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사모펀드(PEF) 운용사인 프리미어파트너스가 SK아이이테크놀로지(SK IET) 지분 345만 주(지분율 4.8%)를 ‘시간외대량매매(블록딜)’로 매각합니다.
프리미어파트너스는 SK IET에 투자한 지 약 2년 만에 지분 전량을 처분해 약 4500억 원의 투자 수익을 올리게 됐습니다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 프리미어파트너스는 이날 장 종료 직후 보유 중인 SK IET 지분 345만 788주를 6일까지 블록딜로 처분하려 기관투자가 대상 수요예측에 나섰는데 주관사는 씨티증권과 크레디트스위스(CS)증권이 맡았습니다.
프리미어파트너스 측은 주당 거래가로 8만 2130~8만 6000원을 제시했고 이날 종가인 9만 5500원에 9.95~14%의 블록딜 할인율을 적용한 것인데 프리미어파트너스는 이번 블록딜을 통해 2900억 원가량을 회수하게 됩니다.
앞서 프리미어파트너스는 2020년 9월 약 3000억 원을 SK IET 프리IPO(상장 전 지분투자)에 투입해 주식 627만 4160주(8.8%)를 확보했는데 당시 주당 취득가는 4만 7816원이었고 이후 지난해 11월 보유 지분 중 282만 3372주를 주당 16만 5500원에 매도하면서 4673억 원을 현금화했는데 SK IET가 지난해 5월 상장한 후 6개월의 보호예수기간이 끝난 직후였습니다.
프리미어파트너스는 지난해 블록딜로 남은 지분 4.8%를 재차 블록딜을 추진해 모두 처분할 계획으로 SK IET 주가는 당장 블록딜 충격을 받겠지만 2대 주주였던 프리미어 측이 지분을 전량 매각하게 돼 그간 짓눌려왔던 매물 부담을 벗을 수 있게 됐고 이번 블록딜을 성공적으로 마치면 프리미어파트너스는 투자 2년 만에 4500억 원에 달하는 차익을 남기게 됩니다.
프리미어파트너스 보유지분이 5% 미만으로 줄어들어 5%룰에도 자유로워 블록딜이 아니라 시장 여건을 보며 직접 매도할 수도 있습니다
SK아이이테크놀로지(SK IET)의 최대주주 SK이노베이션이 보유하고 있는 지분율이 61.20%에 달해 여전히 유동성은 적어 보이는데 주가가 하락하면 저가 매수의 기회가 될 수도 있겠다는 생각이 드는데 최대주주 지분율이 높기 때문에 고배당 주식이 될 가능성이 크기 때문입니다
하지만 1분기 실적이 매우 부진해 실적을 감안하면 지금 주가도 너무 비싸보이기 때문에 실적에 따른 주가반영이 이뤄지려면 추가적인 주가 하락이 필요해 보입니다
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