KTB네트워크 기업공개(IPO) 수요예측 결과 공모가 밴드 하단으로 공모가 결정

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KTB네트워크가 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 마무리하고 5800원에 공모가를 확정했습니다.

 

2일 KTB네트워크에 따르면 지난 11월29~30일 국내외 기관 투자자 대상 수요예측 결과 경쟁률은 50.19대 1을 기록했는데 증시가 불안정하고 투자심리가 위축된 상황인 만큼 주주친화적 측면에서 공모가를 기존 밴드(5800~7200원) 하단으로 결정했다고 발표했습니다.

 

이번 수요예측에는 405개 기관 투자자가 참여해 전체 공모주의 75%인 1500만주를 대상으로 총 7억 5291만 주가 접수됐고 모집총액은 1160억원 규모로 상장 후 시가총액은 약 5800억원이 될 예정입니다.

 

코스피 지수가 올해 최저점을 찍는 폭락장속에서 수요예측이 진행돼 공모가 결정에 큰 영향력을 미쳤다는 분석인데 대표주관을 맡은 한국투자증권 관계자는 “수요예측 기간 동안 오미크론 이슈 여파로 코스닥 지수가 연일 하락하는 추세였다”며 “KTB네트워크의 경쟁력과 성장이 본격적인 궤도에 오른 것을 감안하면 다소 아쉬움이 남는 결과”라고 전했고 KTB네트워크는 현재 증시 상황을 감안해 희망공모가 밴드 내 IPO 성공에 의미를 두고 있습니다.

 

김창규 KTB네트워크 대표는 “IR을 진행한 다수의 국내외 기관투자자들로부터 회사의 장기적인 비전과 성장 가능성이 높게 평가된 만큼 향후 높은 투자성과로 경쟁력을 증명하겠다“며 “공모가격에 메리트가 있는 만큼 공모주 투자에 관심 있는 분들의 많은 관심을 부탁드린다”고 말했습니다. 

 

KTB네트워크는 업력 40년 이상의 국내 1세대 벤처캐피탈로 이번 상장을 통해 업계 대장주로 자리매김한다는 계획인데 24명의 펀드운용인력 중 10년 이상 투자경력을 가진 심사역이 11명이 포진해 있고, 업계최초로 해외 시장에 진출한 국내 벤처캐피탈로 긴 업력만큼 다양한 투자경험을 보유하고 있습니다. 

 

대표적 투자 사례로 국내 기업 비바리퍼블리카(토스)와 우아한형제들(배달의 민족) 투자로 높은 투자성과를 냈고, 해외기업은 AURIS, BERKELEY LIGHTS, Xpeng, CARSGEN 등 다수의 우수 성공사례를 기록한 바 있고 현재 미국과 중국은 물론 인도와 동남아 시장까지 투자포트폴리오를 확대하는 중으로 해외투자 비중을 전체 펀드의 40% 수준까지 확대할 계획이고 또한 국내외 투자기업들의 수익회수도 지속적으로 이어질 전망이며, 상장 후 대규모 펀드 결성이 본격적으로 진행될 계획입니다.

 

KTB네트워크의 일반청약 물량은 총 공모물량의 25%인 500만주며, 오는 12월6~7일 이틀간 일반투자자 청약을 진행하는데 이후 12월16일 코스닥 시장에 상장할 예정으로 대표주관사는 한국투자증권이며 NH투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 하이투자증권, KB증권이 인수단으로 참여했습니다.

 

창투사 중에 대어급에 속하는 KTB네트워크는 상장 시기를 조절하다가 금리인상이 시작된 이후에 상장을 결정해 공모가가 낮아지는 결과를 가져왔습니다

 

시장에서 2번의 금리인상으로 유동성이 빠져나가는 것을 실감하게 되는데 KTB네트워크는 상장 후 공모자금으로 5천억원대 펀드를 조성해 투자에 나설 것으로 알려져 상장 후 6개월 후에 유상증자를 생각하고 있는 눈치입니다

 

최대주주 지분도 여유가 있기 때문에 당장에 유입되는 자금보다는 상장에 무게를 두기 때문에 공모주 투자자들에게는 좋은 기회가 생기는 것 같습니다

 

올 해 3분기 실적을 기준으로 13,000원대 적정주가가 예상되어 이번 할인 가격은 따상을 노린 포석이 아닐까 생각됩니다

 

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