OLED장비주 중국 BOE 8.6세대 OLED 장비 발주 수혜

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중국 BOE가 8.6세대 OLED 장비 발주를 본격화하면서 국내 LG디스플레이와 삼성디스플레이를 추월해 투자를 단행했습니다

 

중국의 사업입찰 정보를 공개하는 차이나비딩에 따르면 BOE는 이달 마스크 결함검사 장비, 박막봉지(TFE) 에이징용 원적외선 오븐 장비, 8세대 원장 커팅장비를 공급하는 업체로 각각 HB테크놀러지, 한화모멘텀, 로체시스템즈 등 국내 장비사들을 선정했습니다

 

중국 BOE의 거래관행상 이번에 이름이 언급된 장비사들이 낙찰을 받은 것으로 예상되는데 중국 BOE의 발주가 시작되면서 국내 OLED장비사들의 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

 

BOE는 8.6세대(2290㎜×2620㎜) OLED 생산을 위해 630억위안(약 11조8200억원)을 투자해 중국 쓰촨성 청두첨단기술지구에 유리원장 기준 월 3만2000장 분량 OLED 패널 생산기지를 구축 중에 있는데 신화통신은 드론을 날려 건설 중인 BOE의 OLED공장을 공개하기도 했습니다

 

중국 BOE의 공격적인 투자는 애플이 아이패드에 OLED패널 적용을 결정하고 이후 애플 아이폰에도 마이크로 OLED 적용을 검토하고 있는 것으로 알려져 고객사의 수요를 선제적으로 대응하고 있는 것 같습니다

 

삼성디스플레이와 LG디스플레이는 중국 BOE의 OLED 8.6세대 투자를 그냥 지켜보고 만 있는데 아직 시장이 제대로 형성되지 않아 투자비를 회수하기 어렵다고 판단해 초기 애플의 발주를 중국 BOE가 받아 수율을 잡을 때까지 손해보며 생산을 하는 것을 지켜보려는 것 같습니다

 

OLED장비주들은 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 발주가 나올 때까지 중국 BOE의 발주로 시간을 벌 수 있어 나쁘지 않은 상황입니다

 

향후 중국 BOE가 수율을 잡은 장비들을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 발주할 수 있어 과거 중국이 해오던 얌체짓을 국내 기업들이 할 수 있는 상황이 벌어져 아이러니 하기도 합니다

 

이제 OLED장비주들이 본격적으로 실적회복 단계에 접어들 것으로 보여  관심을 갖고 지켜봐야 할 시점 같습니다

 

투자에 참고하세요

OLED장비주

선익시스템

아바코

아이씨디

AP시스템

디바이스이엔지

티에스이

HB테크놀로지

로체시스템즈

원익IPS

비아트론

AP시스템 20240607 한신평.pdf

1.76MB

OLED 성장기회찾기 2023 하이투자증권.pdf

5.86MB

OLED시장 부활 20230613_유진투자증권.pdf

9.80MB

디스플레이_20240326 키움증권.pdf

0.39MB

디스플레이산업 20240403 현대차증권.pdf

0.57MB

아바코 20240619_유진투자증권.pdf

2.14MB