김태훈의 현명한투자자

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아모그린텍은 첨단소재와 자성부품 그리고 환경과 에너지시스템 사업을 하는 회사로 미국 테슬라에 자성부품을 납품하는 회사로 유명합니다

아모그린텍 주요 사업은 고효율 자성소재와 방열 및 Nano Membrane 소재를 기반으로 하는 첨단소재부문, FPCB/박막필름/Flexible Battery 등을 개발하는 기능성 부품 부문, ESS/Metallic Convertor/수처리 필처/모듈 등을 개발하는 환경·에너지 시스템 부문 등을 영위하고 있습니다

아모그린텍 고효율 자성소재를 이용한 주력 제품은 전기차 등의 파워 모듈에 사용되는 Powder Core, 스마트 미터의 핵심부품인 전류센서의 CT(Current Transformer), 전기회로에서 노이즈를 제거하는 필터 제품인 CMC(Common Mode Choke) 등이며 전장부품으로 많이 사용되고 있습니다

아모그린텍 주요고객사는 삼성전자, Tesla, RIVIAN, LEAR, 현대모비스 등 전장부품으로 주로 많이 사용되고 있는데 전기차 안에 전자파 차폐용으로 주로 사용되고 있고 중국산 희토류 자석을 대체하는 페라이트 자석 소재로도 활용될 수 있습니다

아모그린텍은 수년간 테슬라 전기차에 고효율자성부품을 공급하고 있어 테슬라 실적에 주가가 연동되는 모습을 보여주고 있는데 지난 연말 테슬라가 사이버트럭을 양산하며 주가가 반짝 반등했지만 올 해 들어와 전기차 인하 정책으로 주가가 급락하기도 했습니다

테슬라가 모델Y에 대해 유럽시장에서부터 가격인상을 시도하고 있어 아모그린텍도 수혜를 볼 것으로 보이는데 테슬라 전기차 가격인하가 수요 둔화를 의미한다면 가격인상은 수요회복을 의미하기 때문입니다

아모그린텍은 부품회사로 테슬라나 현대차 같은 완성차 업체의 판매가 증가해야 수익이 증가하는 구조를 나타내고 있습니다

아모그린텍은 에너지저장장치ESS네도 진출하여 미국 조바이든 정부의 인프라법의 수혜도 기대할 수 있습니다

아모그린텍의 지난 해 실적은 개별기준 영업이익이 122.86억원으로 전년대비 39.06% 증가했다고 공시했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 1,476.00억원, 128.59억원으로 전년대비 +3.84%, +12.65%을 기록했습니다

아모그린텍의 지난 해 실적기준 적정주가는 15,500원으로 평가되는데 전기차 시장의 회복이 더디게 나타나면서 주가반영도 지지부진한 모습입니다

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https://youtu.be/NU4F7LgSwFA?si=mPwzKJgsXWm5bCJh

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테슬라 자성부품 공급사 아모그린텍이 이번 테슬라의 신차 사이버트럭에도 자성부품을 공급했다고 알려지면서 수혜주로 떠오르고 있습니다

최근 테슬라는 전기 픽업트럭인 사이버트럭 출시 행사를 열었는데 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 30일(현지시간) 열린 행사에서 사이버트럭을 고객에게 처음으로 인도했고 사이버트럭의 사전 예약자는 200만명에 달하는 것으로 알려졌습니다

아모그린텍은 테슬라 전기차 뿐 아니라 이번 신차인 사이버트럭에도 고효율 자성 부품을 공급하고 있는데 사이버트럭의 예약 수량이 많아 상당한 실적호전 기대감이 있는 상황입니다

아모그린텍의 고효율자성부품 매출은 지난 2020년 252억원에서 2021년 374억원(YoY 48.2%), 2022년 482억원(YoY 28.9%)으로 매년 큰 폭의 성장세를 나타내고 있습니다

아모그린텍은 리튬인산철 기반의 배터리 솔루션(ESS) 사업을 영위하고 있으며, Progress Rail의 전기 기관차에 독점 공급 중에 있고 Progress Rail향 200억원을 수주한 바 있으며, 향후 ▲경유 가격 급등에 따른 변동성 최소화 ▲기업들의 탈탄소 정책 추진에 따라 전기 기관차 발주는 지속적으로 늘어날 전망입니다

최근 아모그린텍은 미국 American Tower의 LFP ESS 수주에 성공했는데 American Tower는 통신기지국을 보유하고 통신사에 임대하는 사업을 영위 중인 회사입니다.

아모그린텍의 3분기 실적 기준 적정주가는 17,000원으로 평가되고 있어 지금은 저평가 구간에 있는 것으로 판단됩니다

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https://youtu.be/VSRrFDw5954

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아모그린텍이 전기차향 고효율 자성 부품과 ESS를 통해 한단계 점프업 할 것이라는 의견이 대두되고 있는데 특히, 고부가가치 사업부의 성장을 바탕으로 실적이 성장할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

아모그린텍은 지난 2004년 설립된 부품 소재 기업으로 첨단 소재와 기능성 부품 및 환경에너지 시스템 사업을 영위하고 있는데 지난 2021년 기준 각 사업 부문 별 매출액 비율은 고효율 자성소재 30%, 방열 소재 11.6%, 기능성 소재부품 24.1% 등을 기록했습니다.

 

아모그린텍의 모바일 부품 사업은 성장이 둔화되고 있지만, 고효율 자성부품 및 ESS 등 고부가가치 사업을 중심으로 한 사업 개선이 진행 중인데 고효율 자성부품은 전력 변환 장치에서 에너지 변환 효율을 높이는 부품으로 최근에는 전기차의 고출력화에 따라 전기차향 수요가 증가하고 있습니다.

 

아모그린텍의 주요 고객사는 테슬라로, 지난 2021년 고효율자성 매출액 374억원 중 약 48%가 테슬라 향으로 추정되고 있는데 2022년 매출액은 1421억원으로 전년 대비 16.4% 성장했고 영업이익은 88억원으로 400% 급증하는 점프업을 보여주고 있습니다

아모그린텍의 2022년 실적은 어닝서프라이즈라고 할 수 있는데 당기순이익에서 114억원으로 325% 급증하는 모습을 보여주었습니다

 

ESS 사업의 해외 프로젝트 납품이 본격화되고 있고 호주, 미국 등 선진국 기관차 전환과 일본 대형 통신사 고객사가 추가되면서 매출 성장이 가속화되고 있습니다

 

아모그린텍은 국내 통신사와 덴마크 풍력 시스템 업체를 ESS 솔루션 주요 고객으로 두고 있는데 올해는 해외 풍력 업체향 매출 증가와 더불어 글로벌 광산용 전기기관차향 신규 매출 발생을 기대하고 있습니다.

 

아모그린텍의 전기차배터리 소재 사업의 성장세가 꾸준한 가운데 ESS솔루션의 성장은 실적에 날개를 달아준 모습입니다

미국 테슬라의 전기차 가격 인하는 차량 판매량 증가를 기대할 수 있어 아모그린텍의 실적도 증가할 것으로 기대되고 있습니다

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https://youtu.be/UaDmrvPlFcU

https://youtu.be/TS7NdD8HKWc

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미국 전기차 테슬라가 중국 상하이 공장 생산능력을 확장하는 공사를 마무리했습니다

테슬라 중국 상하이공장은 주당 약 22,000대의 모델3와 모델Y 자동차를 생산한다는 목표를 달성하기 위해 생산량을 늘리는 프로젝트를 진행했습니다

테슬라의 이번 증설로 올해 상반기 중국 전기차 업체 비야디(比亞迪·BYD)에 빼앗긴 세계 전기차 생산량 1위 자리를 되찾을 수 있을 것으로 기대되는데 중국 상하이 공장이 테슬라 공장중 생산성이 가장 좋기 때문입니다

에이에프더블류는 삼성SDI의 1차 벤더로 2차전지에 핵심기술을 제공하고 있고 이를 통해 테슬라에 납품을 늘리고 있는 상황입니다

테슬라 중국 상하이 공장의 생산량 증가는 에이에프더블류의 실적호전에도 기여할 수 있는 사안으로 해석되고 있습니다

에이에프더블류는 삼성 SDI 뿐 아니라 LG에너지솔루션과 SK온에도 납품하고 있어 어느 전기차배터리 업체의 실적이 늘던 동반해서 실적이 증가하는 구조를 하고 있습니다

올 해 상반기까지는 적자를 기록하고 있지만 하반기부터 규모의 경제를 달성하며 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

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https://youtu.be/_bPArSsUH4s

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삼성전기가 세계 전기차 1위인 미국 테슬라와 수조원대 전기차 카메라모듈 계약을 맺었는데 대규모 수주에 성공하면서 카메라모듈 시장에서 차지하는 삼성전기의 존재감이 커졌다는 평가가 나옵니다.

 

8일 외신과 전자부품 업계에 따르면 삼성전기는 지난 1분기 말 진행된 테슬라의 전기차 카메라 모듈 수주전에서 납품 계약을 따냈는데 특히 아직 출시하지 않은 세미(전기트럭)와 사이버트럭(픽업트럭)의 물량을 전량 수주한 것으로 전해집니다.

 

삼성전기의 카메라모듈은 테슬라가 올해부터 출시하는 모델S(세단), 모델3(세단), 모델X(SUV), 모델Y(SUV) 등과 세미와 사이버트럭 등 전기트럭 등에 적용될 것으로 예상되는데 삼성전기는 상하이와 베를린에 있는 테슬라 공장에 부품을 납품하는 것으로 알려졌습니다.

 

자동차에 장착되는 카메라모듈은 자율주행 기능 구현을 위한 필수 소재로 도로 신호, 표지판, 장애물 등 외부 환경을 촬영해 자동차의 두뇌 역할을 하는 프로세서로 보내는 역할을 하기 때문인데 테슬라 전기차 한 대당 들어가는 카메라모듈 수는 2020년 2개에서 올해 8개까지 늘어났습니다.

 

삼성전기가 테슬라 전기트럭용 카메라 모듈 물량을 전량 수주하면서, 테슬라 전체 카메라 모듈 시장에서 점유율도 끌어올릴 것으로 예상되는데 지난해까지 테슬라 카메라 모듈 시장 점유율은 LG이노텍 60~70%, 삼성전기 30~40% 정도로 알려져 있습니다.

삼성전기가 공급하는 카메라모듈은 기존 버전보다 사양이 높은 4.0 버전으로 알려졌는데 4.0 버전은 100만 화소인 기존 3.0버전보다 화질이 5배 이상 높은 500만 화소로 삼성전기는 작년 7월에도 테슬라에 카메라 모듈을 대량으로 공급한 바 있습니다

전기차 보급이 증가하면서 사이드미러와 백미러를 전방 스크린으로 대체하게 되고 이에 따라 카메라모듈의 사용처가 급증하고 있습니다

삼성전기가 테슬라를 고객으로 확보하면서 다른 완성차업체들도 삼성전기와 거래할 가능성이 점점 높아지고 있습니다

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https://youtu.be/8A5qAgqzfG8

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미국 전기차 업체 리비안이 향후 출시할 전기트럭, 밴, SUV에 LFP(리튬, 인산, 철) 배터리를 탑재할 계획이라고 밝히면서 아모그린텍에 관심이 모아지고 있습니다.

5일 오전 9시 현재 아모그린텍은 전 거래일 대비 11.66% 오른 1만2450원에 거래를 시작했습니다.

미국 전기차 스타트업 리비안은 지난해 4·4분기 주주 서한에서 앞으로 전기트럭, 밴, SUV에 LFP 배터리를 탑재할 계획임을 밝혔는데 일반 전기차에는 니켈이나 코발트가 들어가지 않는 LFP 배터리를 탑재할 예정이며 장거리용 특수 차량에는 고니켈 베터리를 장착할 예정이라고 밝혔습니다.

아모그린텍은 에너지저장시스템(ESS), 플렉서블 배터리, 나노멤브레인, 박막필름 등 4차산업 핵심 소재를 생산하고 있으며 ESS 사업부문에서 LEP 배터리의 중국 등 해외 매출이 본격화되고 있습니다.

아모그린텍은 글로벌 전기차 기업 테슬라와 BYD, 리비안 등에도 고효율성 자성소재 부품을 공급하고 있습니다.

아모그린텍 주가는 테슬라 주가에 연동되는 특징이 있는데 전일 미국시장에서 테슬라 주가가 급등하면서 동반 강세를 나타내고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/PE06SJKbsmc

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태양금속은 1954년 설립 이후 자회사와 함께 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산판매 중인데 자동차 조립용 볼트 제품 국내 시장 점유율 36%를 차지하고 있는 1위 기업입니다

태양금속은 오전 10시 44분 태양금속은 전 거래일 대비 가격제한폭(29.77%)까지 치솟은 1700원에 거래 되고 있습니다.

태양금속이 LG에너지솔루션과 테슬라 등에 부품을 납품한다는 소식에 장 초반 상한가로 급등했는데 태양금속은 LG에너지솔루션과 전기차 배터리케이스를 조립하는 데 필요한 길이 350㎜ 장볼트 공급계약을 체결하고 지난해부터 연간 1만개 이상 공급 중인 것으로 알려졌고 또한 자회사를 통해 자동차 바퀴의 방향을 바꿀 때 사용되는 조향장치(ITR·OTR)를 2020년부터 테슬라 등에 연간 1만7,000개 이상 생산공급하고 있습니다.

태양금속은 자동차 조립에 사용하는 볼트 제품 국내 시장 점유율 36%를 차지하고 있는 1위 기업으로 2010년부터 현대차 최우수부품 기업 등급인 '파이브스타'를 유지하고 있으며 미국 GM과 클라이슬러, 일본 스바루와 마쓰다 등이 주요 고객사입니다

지난 3분기까지는 적자를 기록하면서 주가는 지난 1월 28일 최저가 1070원을 기록하기도 했습니다

LG엔솔과 테슬라에 부품을 공급한다는 사실이 알려지며 저가매수세가 유입되는 터닝포인트가 되었는데 올 해 실적에 대한 기대감을 갖게 하기 때문입니다

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https://youtu.be/wUZ0KUPGyMI

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삼화전자가 계열사 삼화콘덴서의 테슬라 공급 소식에 상한가를 기록했습니다

삼화전자는 14일 장 종료 현재 전날보다 29.98%(1280원) 오른 5,550원 상한가에 거래를 마쳤습니다.

삼화전자는 페라이트코어와 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하는 회사로 이 부품은 자동차 전장부품, 생활가전과 반도체 장비 등에 사용됩니다.

 

회사 측은 사업에 대해 “친환경자동차용 LDC, OBC, 스마트키 안테나 등 전장부품 페라이트코어 국산화에 성공해 2017년 초부터 양산하고 있다”며 “2020년 하반기 기준 현대자동차 및 기아자동차로 18종의 친환경 자동차에 제품을 공급하고 있으며, E-GMP 전기자동차 전용 플랫폼용 핵심 부품도 공급할 예정”이라고 설명했습니다.

 

삼화전자 주가 상승은 계열사인 삼화콘덴서가 전기차 시장 선두주자 테슬라에 MLCC를 공급한다는 소식 영향으로 풀이되는데 삼화콘덴서는 이번 1월부터 MLCC 공급을 시작합니다

이번에 공급되는 MLCC는 테슬라 전기차 모델의 주행장치인 드라이브 인버터(Drive inverter)에 납품되는데 차량의 주행에 직접적인 영향을 미치는 핵심부품인 만큼 제품의 높은 안정성 및 신뢰성이 요구된다는 게 회사 설명입니다.

삼화콘덴서를 시작으로 삼화전자와 삼화전기 등 계열사들이 모두 전기차 부품업체로 사업다각화를 할 것으로 기대되는데 전장분야 시장 성장성의 수혜를 볼 것으로 기대되고 있는 상황입니다

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https://youtu.be/wUZ0KUPGyMI

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삼화콘덴서공업이 전기차 시장의 선두주자인 테슬라에 이달부터 MLCC 공급을 시작한다는 소식에 강세를 나타내고 있는데 이번에 공급되는 MLCC는 테슬라 전기차 모델의 주행장치인 드라이브 인버터(Drive inverter)에 납품되며 차량의 주행에 직접적인 영향을 미치는 핵심부품입니다.

 
11일 오후 1시 45분 현재 삼화콘덴서는 전 거래일 대비 12600원(21.99%) 오른 6만9900원에 거래 중입니다.

 
회사는 전장용 MLCC가 일반 IT 제품에 비해 고용량, 고전압, 고신뢰성이 요구되고 있어 진입 장벽이 높게 형성돼 있는 만큼 고부가가치 제품 시장 확대를 위해 연구개발을 꾸준히 진행하고 있습니다.

 
MLCC의 기술 혁신에 앞장서고 있으며, ‘전기자동차용 630V급 고용량 MLCC 소재 및 부품 개발’ 및 ‘5G 기지국 부품용 High Q 커패시터 개발’ 등 다양한 국책과제에도 참여해 고신뢰성 제품 개발을 위해 힘쓰고 있습니다.

 
최근 대만 시장 조사 업체 트렌드포스에서 공개한 자료에 따르면, 전장용 MLCC 수요는 4490억개로 지난 2020년 대비 20%가 성장한 것으로 집계됐는데 올해의 경우 지난해 대비 25%정도 오른 5620억개로 예측되고 있어 빠른 성장세를 이어 나갈 것으로 예상됩니다.

 
회사 관계자는 “시장에서 고신뢰성 제품의 수요가 점차적으로 커지고 있는 만큼 끊임없는 연구를 통해 고객사의 니즈에 맞는 제품을 개발해 나갈 예정”이라며, “전장용 사업분야뿐 아니라 5G, 반도체 등의 고부가가치 제품군으로의 사업다각화 및 매출 신장을 통해 안정적인 수익창출을 해 나가도록 하겠다”고 설명했습니다.

삼화콘덴서의 반도체와 통신장비향 MLCC의 판매가 빠르게 증가하고 있고 미국 테슬라를 고객사로 맞이하면서 추가적인 실적점프가 가능할 것으로 기대되고 있습니다

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테슬라가 스탠다드 레인지 전기차에 사용되는 배터리를 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 대신 LFP(리튬인산철) 배터리로 전량 교체할 것이라는 소식에 아모그린텍이 급등세를 보이고 있는데 아모그린텍은 ESS사업 부문에서 리튬인산철(LEP) 배터리의 중국 매출이 본격화되고 있습니다.

26일 오전 10시 2분 현재 아모그린텍은 전 거래일 대비 3200원(22.86%) 오른 1만7200원에 거래 중입니다.

테슬라는 현재 상하이 공장에서 LFP 배터리를 탑재한 전기차를 제조하고 있는데 LFP 배터리가 탑재된 전기차는 중국, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 판매되고 있습니다.

원자재 공급망 관련 시장조사업체 로스킬(Roskill)에 따르면 전 세계 LFP 배터리 가운데 95%가 중국에서 생산되고 있고 LFP 배터리는 중국 기업 CATL과 BYD를 중심으로 제작되고 있고 테슬라 역시 CATL부터 배터리를 조달받고 있습니다.

샘 아부엘사미드(Sam Abuelsamid) 가이드하우스 인사이트의 수석 분석가는 "테슬라가 앞으로 LFP 배터리를 사용함에 따라 저렴한 가격으로 전기차를 만들 수 있을 것"이라고 평가했고 이어 "LFP 배터리는 니켈, 코발트를 사용하지 않아도 되기 때문에 더 저렴하다"면서 "안전성 역시 NCA 배터리에 비해 더 뛰어나다"고 분석했습니다.

전자부품 제조업체 아모그린텍은 ESS(에너지저장시스템), 플렉서블 배터리, 나노멤브레인, 박막필름 등 4차산업 핵심 소재를 생산하고 있는데 ESS사업 부문에서 리튬인산철(LEP) 배터리의 중국 매출이 본격화되고 있습니다.

아모그린텍은 글로벌 전기차 기업 테슬라와 BYD(비야디), 리비안 등에도 고효율성 자성소재부품을 공급하고 있습니다.

테슬라의 시총이 1조 달러를 돌파했고 미국 렌트카 업체 허츠가 10만대의 전기차를 테슬라에 주문할 것이라는 것이 알려지면서 테슬라 부품주들이 강세를 나타내고 있습니다

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일론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 스페이스X의 기업가치가 740억달러에 달했고, 테슬라의 전기차 생산량이 2022년 100만대를 상회할 것이라는 전망에 테슬라에 자동차 부품을 공급 중인 점이 명신산업이 강세를 보이고 있습니다.

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18일 한국거래소에 따르면 명신산업은 오전 11시 25분 전일 대비 6600원(19.16%) 상승한 4만1050원에 거래되고 있습니다.

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일부 외신에 따르면 스페이스X는 지난주 투자금 8억5000만달러를 유치했는데 이를 통해 기업가치가 740억달러, 한화 약 81조8000억원으로 지난해 8월 스페이스X의 20억달러 조달 당시 기업가치인 460억달러의 두 배 가까이 뛰었습니다.

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머스크는 스페이스X의 초고속 인터넷망 프로젝트인 스타링크를 분사해 기업 공개할 계획이라고도 밝히기도 했습니다.

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또한, 테슬라는 전기차 업계로는 최초로 인도 생산공장 설립을 확정 지었고, 현재 중국의 상하이 전기자동차 공장 기가팩토리 투자를 확대·증설 중이고 또 독일 베를린과 미국 오스틴 외곽에 기가팩토리도 건설하고 있습니다.

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미국 금융서비스업체인 웨드부시의 다니엘 아이브스 애널리스트는 "테슬라가 2022년에 전기차 100만대 생산을 훌쩍 넘을 수 있고 전기차에 대한 수요가 꾸준히 증가한다면 10년 뒤에는 연간 생산량 5백만대도 가능할 수 있다"고 내다봤습니다.

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이 가운데 1992년 설립된 명신산업은 강판을 고온으로 가열한 후 급속 냉각해 모양을 만드는 핫스탬핑 공법을 토대로 차량용 차체 부품을 생산하는 업체로 글로벌 최대 전기차업체인 테슬라를 비롯해 국내 완성차 업체에 부품을 공급하고 있습니다.

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테슬라 부품사로 이름을 알리고 있어 테슬라의 투자증가는 곧 명신산업 같은 부품사들의 실적으로 이어지고 있습니다

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