우수AMS 전기차 부품사로 실적회복세 최대주주 불확실성 개선 기대감

https://youtu.be/-ThBRRe9THY?si=dfE1qZwD9JWIoJke

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안녕하세요

우수AMS는 본업인 알루미늄 다이캐스팅과 플라스틱 사출에서 수준급 실력을 보여주고 있는데 경량화 알루미늄 다이캐스팅에 특화된 만큼 평균 400kg이 넘는 배터리 탓에 무게 절감이 핵심인 전기차 시장에서 타사 대비 경쟁 우위에 있는 것으로 평가됩니다.

 

즉 전기차의 1회 충전시 주행거리를 늘리기 위해 늘어난 전기차배터리 중량만큼 다른 자량중량을 줄여야 하면서 차량의 내구성과 안전성을 담보해ㅔ야 하는데 이런 측면에서 우수AMS의 알루미늄 다이캐스팅 기술은 빛을 발하고 있는 상황입니다

 

아울러 우수AMS는 기아 전기차 EV6에 방향지시등 부품을 납품하고 있어 전기차 조명시장의 성장에 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

 

우수AMS 인도법인의 2019년부터 2022년 4년간 연평균성장률(CAGR)은 17.3%에 달했고 여기에 자동차 탈 중국을 외치는 미국 시장에 대응하기 위해 멕시코에 현지 법인을 설립할 계획이라 해외부문에서 실적증가가 두드러질 것으로 기대되고 있습니다

 

우수AMS 자회사 우수TMM이 생산한 초소형 전기차는 주행 성능과 충돌 테스트에서 정부 인증 기준을 초과하는 성과를 달성했습니다.

 

우수AMS는 내연기관 부품회사에서 전기차 부품사로 성공적으로 변신하고 있는 것으로 평가되고 있어 실적호전 가능성이 큰 기업으로 기대되고 있습니다

 

다만 최대주주 불확실성이 리스크로 남아 있는데  4회차와 5회차 전환사채 만기전 취득으로 주당가치 희석 우려는 낮아진 상황이 그나마 다행인 상황입니다

 

회사측은 올 해 안에 증자 가능성을 부인하고 있지만 멕시코 공장 투자가 본격화 될 경우 자금수요가 발생하기 때문에 유상증자나 주식연계채권 발행 가능성이 있어 보입니다

 

그전에 주가를 최대한 끌어올릴려 할 가능성이 커 보입니다

 

투자에 참고하세요

우주AMS IR 2023.pdf

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