김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/NwPpYS5zkyc?si=izNve9Ze4jlrdlPj

안녕하세요

러우전쟁이 부활절 휴전을 끝내고 다시 전투를 개시했다고 하는데 트럼프 미국 대통령이 러우전쟁 휴전 협상에서 미국이 완전히 빠질 수 있다는 협박성 강경발언에 러시아 푸틴 대통령이 부활절 30시간 휴전안을 전격 발표하는 등 나름 휴전을 위한 분위기가 무르익고 있었습니다

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 30시간 휴전 종료를 알리면서 우크라이나와 직접 협상할 가능성을 내비쳤는데 개전 추기 직접 협상을 벌였던 이후 처음으로 러시아와 우크라이나의 직접 대화 가능성이 무르익고 있습니다

러시아도 우크라이나도 3년째 이어지는 전쟁에 지칠데로 지친 상태에 최근 국제유가가 하락세를 나타내면서 러시아 경제가 위기를 맞이하고 있어 전쟁을 끝내야 한다는 여론이 힘을 얻고 있습니다

우크라이나 대표단은 휴전협상을 위해 런던으로 날아가 미국 , 영국 , 프랑스 대표단과 만나 평화회담을 개최할 예정입니다

미국 대표단은 영국과 프랑스, 독일 대표단과 협의를 거쳐 러시아와 최종 담판을 지을 합의안을 도출하려 노력하고 있습니다

도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁 당사국들에 조속한 휴전 합의를 촉구하고 나섰습니다

국내 기업들도 우크라이나 재건사업에 진출하기 위해 현지법인을 설립한다던가 우크라이나 중앙정부와 지자체와 사업관계를 만들기 위한 접촉을 이어가고 있습니다

Q2. 우크라이나제건주(HD현대건설기계)

HD현대중공업그룹 건설장비 회사 HD현대인프라코어와 합병 예정

굴삭기, 윌도더, 지게차 등 제작 판매 사업

2024년 실적 기준 적중주가 7만원 저평가 구간

2025년 1분기 건설경기 침체로 실적둔화 우려

내수부진에 해외판매 강화 2023년 아르헨티나 염호광산 50톤 굴착기 6대, 24톤급 휠로더 3대, 30톤급 굴절식 더프트럭 수주

중국 창저우 공장 생산 중단 옌타이법인 통합

22일 600억원 회사채 발행 수요예측 흥행성공 1200억원 증액 고려

전쟁 전 우크라이나 건설장비 시장 점유율 30% 1위

대신증권 HTS 발췌

매수가 65,000원, 목표가 90,000원, 손절가 62,500원

Q3. 우크라이나제건주(대동)

농기계 제조 판매 전문기업

농업용 트랙터, 콤바인, 이양기 등을 제조 판매하고 있습니다

모빌리티 부문 농용제작기, 산업용 롤러체인, 소형트랙터, 전기운반차 등 자율주행 종기계 개발 제작

2024년 매출액 1조 4,156억원 기록 내수 7652억원, 수출 6503억원

우크라이나 현지 총판 업체와 300억원 규모 트랙터 수출 계약체결

우크라이나 국영 농업대학 트랙터 기증 교보재로 활용

우크라이나 농업 무인화 기술 개발 상호 협력

우크라이나 전후 농업생산력 증대 기대 가능성

대신증권  HTS발췌

매수가 : 10,500원, 목표가 : 16,000원,  손절가 : 10,000원

Q4. 우크라이나제건주(SG)

아스콘 전문기업으로 대기업 건설사와 협력관계

포스코 SK이노베이션 등과 에코아스콘 개발 실제 포장 공사이력

에코스틸아스콘 개발로 제강슬러지 친환경 사용 사례

중소기업 적합업종 규제 완화 관급 공사 아스콘 수주 증가 기대

에코스틸아스콘 친환경 고강도 국내 관급 공사 수주 증가 기대

포스코인터내셔널과 협력 인도와 인도네시아 아스콘 시장 진출

우크라이나 지자체와 도로 실제 포장 공사 수행 경험

우크라이나 현지법인 SG우크라이나 설립 자본금 90억 에코스틸아스콜 생산 도로공사 예정

현재 17회차 신주인수권부사채 주식행사 물량 소화 과정

19회차 전환사채 최저전환가 1,569원, 7월 29일 이후 행사가능

대신증권 HTS 발췌

매수가 1,600원,  목표가 3,000원,  손절가 1,500원

SG의 경우 주식연계채권과 주가 흐름의 관계를 공부할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/tf2SFKK8nss

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안녕하세요

미국 무역대표부(USTR)는 17일(현지시간) 3년 뒤부터 미국산 LNG운반선에 인센티브를 부과한다고 발표했고 이에 따라 2028년부터는 미국산 LNG 수출량의 1%를 미국산 LNG 선박으로 운송해야 하며 이 비율은 2035년에는 4%, 2047년에는 15%로 늘리는 것이 목표로 LNG 수출을 확대하려는 트럼프 정부 정책에 발맞춰 LNG 운반선 물량도 함께 키우려는 의도로 미국 조선업 부흥을 목표로 하지만 이미 경쟁력을 상실한 미국 조선소에서 미국산 LNG선을 건조할 선주들이 없다는 점에서 전형적인 탁상행정이라 할 수 있습니다

중국산 선박의 미국 항구 입항에 대해서도 입항료를 부과하면서 선주사들은 중국산 선박의 태평양 노선 투입을 꺼리게 될 것으로 보이고 이를 대체할 것이 한국산 선박 밖에 없어 우리나라 조선사들과 해운사들이 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

중국의 컨테이너선 수주 점유율(표준선 환산톤수 기준)은 2021년 59.5％에서 지난해 87.8％로 확대된 반면 한국의 점유율은 2021년 31.6％에서 지난해 12.1％로 축소했고 이에 따라 글로벌 선사들이 발주한 대형 컨테이너선 물량도 자연스레 중국에 편중된 상황입니다.

미국 무역대표부(USTR)가 현실인식이 전혀 없는 상황으로 미국 내 조선소는 미 해군의 수주를 받는 방산기업으로 완전히 바뀌어 있어 상선을 건조하는 경쟁력을 상실한 지 오래인데 이를 하루아침에 만들어 내라는 것은 현실을 몰라도 너무 모른다는 말이 나오고 있습니다

이에 따라 결국 우방국이자 미국산 LNG의 고객인 한국의 조선사들이 미국이 원하는 LNG선을 만들어주게 될 가능성이 커지고 있습니다

아울러 HD한국조선해양과 삼성중공업 등 K-조선을 대표하는 조선사들이 1분기 실적 발표를 앞두고 있는데 지난 해부터 실적호전을 이어가고 있어 '깜짝 실적'에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

조선업종의 호황은 지난해부터 본격화되고 있고 올 해는 미 해군 MRO사업과 신형군함 건조 사업 수주 기대감에 한단계 점프업을 할 가능성이 커지고 있습니다

투자에 참고하세요

조선업 관련주

HD현대

HD한국조선해양

HD현대중공업

HD현대미포

삼성중공업

한화오션

HJ중공업

HD현대마린엔진

한화엔진

STX엔진

세진중공업

한국카본

하이록코리아

동성화인텍

오리엔탈정공

케이에스피

케이프

안녕하세요

이재명 더불어민주당 대선 예비 후보가 제55회 지구의 날을 맞아 본인의 페이스북에 “2040년까지 석탄 발전을 폐쇄하고 전기차 보급 확대로 미세먼지를 획기적으로 줄이겠다”며 기후환경 정책을 발표하자 관련 종목에 매수세가 몰리고 있는데 시장에서는 대선공약 수혜주 찾기가 하나의 테마가 되고 있습니다

이재명 더불어민주당 대선 예비 후보는 또 “2030년 온실가스 감축목표를 달성하고, 2035년 이후의 감축 로드맵도 빠르게 재정립하겠다”고도 약속했는데 탄소포집활용CCU관련주들에 매수세가 유입되고 임ㅆ는 모습입니다

온실가스를 감축할 수 있는 저감장치나 탄소배출권 사업, 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 사업을 하는 종목에 묻지마 매수세가 유입되고 있는 모습인데 투자자들이 이미 세종시수도이전 공약에 학습효과가 되어 있어 대선공약으로 언급된 테마에 묻지마 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

투자자들의 학습효과가 작동하고 있기 때문이고 트럼프 관세전쟁으로 수출주인 반도체와 자동차주가 힘을 못 쓰고 있어 테마성 대선공약수혜주에 투자자들의 돈이 몰려가고 있는 모습입니다

이런 대선공약 테마주들은 대선기간 뉴스가 쏟아져 나오기 때문에 계속 상승동력이 살아 있고 나중에 우리 세금이 들어가는 정책으로 만들어져 실제 실적에 도움을 받을 수 있기 때문에 이런 실적개선 기대감이 주가에 선반영된 것이라 할 수 있습니다

그나마 정치인 테마주와 같이 지연 인연 학연 같은 막연한 기대감과는 차원이 다르게 실제 우리 세금이 들어가 정부 재정에 의해 수혜를 받을 수 있어 실적과 연동된 테마라 할 수 있습니다

투자에 참고하세요

탄소배출권 탄소포집활용저장CCU 관련주

에코바이오

그린케미칼

에어레인

에코아이

에코프로에이치엔

켐트로스

제이아이테크

유니드

태경비케이

안녕하세요

윤석열 파면으로 조기대선 국면이 펼쳐지면서 보육주와 교육주 같은 저출산 대책이 대선공약으로 나올 것이라는 기대감이 묻지마 매수세를 유입시키고 있습니다

지난 번 조기대선에서도 보육과 교육이 주요 공약으로 시장을 주도했던 경험이 투자자들의 학습효과가 되고 있습니다

내수시장을 기반으로 하고 있어 트럼프 관세전쟁에서도 한발 비껴있고 정부 예산이 집행되는 것이라 경기침체에도 자금이 돌 수 있는 산업이라 투자자들의 묻지마 매수세가 쉽게 유입되는 분위기입니다

물론 지난 3년여간 내수침체로 실적도 부진한 상황이라 보육주와 교육주 전반에 주가하락이 상당기간 지속된 상황이라 주가가 대부분 싸질데로 싸진 상황이라 4월들어 주기대선에 대한 저출산 대선공약 기대감이 투자자들의 묻지마 매수세를 유입시키고 있습니다

특히 트럼프 관세전쟁으로 수출주들이 지지부진한 상황에서 그나마 도피처가 되고 있는 느낌이라 당분간 대선공약이 주가상승의 에너지로 활용되며 시장참여자들의 관심을 불러 모을 것으로 보입니다

저출산대책 관련주 중에 보육주와 교육주들은 다른 대선테마와 함께 순환매 현상이 나타나고 관련 테마 안에서도 순환매 양상이 나타나기 때문에 이런 시장의 흐름을 잘 타야 합니다

투자에 참고하세요

저출산대책주

남양유업

에르코스

삼성출판사

아이스크림미디어

꿈비

오픈놀

원티드랩

아가방

제로투세븐

아이스크림에듀

토박스코리아

아이비김영

깨끗한나라

웅진씽크빅

https://www.youtube.com/live/rMAP12OEhSE?si=x0QdW_RsQN8_JGQh

안녕하세요

도널드 트럼프 미국 대통령의 불확실성이 연방준비제도 이사회 의장 파월의 사임을 요구하는 지경에 이르러 미국 달러화에 대한 불안감이 미국 증시를 급락으로 몰아갔습니다

트럼프 관세정책은 안전자산 수요 증가를 가져왔고 국제금값은 랠리가 펼쳐지고 있고, 국제유가는 경기침체 우려 및 공급 확대 가능성에 하락하고 있습니다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 971.82포인트(-2.48%) 떨어진 38,170.41에 거래를 마쳤고 
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일보다 124.50포인트(-2.36%) 내린 5,158.20에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전 거래일보다 415.55포인트(-2.55%) 내린 15,870.90에 각각 마감했습니다.

지난 18일 성(聖)금요일(부활절 전 금요일) 휴장 후 4일 만에 개장한 뉴욕증시는 연준을 향한 트럼프 대통령의 압박이 인플레이션  우려를 키우고 있습니다.

미국의 관세 협상이 진전을 보이지 않고 있는 가운데 트럼프 대통령은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 상대로 금리 인하 압박을 지속한 게 투자자들의 우려를 키우고 있는데 제롬파월 연준의장의 일관성 있는 통화정책이 그나마 투자자들에게신뢰를 주고 있는 것인데 이를 무시하고 금리인하를 트럼프가 강요하면서 임기가 1년이나 남은 파월 의장의 사임이 현실화되는 것이 아닌가 시장참여자들을 불안하게 만들고 있습니다

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 "'미스터 투 레이트'(Mr. Too Late·의사결정이 매번 늦는다는 뜻)이자, 중대 실패자(a major lose)가 금리를 내리지 않으면 경기 둔화가 있을 수 있다"고 썼고 지난 17일에도 "내가 그의 사임을 원하면 그는 매우 빨리 물러날 것"이라면서 사퇴 압박성 발언을 하기도 했는데 행정부 수반인 대통령이 중앙은행 총재인 연준의장의 사임을 노골적으로 요구한 경우는 지금까지 없었기 때문에 투자자들을 더 황당하게 만들고 있습니다.

이날 대부분 업종이 약세를 보인 가운데 '매그니피센트7'(M7)로 대변되는 대형 기술주들의 낙폭이 컸는데 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 4.5% 하락했고, 테슬라는 1분기 실적 발표를 하루 앞두고 5.8% 급락했으며 아마존(-3.1%), 메타(-3.4%) 등 다른 대형 기술주도 3%대 낙폭을 키웠습니다.

트럼프 대통령의 연준 압박은 투자자금의 미국 자산 이탈과 함께 달러화 약세로 이어졌는데 주요 6개 통화에 대한 달러화의 가치를 반영한 달러 인덱스는 이날 장중 97.9까지 저점을 낮추며 2022년 3월 이후 3년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌는데 중앙은행인 연준의 독립적인 통화정책에 불안감이 커졌기 때문입니다.

미 국채 가격은 주가와 동반 하락(국채금리 상승)했는데 전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 이날 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미 국채 수익률은 4.41%로, 직전 장 마감 시간인 17일 오후 2시께 대비 8bp(1bp=0.01%포인트) 올랐습니다.

주가가 하락할 때 안전자산 선호 심리 확대로 미 중장기 국채 금리가 하락하는 경우가 많지만, 안전자산으로서의 달러화 지위에 의구심을 보인 투자자들이 미국채를 매도하면서 국채 금리 상승과 달러화 약세를 초래했습니다.

트럼프의 미치광이 전략이 연준의장의 사임까지 갈 수 있다는 불안감이 투자자들의 안전자산 선호 심리를 강화시키고 있는데 달러화로 표시되는 금값은 사상 최고치를 다시 경신했습니다.\

금 현물 시세는 이날 장중 온스당 3천430달러선으로 고점을 높이며 최고치 기록을 다시 썼는데 6월 인도분 금 선물 종가는 온스당 3천425.3달러로 전 거래일보다 2.9% 올라 역시 최고치 기록을 경신했습니다.

국제유가는 급락했는데 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 63.08달러로 전 거래일보다 1.60달러(2.47%) 하락해 경기침체를 예고하고 있습니다.

관세 불확실성에 따른 글로벌 경기 침체 우려 속에 지난 19일 이탈리아에서 열린 미국과 이란의 핵 협상이 진전을 보였다는 평가가 나온 게 공급 확대 기대를 높였습니다.

지금 상황은 트럼프라는 벌거벗은 왕이 자본주의 왕인 연준의장에게 왕의 명령을 듣지 않으려면 물러나라고 하는 상황인데 자본가들은 멍청하고 미련한 트럼프왕보다 자본주의 왕인 제롬파월 연준의장을 더 신뢰하고 있다는 사실을 숫자로 보여주고 있는 것입니다

제롬 파월 의장이 임기를 1년 앞두고 사임한다면 미국 자본시장은 대공황과 같은 충격과 불확실성에 빠져들고 인플레이션은 잡기 어려울 뿐 아니라 미국 경제가 치유하기 어려운 경기침체에 빠져들 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다

트럼프에게는 미구인들에게 보여준 관세협상의 시범케이스가 필요한데 한덕수 대행은 그런 시범케이스가 될 준비가 되어있고최상목 경제부총리도 여기에 가담할 준비가 되어 있어 윤석열 내란에 동참한 그의 내각이 우리나라 국익을 팔아넘기고 자신들의 구명을 트럼프에게 의존하려는 것으로 의구심이 들고 있어 이번주 있을 2+2 관세협상이 우리시장의 불안감을 키워주고 있습니다

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