김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/8gc0XoZg6nE?si=_PotaDu7aKGAlCuz

1. 오늘 장 분석
미국시장 마감 시황

보우먼 연준이사 12월 금리인하로 연준 금리인하 중단

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

MS 컨설팅 직원 신규모집 중단, 메타 인력구조조정 착수 

미국 LA산불 피해액 최대 1500억 달러 보험주 급락세

조바이든 인공지능 AI 개발 전용 첨단반도체 중국 수출 규제

젠승 황, 저커버그 양자컴퓨터 상용화 시간필요 발언 관련주 폭락세

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

공수처 윤석열 2차 체포 착수 실패 시 국가신인도 하락

최상목 대행 옹고집 추경 거부 증세가능성 원천차단

현대차그룹 올 해 투자액 역대최대 24조 3천억원 공개

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

삼성전자 레인보우로보틱스 경영권 인수 로봇테마바람

엔터주, 게임주 등 중국 한한령 완화 수혜 기대감

국민연금 게임주, 2차전지, 내수주 매수 지수 방어 지속

금융위원회 증권선물위원회 정치인 테마주 주가조작 적발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

이데일리 2025년 1월 8일 기사 발췌

1.   특징섹터 와 종목

A.  로봇관련주(의료용로봇)

삼성전자 레인보우로보틱스 콜옵션 행사 최대주주 등극

국내 대기업 로봇 투자 본격화 기대감

로봇감속기 등 로봇 중요 부품 기술회사 M&A 기대감

일론머스크 테슬라 CEO 휴머노이드로봇 옵티머스 상용화

젠승 황 엔비디아 CEO 피지컬 AI 휴머노이드로봇 발전

의료용 수술로봇 수요증가 해외 인증 및 수출 추진 중

국내 로봇 회사들 의료용 로봇 시장 진출 가속화

수술 의사 부족, 대형병원 로봇수술 활성화

의료용로봇 : 레인보우로보틱스, 미래컴퍼니, 큐렉소 등

매일경제신문 2023년 3월 19일 기사 발췌

A.  유리기판 관련주(AI 반도체 발열문제)

인공지능 AI 반도체 발전에 발열문제 발생

반도체 기판에 유기소재 대신 유리소재 이용

유리소재 전력효율성 개선 열과 휘어짐 우수

삼성전기, LG이노텍, SKC 대기업 유리기판 개발 가속화

엔비디아 블랙웰 발열문제 이슈, 차세대 AI 루빈 공개연기

미국 브로드컴 유리기판 도입 추진

SKC : 자회사 앱솔릭스 미국 조지아주 유리기판 공장 건설, 유리기판 실물 CES 2025 공개

HB테크놀로지 : 반도체 유리기판 검사장비 개발

필옵틱스 : 유리관통전극(TGV) 공정 싱글레이션 공정장비 개발

매일경제 2024년 5월 23일 기사 발췌

A.  자율주행관련주(현대차 대규모투자)

현대차그룹 올 해 사상 최대규모 24조 3천억원대 투자 공개

현대차그룹 엔비디아와 전략적 협력관계 소프트웨어 중심 차량(SDV), 로보틱스 등 사업협력

보스톤다이나믹스, 도심항공모빌리티(UAM) 슈퍼널, 로봇택시 모셔널, 자율주행 웨이모 협력

자율주행 분야 자율주행차와 자율주행로봇 AI기술 활용 학습의 중요성

매일경제신문, 2025년 1월 11일 기사 발췌

현대오토에버 : 현대차 그룹 내 자율주행 기술 개발 주력사

낵스트칩 : 자동차용 영상처리칩 기술보유 M&A 가능성

퓨런티어 : 테슬라 협력업체 자율주행 고도화 수요증가

엠씨넥스 : 차량용 카메라모듈 국내 1위 글로벌 시장 5위

1.   공략주

엠씨넥스 : 카메라모듈 제조사

삼성전자 스마트폰 카메라모듈 협력업체

현대차 기아 전장용 카메라모듈 협력업체

스마트폰 카메라모듈 국내 3위, 전장용 카메라모듈 국내 1위 글로벌시장 5위

트럼프 2기 보호무역주의 자동차 대미 수출 감소 우려

신규사업 반도체패키징, 전장사업 육성 매출 2조 목표

엠씨넥스 IR Book 발췌

엠씨넥스 매수가 21,000원     손절가 20,000원,

목표가 27,000원

https://www.youtube.com/live/POztShSTNhQ?si=U4rIf_iIxtTUzSiM

https://youtu.be/LmLiUplrmQ8

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안녕하세요

SKC가 미 정부로부터 1억달러 수준의 연구개발(R&D) 보조금을 받게 됐다는 소식에 유리기판 관련주들이 동반 강세를 나타내고 있습니다

미국 상무부가 21일(현지 시간) 반도체지원법상 국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPMP)의 첨단 가판 분야 R&D 보조금 대상자 중 한 곳으로 SKC의 자회사인 앱솔릭스가 이끄는 컨소시엄을 선정한 영향이 호재로 작용한 것으로 보이는데 앱솔리스 컨소시엄에는 기술 기업과 학계, 비영리 단체 등 30여개 파트너가 포함돼 있습니다.

앱솔릭스는 반도체법에 따른 생산 보조금 7천500만달러를 받은 데 이어 1억달러 수준의 R&D 보조금을 받게 됐습니다

트럼프 2기 정부가 들어서면 미국 정부 보조금이 축소될 수 있지만 지금 당장 보조금은 조바이든 정부에서 주는 것이라 SKC로서는 연구개발비에 숨이 트이게되는 것 같습니다

SKC는 중국과 경쟁이 치열한 필름 사업은 구조조정을 통해 매각하고 인공지능AI 시장 성장에 따라 유리기판 개발에 대규모 투자를 하고 있습니다

인공지능AI반도체의 발열문제를 해결할 수 있는 방법으로 유리기판의 우수성이 알려지면서 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

유리기판은 내년 초까지 개발을 끝내고 본격적으로 시장이 성장가도에 들어설 것으로 보여 수익사업화가 곧바로 실행된 분야라 관련주들의 실적이 내년에 빠르게 갸선될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

유리기판 관련주

삼성전기

LG이노텍

SKC

와이씨켐

제이앤티씨

필옵틱스

와이엠티

대덕전자

심텍

기가비스

씨앤지하이테크

태성

하스

제이앤티씨

HB테크놀로지

켐트로닉스

미래컴퍼니

램테크놀로지

로체시스템즈

LX세미콘

안녕하세요

4일 인천 송도 컨벤시아에서 개막한 국내 최대 반도체 기판 전시회인 ‘KPCA 쇼 2024’에서 PCB업체들이 대거 유리기판 시장에 진출했음을 알리면서 유리기판이 PCB시장의 화두가 되고 있습니다

엔디비아의 주가가 연일 급등세를 나타내면서 미국 시장에서 인공지능AI에 대한 투자가 여전히 견조하게 증가하고 있다는 반증이나오면서 유리기판의 상용화가 더 빨리 도래할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

이번 "KPCA 쇼 2024"에서 삼성전기와 LG이노텍 등 PCB를 주로 다루는 대기업과 여기에 유리기판 제조장비를 대는 업체들이 부스를 갖고 나와 기술력을 뽑냈습니다

삼성전기는 시제품을 생산하는 파일럿 라인을 연내 세종사업장에 꾸린다는 계획으로 내년부터 시제품 생산을 예고하고 있습니다

LG이노텍도 다층 빌드업 공정 등을 비롯해 유리 기판 관련 기술을 소개했는데 지난 주총에서 CEO가 유리기판 시장 진출을 선언한지 반년만에 시제품에 대한 청사진을 제시하였습니다

대덕전자와 심텍 등 중견 기판 기업도 ‘글래스 코어 서브스트레이트’라는 유리 기판 핵심 기술을 공개했습니다

반도체가 고성능화되면서 신호 체계와 방열 등에 안정적인 유리가 각광받고 있고 특히 최근 데이터센터, 서버, 통신들이 중요해지면서 기판 고객사들도 유리기판 설루션을 요구하는 추세라 인공지능AI 시장에서 유리기판이 기존 PCB를 빠르게 대체할 것으로 기대되고 있습니다

유리기판 관련주들은 삼성전기와 LG이노텍처럼 완성품을 만드는 곳도 있지만 유리기판을 제조하는 공정장비를 만드는 업체들도 본격적으로 시제품 발주를 받고 있어 관련 매출이 발생하기 시작했습니다

투자에 참고하세요

유리기판 관련주

삼성전기

LG이노텍

SKC

와이씨켐

제이앤티씨

필옵틱스

와이엠티

대덕전자

심텍

기가비스

씨앤지하이테크

태성

하스

제이앤티씨

HB테크놀로지

켐트로닉스

미래컴퍼니

램테크놀로지

로체시스템즈

LX세미콘

https://youtu.be/wt8Pz7q-e48?si=WewLCT-ImZJE4Jsw

안녕하세요

중국 BOE가 8.6세대 OLED 장비 발주를 본격화하면서 국내 LG디스플레이와 삼성디스플레이를 추월해 투자를 단행했습니다

중국의 사업입찰 정보를 공개하는 차이나비딩에 따르면 BOE는 이달 마스크 결함검사 장비, 박막봉지(TFE) 에이징용 원적외선 오븐 장비, 8세대 원장 커팅장비를 공급하는 업체로 각각 HB테크놀러지, 한화모멘텀, 로체시스템즈 등 국내 장비사들을 선정했습니다

중국 BOE의 거래관행상 이번에 이름이 언급된 장비사들이 낙찰을 받은 것으로 예상되는데 중국 BOE의 발주가 시작되면서 국내 OLED장비사들의 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

BOE는 8.6세대(2290㎜×2620㎜) OLED 생산을 위해 630억위안(약 11조8200억원)을 투자해 중국 쓰촨성 청두첨단기술지구에 유리원장 기준 월 3만2000장 분량 OLED 패널 생산기지를 구축 중에 있는데 신화통신은 드론을 날려 건설 중인 BOE의 OLED공장을 공개하기도 했습니다

중국 BOE의 공격적인 투자는 애플이 아이패드에 OLED패널 적용을 결정하고 이후 애플 아이폰에도 마이크로 OLED 적용을 검토하고 있는 것으로 알려져 고객사의 수요를 선제적으로 대응하고 있는 것 같습니다

삼성디스플레이와 LG디스플레이는 중국 BOE의 OLED 8.6세대 투자를 그냥 지켜보고 만 있는데 아직 시장이 제대로 형성되지 않아 투자비를 회수하기 어렵다고 판단해 초기 애플의 발주를 중국 BOE가 받아 수율을 잡을 때까지 손해보며 생산을 하는 것을 지켜보려는 것 같습니다

OLED장비주들은 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 발주가 나올 때까지 중국 BOE의 발주로 시간을 벌 수 있어 나쁘지 않은 상황입니다

향후 중국 BOE가 수율을 잡은 장비들을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 발주할 수 있어 과거 중국이 해오던 얌체짓을 국내 기업들이 할 수 있는 상황이 벌어져 아이러니 하기도 합니다

이제 OLED장비주들이 본격적으로 실적회복 단계에 접어들 것으로 보여  관심을 갖고 지켜봐야 할 시점 같습니다

투자에 참고하세요

OLED장비주

선익시스템

아바코

아이씨디

AP시스템

디바이스이엔지

티에스이

HB테크놀로지

로체시스템즈

원익IPS

비아트론

안녕하세요

인공지능(AI) 반도체의 수요가 급증하고 AI가속기와 AI데이타센터가 늘어나면서 '반도체 유리기판'의 수요가 빠르게 늘어나고 있습니다

유리기판은 기존 플라스틱 기판보다 방열에서 앞서 있어 집접도와 대규모 데이타의 처리로 열이 많이 나는 AI반도체에서는 '반도체 유리기판'의 경쟁력이 부각되고 있습니다

국내 대기업들도 앞다퉈 '반도체 유리기판' 사업에 뛰어들고 있는데 제2의 2차전자와 같은 시장이 만들어지고 있습니다

SKC가 설립한 앱솔릭스는 '반도체 유리기판' 세계 첫 제품 상용화에 나서고 있는데 앱솔릭스는 최근 미국 조지아에 연 1만2000㎡ 생산 규모를 갖춘 1공장을 완공한 뒤 시운전을 진행 중으로, 샘플 테스트를 마치고 하반기부터 거래기업을 대상으로 본격적인 인증 작업에 착수할 계획이며 7만2000㎡ 규모의 2공장 건설도 추진하고 있고 그 노력을 인정받아 5월 미국 정부로부터 7500만달러(약 1023억원)의 지원금도 확보했습니다

삼성은 삼성전기를 주축으로 세종사업장에 시제품 생산라인을 구축하는 한편, 내년엔 시제품을 만들어 시장의 문을 두드리기로 했는데 이르면 2026년에 양산이 가능한 수준으로 사업 가속화 시키고 있습니다

LG에선 이노텍이 담당하고 있는데 국내 주요 소재·부품·장비 기업과 협력 사항을 논의하며 전략을 수립하고 있고 올초 문혁수 LG이노텍 대표는 주주총회에서 북미 반도체 기업이 유리기판에 관심을 보이는 만큼 회사 차원에서도 사업을 준비하겠다고 예고한 바 있습니다.

유리기판 활용 시 두께가 25% 줄어들고 지금보다 8배 많은 데이터를 처리하면서도 소비전력을 30% 이상 줄일 것으로 기대하고 있어 인공지능AI 시대에 적합한 소재이자 부품으로 인식되고 있습니다.

대기업들의 참여로 시장 성장에 가속도가 붙고 있는데 관련주들도 성장을 이어가고 있ㅁ어 경기침체 속에서도 성장을 이어갈 종목들로인식되고 있습니다

투자에 참고하세요

유리기판관련주

SKC

LG이노텍

삼성전기

HB테크놀로지

필옵틱스

와이씨켐

켐트로닉스

미래컴퍼니

제이앤티씨

탑엔지니어링

태성

https://youtu.be/Aq37tR-_Cb0?si=oVu4euvPiAe5k2E0

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안녕하세요

HB테크놀로지는 삼성전기와 협력하여 PCB의 패턴검사기기를 개발해 납품해 왔는데 삼성전기가 유리기판을 개발할 경우 HB테크놀로지도 유리기판 검사기기를 개발 양산할 것으로 기대되고 있습니다

반도체 PCB가 유기재질에서 유리기판으로 변화할 것으로 예상되고 있어 검사장비도 이에 맞춰 업그레이드 할 필요가 있고 2차전지도 전고체배터리로 크게 변하고 있어 검사장비의 큰 변화가 예상되고 있습니다

여기다 PCB 고객사들인 인텔, AMD 등 반도체 업체들이 글라스기판 도입에 적극적이며 삼성전기, LG이노텍 등 주요 기판 업체들도 글라스기판 부문을 확대하고 있어 HB테크놀로지의 검사장비도 업그레이드가 필요한 상황입니다.

HB테크놀로지의 2차전지 검사장비에 대한 매출액이 3배 이상 성장할 것으로 기대되는데 이에 따라 매출액과 영업이익도 급증할 것으로 예상되고 있습니다

유리기판이 인공지능 AI반도체 시대와 맞는 PCB로 변화에 적응해 따라갈 수 있는 기업은 살아남겠지만 따라가지 못하고 뒤쳐지면 망하는 길로 가는 것입니다

HB테크놀로지는 와이씨켐, 필옵틱스와 함께 유리기판으로 전환되는 시장의 변화에 큰 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Aq37tR-_Cb0?si=U8GX0qa5OJQwCh2z

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안녕하세요

삼성전기는 삼성전자 및 삼성디스플레이 등 스룹 주요 전자 계열사들과 유리 기판 공동 연구개발에 착수했다고 시장에 알려졌습니다.

유리기판은 기존 플라스틱 대신 유리를 원재료로 만든 반도체 기판으로 인공지능(AI)과 같은 고성능·고밀도 칩 패키지에 활용되는데 유리기판은 플라스틱 소재로 제작된 기존 반도체 기판보다 표면이 매끈하고 두께도 기존보다 4분의 1 이상 얇게 제작 가능하며 전력소모량도 줄일 수 있어 발열문제도 일부 해결이 가능하고 데이타 처리량도 늘릴 수 있습니다

삼성전기는 유리기판 연구개발(R&D)과 양산을 맡고 삼성전자는 반도체와 기판의 결합을, 삼성디스플레이는 유리 공정 관련 역할을 맡을 전망입니다

인텔과 삼성은 차세대 첨단 패키징을 위한 '꿈의 기판'으로 불리는 유리기판 양산 시점을 각각 2030년, 2026년으로 잡은 가운데 글로벌 업계 간 최첨단 기술 경쟁이 불붙었다는 평가가 이어지고 있습니다.

작년 9월 인텔은 업계 최초로 유리기판 기술을 공개했는데 인텔이 지난 10여년 동안 유기기판을 대체하기 위해 연구해 온 것으로 인텔은 현재 미국 애리조나주 챈들러 소재 반도체 생산 시설에 현재까지 10억 달러(약 1조3000억원)를 투자해 유리기판을 개발 중에 있습니다.

HB테크놀로지는 삼성전기와 협력하여 PCB의 패턴검사기기를 개발해 납품해 왔는데 삼성전기가 유리기판을 개발할 경우 HB테크놀로지도 유리기판 검사기기를 개발 양산해야 합니다

아울러 HB테크놀로지는 2차전지 셀 제조사인 삼성SDI에 2차전지 배터리캔 검사 및 단자부 검사를 2D와 3D 광학계를 통해 검사하는 장비를 납품하고 있습니다

HB테크놀로지는 삼성 주요 계열사들과 좋은 관계를 맺고 있어 향후 유리기판 사업에도 검사장비업체로 참여할 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/hTfmeHg5We4?si=vxtjnCe0C9mr6N66

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안녕하세요

HB테크놀로지는 현재 디스플레이 검사장비와 2차전지 검사장비를 제조하는 업체로 기존 주력사업은 LCD BLU부품 제조였지만 주고객사인 삼성디스플레이의 LCD사업 중단으로 실적외형의 축소 위험에 직면해 있습니다

HB테크놀로지는 삼성디스플레이가 LCD 사업을 중단하고 관련 사업을 삼성전자 해외사업체로 넘기면서 여기에다 LCD BLU부품을 납품하고 있는 상황입니다

삼성디스플레이의 투자 위축에 디스플레이 검사장비 사업은 어려움을 겪고 있지만 2차전지 검사장비 사업은 삼성SDI와 협력관계를 맺고 있어 삼성SDI의 투자 재개에 수혜를 입을 것으로 알려졌습니다

HB테크놀러지가 신사업으로 추진한 2차전지 검사장비 매출이 올해 본격적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다

지난 해 HB테크놀러지가 투자한 HB솔루션의 대규모 흑자에 지분법 수혜를 입고 있는데 올 해 연초 역시 HB테크놀러지가 지분을 보유한 HB인베스트먼트가 IPO에 성공해 유동성 있는 유가증권으로 평가되기 때문에 주가 흐름에 따라 지분가치의 재평가가 일어날 수 있을 것 같습니다

HB테크놀러지는 자체 사업의 성장과 보유 지분가치의 부각으로 주가 재평가가 기대되는 종목입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/wnsc9xM9zvw?si=xP0ThkANc5pgUWfb 

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안녕하세요

HB테크놀로지는 LCD 및 AMOLED검사장비, 2차전지 통합외관검사기 등의 제품을 생산ㆍ판매하는 장비사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern을 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다

HB테크놀로지의 디스플레이 검사장비사업은 반도체 분야의 Test Handler를 시작으로 해당 분야에 적용되는 장비들을 개발하여 양산하였고 2001년부터 LCD 장비개발에 투자하여 2002년에 LCD 후공정상의 연마장비를 시작으로 2003년도 광학검사장비의 국산화 개발에 성공하였으며, LCD장비 시장 진입 이후 외국 기업들이 독점하던 국내외 시장에서 외산장비들을 대체하였습니다.

2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재 주요 매출품목으로 성장했는데 광학 검사장비 주요 거래처는 국내의 삼성디스플레이(주), 삼성에스디아이가 있으며 해외의 거래처는 중국의 BOE, CSOT, TRULY, 천마전자, HKC 등이 있고 또한 당사는 2003년부터 삼성디스플레이(주) 협성회 회원으로 활동하고 있습니다.

HB테크놀로지의 2차전지 검사기 장비사업은 각형 2차전지 최종제품의 외관 이상유무를 검사하는 통합외관검사기이며, 디스플레이 검사장비 사업을 하며 얻는 검사기술을 2차전지 산업으로 확대하여 적용한 것입니다.

국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKON 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 리비안, 브리티시볼트, 모로우, 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD, 베르코어, ACC 등이 주요 생산 업체입니다

HB테크놀로지는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKON의 미국 공장에 2차전지 검사장비를 납품할 것으로 예상되고 있어 향후 실적 기대감을 키우고 있습니다

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