 경기부양책으로 중국 소비가 회복세를 나타낼 수 있어 아모레퍼시픽은 실적증가의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://www.youtube.com/live/5JC-wu5SM8k?feature=share 

안녕하세요

뉴욕증시는 국채금리 강세에도 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려가 다소 완화되는 발언이 나오면서 상승했습니다.

 

2일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 341.73포인트(1.05%) 오른 33,003.57로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.96포인트(0.76%) 상승한 3,981.35로, 나스닥지수는 전장보다 83.50포인트(0.73%) 뛴 11,462.98로 장을 마감했습니다.

투자자들은 국채금리 움직임과 연준 당국자 발언, 경제 지표, 기업 실적과 중국 양회 후 경기부양책 등을 주시했습니다.

최근 미국 10년물 국채금리는 경제 지표 강세로 연준이 예상보다 오래 더 높은 수준으로 금리를 유지할 가능성이 커지면서 오름세를 보여왔는데 전날에는 지난해 11월 이후 처음으로 4%를 돌파했으며, 이날도 4.08% 수준까지 올랐습니다.

 

금리 상승은 장 초반 증시에 부담으로 작용했는데 특히 지난해 이후 10년물 국채금리와 S&P500지수와는 역의 상관관계를 보여왔는데 10년물 금리가 오르면 주가는 반대로 하락했습니다.

이날은 경제 지표가 강한 모습을 보이면서 금리를 끌어올렸는데 미 노동부에 따르면 지난달 25일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 2천명 감소한 19만 명으로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만5천 명보다 적은 수치로 7주 연속 20만 명을 밑돈 것입니다.

 

특히 이날 발표된 4분기 단위노동비용이 연율로 3.2% 올라 예비치인 연율 1.1% 상승에서 상향 조정됐는데 월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 1.4% 상승을 예상했습니다.

 

4분기 생산성은 전분기 대비 연율 1.7% 오른 것으로 예비치인 3.0% 상승에서 하향 조정됐습니다.

실업은 줄고, 노동 비용은 예상보다 높아지면서 인플레이션 우려는 계속됐는데 금리선물시장에서 연준이 3월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성도 전날의 70% 이상에서 이날 67% 수준으로 떨어졌고 0.5% 인상 가능성이 올라가고 있습니다.

래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 자신은 여전히 0.25%포인트 금리 인상을 강하게 선호하고 있다고 밝히면서 시장참여자들에게 안도 랠리선사했는데 그동안 연준 내 매파 위원들이 3월에 0.50%포인트 금리 인상을 선호하거나 그 가능성을 열어둔 발언을 내놓으면서 3월 고강도 긴축에 대한 우려가 컸기 때문입니다.

 

하지만 이날 보스틱 총재는 여전히 0.25%포인트를 선호하고 있다며, 지금은 우리가 신중한 것이 적절하다고 언급해 고강도 긴축에 대한 우려를 낮추고 있습니다.

 

지난 2월 초 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서도 연준 위원들의 대다수는 0.25%포인트 금리 인상을 지지했으며 일부만이 0.50%포인트 금리 인상을 지지했습니다.

 

보스틱 총재의 발언은 중도성향 위원들의 시각을 보여줬다는 점에서 시장이 일부 안도한 것으로 보이는데 보스틱 총재의 최종 금리 전망치는 현재 5.0%~5.25%로 지난 12월 위원들이 제시한 금리 전망치 중간값과 같다. 다만 보스틱 총재는 자신의 금리 전망치보다 더 높게 가게 될 수 있는 근거도 있다고 언급했습니다.

 

기업 실적은 종목별로 엇갈렸는데 세일스포스의 주가는 실적이 예상치를 웃돈 데다 올해 1분기 실적 전망도 기대를 웃돌면서 11% 이상 올랐습니다.

 

데이터 소프트웨어 업체 스노우플레이크의 주가는 예상치를 웃도는 실적에도 1분기 실적 예상치에 대한 실망에 10% 이상 하락했습니다.

 

메이시스의 주가는 4분기 실적이 예상치를 웃돌고 가이던스도 긍정적으로 내놓으면서 11% 올라 미국 중산층 이상 소비자들의 소비가 견조하게 살아 있음을 보여주었습니다. 

베스트바이의 주가는 실적이 예상치를 웃돌았으나 연간 전망치에 대한 실망에 2% 이상 하락했습니다.

 

테슬라 주가는 회사가 전날 투자자의 날 행사에서 차세대 모델의 조립 비용을 절반으로 줄이겠다는 계획을 내놓았음에도 구체적인 내용이 없다는 실망감에 5% 이상 하락했는데 테슬라의 전기차 가격인하가 마진을 줄이고 재고를 줄이려는 움직임이라 수익성 둔화 우려가 점점 커지고 있습니다

 

S&P500 지수 내 금융과 임의소비재 관련주가 하락하고, 나머지 9개 업종이 모두 올랐고 유틸리티, 기술, 부동산, 필수소비재, 자재(소재), 산업, 통신 관련주가 모두 1% 이상 상승했습니다.

미국시장 참여자들은 중국이 양회 이후 대규모 경기부양책을 들고 나올 것으로 기대하는 눈치인데 미국기업들이 중국시장에서 수익성을 개선할 수 있어 대거 반등에 나서는 모습입니다

미국은 고용시장 안정으로 금리인상에 따른 소비둔화와 경기침체 위험이 낮춰지고 있다는 평가입니다


시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 70.8%, 0.50%포인트 인상 가능성은 29.2%를 기록했는데 전날에는 각각 70.1%, 29.9%였습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.99포인트(4.81%) 하락한 19.59를 나타냈습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/elXJC6QGOxQ

안녕하세요

현대건설기계가 중국 시장 위축에도 북미 및 신흥시장을 적극 공략하며 3분기 '어닝 서프라이즈'를 달성했습니다.

 

현대건설기계는 올해 3분기에 매출 8748억원, 영업이익 630억원, 영업이익률 7.2%를 기록했다고 26일 발표했는데 매출은 전년 동기보다 17.1% 증가했고, 영업이익은 판매가 인상과 대형장비 판매 확대에 따른 수익성 향상으로 70.3% 늘어났고 특히 영업이익의 경우 증권가에서 추정한 전망치를 크게 웃돌았습니다.

 

지역별 실적을 살펴보면, 중국시장은 코로나19의 영향으로 매출이 전년 대비 22% 감소했지만 북미와 직수출, 인도, 브라질 등 신흥시장 전반에서 매출이 상승, 중국시장 감소분을 상쇄했습니다.

 

직수출 시장에서 중남미 국가들과 중동 산유국, 인도네시아 등을 중심으로 견고한 수요가 지속되며 전년 대비 27% 늘어난 3499억원의 매출을 기록했는데 특히 브라질의 경우 큰 폭의 매출 신장과 함께 상반기 판매가 인상 효과가 반영되며 수익성이 크게 개선됐습니다.

북미시장 역시 수요가 늘어 매출 1636억원을 낸 것으로 집계됐고, 대규모 건설공사 발주에 따른 대형장비 판매 비중이 높아지며 수익성이 높아졌습니다.

 

이에 따라 현대건설기계는 올해 3분기 누적 기준 매출 2조6822억원, 영업이익 1464억원을 달성했습니다.

 

현대건설기계는 이러한 양호한 실적 흐름이 4분기에도 지속될 것으로 전망했는데 선진시장의 경우 인프라 관련 투자가 지속되고 있어 중대형 장비에 대한 수요가 이어질 것으로 기대되고 또 자원부국을 중심으로 매월 700대 이상의 수주실적을 달성하고 있는 신흥시장 역시 네옴시티 프로젝트 등의 영향으로 중동 지역을 중심으로 수요 증대 조짐을 보이고 있습니다.

중국 역시 당대회 이후 정부 차원의 적극적인 부양책이 시행될 것으로 예상되고 있는 상황입니다.

 

현대건설기계 관계자는 "대내외 불확실한 경영환경 속에서도 수익성을 유지하고 있다"며 "앞으로도 사업 환경 변화를 면밀히 파악, 사업 전략을 견고히 함으로써 수익성 유지에 최선을 다하겠다"고 말했습니다

중국이 본격적으로 경기부양에 나설 것으로 보여 건설기계 시장의 기대감이 커지고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/cByXHr2H_U4

안녕하세요

중국이 경기부양을 위해 고속철도와 수로, 에너지 분야에 1조달러에 가까운 6조8000억위안(약 1324조원)을 투자한다는 소식에 태양광발전주가 상승세를 나타내고 있습니다.

 

26일 오후 2시 56분 현재 에스에너지는 전거래일대비 730원(13.13%) 오른 6290원에 거래되고 있습니다.

 

블룸버그는 중국의 인프라 투자가 단기적으로 고용을 촉진해 실업률을 크게 낮출 수 있고, 장기적으로 경제 체질을 강화해 첨단 반도체 산업 등의 경쟁력 향상으로 이어질 것이라고 분석했는데 중국의 이 같은 투자는 '제로 코로나' 정책에 따른 도시 봉쇄와 부동산 시장 위기로 야기된 경기 침체를 천문학적인 인프라 투자로 극복하겠다는 중국 정부의 의지를 보여주는 것 같습니다.

 

이번 중국정부의 경기부양책 가운데 재생에너지 분야에 대한 투자 규모가 가장 규모가 큰데 중국 정부는 수개월 전부터 고비사막에 풍력과 태 양광 발전시설 건설에 착수했고 2030년이 되면 고비사막에서만 현재 유럽 전역에서 생산하는 재생에너지 수준을 얻겠다는 것이 중국 정부의 복안입니다.

내년까지 100GW(기가와트)를 생산할 풍력·태양광 발전시설 건설을 마무리 짓고, 또 다른 450GW 생산이 가능한 시설을 올해부터 짓기 시작할 예정입니다.

에스에너지는 국내 최초 태양광 모듈 생산을 시작으로 프로젝트 사업, 태양광 발전소·주택 대여 전문 관리 운영 서비스(O&M)는 물론 태양광 사업을 넘어 연료전지까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

물론 에스에너지가 중국 프로젝트의 사업수혜를 입을 수 있는 지는 의문인데 하지만 중국의 대규모 투자에 우리 태양광발전 부품사들의 중국시장 진출 가능성을 높여주고 있고 중국의 투자증가는 미국과 EU의 투자증가를 자극할 수 있습니다

중국은 화석연료 사용을 줄여 탄소배출을 줄이고 내수를 진작하려 노력하고 있는 상황입니다

최근의 중국 폭염은 에너지대란도 발생시키고 있는데 수력발전에 의존도가 높은 지역은 전력공급에 제한이 갈 정도로 문제가 되고 있습니다

중국이 이번 경기부양책에 신재생에너지에 대한 투자를 늘린 것은 이런 상황을 반영한 것입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지