콘덴서 관련주 전기차와 태양광발전 부품으로 재평가 움직임에 테마성 급등세

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안녕하세요

전기차와 태양광발전에 대한 투자가 늘어나면서 범용부품인 필름콘덴서의 공급부족현상이 나타나면서 콘덴서 전반에 대한 가수요가 발생하고 있습니다

 

캐패시터 필름 공급 부족 소식에 성호전자, 뉴인텍, 삼영 등 콘덴서 관련주들이 상승세를 나타내고 있는데 성호전자는 삼성전자에 캐패시터 필름 독점 공급을 비롯해 애플과 포르쉐, 아우디 등 전기차에도 공급 중인 것으로 알려져 있습니다

 

최근 전기차향 캐패시터 필름 수요가 증가하면서 쇼티지가 발생하고 있고 이에 필름 kg당 단가가 2020년 4056원에서 2022년 5725원으로 가파르게 상승하고 있어 관련주들의 실적호전이 기대되고 있습니다

 

콘덴서 자체는 범용부품이지만 이를 사용하는 시장이 확대되고 가파르게 성장하면서 여기에 공급하는 기업들의 투자가 부진한 상황이라 수요를 공급이 따라가지 못하고 있는 상황입니다

 

성호전자는 2005년부터 D-TV용 필름 캐패시터를 삼성전자에 독점 공급하는 등 국내시장 점유율 70% 이상을 꾸준히 유지하고 있었지만 규모의 경제를 달성하지 못해 수익성은 열악한 상황이었습니다.

 

2008년부터는 높아진 품질경쟁력과 가격경쟁력을 바탕으로 대만, 일본 등 해외 디스플레이용 필름 캐패시터 시장을 적극 공략해 도시바, 산요, 파나소닉, 애플, 필립스 등에 제품을 공급하기 시작했고 국내 자동차 부품업체와 공동 개발한 필름콘덴서를 포르쉐와 아우디 전기차에 공급하기로 한 바 있어 전기차에 대한 콘덴서 공급이 늘어나고 있어 규모의 경제 달성 기대감이 커지고 있습니다.

 

콘덴서 업계의 투자가 활발하게 일어나고 있지만 당장의 수요를 따라가지 못하고 있어 당분간 콘덴서 가격 상승은 불가피해 지고 있어 콘덴서 업체들의 수익개선이 빠르게 일어날 것으로 기대되고 있습니다

 

스마트폰 시장의 부진으로 적층세라믹콘덴서MLCC의 부진으로 지난 해 관련주들의 주가 폭락이 나타났기 때문에 상대적으로 싸보이는 주가는 개인투자자들의 저가매수를 유혹하는 요인이 되고 있습니다

 

콘덴서가 전기차와 태양광발전 시대에 슈퍼캐패시터로 발전하고 있는 것도 시장참여자들이 콘덴서주에 대해 재평가를 하는 기회로 작용하고 있습니다

 

투자에 참고하세요

콘덴서관련주

성호전자

뉴인텍

삼영

삼화콘덴서

삼화전자

성문전자

삼성전자

아모텍

콘덴서 산업 동향과 전망 신한투자증권.PDF

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