김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/mlZJDiUghfA?si=WsTLntIqUPS2K_eR 

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안녕하세요

SV인베스트먼트가 투자한 인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 삼성전자와 차세대 AI칩 리벨(Rebel)의 공동개발에 나선다는 소식에 SV인베스트먼트 주가가 상한가로 급등했습니다

리벨리온은 이날 삼성전자와 협력해 내년 하반기까지 AI칩 리벨의 개발을 완료한다고 발표했는데 리벨은 삼성전자 파운드리 4나노 공정을 이용하며, 삼성전자 HBM3E 메모리도 탑재할 예정입니다.

 

리벨리온은 삼성전자와 차세대 제품을 개발하는 이유로 챗GPT 출시 이후 급격하게 성장하고 있는 생성형 AI 시장을 본격적으로 공략하기 위해서인데 인공지능AI시장의 성장에 올라타려는 것입니다

리벨리온은 연초 데이터센터용 AI 반도체 아톰(ATOM)을 삼성 5나노 공정에서 성공적으로 생산했던 경험을 토대로, 초거대언어모델(LLM)을 가속하는 차세대 제품에서도 삼성전자와의 협업을 이어갈 예정입니다.

SV인베스트먼트는 지난해 리벨리온이 진행했던 시리즈 A 투자에 투자사로 참여한 바 있어 수혜 기대감에 매수세가 몰리는 것으로 보이는데 시장의 화두가 인공지능AI 이기 때문에 관련 투자 벤처캐피탈사인 SV인베스트먼트에 관심이 많아진 모습입니다

현재 리벨리온은 약 1000억원 규모의 투자 유치에 나섰는데 지난해 920억원의 시리즈A 투자를 유치한 이후 약 1년 4개월 만에 또 대규모 투자유치에 나선 것으로 AI 반도체 본격 양산을 앞두고 관련 자금을 선제적으로 확보하기 위한 목적입니다.

현재 국내 최대 VC인 한국투자파트너스가 적극적으로 리벨리온 투자 검토에 나선 상황으로 기존 투자자인 SV인베스트먼트를 포함해 한국산업은행과 파빌리온캐피탈, KB인베스트먼트, IMM인베스트먼트도 추가 투자를 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.

여기다 더해 SV인베스트먼트는 인도네시아 벤처 캐피털(VC)업체 이스트벤처스와 1억 달러 규모의 벤처펀드를 만들고 있는데 펀드 설립은 싱가포르에서 이뤄질 예정이며 출자자 모집 상황에 따라 약정액이 최대 2억 달러까지 커질 수 있습니다

이스트벤처스는 동남아의 세콰이어캐피털로 불리며 2009년 인도네시아에서 최초로 설립된 VC로 동남아 스타트업에 주로 투자하고 있습니다.

벤처캐피탈의 주가는 펀드를 얼마나 잘 만들 수 있는냐와 만들어진 펀드를 얼마나 잘 운영해 수익을 잘 내느냐에 민감하게 움직이는데 SV인베스트먼트는 펀드를 만들고 운영하는데 호재성 재료를 내놓아 단번에 상한가로 급등하는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/4bC2it_jK_I

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안녕하세요

중국이 희토류 자석 제조기술 수출 금지를 추진한다는 소식에 희토류 영구자석을 생산하는 국내 유일 업체인 성림첨단산업 지분을 보유한 코리아에셋투자증권의 주가가 강세를 나타내고 있습니다.

6일 오후 1시 29분 현재 코리아에셋투자증권은 전 거래일 대비 6.99% 오른 8900원에 거래 중입니다.

전날 일본 요미우리신문은 중국 정부가 전기차와 풍력 발전용 모터 등에 필요한 희토류 자석의 공급망을 통제하기 위해 제조 기술 수출 금지를 추진하고 있다고 보도했습니다.

희토류 자석은 모터의 성능을 좌우하는 핵심 부품으로, 항공기, 로봇, 휴대전화, 에어컨, 무기 등에 사용됩니다.

한편, 대구 성서산업단지의 성림첨단산업은 국내 유일의 희토류 영구자석 생산설비를 갖추고 있습니다.

코리아에셋투자증권은 한국성장금융과 함께 포스코신성장1호펀드의 자펀드 포스코 KAICI 신기술사업투자조합 제1호' 운용을 맡고 있고 이 펀드를 통해 포스코신성장1호펀드는 성림첨단산업에 100억 원 가량을 투자했습니다.

SV인베스트먼트은 2021년 성림첨단산업 지분을 모두 매도한 것으로 알려져 있습니다

중국의 희토류 무기화가 점점 수위를 올려가고 있어 우리나라의 경제에 악영향이 점점 커지고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/ulzaGOf5sdg

안녕하세요

성림첨단산업이 대구 테크노폴리스에 고내열성 영구자석 제조공장을 건립해 본격 양산하면 희토류 영구자석 분야 세계 1위로 올라설 수 있을 것이라는 소식에 SV인베스트먼트가 강세를 나타내고 있는데 SV인베스트먼트가 펀드를 만들어 이 회사에 투자했기 때문입니다.

14일 오후 2시 50분 현재 SV인베스트먼트는 전 거래일 대비 335원(10.47%) 오른 3530원에 거래 중인데 장중 3930원 22.81% 급등하기도 했습니다. 

이날 한 언론에 따르면 성림첨단산업은 대구 테크노폴리스 1만1410㎡ 부지에 380억원을 투자해 고내열성 영구자석 제조공장을 건립하고 하반기 양산을 본격화할 계획입니다.

 
대구 성서산업단지의 성림첨단산업은 국내 유일의 희토류 영구자석 생산설비를 갖추고 있는데 이 회사는 대구와 경북 영천 그리고 중국 허난성에 공장을 운영하고 있는데 지난해 10월 대구의 2호 리쇼어링(해외 진출 기업의 본국 회귀) 기업으로 대구 투자를 확정했고 미래차 핵심 부품 중 하나인 영구자석 생산의 중심을 중국에서 대구로 이전하게 될 전망입니다.

 
현재 국내 완성차는 물론 글로벌 기업으로부터도 2~3년치 선주문을 받은 상태로 이 회사 매출은 2020년 400억원에서 지난해 700억원으로 불어났고 올해는 1200억원 달성을 목표로 하고 있습니다.

희토류 영구자석을 생산하는 장비도 대당 28억원대인 일본산을 대체해 국산화했는데 회사 관계자는 “희토류 영구자석은 정보통신용과 전기차용 수요가 폭증하고 있지만 성림첨단산업을 포함해 세계에서 4개 기업만 생산할 수 있다”며 “대구 테크노폴리스 공장이 가동되면 세계 1위로 올라설 수 있다”고 말했습니다.

한편 이 회사 공시에 따르면 2014 SV-성장사다리 Gap Coverage 펀드 업무집행조합원 SV인베스트먼트㈜는 현재 30만주를 보유하고 있고 지분율은 19.60%입니다.

창투사들이 전기차부품사에 투자한 부분이 뜨고 있는데 LG에너지솔루션의 IPO로 전기차부품주에 대해 다시한번 관심이 모아지고 있습니다

전기차부품주가 뜨면서 창투사들이 투자한 비상장사에 대한 관심도 높아지는 것 같습니다

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안녕하세요

청와대가 29일 문재인 정부의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 관련 규제 완화 정책이 향후 대기업과 벤처기업의 동반성장을 촉진할 것이라는 분석을 내놨습니다.

박수현 청와대 국민소통수석은 29일 페이스북에 이런 내용을 담은 '제2 벤처붐을 일으킨 정부의 5대 지원정책'이라는 제목의 글을 올렸는데 올해 말 시행되는 이 정책은 총수 일가가 지분을 가진 기업에 투자하지 않는 것 등을 전제로 대기업 지주회사의 CVC 완전자회사 보유를 허용한 것으로, 정책 발표 당시에는 진보진영 일각에서 대기업 특혜 정책이라는 비판도 있었습니다.

정부 정책의 수혜를 받은 재벌대기업은 오너가 기업형 벤처캐피탈(CVC)에 주주로 참여하여 우량 벤처기업에 투자를 하면서 문어발 확장을 해 갈 수도 있는 것으로 재벌의 선단식 경영을 막으려고 했던 지금까지의 정책기조와는 배치되는 측면이 있습니다

특히 재벌오너일가가 경영권 승계에 CVC를 활용하려 맘만 먹으면 성장성이 큰 회사를 인큐베이팅하고 오너 후계자에게 인수시켜 경영권 승계 자금 마련에 활용할 수도 있습니다 

박 수석은 "이 정책은 대기업의 신속하고 적극적인 투자를 활성화할 것"이라며 "벤처생태계를 질적으로 향상시킬 것"이라고 강조했는데 박 수석은 이와 함께 ▲ 중소벤처기업부 출범 ▲ 모태펀드 예산 대폭 확대 ▲ 유니콘기업(기업가치 1조원 이상 비상장기업) 육성을 위한 'K 유니콘 프로젝트' ▲ 벤처투자촉진에 관한 법률 제정 등을 문재인 정부의 5대 지원 정책으로 소개했습니다.

박 수석은 "물론 벤처기업인들의 창의적 아이디어와 도전정신이 제2벤처붐의 1등 공신일 것"이라며 "다만 정부와 사회가 벤처기업을 제도적으로 어떻게 뒷받침해왔는지 짚어보려는 것"이라고 이 글을 쓴 배경을 설명했습니다.

아울러 청와대의 한 참모는 박 수석에게 "문 대통령이 재임 중 각종 회의에서 언급한 '벤처'라는 단어만 세봐도 수백 번은 될 것"이라면서 문 대통령의 벤처육성 의지를 강조하기도 했다고 박 수석은 전했습니다.

국민의힘 정부인 이명박 정부와 박근혜 정부하고 문재인 정부가 확실하게 차별화 된 분야가 중소벤처기업과 스타트업에 대한 정책으로 전자인 국민의힘 정부들은 잘나가는 재벌을 밀어줘 낙수효과를 보자는 방식이었지만 10년동안 낙수효과는 없었고 경제력 집중만 강화되어 독과점 시장에서 대기업도 연구개발과 미래를 위한 투자를 게을리 해 기업경쟁력만 떨어뜨리고 말았습니다

천문학적인 사내유보금은 국민의힘 집권기에 쌓인 것으로 재벌대기업들이 재투자는 안하고 돈을 쌓아놓기만 하니 돈맥경화가 되어 경제가 활성화되지 않은 측면이 있습니다

문재인 정부에서 기업형 벤처캐피탈(CVC) 관련 규제 완화 정책을 펴는 것은 재벌들이 쌓아놓고 있는 사내유보금을 활용할 길을 열어주는 것으로 이를 경영권승계에 활용하거나 문어발 사업확장에 이용하는 것은 그 재벌의 문제로 책임을 물을 사안입니다

기존 창투업계는 돈 많은 자산가들이 벤처캐피탈을 설립하여 잉여자금을 벤처기업에 투자하고 여기에 정부 지원금으로 투자규모를 키우는 방식이었다면 이제는 재벌대기업과 재벌오너일가의 자산을 활용하여 젊은이들에게 양질의 일자리를 마련할 수 있는 벤처기업과 스타트업 육성에 나서자는 것이라 할 수 있습니다

재벌오너일가들이 기회를 주는데도 동참하지 않는 것은 탐욕에 눈이 멀어 사리사욕만 챙기려 하기 때문으로 이런 부자가 우리 공동체에 어떥 해악을 주는 지 확실히 알아야 할 것입니다

기존 창투사들은 재벌대기업이라는 경쟁자를 만나 영업에 큰 어려움이 생길 수 있지만 또 다른 한편으로 자본유입에 따른 시장성장의 과실을 함께 따 먹을 수 있어 기회가 되기도 합니다

투자에 참고하세요

벤처캐피탈(VC)

컴퍼니케이

나우IB캐피탈

미래에셋벤처투자

SV인베스트먼트

아주IB투자

린드먼아시아

솔본(솔본인베스트먼트)

DSC인베스트먼트

TS인베스트먼트

에이티넘인베스트먼트

우리기술투자

대성창투

SBI인베스트먼트

안녕하세요

쿠팡이 수백 억 원의 가치를 평가받으며 성공적으로 미국 뉴욕증시에 데뷔하자 국내 IT 비상장기업과 이들 기업에 투자한 창업투자회사가 관심을 받고 있습니다.

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15일 한국거래소에 따르면 마켓컬리의 지분을 2.4% 보유한 미래에셋벤처투자는 장 초반 전거래일 대비 14.91% 오른 9,790원까지 급등하기도 했습니다.

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온라인 신선식품 판매배송기업인 마켓컬리는 최근 월스트리트저널의 보도로 올해 중 뉴욕 증시 상장을 준비 중이라는 소식이 알려지면서 관련 지분을 보유한 미래에셋벤처투자가 지난주부터 급등세를 보였습니다.

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DSC인베스트먼트도 급등세를 나타내고 있는데 오전 11시 01분 22.73% 급등한 6,790원에 거래되고 있는데 DS자산운용과 DSC인베스트먼트가 시드 단계에서 마켓컬리에 50억원을 투자한 것이 부각되고 있습니다

아주IB투자 역시 전거래일 대비 29.98% 오른 5,680원 상한가에 거래되고 있습니다.

아주IB투자는 지난해 숙박 플랫폼 야놀자에 200억 원 규모의 투자를 진행한 바 있는데 야놀자는 올해 기업공개를 준비 중이며 미국 증시에 상장한 ‘에어비엔비’와 비슷한 기업가치를 지녔다는 평가를 받으며 몸값이 상승하는 추세입니다.

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SBI인베스트먼트 역시 야놀자에 100억원 규모의 투자를 진행해 야놀자의 상장 수혜를 누릴 것으로 기대를 모으며 이날 전거래일 대비 6.80% 오른 1,645원에 거래되고 있습니다.

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창투사들이 투자기업들의 Exit 구조로 국내 증시 뿐 아니라 해외증시까지 노릴 수 있어 유니콘 기업들의 상장 기대감이 주가에 반영되고 있습니다

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이것은 일종의 주가재평가로 기존에 투자한 기업들의 수익화에 국내 시장보다 미국 뉴욕증권거래소를 통하거나 나스닥시장을 통해 더 좋은 가치를 인정받을 수 있는 길이 열렸기 때문입니다

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이는 벤처기업 투자에 더 많은 기회가 열리게 된 것으로 보이며 창투사들은 자금모집에서도 유리할 수 있어 사업에 탄력을 붙을 것으로 기대되고 있습니다

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투자에 참고하세요

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벤처캐피탈(VC)

컴퍼니케이

나우아이비캐피탈

미래에셋벤처투자

SV인베스트먼트

아주IB투자

린드먼아시아

솔본(솔본인베스트먼트)

DSC인베스트먼트

TS인베스트먼트

에이티넘인베스트먼트

우리기술투자

대성창투

SBI인베스트먼트

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SV인베스트먼트가 태화그룹의 자동차 모터 사업을 인수했습니다.

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24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SV인베스트먼트는 태화그룹 최원호 회장 및 특수관계인으로부터 자동차 모터사업을 운영하는 핵심 기업인 BMC와 타마스의 지분 100%를 인수했습니다.

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두 회사를 통한 영업양수도 거래를 통해 태화그룹의 국내 전체 및 해외 일부 자동차 모터 사업부문을 양수했고 또 전환사채 투자를 통해 구동모터코어 제조설비 투자를 위한 재원을 마련키로 했습니다.

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거래규모는 약 3200억원인데 대주주의 구주 인수 및 영업양수도에 2600억여원을 지불하고, 600억원 규모의 전환사채(CB)도 함께 인수하는 것으로 알려졌습니다.

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태화그룹은 1982년 설립된 모터 전문 제조 그룹으로 가전 모터 사업, 자동차 모터 사업, 조선 기자재사업, 프레스 타발사업 등의 사업을 영위하고 있는데 모터의 핵심 부품인 하우징과 코어의 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는 강소기업입니다.

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특히, 배터리와 더불어 전기차의 핵심 부품인 구동모터에 들어가는 코어(스테이터, 로터)에 대한 뛰어난 기술력을 바탕으로 다양한 고객을 확보, 향후 전기차 시장의 폭발적인 성장에 따라 직접적인 수혜를 누릴 것으로 예상됩니다.

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LG전자와 삼성전자의 모터 사업부를 인수하여 성장해 왔는데 현대모비스와 LG전자, 만도 등에 모터 코어를 납품하고 있습니다

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앞서 SV인베스트먼트는 2019년 코스맥스차이나 2대 주주 지분 및 모두렌탈의 경영권 지분에 투자했습니다.

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이번 프로젝트 펀드를 포함하면 누적 운용규모(AUM)는 약 5000억원에 달합니다

창투사가 장외 벤처기업에 지분투자만 하는 것이 아니라 경영권 지분을 인수해 기업가치를 올려 다시 매각하는 사업도 하고 있어 앞으로 이런 경영권 딜에 창투사이름이 많이 오르내릴 겁니다

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투자에 참고하세요