김태훈의 현명한투자자

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반도체와 OLED소재 개발 및 제조업체인 덕산테코피아가 지난 해 연말 덕산그룹의 경영권 승계 그림 완성에 따라 본격 상승세를 나타내고 있습니다

덕산그룹은 지난 해 12월 창립자이자 1세대 벤처사업가인 이준호 회장이 명예회장으로, 이수훈 부회장이 회장으로 취임하면서 경영권 승계 그림을 완성했습니다

덕산그룹은 장남인 이수훈 회장 중심으로 그룹 체제를 전환하고 있는데 차남인 이수완 덕산테코피아 대표이사는 계열분리를 통해 재산분할을 할 것으로 보입니다

덕산테코피아는 반도체와 OLED 시장 침체로 타격을 받았지만 고객사들의 생산량 회복으로 다시금 실적회복세를 나타내고 있고 신규사업인 2차전지 소재쪽에서 미국 자회사 덕산일렉트라를 통해 미국에 분리막과 전해액 신공장을 건설하는데 미국에서 생산하는 분리막과 전해액에 대해 미국 정부로부터 IRA법에 따라 보조금을 수령할 것으로 알려졌습니다

아울러 충남 공주 정밀화학 신공장에서 글로벌 비만치료제 생산업체에 납품할 중간체를 개발 양산하는데 성공했고 신약분야 소재도 성장을 이끌 한 축으로 키워낼 것으로 알려졌습니다

덕산테코피아는 주력사업의 실적회복과 신규사업의 가시화로 실적에 대한 기대감을 키우고 있는데 지난 해 실적부진은 파생상품 손실에 기반한 회계적 손실로 현금유출이 없는 이벤트성 손실입니다

덕산테코피아에 대해 신사업인 2차전지 소재부문과 제약소재 부문의 성장이 주가를 견인하는 모멘텀이 되어주고 있습니다

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https://youtu.be/RhL-KkHYnZE?si=3_kBAzqaHDwRZkYs

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안녕하세요

이녹스첨단소재는 디스플레이 소재인 INNOLED 부문을 키우기 위해 노력하고 있는데 고객사인 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 관련 제품의 수요 증가는 시장성장을 가져오고 있어 이녹스첨단소재의 경쟁력을 키우고 있는 상황입니다

지난 해 주요 거래처인 LG디스플레이의 재고가 빠르게 소진되면서 OLED생산량이 증가하고 있어 빠르게 실적개선 기미가 엿보이고 있는데 대형 OLED출하량이 TV시장 업황개선을 통해 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

반도체 시장도 재고가 줄면서 생산량 증가 기대감을 키우고 있어 반도체 패키지용 소재 INNOSEM의 수요가 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

이녹스첨단소재는 23년 연결기준 영업이익이 421.62억원으로 전년대비 56.58% 감소했다고 공시했고 같은 기간 매출액 및 순이익은 각각 3,870.02억원, 327.73억원으로 전년대비 -20.91%, -61.60%을 기록한 것으로 알려졌습니다

이녹스첨단소재의 신규사업 리튬사업은 여전히 개발비가 많이 들어가고 있어 최근에 1000억원의 자금대여가 발생하기도 했습니다

이녹스첨단소재의 주력사업들이 지난 해 어려움에 봉착했지만 어려움을 잘 이겨내면서 올해 실적개선 기대감을 키우고 있습니다

이녹스첨단소재의 2023년 실적기준 적정주가는 32,500원으로 주가의 실적반영이 이뤄지고 있습니다

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https://youtu.be/5tTKl1PytvU?si=K3wG1zOkIFgOHtae

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안녕하세요

덕산테코피아가 세계 최초로 무분리막 전극일체형 전고체배터리를 개발하고 있는 상황에서 전고체배터리에 대한 예비타당성사업이 통과되면서 시장참여자들의 관심을 받고 있습니다

 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 등 차세대 배터리 기술을 개발하기 위한 1100억원대 사업이 예비타당성조사(예타)를 통과했습니다.

산업통상자원부는 29일 열린 국가연구개발사업평가 총괄위원회 회의에서 총사업비 1천172억3천만원(국비 820억6천만원) 규모의 '친환경 이동수단용 고성능 차세대 이차전지 기술 개발 사업'이 예타를 통과했다고 밝혔습니다.

예타 통과로 내년부터 2028년까지 전기차용 황화물계 전고체 이차전지, 전기차용 리튬메탈 이차전지, 도심 항공용 초경량 리튬황 이차전지가 각각 개발되는데 전고체 배터리는 액체 대신 고체 전해질을 이용해 화재 발생 가능성을 획기적으로 줄여 꿈의 배터리라 불리고 있습니다.

덕산테코피아가 지분 68%를 보유하고 있는 세븐킹에너지가 개발하는 세라믹 산화물 기반 전고체배터리는 전극일체형 무분리막 구조로 다양한 형태의 외관 변형이 가능하며, 고체 전해질 두께를 절반 이하로 줄일 수 있어 높은 에너지밀도를 구현할 수 있는데 높은 유연성과 안정성 관련 기술을 갖췄다는 평가입니다.

현재 세븐킹에너지는 리튬 배터리 장비 제작업체와 협업을 통해 세계 최초 무분리막 일체형 극판 제작과 조립공정 간소화 기술도 개발 중인 것으로 알려졌습니다.

현재 일본 기업들이 전고체 배터리 개발에 가장 앞서 있고 국내에서는 삼성SDI가 수원에 파일럿 라인을 깔고 양산 테스트를 하고 있는 것으로 알려져 있습니다

빠르면 2025년부터 전고체 배터리를 채용한 전기차가 나올 것으로 예상되고 있어 전고체 배터리 관련주들에 관심이 많아지고 있습니다

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https://youtu.be/-P9M2pFb5Lk

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이녹스첨단소재의 주거래처인 LG디스플레이의 재고소진이 예상한 것보다 빠르게 나타나면서 이녹스첨단소재의 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

LG디스플레이와 삼성전자가 대화면TV에서 OLED동맹을 현실화시키면서 OLED소재 재고의 소진이 빠르게 나타나고 있고 이녹스첨단소재의 OLED 대형TV소재 납품규모가 하반기 회복될 것으로 기대되고 있습니다

삼성전자 폴더블폰 신모델의 조기 런칭으로 폴더블폰의 대중화가 한걸음 더 다가왔는데 이로써 이녹스첨단소재의 INNOLED 소재 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다

이녹스첨단소재는 디스플레이 소재인 INNOLED 부문을 키우기 위해 노력하고 있는데 고객사인 LG디스플레이와 삼성디스플레이의 관련 제품의 수요 증가는 시장성장을 가져오고 있어 이녹스첨단소재의 경쟁력을 키우고 있는 상황입니다

모회사 이녹스의 주력사업인 FPCB소재 부문은 꾸준히 매출을 내고 있지만 성장성은 한계를 드러내고 있는 상황이라 신사업에 대한 요구가 많았습니다

이에 이녹스첨단소재를 통해 리튬사업을 신사업으로 추진하고 있는데 자회사 이녹스리튬에 401억원을 출자해 자회사를 통해 신사업을 진행하고 있습니다

이녹스첨단소재는 수산화리튬의 무수화물과 일수화물을 동시에 생산할 수 있는 생산시설을 확보해 시장 상황에 유연하게 대응할 계획으로 2025년부터 본격 사업화를 할 예정입니다

이녹스리튬은 충북 오창 산업단지에 2만4000평 규모의 부지를 350억원에 매입해 해당 부지에 총 4만톤 규모의 수산화리튬 생산설비 2기를 4년에 걸쳐 순차적으로 구축할 계획인데 투자비용은 약 6300억원이 소요될 것으로 봤는데 해당 설비를 통해서 2028년에는 매출 1조4000억원 이상을 달성할 수 있을 것이라고 밝혔습니다

이녹스 그룹은 이녹스리튬이 양극재 원료 사업을, 이녹스에코엠이 실리콘(Si) 음극재 원료 사업을 진행하고, 전기차 배터리 셀 메이커와 전기자전거 등에서 나오는 폐배터리를 리사이클링하는 사업을 알톤스포츠가 함께 진행할 것이라는 계획도 함께 내놓아 2차전지 소재와 리사이클링 사업을 그룹차원에서 추진하고 있습니다

이녹스첨단소재의 1분기 실적은 부진한 실적을 보였는데 주고객사의 재고조정이 실적부진으로 연결된 것이지만 2분기부터 실적회복을 보일 것으로 예상되고 있어 하반기 실적회복이 본격화될 것으로 기대되고 있습니다

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이녹스첨단소재의 주거래처인 LG디스플레이의 공장 가동율이 증가할 것으로 보여 1분기 실적부진을 이겨내고 2분기부터 실적호전에 나설 가능성이 높아졌습니다

이녹스첨단소재의 1분기 매출액은 전분기대비 1.3% 감소한 811억원을 기록했는데 전망치 대비 감소한 규모로 주력사업부인 Innoled만이 전망 대비 개선됐고, 나머지는 부진했습니다.

모바일 부진에 따라 Innoflex 매출이 크 감소했는데 올 1분기 영업이익은 44억원으로, 전망치 대비 증가한 규모로 매출액 감소에 따른 수익성 부진과 원·달러 환율 상승에 따른 영향이 복합적으로 작용한 것으로 분석되고 있습니다.

이녹스첨단소재의 실적은 올 2분기부터 성장세로 전환할 것으로 기대되는데 2분기 매출액은 1분기 대비 40% 증가할 전망으로 1분기 부진했던 OLED 매출액이 2분기에는 749억원으로 1분기 대비 64.8% 증가할 것으로 기대하기 때문입니다.

모바일도 일부 개선되고, 대형 OLED 매출액이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되는데 대형 OLED 국내 고객 물량이 2분기에 1분기 대비 50% 정도 증가할 것으로 기대하기 때문입니다.

리녹스첨단소재는 신사업으로 리튬사업을 시작하는데 고객사들이 미국 인플레이션감축법IRA에 따라 수산화리튬의 국내 수요가 증가하고 있어 고객사의 요청에 따라 신규사업에 뛰어들게 되었습니다

수산화리튬에 대한 투자는 2025년에 본격화 될 것으로 보여 올해는 신규투자에 대한 부담이 덜한 모습입니다

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https://youtu.be/fhgxOT0S6x4

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이녹스첨단소재가 OLED소재에 있어 LG디스플레이 협력사로 삼성디스플레이와도 거래하고 있는 기술력 있는 소재업체인데 이번에 LG디스플레이가 삼성전자와 OLED동맹을 맺고 대화면 TV에 LG디스플레이 OLED패널을 채용할 것으로 알려져 수혜가 예상되고 있습니다

LG디스플레이는 가전시장이 경기침체에 따라 글로벌시장에서 고전을 할 것으로 예상되어 올 해 실적이 비관적이었지만 올 하반기 삼성전자와 OLED동맹을 맺고 대화면TV에 OLED패널을 납품할 것으로 알려져 실적에 숨통이 트일 것으로 보입니다

삼성전자와 LG전자의 글로벌 TV시장에서 점유율을 생각해 보고 LCD TV를 줄이고 OLED TV에 주력할 것으로 알려지면서 LG디스플레이 뿐 아니라 OLED소재를 납품하는 업체들에게도 실적호전의 호기를 가져오고 있습니다

삼성전자로써는 100% 자회사인 삼성디스플레이가 QD OLED패널 양산에 수율문제를 가져오고 있어 LCD시장 철수가 아쉬운 상황인데 적과의 동침이라곤 하지만 중국시장에서 한국기업들이 퇴출되고 있는 상황에 한국기업들끼리 돕고 살아야 한다는 말들이 업계에 나오고 있습니다

재계의 싸움닭으로 이름을 날리고 있는 구광모LG회장이 LG디스플레이와 삼성전자의 OLED동맹이 성사된다면 이재용 삼성회장에게 빚을 진 꼴인데 LG디스플레이는 규모의 경제를 달성할 수 있어 조기에 흑자전환이 가능할 수도 있다는 말이 나오고 이녹스첨단소재와 같은 OLED소재 납품업체들은 규모가 커진 사업에 수혜를 보고 실적외형과 수익성을 키워갈 수 있게 되었습니다

여기다 삼성디스플레이가 2026년까지 8.6세대 OLED에 4조1000억원을 투자하기로 결정했는데 이번 투자로 삼성디스플레이는 세계 최초 8.6세대 IT기기용 OLED 생산라인을 갖추게 되는데 디스플레이는 원판 크기에 따라 세대를 구분하는데 8.6세대는 현재 주력제품인 6세대보다 약 1.5배 이상 큰데 양산에 돌입하면 삼성디스플레이는 IT용 OLED 생산량을 연간 1000만대 가량 생산하게 되어 이녹스첨단소재가 수혜를 볼 것으로 예상됩니다

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이녹스첨단소재에 대해 재고조정 여파로 상반기 실적 부진이 불가피하지만, OLED 시장과 2차전지 시장 성장에 따라 재고조정 이후 빠르게 실적 반등이 가능할 것으로 예상되고 있습니다

이녹스첨단소재의 실적반등 시점은 대형 OLED 가동 시기에 선행하므로 2분기 중으로 예상되는데 고객사의 엔켑(Encap) 소재 구매가 정상화될 것으로 추정되고, 특히 올해는 대형 OLED의 높은 재고 레벨로 인해 생산량이 판매량 대비 적을 것으로 예상되나, 고객사 내부 점유율이 확대되며 대형 OLED 매출액은 전년 동기 대비 4.2% 소폭 하락할 것으로 전망됩니다

하반기에는 성수기 효과와 함께 폴더블 스마트폰과 아이폰 신규 모델 출시의 수혜를 입을 것이라고 예상되어 빠르게 실적회복세를 나타넬 것 같습니다

OLED 시장이 확대되고 있는 점을 감안해 전방시장의 확장 가능성도 있어보이는데 성장이 지속되고 있는 상황 속에서 현재 스마트폰에서 IT, TV까지 OLED 채용이 본격화될 것으로 예상되는 상황으로 동사의 INNOLED(OLED 소재사업) 사업부 매출 비중은 지난해 기준 59%이며 주요 스마트폰, TV 패널업체를 모두 고객사로 확보하고 있어 대형 OLED와 폴더블 스마트폰향 매출비중은 더 늘어날 것으로 예상됩니다

지난 4일 삼성디스플레이가 2026년까지 8.6세대 OLED에 4조1000억원을 투자하기로 결정했는데 이번 투자로 삼성디스플레이는 세계 최초 8.6세대 IT기기용 OLED 생산라인을 갖추게 되는데 디스플레이는 원판 크기에 따라 세대를 구분하는데 8.6세대는 현재 주력제품인 6세대보다 약 1.5배 이상 큰데 양산에 돌입하면 삼성디스플레이는 IT용 OLED 생산량을 연간 1000만대 가량 생산하게 되어 이녹스첨단소재가 수혜를 볼 것으로 예상됩니다

이녹스첨단소재의 지난 해 실적기준 적정주가가 44,000원으로 평가되고 있어 지난 해 실적은 주가 반영이 완료되었고 이제는 올 해 실적에 대한 기대감이 반영될 차례인 것 같습니다

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https://youtu.be/OJI1E29KgXM

https://youtu.be/QfyNqhtrI14

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올 4분기부터 FMM((Fine Metal Mask, 디스플레이에서 발광체인 유기물을 기판에 증착할 때 사용하는 부품) 양산을 시작하면서 매출액이 큰 폭으로 늘어날 것이라는 전망에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

1996년 설립된 풍원정밀은 OLED 증착용 메탈마스크 제조사업을 영위하는 회사로 2000년대 초부터 자체 OLED 제품을 개발하고 있으며 국내 주요 디스플레이 업체를 고객사로 두고 있습니다.

올해 북미 및 미국 내 OLED TV 수요의 폭발적인 확대에 따라 TV용 OLED 패널 출하량을 지난해보다 25.4% 증가한 928만대 수준으로 상향 추정하며 이에 따른 패널의 핵심 소재 부품 스틱 바 마스크(SBM) 매출액 역시 전년보다 24.8% 증가한 146억원으로 전망하고 있습니다

FMM 향 제품 믹스 개선에 따라 영업이익률은 전년 7.3%에서 19.5%로 증가할 전망인데 보복소비 심리의 영향으로 TV와 노트북, 태블릿PC 용 디스플레이 수요가 급증할 것으로 기대되고 있어 동사의 실적호전 가능성이 커 보이는 상황입니다

풍원정밀은 국내 기업 중 유일하게 FMM((Fine Metal Mask, 디스플레이에서 발광체인 유기물을 기판에 증착할 때 사용하는 부품) 양산이 가능한 기업으로 존재감이 하반기에 빛날것으로 기대되고 있는 상황입니다

올해 초부터 시작된 FMM 테스트는 올해 3분기를 마지막으로 4분기부터 본격적인 양산에 들어갈 것으로 기대되는데 본격적인 실적 반영은 내년이 될 것으로 예상됩니다

유럽의 프리미엄 OLED TV 점유율이 LCD를 빠르게 넘어서면서 동사의 FMM 수요도 급증할 것으로 예상되고 있습니다

특히 고객사들이 대형 패널에 대한 수요를 늘리고 있어 관련 수익이 급증할 것으로 예상되고 있습니다

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핀에이치테크는 세계 최대 화학 회사인 미국 듀폰과 장수명 OLED(유기발광다이오드) 소재 장기 독점 공급계약을 체결했다고 12일 밝혔습니다.

피엔에이치테크는 듀폰에 2028년 10월까지 7년간 장수명 OLED 소재를 공급하는데 우선 초기 운전자금을 위해 선급금 형태로 600만 달러(약 71억원)를 지원받을 예정이고 계약 대상자는 듀폰의 한국 법인(Rohm and Haas Electronic Materials Korea)입니다.

1802년 설립된 듀폰은 2017년 다우 케미칼과 합병해 농업, 소재과학, 특수제품 등의 사업을 영위하고 있는데 OLED 소재 사업을 하는 듀폰 전자재료는 삼성디스플레이, LG디스플레이에 모두 재료를 공급하고 있고 특히 한국을 R&D(연구개발)와 생산의 전진기지로 삼아 글로벌 전자재료 시장을 선도하고 있습니다.

피엔이에치테크가 듀폰과 공동개발한 장수명 OLED 소재는 OLED 디스플레이의 수명, 밝기 등을 대폭 향상 시켜주는 소재로 OLED는 자체적으로 광을 방출해 LCD와 달리 백라이트가 필요하지 않고, 뛰어난 명암비와 높은 전력효율 등의 장점이 있지만 수명이 짧은 단점이 있었습니다.

OLED 디스플레이는 스마트폰, TV, 노트북, 모니터, 스마트워치, 전장 등으로 적용 영역이 넓어지고 있고 기존 LCD 시장을 대체하기 위해서는 OLED의 수명, 밝기를 지속적으로 개선 시킬 필요가 있다고 회사 측은 설명했습니다.

피엔에이치테크는 2018년부터 OLED 디스플레이 탑재 기기의 수명 연장을 위한 소재 개발을 시작했는데 2019년 OLED 소재 예비 유니콘 기업으로 선정됐고, 2020년 세계 최초로 장수명 OLED 소재 상용화에 성공했습니다.

피엔에이치테크는 OLED를 구성하는 블루, 레드, 그린 장수명 소재를 각각 개발하고 있고 단계적으로 소재 공급 영역을 넓혀 장기적인 성장 동력으로 만들겠다는 계획입니다.

디스플레이 업계는 피엔에이치테크와 듀폰의 계약 기간이 7년의 장기 형태라는 점에 주목하고 있는데 보통 디스플레이 양산에 사용되는 소재는 매년 변경돼 단기 형태로 계약이 되고 있기 때문입니다.

업계 관계자는 "이번 계약은 장수명 OLED 소재가 사용되는 디스플레이가 확대된다는 것을 의미한다"며 "듀폰도 디스플레이 업계의 변화를 선도할 수 있는 소재를 장기적으로 독점 공급 받을 수 있고, 피엔에이치테크는 실적이 퀀텀 점프할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"고 말했습니다.

이런 장기계약은 전체 금액을 특정할 수 없기 때문에 실적에 어느정도 도움이 될 수있을 지 가늠하기 어려운 경우가 대부분입니다

이번 공시에도 계약금 정도는 공개되었지만 7년 장기계약의 규모는 비공개인 상태라 중간에 계약이 종료될 수도 있는 불확실성이 있는 계약입니다

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안녕하세요

유기발광다이오드(OLED) 소재를 생산하는 덕산네오룩스가 연일 사상 최고가 행진을 이어가고 있습니다.

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스마트폰과 대형TV는 물론 노트북과 태블릿PC 등에서도 OLED 소재 수요가 크게 늘고 있기 때문입니다.

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23일 덕산네오룩스는 1.32% 오른 4만6100원에 마감했는데 지난 18일부터 4거래일 연속 상승한 것으로 전날인 22일에는 6.18% 급등하며 사상 처음 4만5000원선을 돌파했습니다.

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덕산네오룩스는 정공수송층(HTL)과 발광층(EML), 보조층 등 OLED 패널이 빛을 내는 데 필요한 핵심 소재를 만드는데 OLED는 기존 액정표시장치(LCD)보다 얇고 가벼우며 화질이 더 뛰어나 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.

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지난해 코로나19 영향으로 OLED 패널을 사용한 디스플레이 판매가 급증하면서 덕산네오룩스는 사상 최대 실적을 냈는데 덕산네오룩스의 작년 4분기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 57%, 55%씩 늘었습니다.

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증권가에서는 덕산네오룩스의 실적 상승세가 올해에도 계속될 것으로 보고 있는데 미래에셋대우는 지난 22일 덕산네오룩스 목표주가를 5만1000원에서 6만2000원으로 22% 상향 조정했고 12개월 선행 주당순이익(EPS)는 2079원으로 기존 보다 16% 높였습니다.

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김철중 미래에셋대우 연구원은 “덕산네오룩스는 올해 1분기 정제 설비를 증설해 생산량을 월 1.7t에서 2.0t까지 높였다”며 “수요 증가세가 이어지면서 연내 추가적인 설비 증설도 필요한 상황”이라고 설명했습니다.

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OLED 수요는 5세대(5G) 이동통신과 폴더블 스마트폰의 대중화로 계속해서 늘고 있고 게다가 패널 크기가 스마트폰보다 2~6배 큰 노트북과 태블릿PC 등에 OLED 패널을 채용하려는 움직임도 나타나고 있습니다.

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소현철 신한금융투자 연구원은 “최근 해외 언론에서 애플이 내년 출시하는 아이패드와 맥북에 OLED를 탑재할 가능성이 있다고 보도했다”며 “이는 덕산네오룩스의 OLED 소재 주문 증가로 연결될 수 있다”고 말했습니다.

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상대적으로 고가인 프리미엄TV 디스플레이 패널의 대세가 퀀텀닷(QD) OLED로 넘어가는 것도 덕산네오룩스에 유리하게 작용할 전망인데 소 연구원은 “삼성디스플레이가 올 하반기 QD OLED TV 패널을 생산하는데 덕산네오룩스는 여기에 소재를 공급할 예정”이라고 덧붙였습니다.

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덕산네오룩스가 시세분출 단계에 진입한 것으로 보이는데 거래량이 실리면서 윗꼬리를 길게 달고 밀리는 모습이 대기매물이 많은 모습입니다

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중국 디스플레이 업체들이 속속 OLED시장에 뛰어들면서 LCD시장에서 보였던 가격 폭락세를 재현할 것 같은 두려움이 조금씩 시장에 스며들고 있습니다

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삼성전자도 스마트폰에 적용한 OLED를 중국BOE 제품으로 대체할 수 있다고 해서 OLED업체들을 긴장시키고 있습니다

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중국BOE가 덤핑 가격으로 시장 진입을 노리고 있기 때문입니다

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