김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/AsovjrV-w2Q?si=04FfjUxpC5sRpCyI

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안녕하세요

삼화전자는 삼화콘덴서그룹 계열사로 TV, 모니터, 통신기기 등 각종 전자기기 핵심 부품인 페라이트 코어(FERRITE CORE) 및 MPC 코어를 생산하는 업체입니다.

수익성과 성장성이 높은 친환경자동차용 부품을 글로벌 기업에 공급하기 위하여 Low loss 및 고효율 소재의 연구/개발에 집중하고 있으며, EMI/EMC 제품, 생활가전 IH 제품, 산업용 특수제품 및 반도체 장비 고주파 전원 제품, 5G 통신중계기 제품, 전파암실 전파흡수체 등의 시장위주로 사업 역량을 키우고 있습니다

최근들어 중국이 희토류 영구자석 제조 기술에 대한 수출 금지 조치를 취하면서 페라이트 자석류의 수요가 급증하고 있는데 전기차 대중화 추세로 전장부품으로 페라이트의 수요가 급증하고 있습니다

특히 자동차의 전장화에 따라 전기차 내부의 전자파 차폐가 중요한 이슈로 대두되면서 삼화전자의 페라이트코어의 수요도 늘어나고 있습니다

페라이트는 산화철을 주원료로 하는 영구자석으로, 미·중 갈등이 이어지며 중국이 희토류를 장악력을 높이자 대체재로 부각하고 있기 때문입니다

미국 대선전이 가열되면서 미중패권전쟁도 격화될 것으로 보여 중국의 희토류 무기화가 더 가속화될 것으로 예상되고 있습니다

삼화전자는 50여년 페라이트 사업외길을 걸어온 전문기업으로 현대모비스와 함께 3년 공동연구로 페라이트코어 개발에 성공하기도 해 현대차와 기아 전기차에 핵심 전장부품으로 채용되고 있고 아모그린텍과도 2년간 공동개발하여 나노결정리본코어를 개발하기도 했습니다

특히 삼화전자와 현대모비스가 공동개발한 페라이트코어는 현대차와 기아의 하이브리드 모델 5종에 채용되고 있어 실제 매출을 일으키고 있습니다

현대차의 최고급 브랜드인 제네시스 브랜드의 하이브리드 모델 출시는 삼화전자의 페라이트코어 수요를 늘리는 기회로 작용하고 있고 올 해 10월 가동을 준비하고 있는 미국 조지아주 현대차 전기차전용공장도 삼화전자에게 기회가 될 것으로 기대되고 있습니다

예전부터 삼화전자는 현대모비스와 아모그린텍과 공동연구를 진행하여 전기차 배터리충전기에 사용되는 연자성 코어를 국산화하기도 해 전기차 배터리 충전기 시장에도 페라이트 제품을 납품하고 있습니다

삼화전자는 자동차의 전장화에 대표적인 수혜를 입는 기업으로 알려져 있는데 하이브리드와 전기차 시장이 성장하며 규모의 경제를 달성할 것으로 보여 올 해 흑자전환 기대감이 커지고 있습니다

지난 연말 주주배정 유상증자를 실시해 과거 부실을 다 메꾸고 재무적으로도 깨끗해진 상태라 새로운 기회가 되고 있습니다

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https://youtu.be/AsovjrV-w2Q?si=efcYNrzXGUxeS-De

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안녕하세요

페라이트 코어 제조사 삼화전자의 3분기 실적부진에 약 150억원 규모 주주배정 실권주 일반공모 유상증자를 실시해 자금 모집에 성공하면서 재무적 리스크를 씻어내고 내년 전기차 대중화 시대를 기대하는 저가매수세가 유입되고 있습니다

삼화전자는 자동차전장용 페라이트코오를 현대모비스와 함께 개발해 현대차와 기아에 공급하고 있는데 지난 3월 현대차와 기아의 전기차 재고조정에 직격탄을 맞아 실적부진에 시달린 상황입니다

하지만 삼화전자는 북미향 350kW 이상의 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 AC, DC 변압기용 페라이트를 독점적으로 공급 진행 중으로 알려져 있어 미국 충전기 시장에서 테슬라 충전방식으로 표준화가 시도되고 있어 수혜가 예상되고 있습니다

미국의 경우만 해도 향후 5년간 75억달러(약 9조7000억원) 수준의 충전소 인프라 확대가 진행될 예정인 만큼 삼화전자는 2023년 친환경 자동차용 페라이트 매출을 전체 매출의 30% 이상 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다

미국 전기차충전소 표준이 테슬라향으로 결정된다면 삼화전자의 페라이크코어 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다

여기다 중국의 희토류 무기화가 단계를 높여가면서 자연스럽게 삼화전자의 페라이트코어의 수요처가 증가하고 있습니다

이에 따라 삼화전자의 유상증자 신주 상장에도 불구하고 실적면에서 내년이 기대되고 있어 주가선반영이 일어나고 있습니다

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https://youtu.be/Nelu0c7AUFQ?si=G8qR14UKc8aVizvq

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안녕하세요

전기차용 페라이트 코어를 현대모비스와 공동개발한 삼화전자가 중국의 희토류 무기화에 따라 실적호전 가능성을 높이고 있습니다

미국 테슬라의 일론머스크 CEO가 중국산 희토류 자석사용을 줄이고 페라이트 자선의 사용을 늘리겠다고 발언한 이후 시장에서 전기차용 페라이트에 대한 수요증가 기대감이 커지고 있습니다

삼화전자는 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며 자동차 전장부품용 페라이트코어 국산화에 성공하여 2017년도 초부터 친환경자동차용 LDC, OBC 변압기, 스마트키 안테나 등을 양산하고 있으며 22년 하반기 현대자동차 및 기아의 친환경자동차 15종에 제품을 공급하고 있습니다.

현대차의 전기차 재고 조정이 3분기에 일어나면서 주가도 하락세를 나타냈는데 삼화전자의 현대차에 대한 의존도가 높기 때문에 나타난 현상입니다

아직 전기차 생산량이 규모의 경제에 도달하지 못한 상황이라 삼화전자의 실적이 적자에 머물고 있는데 내년 하반기 현대차의 미국 조지아주 전기차전용공장이 가동할 경우 규모의 경제를 달성할 가능성이 높아 생산량 증산을 위한 유상증자를 실시하고 있습니다

이번 유상증자로 발행되는 삼화전자 신주는 480만 주고, 1주당 예정 액면가액은 3520원으로 현 주가와 차이를 보이고 있습니다

현대차와 기아의 전기차 재고조정이 마무리 단계에 접어들면서 4분기부터 실적회복 기대감이 커지고 있습니다

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https://youtu.be/OlL7pnR6lOo

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중국 정부가 갈륨과 게르마늄 관련 품목에 대한 수출 통제를 시작했습니다.

1일(이하 현지시각) 중국 관영매체 환구시보 영문판 글로벌타임스에 따르면 중국 상무부는 이날부터 갈륨과 게르마늄 수출을 통제한다고 발표했는데 갈륨·게르마늄을 수출하려면 중국 정부의 승인을 받아야 하는데 승인하지 않을 경우 수출할 수 없습니다.

갈륨과 게르마늄은 발광다이오드(LED), 태양광 패널, 적외선 카메라 렌즈 제작 등에 필수적인 희토류로 중국은 세계 갈륨 생산량의 90%, 게르마늄 생산량의 66% 이상을 차지하고 있어 현재 유럽연합(EU)은 갈륨 수입량의 71%, 게르마늄 수입량의 45% 이상을 중국에 의존하고 있습니다.

중국 정부는 다음달부터 드론과 레이저, 통신 장비 등의 수출제한도 시작하는데 해당 제한은 다음달 1일부터 시행됩니다.

중국 국방부는 지난달 31일 공식 성명을 통해 "이번 조치는 국가 안보와 국익을 지키기 위한 것"이라며 수출 통제에 나선다고 밝혔습니다.

중국의 이 같은 조치에 일본 정부는 최근 반도체 장비 수출 규제를 내놓았는데 일본 정부는 지난달 23일부터 첨단 반도체 제조에 필요한 23개 장비의 수출을 통제하기 시작했고 중국과 달리 한국과 미국, 타이완 등 42개 우호국은 별도의 허가 절차를 거치지 않아도 됩니다

중국의 희토류 무기화는 미국의 대중국견제정책의 대응책으로 꺼내든 카드로 앞서 희토류 자석류에 대한 수출 규제를 꺼내들었고 이에 따라 일론머스크 미국 테슬라CEO는 전기차 모터에 희토류 자석소재 대신 페라이트자석을 사용할 것이라고 말하기도 했습니다

미국이 중국의 첨단무기 제조를 막기 위해 미국에 대한 첨단 반도체 수출과 반도체제조장비 반입을 규제하고 있는데 여기에 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 피해를 입고 있는 상황입니다

이번 갈륨과 게르마늄 수출규제로 태양광패널 생산량에도 영향을 미칠 수 밖에 없는데 조바이든 미국대통령의 2050탄소제로 정책에도 악재가 되고 있습니다

우리 증시에서도 중국 희토류 무기화 관련 뉴스가 나오면 학습효과가 되어 있는 투자자들이 묻지마 매수에 나서는 경우가 많기 때문에 이에 대비할 필요가 있어 보입니다

투자에 참고하세요

희토류 관련주

포스코퓨처엠(구 포스코케미칼)

포스코인터내셔널

포스코엠텍

유니온

유니온머티리얼

현대비앤지스틸

EG

STX

KC코트렐

티플랙스

삼화전자

혜인

태경산업

쎄노텍

엘컴텍

노바텍

솔루에타

상보

성안

경동인베스트

세토피아

https://youtu.be/vGGHGAP5KOU

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안녕하세요

삼화전자가 페라이트 소재 부품을 본격적으로 생산하는 가운데 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 페라이트(Ferrite)를 독점 공급하고 있다는 소식에 상한가로 급등했습니다.

 

11일 장 종료 현재 삼화전자는 전날보다 30% 급등한 상한가 10,140원에 거래를 마쳤습니다

  

삼화전자는 북미향 350kW 이상의 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 AC, DC 변압기용 페라이트를 독점적으로 공급 진행 중이라고 기사가 나왔고 특히 미국의 경우만 해도 향후 5년간 75억달러(약 9조7000억원) 수준의 충전소 인프라 확대가 진행될 예정인 만큼 삼화전자는 2023년 친환경 자동차용 페라이트 매출을 전체 매출의 30% 이상 달성하는 것을 목표로 하고 있다고 알려졌습니다 

전기차 및 수소차 등 친환경 자동차의 핵심 장치는 전동화 장치로 이 전동화 장치의 핵심 부품으로 페라이트가 사용되며 그 중요도는 날로 커지고 있는 상황인데 전자파 차폐용으로 주로 사용되다 현재는 저속회전하는 전기모터에도 페라이트 자석이 사용되고 있습니다

한편 삼화전자는 친환경 자동차(EV)의 고효율 전력변환장치와 충전장치, 그리고 자율주행 자동차 레벨 고도화에 맞춰 고주파 소재 개발에 집중하고 있습니다.

전기차 시장이 성장하면서 전기차충전시장도 함께 성장하고 있는데 중국이 희토류무기화를 조금씩 진전시키고 있어 희토류 자석 소재를 대체할 수 있는 페라이트 기술을 갖고 있는 회사들에 대해 시장참여자들의 선취매가 유입되고 있습니다

삼화전자는 실적호전 가능성을 높여주는 수주를 성공해서 실적호전에 따른 주가 상승이 나타나고 있는 모습입니다

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안녕하세요

미중패권전쟁이 격화될수록 중국의 희토류 무기화가 구체화되고 있는데 미국이 중국에 화해의 손길을 내밀어 내년 미국대선에 대비하는 모습이지만 여전히 반도체와 특정 산업에 있어서는 미국의 중국 견제가 지속되고 있습니다

중국이 첨단 반도체를 손에 넣지 못하게 하겠다고 첨단 반도체를 제조하는 반도체 제조장비의 중국 반입을 규제하고 나서면서 중국이 반도체의 핵심 소재인 갈륨과 게르마늄의 수출통제를 8월 1일부터 하겠다고 전격적으로 선언했습니다

지난 번 희토류 자석류에 대한 수출통제로 이를 대체할 수 있는 페라이트에 대한 관심이 높아지면서 시장내 페라이트 관련주가 테마주로 급등한 적이 있습니다

시장참여자들은 학습효과가 되어 있기에 미중패권전쟁으로 중국이 희토류무기화를 들고나오면 묻지마로 페라이트 관련주를 매수하고 있습니다

삼화전자는 현대모비스와 함께 페라이트코어를 공동개발했는데 이는 자동차 전장화에 따라 전기차 내 페라이트의 활용도가 많아지기 때문에 이에 선제적으로 대응했던 것입니다

이럴 때 글로벌 전기차 1위 업체인 미국 테슬라의 일론머스크CEO가 중국의 공급량에 따라 가격이 들쑥날쑥인 중국산 희토류 자석류 대신에 페라이트를 사용하겠다고 선언한 것이 페라이트 관련주들에게 호재가 되고 있습니다

페라이트 기술이 희토류 자석류를 대체할만큼 기술적 완성도를 높이고 있어 전통적인 전자파 차폐 뿐 아니라 강한 회전력이 필요한 전기모터에도 페라이트 사용을 검토하고 있는 모습입니다

삼화전자는 이런 상황에서 현대모비스와 페라이트코어를 공동개발해 현대차와 기아의 전동화 전략에 맞춰 공급량을 늘릴 수 있게 되어 규모의 경제를 달성할 가능성이 커 졌고 이에 따라 흑자전환 기대감을 키우고 있습니다

현대모비스를 통해 현대차와 기아에 납품되는 구조라 마진은 작지만 규모의 경제를 달성할 수 있어 삼화전자로써는 주력사업에 확실한 수익처를 잡게 된 의미가 있습니다

페라이트의 사용처가 점점 많아질 수 있어 성장성도 기대감을 갖게 하고 있습니다

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안녕하세요

지난해 10월 중국에 대한 첨단 반도체와 장비 수출 통제를 발표한 미국 정부가 6개 중국 시설에 대한 반도체 장비 수출 시 사전 승인을 받도록 하는 새로운 규정을 준비하고 있습니다.

미국 정부가 예전보다 낮은 비율의 미국산 부품이 들어간 다른 기업의 제품에까지 수출 승인을 받도록 할 방침이라면서 이르면 7월 말쯤 새로운 규정이 발표될 것이라고 전해졌습니다

미국 정부는 안보를 이유로 중국이 첨단 반도체 기술을 확보할 수 없도록 규제를 높이고 있는데 미국 기업과 우방인 우리나라와 일본 그리고 EU까지 규제에 동참하도록 압박하고 있습니다

미국의 원천기술이 들어간 반도체 장비들은 중국에 수출할 수 없도록 규제를 한 것인데 대부분이 반도체장비 원천기술은 미국산이기 때문에 중국에 반도체 장비를 수출하려면 미국의 승인을 받아야 합니다

ASML의 노광장비에도 미국산 부품이 들어가 있기 때문에 새로운 규정이 시행되면 DUV 노광장비 가운데 하위 제품들도 중국 수출길이 막히게 될 가능성이 커 보입니다.

이에 맞서 중국정부는 7월들어 반도체 핵심원재료인 갈륨과 게르마늄의 수출규제에 나서고 있는데 반도체 장비가 중국에 반입되지 않아 반도체 생산이 막힌다면 서방은 중국으로부터 반도체 핵신 원자재가 수입되지 않아 반도체를 생산할 수 없는 지경에 이르게 되었습니다

중국은 미국의 반도체 규제에 대항해 8월 1일부터 반도체용 귀금속인 갈륨과 게르마늄 수출을 통제하겠다고 지난 3일 밝혔는데 희토류를 둘러싼 미중 간 갈등에 대한 반사이익을 보는 종목을 찾는 움직임이 나타나고 있습니다

미국은 자국 뿐 아니라 동맹국들도 중국 규제에 동참할 것을 요구하고 있는데 일본도 중국에 대한 반도체 장비 수출 규제에 나서기로 해 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공정이 제대로 가동되기 어려운 상황이 만들어지고 있습니다

시장참여자들은 학습효과에 따라 미중패권전쟁이 심해지면 자동으로 희토류 무기화 관련주에 묻지마 매수세를 유입시키고 있습니다

진짜 희토류를 대체하여 실적에 도움이 되는 종목과 희토료 개발을 빌미로 머니게임을 하는 종목들을 구분할 줄 알야 할 것입니다

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희토류 관련주

포스코퓨처엠(구 포스코케미칼)

포스코인터내셔널

포스코엠텍

유니온

유니온머티리얼

현대비앤지스틸

EG

STX

KC코트렐

티플랙스

삼화전자

혜인

태경산업

쎄노텍

엘컴텍

노바텍

솔루에타

상보

성안

경동인베스트

세토피아

https://youtu.be/QtlLaWH73cg

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안녕하세요

지난 19∼21일 일본 히로시마에서 주요 7개국(G7) 정상회의가 열렸는데 미국은 G7 정상회의 이후 첨단 산업에 대한 중국 의존도를 줄이기 위해 동맹국들과 경제 안보 강화에 나섰습니다.

참가국은 중요 광물, 반도체·배터리 등의 중요 물자에 대해 전 세계 파트너십을 통해 강인한 공급망을 강화한다는 데 의견을 모았고 이에 중국정부는 희토류 수출 통제 카드로 희토류무기화에 나설 것으로 예상되고 있습니다.

중국은 희토류 수출 통제 범위를 확대하며 희토류 관련 독점지위를 강화하고 있는데 2001년 희토류 관련 수출 통제를 시작한 중국은 최근 세 번째 규정을 개정해 희토류 자석 제조 기술까지 수출 통제 대상에 넣었습니다.

네오디뮴(Nd), 사마륨코발트(SmCo)로 만드는 희토류 자석 제조 기술의 해외 이전이 어렵게 됐는데 이들 자석류는 전기차의 핵심부품인 전기모터에 고속회전이 가능케하는 소재로 사용되고 있습니다

이에따라 중국의 희토류 통제 속도가 빨라지고 있다는 점에서 모터 생산 대란이 발생할 수 있다는 우려도 나오고 있는데  중국이 희토류 자석의 수출을 중단하면 자동차 업체 등 서방의 제조업은 치명타를 입을 수밖에 없습니다.

중국은 채굴부터 제련, 합금, 모터 제조까지 자국에서 모두 완결할 수 있는 생태계를 갖춘 유일한 국가로 희토류 무기화를 위해 세계 최대 희토류 회사로 산업구조조정을 완료한 상황입니다.

미국은 자국내 희토류 광산 개발은 환경파괴 문제로 기피하면서 호주와 인도 등 다른 우방국의 희토류 생산을 늘려달라고 요구하고 있습니다

일본은 북한과 정식 국교수립을 추진하고 있는데 센카쿠열도 영유권 분쟁 때 이미 중국의 희토류 수출규제를 당해 봤기 때문에 희토류 수입처 다변화를 추진하고 있고 이번에 북한과 정식 국교를 수립하는데 공을 들이는 이유 중 한가지가 북한 희토류 광산 개발에 있기 때문입니다

북한도 당장 개성공단과 같은 산업단지를 조성해 외국인자본을 유치하기 어렵기 때문에 광산 채굴권 매각을 통해 외화부족을 메꾸려 할 가능성이 커 보입니다

일본이 북한 희토류 광산을 확보할 경우 우리나라와 중국에는 재앙이 도리 수 있는데 일본이 북한에 대한 투자로 희토류와 저임금노동력을 확보해 일본기업들의 경쟁력을 강화할 수 있기 때문입니다

윤석열이 자유투사가 되어 미국과 일본의 첨병으로 중국과 러시아 북한과 대적하고 있을 때 일본과 미국은 자국이익을 위해 이들 국가들과 뒷거래도 서슴치 않고 있습니다

중국희토류를 당장 대체할 곳이 없다는 점에서 증시의 희토류관련주에 투자자들의 학습효과에 기인한 묻지마 매수세가 유입될 수 있습니다

투자에 참고하세요

희토류 관련주

포스코퓨처엠(구 포스코케미칼)

포스코인터내셔널

포스코엠텍

유니온

유니온머티리얼

현대비앤지스틸

EG

STX

KC코트렐

티플랙스

혜인

태경산업

쎄노텍

엘컴텍

노바텍

솔루에타

상보

성안

경동인베스트

세토피아

https://youtu.be/87unWEls19w

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안녕하세요

삼화전자는 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활(주방)가전 시장,다양한 산업용 시장에 공급하고 있습니다

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삼화전자는 친환경자동차용 LDC, OBC, 스마트키 안테나 등 전장부품 페라이트 코어 국산화에 성공하여 2017년 초부터 양산하고 있으며 2022년 하반기 기준 현대자동차 및 기아자동차로 15종의 친환경자동차에 제품을 공급하고 있으며, 신규 E-GMP 전기자동차 전용 플랫폼용 핵심 부품도 승인 및 공급중이며, 신규 주력 차종으로적용 확대하여  공급할 예정입니다.

전기차의 핵심 부품인 전기모터에 들어가는 부품으로 페라이트 자선을 이용한 부품제조에 기술력을 가진 기업으로 알려져 져있는데 미중패권전쟁 와중에 중국 정부가 미국에 대한 견제책으로 희토류에 대한 수출규제에 나서면서 미국 테슬라가 전기모터에 중국산 희토류 대신에 페라이트를 채용하여 가격인하에 무게를 둘 것으로 알려져 수혜가 예상되고 있습니다

페라이트는 일반적으로 중국산 희토류 자석보다 회전력이 떨어지지만 구하기 쉬워 가격이 싼 소재로 알려져 있는데 테슬라는 전기차대중화를 위해 전기차 가격인하 경쟁에 나서고 있어 페라이트를 중국산 희토류 자산소재를 대체하는데 사용할 것으로 알려졌습니다

글로벌 전기차 시장 1위기업인 테슬라가 페라이트를 선택할 경우 현대차아 기아도 페라이트를 전기차에 채용할 가능성이 큰데 이럴 경우 삼화전자의 실적은 점프업을 할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/H3yDzm4eNCc

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안녕하세요

미국 광물 전문 매체 마이닝은 테슬라가 차세대 전기차에 희토류를 사용하지 않기로 결정했다고 보도했는데 대체재로 페라이트를 사용할 것이라는 기대가 커지면서 페라이트 관련주들이 강세를 나타내고 있습니다

중국 희토류 무기화는 전기차에 들어가는 영구자석의 희토류 소재를 수출규제하는 것으로 서구의 약점을 잘 알고 있기 때문입니다

중국 정부는 제조업 등 산업기술 수출규제 목록인 중국 수출금지·수출제한 기술목록 개정작업을 진행 중인데 최근 희토류를 이용한 고성능 자석인 네오디뮴과 사마륨코발트 등을 추가해 관련 제조기술의 수출 금지를 새롭게 포함시켰습니다

희토류는 미국도 미국의 우방국들도 모두 부존자원으로 갖고는 있지만 막대한 환경파괴 위험이 수반하기 때문에 개발에 소극적이었고 중국산 희토류를 수입해 사용해 왔습니다

하지만 이제 미능패권전쟁 와중에 미국의 중국에 대한 규제에 중국은 손쉽게 희토류 무기화 협박을 해대고 있는 상황입니다

테슬라는 중국 상하이공장에 대한 투자를 늘리고 있지만 중국 이외 공장에서 전기차를 생산하고 있어 중국 희토류 무기화는 전기차의 성릉과 가격에 많은 영향을 미치게 됩니다

특히 전기차대중화를 위해 전기차 가격 인하를 유도하고 있는 상황에서 핵심부품인 전기모터의 핵심소재 가격의 불안은 전기차 가격을 불안하게 만들기 때문에 테슬라로써는 성능을 조금 양보하더라도 가격안정에 포인트를 두고 중국산 희토류 대신에 페라이트를 사용하려는 것입니다

일반적으로 고속회전에는 중국산 희토류를 사용하고 저속회전에는 페라이트로도 충분하기 때문에 보급형 전기차에는 페라이트로도 충분한 성능을 확보할 수 있고 이럴 경우 가격도 훨씬 낮출 수 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

페라이트관련주

상신전자

삼화전자

삼화전기

삼화콘덴서

씨큐브

아모그린텍

https://youtu.be/Ht0Mv7suHjc

안녕하세요

전기차와 태양광발전에 대한 투자가 늘어나면서 범용부품인 필름콘덴서의 공급부족현상이 나타나면서 콘덴서 전반에 대한 가수요가 발생하고 있습니다

캐패시터 필름 공급 부족 소식에 성호전자, 뉴인텍, 삼영 등 콘덴서 관련주들이 상승세를 나타내고 있는데 성호전자는 삼성전자에 캐패시터 필름 독점 공급을 비롯해 애플과 포르쉐, 아우디 등 전기차에도 공급 중인 것으로 알려져 있습니다

최근 전기차향 캐패시터 필름 수요가 증가하면서 쇼티지가 발생하고 있고 이에 필름 kg당 단가가 2020년 4056원에서 2022년 5725원으로 가파르게 상승하고 있어 관련주들의 실적호전이 기대되고 있습니다

콘덴서 자체는 범용부품이지만 이를 사용하는 시장이 확대되고 가파르게 성장하면서 여기에 공급하는 기업들의 투자가 부진한 상황이라 수요를 공급이 따라가지 못하고 있는 상황입니다

성호전자는 2005년부터 D-TV용 필름 캐패시터를 삼성전자에 독점 공급하는 등 국내시장 점유율 70% 이상을 꾸준히 유지하고 있었지만 규모의 경제를 달성하지 못해 수익성은 열악한 상황이었습니다.

2008년부터는 높아진 품질경쟁력과 가격경쟁력을 바탕으로 대만, 일본 등 해외 디스플레이용 필름 캐패시터 시장을 적극 공략해 도시바, 산요, 파나소닉, 애플, 필립스 등에 제품을 공급하기 시작했고 국내 자동차 부품업체와 공동 개발한 필름콘덴서를 포르쉐와 아우디 전기차에 공급하기로 한 바 있어 전기차에 대한 콘덴서 공급이 늘어나고 있어 규모의 경제 달성 기대감이 커지고 있습니다.

콘덴서 업계의 투자가 활발하게 일어나고 있지만 당장의 수요를 따라가지 못하고 있어 당분간 콘덴서 가격 상승은 불가피해 지고 있어 콘덴서 업체들의 수익개선이 빠르게 일어날 것으로 기대되고 있습니다

스마트폰 시장의 부진으로 적층세라믹콘덴서MLCC의 부진으로 지난 해 관련주들의 주가 폭락이 나타났기 때문에 상대적으로 싸보이는 주가는 개인투자자들의 저가매수를 유혹하는 요인이 되고 있습니다

콘덴서가 전기차와 태양광발전 시대에 슈퍼캐패시터로 발전하고 있는 것도 시장참여자들이 콘덴서주에 대해 재평가를 하는 기회로 작용하고 있습니다

투자에 참고하세요

콘덴서관련주

성호전자

뉴인텍

삼영

삼화콘덴서

삼화전자

성문전자

삼성전자

아모텍

https://youtu.be/2Z-EpsnUzdQ

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안녕하세요

삼화전자는 페라이트코어 및 MPC코어 제조를 주요 사업으로 IT 및 Display 시장, 친환경 전기자동차 시장(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활(주방)가전 시장,다양한 산업용 시장에 공급하고 있습니다

삼화전자는 친환경자동차용 LDC, OBC, 스마트키 안테나 등 전장부품 페라이트 코어 국산화에 성공하여 2017년 초부터 양산하고 있으며 2022년 하반기 기준 현대자동차 및 기아자동차로 15종의 친환경자동차에 제품을 공급하고 있으며, 신규 E-GMP 전기자동차 전용 플랫폼용 핵심 부품도 승인 및 공급중이며, 신규 주력 차종으로적용 확대하여  공급할 예정입니다.

삼화전자의 페라이트코어 및 MPC코어 사업은 친환경차 시장의 전기차 수요가 급증하면서 시장이 빠르게 성장하고 있고 이는 실적에도 반영되고 있는데 아직은 규모의 경제를 달성하지 못해 적자를 기록하고 있지만 매출외형이 커지면서 손익분기점 돌파가 기대되고 있는 상황입니다

여기다 중국이 페라이트 소재인 희토류를 무기화하면서 수출규제에 따라 페라이트 가격이 오르고 있습니다

Global 자동차 회사인 GM, 혼다, 닛산 및 유럽 전장주요업체인 Continental,  Valeo, ELDOR, PREMO, STELLANTIS 등의 주요 고객향으로 2022년부터대량 판매를 위한 승인 활동과 설비 투자를 진행 중에 있는데 국내 친환경자동차 시장은 전기자동차 비중 확대와 정부지원에 따라 그 규모가 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다.

현대자동차와 기아차는 2022년까지 하이브리드(HEV)10종, 플러그인하이브리드(PHEV) 11종, 전기자동차(EV)8종, 수소전기자동차(FCEV) 2종 등 총 31종의 친환경자동차를 출시하였으며,  플러그인 하이브리드 및 순수 전기자동차 생산 증가로 당사의 OBC부품 승인 및 물량도 증가할 계획입니다. 

최근 현대차그룹이 현재의 전기차 생산량을 6배 늘리겠다고 선언해 전기차에 대한 생산량 증가는 삼화전자에게 실적호전에 대한 기대감을 키우고 있습니다

중국 희토류 무기화는 전기차에 들어가는 영구자석의 희토류 소재를 대체해 페라이트의 수요가 증가할 것으로 보여 삼화전자가 납품 승인이 날 경우 실적을 곧바로 돌려놓을 수 있을 것으로 기대되고 있고 이를 주가에 반영하는 급등세가 나타난 것으로 보입니다

실적이 뒷받침 되지 않은 주가 급등은 주가를 합리적으로 설명해 주는 실적으로 뒷받침 되지 않으면 처음 출발한 자리로 돌아간다는 사실을 기억해야 할 시기입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/njITnB9-q54

https://youtu.be/wUZ0KUPGyMI

안녕하세요

삼화전자가 계열사 삼화콘덴서의 테슬라 공급 소식에 상한가를 기록했습니다

삼화전자는 14일 장 종료 현재 전날보다 29.98%(1280원) 오른 5,550원 상한가에 거래를 마쳤습니다.

삼화전자는 페라이트코어와 MPC코어 제조를 주요 사업으로 영위하는 회사로 이 부품은 자동차 전장부품, 생활가전과 반도체 장비 등에 사용됩니다.

 

회사 측은 사업에 대해 “친환경자동차용 LDC, OBC, 스마트키 안테나 등 전장부품 페라이트코어 국산화에 성공해 2017년 초부터 양산하고 있다”며 “2020년 하반기 기준 현대자동차 및 기아자동차로 18종의 친환경 자동차에 제품을 공급하고 있으며, E-GMP 전기자동차 전용 플랫폼용 핵심 부품도 공급할 예정”이라고 설명했습니다.

 

삼화전자 주가 상승은 계열사인 삼화콘덴서가 전기차 시장 선두주자 테슬라에 MLCC를 공급한다는 소식 영향으로 풀이되는데 삼화콘덴서는 이번 1월부터 MLCC 공급을 시작합니다

이번에 공급되는 MLCC는 테슬라 전기차 모델의 주행장치인 드라이브 인버터(Drive inverter)에 납품되는데 차량의 주행에 직접적인 영향을 미치는 핵심부품인 만큼 제품의 높은 안정성 및 신뢰성이 요구된다는 게 회사 설명입니다.

삼화콘덴서를 시작으로 삼화전자와 삼화전기 등 계열사들이 모두 전기차 부품업체로 사업다각화를 할 것으로 기대되는데 전장분야 시장 성장성의 수혜를 볼 것으로 기대되고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요