김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

윤석열 탄핵에 대한 헌법재판소의 탄핵심판이 길어지면서 윤석열 복귀에 대한 불안감이 커지고 있고 윤석열 정책이 그대로 갈 수있다는 불안감이 태양광발전주를 끌어내리고 있었습니다

윤석열 정부들어서 전정부인 문재인 정부의 권력형 비리로 태양광발전 산업 전체를 프레임 씌우면서 금융권 대출마져 막혀버려 우리나라는 RE100에 뒤쳐져 EU와 미국에 대한 수출길이 막힐 수 있다는 불안감이 커지고 있었습니다

EU는 2026년부터 RE100을 달성하지 못한 수출업자들에게 탄소세를 부과하여 비관세장벽을 높이는 식으로 EU와의 교역에서 불이익을 받고록 예고하고 있는 상황입니다

미국도 트럼프 집권 이후 보편관세에 대한 반발이 심해지자 상호관세라는 말로 비관세장벽을 이용한 관세부과를 연구하고 있는데 여기에 탄소세 도입을 말하고 있어 기후변화를 부인하면서도 탄소세를 도입하는 이율배반적인 정책을 꺼내들고 있습니다

그러면서 미국 태양광시장에 대한 중국 태양광장비 업체들의 접근을 차단하기 위해 중국산 태양광장비에 높은 관세를 부과하고 있어 우리나라 태양광장비업체들에게 기회가 생기고 있지만 태양광패널의 가격이 50% 이상 급등하면서 태양광발전에 대한 투자가 위축되고 있는 상황입니다

미국 태양광발전 시장이 금리인하 중단과 중국산 태양광장비에 대한 높은 관세로 가격이 오르면서 위축되는 결과가 나오고 있어 내수시장이 살아나냐 태양광업체들의 시장이 있을텐데 윤석열이 다시 복귀한다면 태양광발전 시장에 대한 지난 3년여의 정책이 그대로 답습될 수 있어 지난 윤석열 탄핵 초기에 반짝하고 이후 슬금슬금 하락해 온 것입니다

헌법재판소의 윤석열 탄핵선고일 공개로 태양광발전 관련주에 오랜만에 매수세가 유입되고 있는데 윤석열 탄핵은 RE100도 모르는 세상물정에 어두운 무식한 검찰공화국의 붕괴를 의미하고 EU와 미국의 탄소세에 대비할 수 있는 태양광발전 내수시장에 대한 투자가 봇물을 이룰 수 있는 길이 열리게 될 것 같습니다

육상풍력과 해상풍력 발전에 비해 단기간 내 RE100을 달성할 수 있는 것이 태양광발전이란 사실을 잘 알고 있기 때문에 대기업들이 태양광발전에 우선적으로 투자를 할 가능성이 높기 때문에 태양광발전에 매수세가 늘고 있는 상황입니다

스마트머니는 헌재의 윤석열 탄핵일 공개에 태양광발전 관련주에 대한 선취매에 나서면서 저가매수에 성공하고 있는 모습입니다

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태양광발전 관련주

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태양광발전 방비는 전 세계적으로 중국산이 시장을 대부분 장악한 가운데 유일하게 우리나라 기업들이 중국 태양광발전 장비 업체들에 경쟁상대가 될 정도로 독과점이 심한 시장입니다

트럼프가 중국산 태양광 제품에 관세를 추가 부과해, 미국 시장에서 저가의 중국산 태양광장비의 퇴출을 유도하고 대신 한국산 태양광 제품이 반사 이익을 볼 것으로 기대되고 있습니다

한화솔루션은 3.2조원을 투입해 미국 조지아주 카터스빌에 현지 최대 태양광 단지인 솔라허브를 짓고 있는데 솔라허브의 생산 능력은 연간 8.4GW(기가와트)로 미국의 약 130만 가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력량입니다

한화솔루션은 연내 솔라허브를 가동해 현지 생산 비중을 70% 수준으로 끌어올려 관세도 피하고, 비용도 절감한다는 전략입니다

OCI홀딩스도 미국에서 웨이퍼 및 셀을 생산하는 글로벌 파트너사와 합작 법인 설립을 협의하고 있는데 OCI홀딩스의 말레이시아 자회사인 OCI테라서스가 생산하는 폴리실리콘을 활용해 미국에서 웨이퍼, 셀, 모듈을 생산할 계획입니다.

조 바이든 정부 시절 중국산 태양광 제품에 관세를 부과하면서 미국 내 태양광 모듈 가격이 약 50% 정도 급등하기도 했는데 이번 트럼프의 추가 관세 부과로 중국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 떨어지면서 한국산 태양광 제품의 가격경쟁력이 오르고 있습니다

중국산 태양광제품은 가격은 싸지만 매년 갈아줘야 할만큼 내구성이 떨어지는 것으로 알려져 있는데 한국산 태양광제품은 내구성도 오래가고 발전 효율도 좋아 가격이 비싼 값을 한다는 평가를 받고 있습니다

태양광발전 관련주들은 미국 시장 뿐 아니라 국내에서도 대기업의  RE100 투자가 늘어나면서 실적과 수익성이 빠르게 개선되고 있습니다

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태양광발전 관련주

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안녕하세요

중국 태양광모듈 가격이 상승하고 있는데 춘절이후 중국 내수 수요회복, 유럽산 모듈 재고 소진, Upstream(폴리실리콘) 기업들의 적자 지속이 가격 상승으 요인으로 작용하고 있습니다

지난 해 조바이든 미국 정부가 중국산 태양광모듈에 대한 고율 관세 부과로 미국 내 태양광 모듈 가격이 50% 상승하는 효과를 가져오고 있는데 최근에 중국산 태양광모듈 수입이 줄어들면서 공급부족에 가격 상승세가 또 나타나고 있습니다

태양강발전 밸류체인의 첫 시작인 폴리실리콘 가격도 회복세를 나타내고 있는데 중국 업체들의 생산 중단으로 공급 부족현상이 나타나고 있고 이는 태양광모듈에도 가격인상 요인으로 작용하고 있습니다

트럼프 정부가 베트남과 동남아를 경유하는 중국산 태양광모듈에도 고율의 관세를 부과할 것으로 알려져 있어 한국산 태양광모듈의 가격경쟁력을 회복시켜주고 있습니다

국내에선 정부가 재생에너지 공급인증서(REC) 제도 폐지를 추진한다는 소식도 영향을 주고 있는데 REC 제도가 폐지되면 발전사업자가 태양광 발전소에 직접 투자해야 해 태양광발전 수요가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

대기업을 중심으로 RE100 투자가 활성화되고 있는데 내년부터 EU에서 탄소세를 부과할 것으로 알려져 있고 최근 상호관세에 대해 저항이 국내외에서 높아지자 트럼프 2기 정부도 탄소세 도입을 검토하고 있는 것으로 알려져 있어 미국과 EU에 수출하는 기업들은 RE100 조기달성 필요가 대두되고 있습니다

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태양광발전 관련주

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안녕하세요

23일(현지시간) 블룸버그 통신은 '스타게이트’가 구축할 인공지능(AI) 가속기용 데이터센터의 전력 일부를 태양광과 배터리에서 공급받을 예정이라고 보도했습니다. 

스타게이트는 오픈AI, 오라클, 일본 소프트뱅크가 5000억 달러(약 720조원)를 투자해 합작 설립한 회사로 트럼프가 발표한 AI 인프라 투자를 전담할 합작기업입니다

소프트뱅크 계열사 SB에너지가 스타게이트의 디지털 인프라와 발전 일부를 제공할 책임을 맡을 것으로 확인됐는데 SB에너지는 지난해 텍사스 농장 부지에 데이터센터용 대규모 태양광 시스템을 구축한 바 있어 앞으로 스타게이트가 건설한 AI데이타센터에 태양광발전소와 배터리가 ㅈ요 에너지원으로 사용될 것 같습니다

오픈AI 대변인은 미국 전력망을 친환경적으로 업그레이드 할 수 있는 스마트그리드를 고민하고 있고 이를 고민해 다양한 방법으로 AI데이타센터에 에너지를 공급할 것이라고 했습니다

오라클의 래리 엘리슨 회장은 지난 21일 백악관 기자회견에서 "첫 번째 데이터센터 부지는 텍사스에서 건설 중이다. 각 건물의 면적은 50만 평방피트(4만 6천500㎡)"라며 "현재 10개 건물이 건설되고 있지만 애빌린 부지를 넘어 다른 부지들까지 합쳐 20개로 늘어날 것"이라고 발표했습니다. 애빌린의 해당 부지에는 이미 오라클에 임대한 데이터센터가 건설 중인 것으로 전해집니다

스타게이트가 만드는 AI데이타센터들은 태양광발전소를 기본 에너지원으로 사용하고 에너지저장장치ESS로 24시간 안전한 에너지공급망을 구상하고 있는데 전체적인 에너지원으로 소형모듈원전SMR을 건설할 것으로 알려졌습니다

이에 따라 우리 증시에서도 태양광발전 관련주들이 일제히 반등세를 나타내고 있습니다

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태양광발전 관련주

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https://youtu.be/abniOzQ_HZ8?si=RHbXF8EcZSiBJYv8

https://youtu.be/rBkUfpdJ6xA?si=TRkPxmd9HVaBNWDW

1. 오늘 장 분석
미국시장 마감 시황

1월 20일 마틴루터킹 데이 미증시 휴장, 트럼프 취임일

트럼프 취임일 200여개 행정명령 투자자 반응 주의

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

연준 2인자 윌러이사 올해 금리인하 3~4회 가능 발언

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

바이트댄스 틱톡 미국법인 매각 거부 퍼플렉시티 합병제안

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 효과

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

서부지법 윤석열 내란 수괴 혐의 구속 국가신인도 회복 기대

윤석열지지자 서부지법 난동 외신 긴급타전 국가신인도 위기

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

현대차와 기아 SK하이닉스 등 주요기업 실적발표 예정

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 금리동결 영향 원화가치 방어 추진

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

2.   특징섹터 와 종목

A.  조선주(환차익 흑자전환)

조선 3사 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 작년 동반 흑자전환 기대감

조선 3사 수주 목표 달성 고부가가치선 수주 증가

조선 기자재주 실적호전 수익성 개선 기대

조선용 후판, 철광석 가격 안정세

중국 조선사 구조조정 착수 신조가격 상승세

원달러환율 상승으로 대규모 환차익 발생

조선기자주 : 한화오션, 한화엔진, HD현대마린엔진

대한경제신문 2024년 11월 20일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  자율주행관련주(일론머스크 입각)

트럼프 2기 정부 출범 일론머스크 ‘정부효율부’수장 입각

일론머스크 자율주행 관련 규제 해소 기대감

테슬라 ‘오토파일럿’ 고도화 작업 착수 3단계 완성 기대감

테슬라 전기차 가격 인하 ‘오토파일럿’ 유료화

현대차그룹 사상 최대 24조원 투자 발표

현대차그룹 3단계 자율주행차 상용화 추진

현대차그룹 자율주행 기술 확보 M&A 추진 기대감

현대차그룹 지난 해 친환경차 70만대 수출

자율주행 : 현대오토에버, 에스오에스랩, 넥스트칩

KBS, 2024년 11월 13일 보도 발췌

3.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션 매수가 25,000원 손절가 23,500원, 목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/vbP9-EN2xK8?si=2REQOkWbckc3h7SP

https://youtu.be/2kcOBrlthTM?si=FOekNil6e68fsgFS

안녕하세요

1.   오늘 장 분석

미국시장 마감 시황

미 12월 소비자물가지수CPI 연 2.9% 예상치 부합

미 10년물 국채금리 4.651하향 안정 금리인하 2회 기대감

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

MS 양자컴퓨터 준비하는 해, 양자컴퓨터 관련주 급반등세

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

조바이든 인공지능 AI 개발 전용 첨단반도체 중국 수출 규제

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

공수처 윤석열 내란 수괴 혐의 체포 성공 국가신인도 회복

최상목 대행 옹고집 추경 거부 재정 조기집행 추진

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

삼성전자 레인보우로보틱스 경영권 인수 로봇테마바람

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 추가 금리인하 원달러환율 추가 상승 가능성

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

1.   특징섹터 와 종목

A.  항공주 M&A(대명소노그룹)

대명소노그룹 티웨이항공 인수 TF팀 구성 2025년

대명소노그룹 JKL파트너스 지분 인수 티웨이항공 2대주주

대명소노그룹 최대주주 예림당과 지분차이 단 2%대

대명소노그룹 적대적 M&A 부인 예림당과 물밑 협상 가능성

대명소노그룹 에어프레미아 2대주주 추가 M&A 가능성

소노인터내셔널 IPO 추진 추가 인수자금 마련 가능성

LCC인수전 : 티웨이항공, 티웨이홀딩스, 예림당 등

조선Biz 2024년 10월 11일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  남북경협관련주(북미정상회담)

트럼프 대선 기간 김정은과 직접 대화 가능성 제기

트럼프 당선 후 대통령특사 리처드 그리넬 임명

트럼프 국방부장관 지명자 헤그세스 북한 핵보유국 인정발언

북한 핵보유국 지위 인정 대화 분위기 조성

트럼프 김정은 북미정상회담 조기 성사 가능성

일본 북일수교 대화 물밑 협상 200억 달러규모 대가지불(?)

벚꽃대선 남북관계 변화 기대감, 한반도 평화 분위기 조성

개성공단과 금강산 관광 재개 가능성

이스라엘 하마스 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 영향력 확인

남북경협주 : 일신석재, 아난티, 인디에프

매일경제신문, 2025년 1월 15일 기사 발췌

1.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션  매수가 25,000원,  손절가 23,500원,  목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/SesfsFb20sw?si=w__8jy80SAGI7ebo

https://youtu.be/V2SeQeXgHaY?si=lbL_AcxkDWsXYicT

안녕하세요

정부가 제 11차 전력수급기본계획(전기본) 실무안을 신규 대형 원자력발전소 3기 건설계획 중 1기를 줄이고 재생에너지를 늘리는 방향으로 수정했습니다

산업통상자원부는 국회 산업통상중기벤처위원회에 2038년까지 태양광 발전 설비용량 2.4GW(기가와트)를 추가로 확대하고 대형 신규원전 건설을 3기에서 2기로 축소한 전기본 조정안을 제시했습니다

윤석열 정부의 한심한 탈원전정책백지화가 다시 제 자리로 돌아가기 시작하는 것으로 지난 윤석열 3년 동안 선진국들은 꾸준히 친환경 발전 비중을 늘리면서 2050탄소감축 협약을 이행해 왔습니다

선진국들은 신규 원전 건설보다는 노후 원전의 폐로 기술 개발에 더 투자를 늘리며 친환경 에너지원 개발에 나서고 있었는데 우리나라는 정반대 행보를 보여 와 기후협약 깡패국으로 불리고 있습니다

윤석열의 탈원전정책백지화는 원전건설로 연결되는데 원전마피아들과 결탁하여 일종에 세금도둑질을 하는 것으로 윤석열 3년 동안 한여름 전력피크때나 한겨울 전력피크 때도 전력 예비율이 두자리수로 남아도는 상황에서 원전을 추가로 건설하는 것은 원전건설에 들어가는 국민 세금을 도둑질하겠다는 것으로 파렴치한 짓이라 할 수 있습니다

특히 노후 월성원전 1호기를 강제로 수명연장을 하는 것은 사고 위험을 올리는 짓으로 역사적으로 의미가 깊은 역사유적이 많은 경주지역을 자칫 환경재해에 빠뜨릴 수 있는 행위로 무리한 노후원전의 생명연장은 원자력 학계에서도 반대하는 일이었습니다

실제로 글로벌 원전업계는 노후 원전을 폐로 하는 기술을 개발하여 노후 원전을 친환경 에너지원으로 대체하는 프로젝트들을 시작하고 있는데 우리나라는 윤석열 정부 시절 정 반대 행보를 보여 스스로 후진국임을 증명하는 한심한 작태를 보여왔습니다

아울러 구글이 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100 달성을 요구받고 있어 친환경에너지 개발을 늦출 경우 우리나라 주요 수출기업들이 선진국 시장에 탄소세를 지불하며 수출할 수 밖에 없어 수출경쟁력을 잃게 됩니다

지난 해 12월 3일 윤석열의 불법비상계엄 이후로 대기업들을 중심으로 빠르게 RE100 투자를 늘려가고 있는 것은 더 이상 윤석열 정부 눈치를 보다가는 국제사회에서 고립을 자초할 수 밖에 없게 되기 때문입니다

태양광시장은 지난 윤석열 정부 3년동안 투자가 중단되다시피 해 내수시장이 존재하는 지도 의문이 들기도 했는데 그나마 지난 해 4월 총선에서 집권여당인 국민의힘이 대패를 하면서 산업통산자원부 관료들에 의해 RE100 투자가 조금씩 증가하고 있었던 찰라였습니다

2025년은 윤석열 3년 동안 투자가 중단되거나 이연되었던 태양광발전에대한 투자가 봇물을 이룰 것으로 보여 실적호전의 한해가 될 가능성이 높아 투자 우선순위에 둬야 할 섹터입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

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HD현대에너지솔루션

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에스에너지

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https://www.youtube.com/live/C713Tcx8dkM?si=T3buZV9OovJRJ3kJ

https://youtu.be/nbrwz_XN6x8

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HD현대에너지솔루션은 HD현대그룹의 신재생에너지 회사로 사업다각화 차원에서 키워주고 있는 회사입니다

HD현대에너지솔루션의 주요 매출은 태양광패널에서 나오고 국내 매출에 의존하고 있는데 지난 3년여간 윤석열 정부의 에너지 정책으로 태양광발전에 대한 투자가 크게 위축되면서 국내 사업에서 고전을 면치 못하고 있었습니다

HD현대에너지솔루션은 국내 시장 위축에 해외시장으로 눈을 돌렸는데 모회사인 HD현대의 진출 지역을 중심으로 동반 진출했지만 금리인상 시기를 만나 신재생에너지에 대한 투자가 줄어들면서 역시 고전을 면치 못했습니다

하지만 지난 해 하반기부터 미국의 중국산 저가 태양광소재에 대해 고율 관세를 부과하면서 미국 태양광시장에서 HD현대에너지솔루션은 시장을 늘릴 수 있는 호기를 맞았습니다

이는 트럼프2기 출범으로 중국산 저가 태양광소재들에 대한 고율관세가 추가로 부과될 수 있어 미국 태양광시장에서 HD현대에너지솔루션의 경쟁력이 더 높아질 수 있는 기회를 잡게 된 것입니다

여기다 윤석열 탄핵으로 국내 에너지 시장에 큰 변화가 찾아올 것으로 기대되고 있는데 그 동안 윤석열 정부 눈치를 보면서 RE100 투자를 미뤄왔던 대기업에서 본격적으로 RE100 투자를 늘리면서 HD현대에너지솔루션에게도 기회가 찾아오고 있는 모습입니다

국내 태양광발전 시장이 회복세를 보이면서 올 해 국내 시장에서 HD현대에너지솔루션의 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

HD현대에너지솔루션은 국내 시장을 주력시장으로 하고 있어 이번 윤석열 탄핵에서 가장 큰 수혜를 기대할 수 있을 것 같습니다

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HD현대에너지솔루션은 HD현대그룹의 친환경사업인 태양광사업을 담당하고 있는 기업으로 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 76%를 차지하고 있습니다

2024년 2분기(누적) 연결기준 태양광 모듈 해외 매출 708.6억원, 국내 매출 894.5억원, 인버터 매출 317.8억원, 수주계약 163.0억원, 시스템 설치 및 발전소 관리 등 용역매출 8.7억원, 기타 10.9억원의 매출 실적을 기록하고 있습니다

전체 매출에서 수출금액은 708.6억원, 국내는 1,394.9억원이며, 수출로 발생한 매출액이 약 34%를 차지하고 있습니다

특히 HD현대에너지솔루션의 해외수출은 HD현대그룹의 조선자회사들인 HD현대중공업과 HD한국조선해양 등의 고객사를 중심으로 영업을 진행하고 있어 점차 확대될 것으로 기대하고 있습니다

미국대선에서 친환경정책을 확대하고 있는 미국 민주당 해리스 후보의 지지율이 올라가고 있어 조바이든 정부의 정책이 그대로 계승될 것으로 보이고 미국 태양광시장의 성장이 본격화 될 것으로 기대되고 있어 HD현대에너지솔루션의 미국 시장 점유율도 확대추세를 나타내고 있습니다

윤석열 정부의 태양광발전시장에 대한 전 정부 비리공작은 국내 태양광시장의 침체를 가져왔는데 최근 들어 총선에서 더불어민주당이 다수당 자리를 지켜내면서 윤석열의 레임덕이 시작되고 정책 변화의 여지가 엿보이고 있는데 산업통상자원부 내 신재생에너지를 담당하는 관료들이 그 동안 일을 안하다 총선 이후 다시 일을 시작한 느낌으로 내수시장도 점차 회복세를 나타낼 것으로 기대하고 있습니다

무엇보다 미국대선에서 해리스의 지지율이 올라가면서 미국 태양광발전 시장의 성장 기대감이 커지고 있어 HD현대에너지솔루션의 2분기 실적에서 미국시장에서 매출성장이 나타나고 있어 하반기 실적 기대감을 키우고 있습니다

여기다 미국 증시에서 인공지능 AI에 대한 투자가 여전히 지속될 것으로 보여 친환경 발전인 태양광발전에 대한 투자도 지속될 것으로 기대되고 있습니다

HD현대에너지솔루션은 HD현대의 주요사업이 조선업에 집중된 것을 다각화하기 위해 그룹 내에서 키워주고 있는 사업으로 성장성에 대한 기대감이 커지고 있는 상황입니다

HD현대에너지솔루션의 2분기 실적 기준 적정주가는 27,000원으로 8월 14일의 상한가 급등은 하반기 실적에 대한 주가 선반영이 이뤄지는 오버슈팅이라 할 수 있습니다

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https://youtu.be/6DAGoAZv6W0?si=oDYnYznMeVlwEC85

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안녕하세요

미중무역전쟁이 미국 대선을 앞두고 상호 고율관세 부과라는 방식으로 격화되면서 미국 태양광시장에서 저가 중국산 태양광 상품으로 시장혼란이 가중되던 것이 시정될 것이라는 기대감에 우리나라 태양광 업체들의 주가가 급등하고 있습니다

미국 정부가 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했는데 앞서 미국 정부는 14일(현지시간) 중국의 불공정 무역 관행 대응을 위해 태양광, 배터리, 전기차, 철강·알루미늄 등 중국산 제품에 대한 관세를 인상하겠다고 발표했습니다

중국은 자국 경기침체를 돌파하기 위해 보조금을 지급하면서 중국 기업들의 저가 생산을 용인해 왔고 이런 값싼 제품들은 무역을 통해 해외로 밀어내기 되고 있었습니다

이에 따라 미국 내 태양광업체들은 값싼 중국산 제품으로 인해 시장을 잠식 당하고 있었고 경쟁력 저하로 수익악화에 시달려 왔습니다

하지만 이번 고율관세로 미국 시장 내 중국산 싸구려 제품과 가격경쟁력을 회복하면서 태양광제품들은 하넌 해 볼만 하다는 자신감이 커지고 있습니다

중국 정부의 보조금을 받는 중국기업이 생산한 저가제품과 경쟁이 애초에 불가능한 상태였기 때문에 이번 미국 정부의 고율관세는 태양광시장에 온기를 돌게 만들고 있습니다

미국 대선을 앞두고 중국에 대한 노골적 무역전쟁 분위기가 높아지고 있고 중국도 싸움에 밀리지 않기 위해 보복관세를 부과하고 있어 올 연말 있을 미국 대선까지 이런 무역전쟁은 계속될 수 밖에 없어 보입니다

태양광업체들은 질 낮은 저가 중국산을 대체해 미국시장에서 경쟁력을 갖고 있어 실적회복 기대감을 키우고 있습니다

국내 태양광업체들은 윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 내수시장이 얼어붙으면서 미국 신재생에너지 시장을 노리고 있었는데 이번 기회에 저가 중국산 제품이 사라지게 되어 경쟁력을 가지고 미국시장에 진출할 것으로 보입니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

SK이터닉스

https://youtu.be/LdRcX0_Tdkg?si=McVnB9BgAnurRNyh

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안녕하세요

윤석열 정부의 탈원전정책백지화로 글로벌 탄소제로 정책과 반대되는 에너지정책으로 국내 신재생에너지 시장은 대혼란에 빠져들고 있는데 풍력발전은 그나마 영남지역은 지속될 수 있었지만 호남지역 풍력발전은 정부 예산지원이 중단되거나 지연되면서 거의 올스톱되고 태양광발전시장은 문재인 정부의 부정부패 사건으로 만들면서 태양광 내수시장은 거의 사라졌다고 해도 과언이 아닌 상황이 되었습니다

한화솔루션이나 HD현대에너지솔루션은 태양광발전 내수시장을 포기하다 시피하고 해외시장에 공을 들이고 있는데 적극적 M&A를 한 한화솔루션은 미국 태양광시장에서 돌파구를 찾을 수 있었지만 HD현대에너지솔루션은 아프리카와 같은 제3세계 국가들을 상대로 태양광발전 사업을 하고 있어 실적부진에 시달리고 있는 상황입니다

여기다 중국산 저가 태양광셀과 패널이 시장에 쏟아지면서 HD현대에너지솔루션의 공장가동률이 떨어지고 있는데 내수시장이 없어 더 어려움을 겪고 있는 상황입니다

HD현대에너지솔루션의 지난해 셀, 모듈 공장의 가동률은 각각 70.6%, 59%로 나타났는데 이는 전년 대비 각각 21%포인트, 22.7%포인트 하락한 수치입니다.

태양광 모듈의 가격은 2022년에는 와트(W)당 0.24원이었지만, 지난해엔 0.17원으로 떨어졌는데 중국산 저가 태양광셀과 패널의 범람은 마치 중국산 저질 철강이 국제시장 가격을 급락시킨 것과 같은 현상을 만들고 있습니다

여기다 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 보조금 혜택도 HD현대에너지솔루션은 미국내 생산법인이 없어 받을 수 없어 더 어려움을 겪은 모습입니다

HD현대에너지솔루션은 이번 총선에서 더불어민주당과 야당이 승리하면서 윤석열 정부우ㅢ 에너지정책에 변화가 있을 것으로 기대하면서 국내 태양광시장에 대한 드라이브를 걸 것으로 보입니다

HD현대에너지솔루션은 국내 유휴부지를 활용한 태양광 사업을 확대하는데 HD현대에너지솔루션은 최근 CJ제일제당 인천공장과 진천공장에 지붕형 태양광 발전소를 성공적으로 구축하는데 성공했습니다

HD현대에너지솔루션은 앞서 HD현대인프라코어 인천공장의 지붕 및 주차장에 메가와트급 태양광 발전소를 준공하기도 했습니다

HD현대에너지솔루션의 국내 태양광발전 시장 공략은 윤석열 정부 정책의 변화에 선제적으로 대응하는 것으로 내수시장 회복에 실적회복을 연동시킬 것으로 보입니다

윤석열 정부의 시대착오적인 에너지정책으로 기후깡패국가로 전락한 상황에서 태양광발전 내수시장 활성화는 2050 탄소제로 협약을 충족시킬 수 있는 마지막 버팀목이 될 수 있어 HD현대에너지솔루션의 노력이 주목받고 있는 상황입니다

다만 기준금리 인하가 늦어지면서 태양광발전 시장에 대한 투자도 더디게 회복될 것으로 보여 윤석열 정부의 시대착오적인 정책과 함께 태양광발전 시장 회복의 발목을 잡고 있는 사안으로 판단됩니다

대기업인 HD현대에너지솔루션의 노력으로 내수시장이 명맥을 유지할 수 있게 된 것은 그나마다행이라는 생각들기도 합니다

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안녕하세요

윤석열 검찰특수부 정권의 한심한 에너지 정책으로 내수시장이 아작난 태양광발전에 대해 국내외 비난에 직면하면서 뒤늦게 산업통상자원부 주도로 구축한 태양광 공동연구센터가 가동된다는 소식이 전해지면서 윤석열 정부의 에너지정책 변화 기대감이 커지고 있습니다

산업통상자원부는 태양광산업 경쟁력 강화를 위한 '태양광 기업 공동 활용 연구센터'를 본격적으로 가동한다고 밝혔는데 이는 10MW(메가와트)급 태양광 연구용 시제품을 생산할 수 있는 국내에선 유일한 시설로 이에 따라 태양광 소재를 생산해 납품하는 이들 기업에 대한 투자심리가 개선된 것으로 풀이됩니다.

윤석열 정부 들어와 태양광 발전 사업을 전임 문재인 정부와 진보세력의 부정부패 사례로 포장하면서 각종 지원책을 철회하고 자금공급도 막아버리면서 태양광발전 내수시장이 사라져버렸다고 해도 과언이 아니었습니다

오죽하면 10대 교역국인 한국이 에너지분야에서 자해공갈단이 되어 스스로의 미래를 망치고 있다는 걱정어린 보도가 줄을 잊고 있었습니다

이번에 산업통상자원부가 주도하여 '태양광 기업 공동 활용 연구센터'를 설립하면서 윤석열 정부에 바보만 있지는 않다는 사실이 처음으로 알려지게 된 것 같습니다

윤석열이 RE100을 몰랐다는 사실이 대선기간에 알려지면서 더 태양광발전은 윤석열 정부 들어서 금기시 되어왔는데 얼마전 집권여당인 국민의힘 비대위원장이 된 한동훈 비대위원장도 RE100에 대해 무지몽매한 발언으로 국내외 언론과 여론의 뭇매를 맞기도 했습니다

특히 네델란드 반도체 장비 ASML은 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100을 달성하지 못하면 자신들의 반도체 장비를 공급받지 못할 수도 있다는 우려가 나오면서 태양광발전에 대한 재투자 요구가 국내에서 커지고 있는 상황입니다

이런 흐름에 태양광발전 관련주들에 대한 묻지마 매수세가 유입되고있는데 미국도 대선기간이라 신재생에너지에 대한 투자 공약들이 나오면서 동반 강세를 나타내고 있습니다

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태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

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에스에너지

신성이엔지

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윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/3oujTohvmV0?si=wUrFQdaAaNouas9-

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제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에 참석한 190여 개국들이 화석연료로부터 멀어져가는 전환(transition away from fossil fuels)에 합의했는데 당사국들이 합의문에서 화석연료를 직접 언급한 것은 이번이 처음입니다.

13일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 COP28을 마치면서 당사국들은 에너지 시스템에서 화석연료로부터 멀어져 가는 전환을 촉구하고 이것이 공정하고 질서 있으며 평등한 방식으로 이뤄져야 한다는 데 합의했고 이를 통해 당사국들은 2050년까지 글로벌 온실가스 배출량의 순제로(net zero)를 달성하겠다는 방침입니다.

지난 2021년 영국 글래스고에서 열린 COP26에서는 합의문에서는 석탄에 대해서만 '단계적 감축'(phase down)이라는 표현을 썼는데 석유에 대해서는 사우디아라비아와 산유국들의 적극적인 반대로  '석유, 가스, 석탄 사용의 단계적 퇴출(phase out)'을 합의문에 넣는데는 실패했습니다

윤석열은 제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에 불참하면서 기후협약의 깡패국이라는 오명을 뒤집어 쓰고 있는 상황입니다

하지만 일단 석탄만이라도 사용량 감축에 합의하면서 화석연료의 전체 사용량이 줄게 되었는데 이에 대해 윤석열 정부는 신재생에너지 의존도를 낮추고 원전 의존도를 높인다는 황당한 정책들 들고 나와 세계적 흐름에 정반대로 가고 있다는 시대착오적이란 비난을 사고 있습니다

HD현대에너지솔루션은 태양광모듈을 주력으로 생산하는 신재생에너지 회사로 HD현대의 주요 계열사 중에 한 곳입니다

HD현대의 사업이 조선업 위주로 되어 있어 사업다각하 차원에서 HD현대에너지솔루션을 키우고 있는데 기후협약에 따라 화석연료 사용 감소와 신재생에너지 발전 증가라는 글로벌 시장 추세에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

HD현대에너지솔루션이 제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)의 가장 큰 수혜주가 될 것으로 보이는데 지주회사이자 모회사인 HD현대의 지원 아래 태양광패널의 해외수출에 열을 올리고 있어 이번 COP28에 따른 신재생에너지 투자의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

특히 한화솔루션이 미국 태양광 시장에 주력하고 있는데 비해 HD현대에너지솔루션은 제3세계 국가들을 중심으로 태양광패널 수출에 열을 올리고 있어 이번 COP28의 가장 큰 수혜주가 될 것으로 기대되고 있습니다

HD현대에너지솔루션의 3분기 실적기준 적정주가는 25,000원으로 평가되고 있어 제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)의 화석연료 단계적 감축 합의가 하나의 모멘텀이 되어 주고 있습니다

여기다 미국이 금리인상을 멈추고 내년부터 최소 3회에 걸쳐 금리인하를 예고했기 때문에 이제 본격적으로 신재생에너지에 대한 투자가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/3qJNNsQSZGE?si=I1EHmoTGlmM65a5r 

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HD현대에너지솔루션은 태양광모듈을 주력으로 생산하는 신재생에너지 회사로 HD현대의 주요 계열사 중에 한 곳입니다

HD현대의 사업이 조선업 위주로 되어 있어 사업다각하 차원에서 HD현대에너지솔루션을 키우고 있는데 기후협약에 따라 화석연료 사용 감소와 신재생에너지 발전 증가가 글로벌 시장 추세이지만 윤석열 정부 들어서 전력수급기본계획(전기본) 자문기구인 총괄분과위원회는 제10차 전기본 초안(실무안)에서 원전비중을 획기적으로 높이고 신재생에너지 발전비중을 낮추는 안을 꺼내놓았습니다

이에 따라 태양광발전과 풍력발전에 대한 투자가 급감하고 있는데 시장금리도 오르면서 신재생에너지에 대한 투자비용이 증가하면서 수익성도 떨어지고 있어 투자비가 감소추세를 나타내고 있습니다

이는 국내와 해외가 극명한 차이를 나타내고 있는데 국내에서는 윤석열 정부 임기내에서는 신재생에너지 시장은 역성장 할 수 밖에 없다는 자괴섞인 목소리가 나오고 있어 전반적으로 실적 부진 우려가 커지고 있는 상황입니다

하지만 HD현대에너지솔루션은 모회사 HD현대의 지원 아래 계열사들의 고객사들을 대상으로 해외영업을 강화하면서 해외 태양광시장에 적극적으로 진출하면서 해외 태양광시장의 성장 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다

최근들어 HD현대에너지솔루션은 포르투갈 MCA와 130메가와트(㎿) 규모의 태양광 모듈 공급 계약을 체결했는데 아프리카 앙골라 지역 60개 마을 약 20만 가구에 전기를 공급하는 프로젝트에 사용될 예정입니다

아프리카 지역은 기반시설이 부족하여 원료비가 드는 화석연료를 사용하는 발전소 보다는 원료비가 안드는 태양광 발전에 유리한 일조량을 갖고 있어 태양광발전에 유리한 지역으로 알려져 있어 적극적으로 태양광발전소 건설에 나서고 있습니다

아울러 조바이든 미국대통령의 신재생에너지에 대한 SoC투자확대 정책으로 수혜를 입을 것으로 보이는데 다만 미국은 금리인상으로 투자가 위축되고 있어 조바이든 미국 대통령의 생각만큼 투자가 급증하지 못하고 있는 실정입니다

HD현대에너지솔루션은 25년 보증의 과감한 태양광 모듈 영업을 하고 있어 공격적으로 해외시장을 개척하고 있어 국내 시장의 위축에도 실적개선에 먼저 나설 수 있는 기대감을 키우고 있습니다

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지주회사 HD현대의 태양광 부문 계열사인 HD현대에너지솔루션은 포르투갈 MCA사와 130㎿(메가와트) 규모의 태양광 모듈 공급 계약을 체결했다고 15일 밝혔는데 수주 금액은 422억 원입니다.

이번 계약에 따라 HD현대에너지솔루션은 내년 2월까지 MCA에 태양광 모듈 20만여 장을 공급하고, MCA는 해당 제품을 약 300㎿ 규모 태양광 발전단지 조성 사업(Solar II 프로젝트)에 사용할 예정입니다.

 

이 사업은 아프리카 앙골라 지역 60개 마을 약 20만 가구에 전기를 공급하는 프로젝트로, 앙골라 정부가 주도해 2025년 말 완공할 예정으로 이번에 수주한 130MW 규모 태양광 모듈은 1단계 사업이며 170㎿ 규모의 2·3단계 사업은 2024∼2025년 진행될 예정입니다.

 

앞서 HD현대에너지솔루션은 지난 5월에도 MCA와 22㎿ 규모의 태양광 모듈 계약을 체결한 바 있습니다.

HD현대에너지솔루션은 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 90%를 상회했는데 2023년 2분기(누적) 연결기준 태양광 모듈 해외 매출 820.8억원, 국내 매출 1,815.3억원, 인버터 매출 254.1억원, 시스템 설치 및 발전소 관리 등 용역 매출 8.7억원, 기타 19.7억원의 매출 실적을 기록했습니다

 

HD현대에너지솔루션 관계자는 지주회사인 HD현대의 기존 고객사들을 중심으로 글로벌 시장 개척에 나서며 외형과 수익성을 키우고 있습니다

HD현대에너지솔루션의 상반기 실적기준 적정주가 42,000원으로 평가되고 있어 실적 대비 저평가 구간에 들어간 것으로 보이는데 윤석열 정부의 신재생에너지 투자 축소에 따라 내수시장의 부진이 실적둔화 우려를 가져왔기 때문입니다

하지만 지주회사 HD현대의 지원속에 HD현대에너지솔루션이 해외에서 활로를 찾고 있어 내수 부진 우려를 기우로 만들고 있습니다

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