김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/zJXfHDzJJIU

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안녕하세요

트럼프가 오픈AI와 일본 소프트뱅크 그리고 오라클이 스타게이트라는 합작법인을 만들어 AI인프라에 5000억 달러 규모를 투자할 것이라고 발표했는데 이에따라 AI인프라투자 수혜주로 LS그룹주들이 시장참여자들의 관심을 받고 있습니다

 LS전선이 LS마린솔루션, LS에코에너지, LS머트리얼즈 등 자회사와 함께 AI(인공지능) 데이터센터 시장 선점에 박차를 가하고 있기 때문입니다.

LS전선 등은 초전도 케이블과 해저 광케이블 구축, 울트라 커패시터(UC) 기술 등을 앞세워 글로벌 빅테크(기술 대기업)의 데이터센터 투자 수요에 대응하고 있는데 LS전선의 초전도 케이블 기술은 세계 최초로 상용화된 초전도 케이블 기술로, 송전 효율을 극대화하고 전자파를 발생시키지 않아 친환경적이라는 평가를 받고 있고 이 기술은 도심 내 추가 변전소 건설 없이 안정적인 전력 공급이 가능하게 합니다

LSELECTRIC의 초전도 전류제한기와 결합하면 케이블을 교체만으로 송전 용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는데 양사가 공동 개발한 차세대 초전도 혁신 솔루션은 이달 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·전자 전시회 'CES 2025'에서 혁신상을 수상하기도 했습니다.

LS에코에너지도 베트남을 중심으로 초전도 케이블 상용화를 추진하며, 미국과 베트남 시장에서 데이터센터용 통신 케이블 공급을 확대하고 있는데 LS에코에너지는 특히 미국의 중국산 배제 정책으로 인해 반사 이익을 얻으며 성장 가능성이 더욱 커지고 있습니다.

LS마린솔루션도 아시아태평양 지역에서 해저 광케이블 유지보수 계약으로 연간 수백억원의 안정적인 매출을 기록하고 있는데 글로벌 해저 통신케이블 시장이 연 평균 5% 이상 지속 성장할 것으로 예상되고 있고, 메타가 13조 원을 투자해 4만㎞ 이상의 해저 광케이블망 구축 계획을 발표한 점도 회사의 사업 기회로 이어질 전망입니다.

 

LS머트리얼즈도 차세대 에너지 저장장치인 UC를 통해 AI 데이터센터 시장 확장에 속도를 내고 있습니다

이번 트럼프의 대규모 AI인프라투자 발표는 LS그룹주들에게는 수혜가 될 수 있는 기회로 인식되고 있어 시장참여자들의 관심이 많아지는 모습입니다

투자에 참고하세요

LS그룹주

LS ELECTRIC

LS마린솔루션

LS에코에너지

LS머트리얼즈

안녕하세요

인공지능Ai 기술의 발전으로 AI데이타센터 건설이 증가하면서 도심을 중심으로 대규모 전력망 투자 수요가 늘고있는데 LA산불로 부유층들이 살고 있는 LA지역에 전력망과 통신망을 새로 다시 깔아야 하는 대규모 수요가 발생했습니다

변압기, 전력망 케이블 등 송전선 관련 업체들은 미국의 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전용량 확대, 인공지능(AI) 기술 수요 확대 등 기본적으로 탄탄한 펀더멘털에 최근 미국 LA 산불 피해 복구 기대감으로 급등세를 보이고 있습니다

최근 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사 등은 산불 피해를 입은 전력망 복구를 위해 긴급 발주를 진행하고 있는데 이들 기관과 업체는 최근 국내 전선 업계에도 가능한 공급 물량을 타진한 것으로 알려져 국내 전력망 관련주들의 실적에파란불이 켜졌습니다

LA산불로 전소가 된 지역이 산동네지만 LA부촌지역으로 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사가 발빠르게 움직이는 이유가 되고 있습니다

도심 속 AI데이타센터의 건설은 낡은 기존 전력망으로는 감당하기 어려운 전력량이 필요하기 때문에 다시 재투자가 이뤄져야 하는데 SMR건설과 전력 송전망 건설은 함께 이뤄질 것으로 보입니다

신재생에너지 보급으로 중앙집권식 전력망이 쇠퇴하고 분산형에너지 구조로의 전환이 이뤄지고 있어 이에 맞는 전력망 재 구축이 필요한 상황입니다

이에 따라 전력망 관련주들의 수요 급증으로 실적 개선이 빠르게 나타나고 있습니다

미국의 중국 견제와 중국의 질낮은 전력망 제품들은 K전력망관련주들의 수요를 늘려주는 요인이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

전력망관련주

효성중공업

LS ELECTRIC

가온전선

제룡전기

LS에코에너지

일진전기

LS마린솔루션

제일일렉트릭

대한전선

제룡산업

세명전기

비츠로테크

대원전선

KBI메탈

안녕하세요

미국 캘리포니아 산불로 LA에 대규모 피해가 발생하면서 부유층들이 모여사는 산동네가 큰 피해를 입으면서 캘리포니아에 대규모 전력투자 수요가 발생하고 있습니다

미국 서부 로스앤젤레스(LA) 지역 대형 산불로 인한 사망자 수가 최소 11명으로 늘어날 정도로 피해가 빠르게 확산되고 있는데 사망자 중 5명은 펠리세이즈 화재로, 6명은 이턴 화재로 사망한 것으로 추정되고 있습니다

미국 로스앤젤레스(LA) 산불로 인한 피해액이 역대 산불 중 최고액이 될 것이란 전망이 나오면서 미국 보험사들의 주가가 급락하고 있지만 다른 한편으로 설치한지 100년 정도 된 옛날 구리선 전력망을 이번 기회에 다 걷어낼 수 있어 전력망과 통신망에 대한 대규모 재투자 수요가 발생할 것으로 예상되고 있습니다

LA산불은 여의도 면전 14배를 삼켜버린 상황이고 헐리웃 스타들의저택들도 화마에 삼켜져 모두 잿더미가 되었는데 LA 부유층들이 많이 모여사는 산동네에 화재가 발생해 피해가 더 커진 모습입니다

현재 강한 바람으로 산불 진화에 어려움을 겪고 있는데 바람이 잦아들면 피해복구에 나서 새로 전력망과 통신망을 까는 작업이 벌어질 것 같습니다

우리나라 전력망 관련기기 업체들과 전선주들에게는 큰 장이 선 것으로 볼 수 있는데 이번 복구에 사용될 설비들에 중국산은 배제될 것이기 때문입니다

다만 LA산불 기사에 달린 댓글들에 조직적으로 미국 민주당의 친환경 정책이 산불의 원인이라는 허무맹낭한 주장을 펼치고 있는데 댓글부대가 붙었다는 의구심이 들 정도로 투자자라면합리적인 이성으로 이런 기사와 댓글들을 걸러서 이용할 줄 알아야 합니다

투자에 참고하세요

전력관련주

효성중공업

옴니시스템

피에스텍

누리플렉스

세명전기

피앤씨테크

제일일렉트릭

LS ELECTRIC

LS마린솔루션

LS에코에너지

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

금화피에스

서전기전

광명전기

제룡전기

제룡산업

대한전선

대원전선

KBI메탈

https://youtu.be/oNLmYUWCNaw

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안녕하세요

LS마린솔루션이 KT에서 LS그룹으로 경영권이 넘어간 이후 실적호전을 이어가며 매분기마다양호한 성장을 이어가는 모습입니다

LS마린솔루션이 3분기 잠정실적을 공시했는데 3분기 기준 역대 최대분기이익을 달성했습니다

LS마린솔루션은 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 77.1% 늘어난 72억원으로 잠정 집계됐고 매출은 374억원으로 전년 동기 대비 86% 증가했습니다.

회사 측은 "해저 전력 케이블 사업 확대와 선박 등 자산 운용의 효율화가 실적 성장에 크게 기여했다"고 설명했습니다.

LS마린솔루션은 최근 육상 케이블 시공 전문업체 LS빌드윈을 자회사로 편입했는데 최대주주 LS전선을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 실시하고 LS빌드윈 주식전량을 넘겨받았습니다

이로써 LS마린솔루션은 해저와 육상을 아우르는 통합 케이블 시공업체로 도약할 예정으로 이달 중 유상증자를 마치면 LS빌드윈 4분기 매출이 반영될 예정입니다

LS마린솔루션 연매출은 전년(708억원)보다 2배가량 늘어난 약 1300억원에 이를 전망으로 자산총액은 지난 6월 말 기준 1945억 원에서 약 2700억 원으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다

LS마린솔루션 측은 서해안 해저 전력고속도로 건설 참여, 해상풍력 사업 확대 등 대형 프로젝트에 필요한 시공 경험을 갖추고 있어 국내 뿐 아니라 해외에서도 성장을 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

LS마린솔루션 3분기 잠정실적 기준 적정주가는 25,000원으로 평가되고 있는데 최대주주 지분율이 높아 품절주가 될 가능성이 높은 종목입니다

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