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안녕하세요
이녹스첨단소재의 주거래처인 LG디스플레이의 공장 가동율이 증가할 것으로 보여 1분기 실적부진을 이겨내고 2분기부터 실적호전에 나설 가능성이 높아졌습니다
이녹스첨단소재의 1분기 매출액은 전분기대비 1.3% 감소한 811억원을 기록했는데 전망치 대비 감소한 규모로 주력사업부인 Innoled만이 전망 대비 개선됐고, 나머지는 부진했습니다.
모바일 부진에 따라 Innoflex 매출이 크 감소했는데 올 1분기 영업이익은 44억원으로, 전망치 대비 증가한 규모로 매출액 감소에 따른 수익성 부진과 원·달러 환율 상승에 따른 영향이 복합적으로 작용한 것으로 분석되고 있습니다.
이녹스첨단소재의 실적은 올 2분기부터 성장세로 전환할 것으로 기대되는데 2분기 매출액은 1분기 대비 40% 증가할 전망으로 1분기 부진했던 OLED 매출액이 2분기에는 749억원으로 1분기 대비 64.8% 증가할 것으로 기대하기 때문입니다.
모바일도 일부 개선되고, 대형 OLED 매출액이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되는데 대형 OLED 국내 고객 물량이 2분기에 1분기 대비 50% 정도 증가할 것으로 기대하기 때문입니다.
리녹스첨단소재는 신사업으로 리튬사업을 시작하는데 고객사들이 미국 인플레이션감축법IRA에 따라 수산화리튬의 국내 수요가 증가하고 있어 고객사의 요청에 따라 신규사업에 뛰어들게 되었습니다
수산화리튬에 대한 투자는 2025년에 본격화 될 것으로 보여 올해는 신규투자에 대한 부담이 덜한 모습입니다
투자에 참고하세요
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