김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/zeF3IGNR5Po?si=08b1pO6K9AMjq8Fz

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안녕하세요

삼화전기의 실적호전이 주가에 너무 빠르게 반영되면서 주가급등이 너무 가파르다는 인식이 투자자들 사이에 점점 커지고 있는 모습입니다

삼화전기는 알루미늄 전해콘덴서가 주력인 콘덴서 전문기업으로 가전제품과 IT기기, 통신장비와 자동차용전자부품으로 널리 쓰이는 콘덴서들을 생산하고 있습니다

삼화콘덴서그룹의 핵심 계열사로 성장을 이어가고 있는데 최근들어 북미지역을 중심으로 인공지능AI테이다센터에 대한 투자확대로 전장용 하이브리드Cap의 성장세가 가파르게 나타나고 있습니다

생성형 AI 기술의 고도화, AI 기술이 학습에서 추론으로 확산되고 있으며, AI 서버 수요 강세에 따른 고용량 eSSD 채용 확대, 2017~2018년 클라우드 데이터 센터의 서버 교체 수요 발생 등으로 인해 동사의 eSSD용 S-cap 시장은 AI 서버 시장 증가와 더불어 성장세가 클 것으로 기대되고 있어 이에 대한 기대감이 주가에 선반영되고 있는 모습입니다

삼화전기의 'S-CAP'은 솔리드스테이트드라이브(SSD)에서 요구하는 고신뢰성의 모든 특성을 만족시키며 정전 시 데이터가 삭제되는 것을 방지하는데 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품으로 평가되고 있습니다.

삼화전기에 대해 올 해 영업이익이 300억원대를 넘길 것이라고 보는 애널리스트까지 등장하면서 주가급등이 현주가를 설명해 주는 상황까지 도달해 버려 기대감이 주가를 안드로메다로 날려 보냈다는 말이 나오고 있습니다

삼화전기의 PER가 70이 넘어가고 있어 고평가 논란이 나오고 있어 차익실현 매물의 등장에 주의할 필요가 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/xk3jXgHxy-0?si=Jc_3v3tIWJtqwm3b

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안녕하세요

삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

기존 전자제품 뿐 아니라 2차전지와 전기차 분야에 삼화전기의 콘덴서들이 사용되고 있어 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

특히 현대차의 미국 조지아주 공장이 애초 전기차 전용공장으로 건설되었지만 초기 물량부족을 우려해 하이브리드카를 혼류생산하는 쪽으로 이야기가 되고 있어 초기부터 물량을 꽤 가져갈 것으로 기대되고 있습니다

여기다 4월 신규상장예정인 코칩이라는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조사가 IPO를 준비하고 있어 콘덴서 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다

삼화전기의 지난 해 실적 기준 적정주가는 35,000원 정도로 평가되고 있어 1분기 실적이 꼬꾸라지지 않는 한 실적을 반영하는 주가 흐름을 기대할 수 있을 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/HKrqhY_jUeI?si=kVIzpbqokJosar7U

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안녕하세요

삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

콘덴서는 범용부품이면서 전기차와 5G 이동통신장비에 사용되는 최첨단 콘덴서들도 많아지고 있어 꾸준한 실적이 이어지는 핵심적인 부품이기도 합니다

최근 전기차 업체들 중에 무선충전 방식에 대한 투자가 많이 이뤄지고 있는데 삼화전기가 생산하는 전기이중층콘덴서는 급속 충방전 특성 및 반영구적인 사이클 수명을 가지는 에너지 저장장치로 신재생 에너지 및 ESS에 적용되고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

전기차 대중화와 에너지저장장치ESS 시장의 성장은 콘덴서의 수요처를 늘려주는 것으로 범용부품보다 전기이중층콘덴서와 하이브리드콘덴서와 같은 고부가가치 콘덴서의 수요를 늘려주고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

아울러 국내에서도 현대차와 기아가 전기차전용공장을 건설하고 있어 수혜를 받을 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/A5XRqlq35JI?si=kFpHOublgZpvhG2g

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안녕하세요

전기차 충전에 있어 무선충전 시스템을 테슬라가 개발하고 있다는 소식에 시장참여자들이 삼화전기에 대해 묻지마 매수세를 나타냈습니다

삼화전기는 전장용 전해콘덴서를 생산하고 있어 실제로 테슬라가 무선 충전시스템을 개발할 경우 수혜를 볼 것으로 평가받고 있습니다

전기차 무선 충전 기술은 무선 충전 기술이 이미 적용되고 있는 스마트폰 충전기와 마찬가지로 표준이 만들어져 있는데 표준을 제정한 곳은 국제자동차기술자협회(SAE)입니다

SAE는 전기차 제조업계와 무선 충전 스타트업계 등과 함께 10년 이상 연구작업을 벌인 끝에 지난 2020년 표준을 발표했는데 이 표준에 따른 전기차 무선 충전 효율은 최대 94%를 기록한 것으로 알려졌습니다.

전기차 무선충전에 대한 기술표준은 만들어졌지만 이를 전기차 업체들이 표준으로 삼지 않고 있는 것은 아직까지 전기차 무선 충전기술이 적용되는 전기차 모델을 만들고 있지 않기 때문입니다

전기차 시장 글로벌 1위를 했던 미국 테슬라가 전기차 무선충전을 들고 나온다면 다른 전기차 업체들도 표준으로 제정하고 나설 가능성이 크기 때문에 무선충전이 전기차 시장에도 표준기술이 될 가능성이 커 보입니다

이는 삼성전자가 스마트폰 무선충전에 기술 우위를 갖고 있어 현대차와 기아에 전기차배터리 사업협력을 넘어 무선충전도 협력관계를 확장해 갈 수 있어 새로운 기회가 될 수 있습니다

특히 삼화전기는 전장용 콘덴서를 생산하는 기업으로 전기이중층콘덴서는 급속 충방전 특성 및 반영구적인 사이클 수명을 가지는 에너지 저장장치로 신재생 에너지 및 ESS에 적용되고 있고 특히 삼화전기의 계열사인 삼화콘덴서는 이미 테슬라에 MLCC를 공급하고 있어 이에따른 수혜를 받을 전망입니다

아울러 관계사인 삼화전자가 페라이트코어를 생산하고 있어 중국 희토류 무기화의 반사이익을 볼 것으로 예상되고 있어 삼화콘덴서그룹사들에 대한 시장참여자들의 관심이 많은 상황입니다

삼화전기의 지난 3분기 실적 기준 적정주가는 32,000원으로 평가되기 때문에 현 주가는 저평가 구간에 들어가 있다고 판단됩니다

3분기 현대차와 기아의 전기차 재고정리와 글로벌 경기침체 우려에 각종 전자제품의 수출이 위축되면서 이에 대한 주가 선반영이 과도하게 이뤄진 것으로 보여 이후 실적 개선으로 주가반영이 일어날 것으로 기대되고 있습니다

 참고하세요

https://youtu.be/2iHuGKcBSKs

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안녕하세요

삼화전기는 1973년 설립된 유서깊은 전자부품 업체로 콘덴서 제조 판매가 주력 사업인 회사입니다

현재 5G통신장비와 전기차부품으로 전해콘덴서, 전기이중층콘덴서, 칩전해콘덴서, 하이브리드콘덴서 등을 제조하고 있는데 전기차 시장과 5G투자 본격화로 수요가 증가하고 있는 상황입니다

삼화전기의 연결기준 2023년 1분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 16.1% 감소한 54,347백만원으로,유형별 매출실적은 전해콘덴서 32,827백만원, Green-cap 1,011백만원, 상품 및 기타 20,509백만원으로 구성되어 있습니다

국내에서 삼화전기와 삼영전자가 전해콘덴서를 생산하고 있는 가운데 최근 들어 동남아와 중국산 저가 콘덴서가 수입되면서 어려움에 처해 있는데 5G통신과 자동차 부분은 고품질 및 고특성을 요구하는 시장으로 품질의 벽이 있어 경쟁력을 갖고 있는 것으로 알려져 있습니다

삼화전기는 사업다각화에 나서고 있는데 현대모비스와 함께 페라이트코어를 개발하여 전기차 부품으로 적극 진출하고 있고 중국 희토류 무기화에 테슬라가 중국산 희토류 자석 소재 대신 페라이트 자석소재를 사용하겠다고 선언하여 반사이익을 보고 있습니다

전기차 안에 콘덴서 사용량도 늘오나고 있고 페라이트 코어를 활용한 전자파 차폐재 등의 전기차부품을 현대차 아이오닉5와 기아EV6 전기차에 납품하고 있어 실적이 증가하고 있는 상황입니다 

삼화전기의 1분기 실적 기준 적정주가는 3만원으로 평가되고 있어 현 주가 대비 상승여력이 충분히 있어 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/H3yDzm4eNCc

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안녕하세요

미국 광물 전문 매체 마이닝은 테슬라가 차세대 전기차에 희토류를 사용하지 않기로 결정했다고 보도했는데 대체재로 페라이트를 사용할 것이라는 기대가 커지면서 페라이트 관련주들이 강세를 나타내고 있습니다

중국 희토류 무기화는 전기차에 들어가는 영구자석의 희토류 소재를 수출규제하는 것으로 서구의 약점을 잘 알고 있기 때문입니다

중국 정부는 제조업 등 산업기술 수출규제 목록인 중국 수출금지·수출제한 기술목록 개정작업을 진행 중인데 최근 희토류를 이용한 고성능 자석인 네오디뮴과 사마륨코발트 등을 추가해 관련 제조기술의 수출 금지를 새롭게 포함시켰습니다

희토류는 미국도 미국의 우방국들도 모두 부존자원으로 갖고는 있지만 막대한 환경파괴 위험이 수반하기 때문에 개발에 소극적이었고 중국산 희토류를 수입해 사용해 왔습니다

하지만 이제 미능패권전쟁 와중에 미국의 중국에 대한 규제에 중국은 손쉽게 희토류 무기화 협박을 해대고 있는 상황입니다

테슬라는 중국 상하이공장에 대한 투자를 늘리고 있지만 중국 이외 공장에서 전기차를 생산하고 있어 중국 희토류 무기화는 전기차의 성릉과 가격에 많은 영향을 미치게 됩니다

특히 전기차대중화를 위해 전기차 가격 인하를 유도하고 있는 상황에서 핵심부품인 전기모터의 핵심소재 가격의 불안은 전기차 가격을 불안하게 만들기 때문에 테슬라로써는 성능을 조금 양보하더라도 가격안정에 포인트를 두고 중국산 희토류 대신에 페라이트를 사용하려는 것입니다

일반적으로 고속회전에는 중국산 희토류를 사용하고 저속회전에는 페라이트로도 충분하기 때문에 보급형 전기차에는 페라이트로도 충분한 성능을 확보할 수 있고 이럴 경우 가격도 훨씬 낮출 수 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

페라이트관련주

상신전자

삼화전자

삼화전기

삼화콘덴서

씨큐브

아모그린텍

https://youtu.be/wUZ0KUPGyMI

안녕하세요

삼화전자가 계열사 삼화콘덴서의 테슬라 공급 소식에 상한가를 기록했습니다

삼화전자는 14일 장 종료 현재 전날보다 29.98%(1280원) 오른 5,550원 상한가에 거래를 마쳤습니다.

삼화전자는 페라이트코어와 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하는 회사로 이 부품은 자동차 전장부품, 생활가전과 반도체 장비 등에 사용됩니다.

 

회사 측은 사업에 대해 “친환경자동차용 LDC, OBC, 스마트키 안테나 등 전장부품 페라이트코어 국산화에 성공해 2017년 초부터 양산하고 있다”며 “2020년 하반기 기준 현대자동차 및 기아자동차로 18종의 친환경 자동차에 제품을 공급하고 있으며, E-GMP 전기자동차 전용 플랫폼용 핵심 부품도 공급할 예정”이라고 설명했습니다.

 

삼화전자 주가 상승은 계열사인 삼화콘덴서가 전기차 시장 선두주자 테슬라에 MLCC를 공급한다는 소식 영향으로 풀이되는데 삼화콘덴서는 이번 1월부터 MLCC 공급을 시작합니다

이번에 공급되는 MLCC는 테슬라 전기차 모델의 주행장치인 드라이브 인버터(Drive inverter)에 납품되는데 차량의 주행에 직접적인 영향을 미치는 핵심부품인 만큼 제품의 높은 안정성 및 신뢰성이 요구된다는 게 회사 설명입니다.

삼화콘덴서를 시작으로 삼화전자와 삼화전기 등 계열사들이 모두 전기차 부품업체로 사업다각화를 할 것으로 기대되는데 전장분야 시장 성장성의 수혜를 볼 것으로 기대되고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

삼성SDI가 SK이노베이션과 함께 현대자동차의 전기차(EV) 전용 플랫폼 'E-GMP'에 대한 3차 배터리 공급사 최종 후보에 선정됐다는 소식에 양극재업체 에코프로비엠이 주목을 받고있습니다.

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삼성SDI와 에코프로비엠은 최근 배터리 핵심 소재인 양극재 생산을 위해 합작법인까지 설립하는 등 돈독한 관계를 유지하고 있습니다.

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4일 오전 10시 25분 현재 에코프로비엠 주가는 전 거래일보다 4.12% 오른 177,100원에 거래되고 있습니다.

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에코프로비엠의 주가 상승은 삼성SDI가 현대차의 3차 E-GMP 배터리 공급사 최종 후보에 선정됐다는 소식에 따른 것으로 풀이되는데 한 매체는 현대차가 이달 중 3차 E-GMP 배터리 공급사 선정을 마무리할 것으로 전망되는 가운데 삼성SDI와 SK이노베이션이 최종 후보에 올랐다고 보도했습니다.

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이들 업체가 최종 공급사로 선정되면, 향후 현대차에 물량을 나눠 공급할 가능성이 높은데 현대차는 이번 3차 E-GMP 배터리를 2023년 출시 예정인 대형 SUV '아이오닉7'에 탑재할 예정입니다.

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삼성SDI와 SK이노베이션이 현대차의 3차 E-GMP 배터리 공급사로 최종 선정될 가능성이 높아지면서 배터리 핵심 소재인 양극재 생산업체에도 관심이 모이고 있는데 특히 삼성SDI와 오랜동안 공급관계를 유지해온 국내 최대 양극재 업체인 에코프로비엠의 경우 직접적인 수혜 업체로 지목되고 있습니다.

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실제 삼성SDI와 에코프로비엠은 최근 양극재 생산을 위해 합작법인 '에코프로이엠' 착공에 들어가며 남다른 파트너 관계를 맺고 있는데 삼성SDI는 2022년 1분기부터 에코프로이엠으로부터 단독으로 양극재를 공급받을 예정이며 에코프로비엠은 공급량 확대를 통해 안정적인 공급처 확보 및 실적증대가 가능할 것으로 점쳐지고 있습니다.

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한병화 유진투자증권 연구원은 "이번 3차 배터리 공급은 2차 배터리 물량 공급사였던 LG화학에 넘어갈 물량이 신규 공급사로 선정된 삼성SDI로 오는 것으로 볼 수 있다"며 "삼성SDI에 양극재를 공급하고 있는 에코프로비엠 등 삼성SDI에 소재·부품을 공급하는 업체들을 주목할 필요가 있다" 고 말했습니다.

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LG화학은 현대차 코나일렉트릭의 화재사건으로 집단소송에 직면해 있어 3차 E-GMP 배터리 공급사 선정에서 배제된 것 같은데 향후 현대차와 기아차의 전기차 라인이 강화될수록 LG화학은 배제된다면 내수시장에서 퇴출되는 결과가 나올 수 있어 전기차배터리시장에서 LG화학의 미래는 불안해 보입니다

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LG전자가 전기차 시장에 뛰어든다면 LG화학에게 기회가 있겠지만 LG그룹내 그런 배포를 가진 경영진이 안 보여 그럴 일은 없지 않을까 생각해 봅니다

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투자에 참고하세요

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전기차 관련주

현대모비스

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

브이원텍

엠플러스

후성

천보

대주전자재료

두산퓨어셀

두산솔루스

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

피앤이솔루션

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

쎄미시스코

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

명성티엔에스

아이티엠반도체

코윈테크