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한솔케미칼은 과산화수소와 라텍스를 주요 제품으로 생산하고 있는 삼성그룹의 방계그룹으로 정밀화학 제품으로 라텍스(제지산업 부재료), 과산화수소(반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유), 고분자응 집제(제지약품, 폐수처리), 차아황산소다(섬유), BPO(Polymer 합성시 중합개시제) 등의 다양한 제품을 생산하고 있습니다.
전자 및 이차전지소재 제품으로는 반도체 공정에서 반도체 박막을 형성하는 데에 사용하는 Precursor, 디스플레이 제조에 사용되는 Resin 및 QD 등 전자재료 제품을 생산하고 있으며, 리튬이온 전지용 소재인 음극바인더, 분리막바인더, 실리콘음극재 등을 개발 및 생산중에 있습니다.
한솔케미칼은 올 해 1분기 연결기준 영업이익이 348.96억원으로 전년대비 35.52% 감소했고 같은 기간 매출액은 전년대비 11.23% 감소한 1,972.52억원, 순이익은 전년대비 34.09% 감소한 291.22억원을 기록한 것으로 나타났습니다.
별도기준 매출액은 1,438.07억원으로 전년대비 12.79% 감소했고 영업이익은 289.09억원으로 전년대비 34.90% 감소했으며, 순이익은 452.62억원으로 전년대비 9.86% 증가했습니다.
삼성전자의 반도체 감산에도 한솔케미칼의 실적은 성반한 것으로 나타났는데 2분기에는 실적 턴어라운드가 발생할 것으로 예상되고 있습니다
과산화수소의 판매량은 삼성전자 파운드리와 평택3 공장의 가동률이 증가하며 전 분기 대비 5% 증가하고, 영업이익률은 원재료(LNG) 가격 하락이 반영되며 큰 폭의 개선을 이룰 전망되고 있습니다
한솔케미칼은 삼성SDI와 협력관계를 맺고 있어 전기차배터리 음극재를 생산해 납품할 수 있을 것으로 기대되고 있고 이에 따라 실적의 점프업을 기대하고 있는 상황입니다
한솔케미칼의 1분기 실적 기준 적정주가는 32만원으로 평가되어 지금 주가보다 약 30% 정도 상승할 여력이 있는 모습입니다
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