두산에너빌리티 미국 AI 인프라 대규모 투자 수혜 기대감

https://youtu.be/uefSRaNejso

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미국 트럼프 대통령이 일본 손 마사요시 소프트뱅크 회장과 오라클 회장 오픈Ai 대표와 함께 미국 내 AI 인프라투자를 위해 '스타게이트'라는 합작사를 만들고 여기에 5000억 달러 규모의 투자가 이뤄질 것이라고 발표했습니다

 

이는 AI 시장 주도권을 미국과 손잡은 일본이 헤게모니를 가져갈 것으로 중국과 유럽 등 경쟁자를 견제하며 AI 시장 주도권을 가져가겠다는 선언으로 받아들여 집니다

 

AI 인프라 투자를 통해 미국 전역에 Ai 데이타 센터를 만들겠다는 것으로 문제는 미국의 노후한 전력망으로는 이를 감당하기 어렵다는 사실입니다

 

AI 데이타센터는 24시간 안정적으로 전력이 공급되어야 하고 정전시에도 곧바로 복구되어 데이타 손실을 최소화해야 하기 때문에 에너지저장장치ESS를 갖추고 있어야 합니다

 

이를 위해 미국의 빅테크 기업들은 AI 데이타센터에 전력을 안정적으로 공급하기 위해 소형모듈원전SMR 건설에 나설 것으로 보이는데 이를 위해 원전건설 경험과 기술이 있는 두산에너빌리티의 미국 SMR시장 진출이 예상되고 있습니다

 

미국의 낙후한 전력망을 개비하기 위해 미국 발전소의 가스터빈을 최신 시설로 교체하는 시장에 진출하기 위해 두산에너빌리티는 팀코리아를 구성해 미국 가스터빈 시장 진출을 준비하고 있습니다

 

미국이 중국산 저가 전력장비와 전선의 미국 전력시장 진입을 고율관세로 막고 있어 우리나라 전력기기와 전선주들이 진출하기 좋은 환경이 만들어지고 있습니다

 

두산에너빌리티는 미국 SMR시장과 미국 전력설비 시장에 진출하기 위한 호기를 맞이하고 있고 국내에서도 신한울3호와 4호의 본공사가 진행예정이라 오랜만에 원전사업에서 큰 수익이 기대되고 있습니다

 

두산에너빌리티의 2024년 3분기 실적기준 적정주가는 28,000원으로 평가되고 있어 실적에 따른 주가반영이 일어날 것으로 기대되고 있습니다

 

투자에 참고하세요

두산에너빌리티 2024Q3 실적발표.pdf

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