김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

㈜한화가 건설 부문의 해상풍력과 글로벌 부문의 플랜트 사업을 한화오션으로 넘기고 모멘텀 부문의 태양광 장비는 한화솔루션에 양도하기로 해 모멘텀 부문은 물적 분할해 독립법인으로 독자경영에 나서는데 이는 그룹 내의 스몰딜로, 사업군별 전문화를 통해 각 계열회사의 경쟁력을 강화하기 위한 포석입니다

한화가 지주회사이면서 다양한 사업을 내부 사업으로 갖고 있어 비대한 공룡으로 불렸는데 이번 사업구조조정을 통해 지주회사의 역할을 강화하면서 계열사별로 사업전문화를 강화해 경쟁력을 키워주고 있습니다

이는 지주회사 한화의 지분 증여를 위한 포석으로도 이해되는데 개별 계열사들에 힘을 실어주면서 한화 지분 증여에 대한 부담을 덜어주는 쪽으로 이뤄지는 것 같습니다

한화가 모멘텀을 물적분할하여 2차전지 사업을 독립법인으로 가져가는 것은 소재부터 전극조립과 모듈팩 공정까지 2차전지 장비회사로 전문화 해 키우려는 의도를 갖고 있는 것 같습니다

다만 모멘텀이 갖고 있던 태양광 사업은 한화솔루션에 양도하여 태양광사업을 한화솔루션으로 단일화하기로 했습니다

한화모멘템의 물적분할로 기존 한화 주주들의 상대적 주주가치 손실을 희석하기 위해 5년간 상장을 하지 않을 것이라고 말하고 있습니다

㈜한화 건설 부문의 해상풍력 사업은 한화오션으로 이관되는데 한화오션은 당장 ㈜한화 건설 부문의 관련 사업 실적과 경력이 풍부한 설계·조달·시공(EPC) 인력 등을 확보하면서 기본 설계 능력과 관리 역량 향상을 꾀할 수 있게 됐습니다 

이번 사업재편으로 한화는 약 4,400억원의 현금을 확보할 수 있을 것으로 보여 지주회사로써 투자사업에 여유가 생긴 모습이고 지배구조 개편을 위한 자금을 마련하게 되었습니다

한화의 경영권 승계가 마지막을 향해 가고 있는 모습입니다

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안녕하세요

윤석열 검찰특수부 정권의 한심한 에너지 정책으로 내수시장이 아작난 태양광발전에 대해 국내외 비난에 직면하면서 뒤늦게 산업통상자원부 주도로 구축한 태양광 공동연구센터가 가동된다는 소식이 전해지면서 윤석열 정부의 에너지정책 변화 기대감이 커지고 있습니다

산업통상자원부는 태양광산업 경쟁력 강화를 위한 '태양광 기업 공동 활용 연구센터'를 본격적으로 가동한다고 밝혔는데 이는 10MW(메가와트)급 태양광 연구용 시제품을 생산할 수 있는 국내에선 유일한 시설로 이에 따라 태양광 소재를 생산해 납품하는 이들 기업에 대한 투자심리가 개선된 것으로 풀이됩니다.

윤석열 정부 들어와 태양광 발전 사업을 전임 문재인 정부와 진보세력의 부정부패 사례로 포장하면서 각종 지원책을 철회하고 자금공급도 막아버리면서 태양광발전 내수시장이 사라져버렸다고 해도 과언이 아니었습니다

오죽하면 10대 교역국인 한국이 에너지분야에서 자해공갈단이 되어 스스로의 미래를 망치고 있다는 걱정어린 보도가 줄을 잊고 있었습니다

이번에 산업통상자원부가 주도하여 '태양광 기업 공동 활용 연구센터'를 설립하면서 윤석열 정부에 바보만 있지는 않다는 사실이 처음으로 알려지게 된 것 같습니다

윤석열이 RE100을 몰랐다는 사실이 대선기간에 알려지면서 더 태양광발전은 윤석열 정부 들어서 금기시 되어왔는데 얼마전 집권여당인 국민의힘 비대위원장이 된 한동훈 비대위원장도 RE100에 대해 무지몽매한 발언으로 국내외 언론과 여론의 뭇매를 맞기도 했습니다

특히 네델란드 반도체 장비 ASML은 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스에 RE100을 달성하지 못하면 자신들의 반도체 장비를 공급받지 못할 수도 있다는 우려가 나오면서 태양광발전에 대한 재투자 요구가 국내에서 커지고 있는 상황입니다

이런 흐름에 태양광발전 관련주들에 대한 묻지마 매수세가 유입되고있는데 미국도 대선기간이라 신재생에너지에 대한 투자 공약들이 나오면서 동반 강세를 나타내고 있습니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/c3bcRPxOkMI?si=bBV2LEwI6wcieJuP

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안녕하세요

한화솔루션의 2023년 잠정실적이 발표되면서 어닝 쇼크에 주가도 폭락세를 나타냈습니다

한화솔루션은 2023년 연결 기준 매출 13조2887억원, 영업이익 6045억원을 각각 기록했다고 22일 밝혔는데 직전년도에 비해 매출은 1.2% 늘었고, 영업이익은 34.6% 감소해 어닝쇼크에 해당하는 실적을 내놓았습니다

란화솔루션의 주력사업 중 하나인 석유화학 시장이 침체를 못 벗어나면서 실적둔화의 원인이 되었는데 그나마 태양광이 매출 외형과 수익성을 살려낸 것으로 보입니다

사업 부문별로 보면 신재생에너지 부문은 매출 6조6159억원, 영업이익 5682억원을 기록했는데 매출과 영업이익은 전년 같은 기간보다 각각 18.8%, 62.3% 증가한 수치입니다.

첨단소재 부문 매출은 전년 동기 대비 14.2% 줄어든 9889억원, 영업이익은 82.2% 증가한 643억원인 반면 케미칼 부문은 매출이 전년 같은 기간보다 13.7% 감소한 5조974억원, 영업이익이 89.9% 줄어든 595억원으로 나와 적자전환의 원흉이 되고 있습니다

한화솔루션은 성장성을 이어가고 있는 태양광사업을 중심으로 다시금 성장을 이어갈 계획으로 내수시장은 윤석열 정부의 태양광 사업 정치화로 유명무실해진 상황이라 내수 시장을 정리하고 수익성이 있는 해외시장을 중심으로 재편하기로 했습니다

한화솔루션은 미국시장에서 '솔라허브' 프로젝트로 생산 능력을 키워왔는데 미국 카터스빌 공장이 본격 가동되면 현지 생산·판매량이 늘어나면서 전체적으로 실적 견인을 할 수 있을 것으로 예상했습니다

한화솔루션은 최근 조지아주 달튼 공장 증설이 완료해 연간 생산능력을 늘렸는데 기존 1.7GW(기가와트) 규모였던 공장은 연 5.1GW까지 생산능력이 3배가량 커졌고 올해 4월 달튼 공장 인근에 있는 카터스빌 공장도 완공돼 3.3GW 규모의 태양광 셀·모듈 등을 생산할 예정입니다.

올해 말에는 '솔라허브' 구축도 완료돼 모듈에서부터 잉곳, 웨이펄, 셀에 이르기까지 태양광 밸류체인(가치사슬)을 완성할 전망입니다.

미국은 2050탄소제로 협약에 따라 인플레이션감축법IRA에 신재생에너지에 대한 정부 보조금을 규정하고 지원하고 있는데 이에따라 한화솔루션의 미국 태양광시장에서 미국정부 지원금으로 수익성을 크게 개선할 것으로 예상되고 있습니다

멍청한 윤석열과 검찰특수부 정부가 국내 태양광 내수시장을 완전히 정치화하면서 국내 태양광시장은 존재 자체가 무의미해 졌습니다

한화솔루션처럼 신성이엔지도 올 해 해외태양광시장을 노리고 해외 진출을 늘리기로 해 생존을 위해 해외로 진출할 수 밖에 없는 상황이 만들어졌습니다

한화솔루션은 2023년 4분기 어닝쇼크를 내놓으며 주가가 폭락했는데 석유화학 시장이 살아줘야 흑자전환도 가능할 것으로 예상됩니다

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안녕하세요

미국 연준의 금리인상이 멈추고 조만간 금리인하에 나설 것으로 알려지면서 태양광발전에 대한 투자가 다시 증가하고 있습니다

특히 인공지능AI에 대한 투자가 급증하면서 늘어난 전력소비를 가격경쟁력이 있는 태양광발전을 통해 해결하려는 의도가 있습니다

美 아마존은 60메가와트(MW) 규모 태양광 프로젝트를 공개했는데 태양광 발전소는 한국 남서부 지역에 조성될 예정으로 해당 태양광 발전소에서 생산하는 전력은 기업 사무실과 AWS 데이터센터 등에 재생에너지를 공급한다

해당 프로젝트는 지난 10월 아마존웹서비스(AWS)가 클라우드 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 2027년까지 국내 클라우드 인프라에 7조8500억원을 투자하기로 한 것에 이은 후속 투자입니다

아마존의 재생에너지 투자는 파리협정보다 10년 앞당겨 2040년까지 탄소 중립을 달성하겠다는 아마존의 약속인 기후서약의 일환입니다.

아마존은 세계 최대의 재생에너지 구매 기업으로서 현재까지 전 세계적으로 479개의 재생에너지 프로젝트를 지원해왔으며, 매년 평균 670만 가구 이상의 미국 가정에 전력을 공급할 수 있는 청정에너지 용량을 확보하고 있습니다

지엔비에스 에코는 태양광 패널 제조 과정에서 발생하는 'PFCs' 등 유해 가스를 처리하는 태양광 친환경 스크러버(Scrubber) 기술을 보유하고 있습니다

'2050 넷제로(Net Zero, 탄소중립)' 달성과 'RE100' 등 영향으로 신규 태양광 발전은 물론 기존 발전 시설에 친환경 스크러버 도입이 확대되고 있어 실적호전 기대감이 커지고 있습니다

지앤비에스 에코의 친환경 스크러버는 한화솔루션, 현대에너지솔루션 등 국내 태양광 기업과 중국, 인도 등 10여개 국가에 태양광 스크러버 장비를 공급하고 있으며, 중국 파트너사 SSET와의 협업을 통해 중국 시장 점유율 90%까지 확대해 나가고 있습니다.

지앤비에스 에코는 한화솔루션이 미국 마이크로소프트의 미국 최대 태양광발전소 건설의 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

지앤비에스 에코의 지난 해 3분기 실적을 감안하고 무상증자를 감안할 경우 적정주가는 9,500원으로 평가됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/zr1zz7Ku1Q0?si=pGo1_sc8vDcOK4pM

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안녕하세요

한화솔루션의 큐셀 부문 한화큐셀은 마이크로소프트MS에 12기가와트(GW) 규모의 태양광 패널을 공급하는 계약을 체결했는데 지난해 1월 양사가 맺은 전략적 파트너십을 확장한 후속 계약으로 총규모가 당초 2.5GW에서 12GW로 대폭 확대되면서 회사 측은 미국에서 이뤄진 태양광 파트너십 중 역대 최대 규모의 모듈 공급 계약이라고 설명했습니다. 

이번 계약은 발전소 설계·조달·시공(EPC) 서비스를 포함하는데 한화큐셀은 MS가 전력을 구매할 태양광 발전소에 2025년부터 2032년까지 8년 동안 연간 최소 1.5GW 모듈과 EPC 서비스를 제공할 예정입니다.

마이크로소프트MS가 미국 역사상 최대 규모 태양광발전소 투자를 결정한 것은 2050탄소제로 국제협약에 맞춰 RE100을 달성하기 위한 노력의 일환으로 미국 내 친환경에너지 산업을 육성하고 태양광 밸류체인(가치사슬) 구축을 한다는 명분이지만 인공지능Ai사업을 위한 막대한 전기에너지 비용을 줄이기 위해 원료가 공짜인 태양광발전 부문에 대규모 투자를 하는 것입니다

글로벌 IT 대기업들은 인공지능Ai 시장의 성장에 발맞춰 여기에 들어가는 에너지비용을 줄이고 환경문제도 해결하는 신재생에너지에 대한 투자를 늘리고 있는데 우리나라 동네바보는 미국에서도 안전성이 검증되지 않아 건설허가가 나지 않는 소형모듈원전SMR을 인구밀집지역인 용인 반도체 클러스터의 에너지원으로 건설하려 하고 있어 서울 강남 사람들이 안다면 표 떨어지는 멍청한 짓만 하고 있습니다

만에 하나 안전이 검증되지 않은 소형모듈원전을 용인에 설치했다가 방사능 누출 사고가 발생한다면 인구 2000만이 모여사는 서울과 수도권은 사람이 살 수 없는 지역이 될 수도 있습니다

한화솔루션이 동네바보의 멍청한 에너지정책으로 국내 태양광시장이 침체되자 자회사인 한화큐셀을 통해 적극적으로 미국시장을 공략하고 있는데 조바이든 미국대통령이 인플레이션감축법IRA을 통해 적극적으로 신재생에너지에 대한 투자를 늘리고 있어 이에 수혜를 보고 있습니다

때마침 미국 연준도 금리인하 가능성을 들고나와 태양광발전에 대한 투자 기대감을 키워주고 있습니다

한화솔루션은 미국 자회사 한화큐셀로 인해 미국태양광발전시장을 기반으로 성장을 이어갈 수 있게 되었습니다

이런 흐름을 읽고 국민연금도 한화솔루션에 대한 지분을 꾸준히 늘리고 있습니다

국내 신재생에너지 시장은 윤석열 정부의 탈원전정책백지화에 따라 미국 원전을 수입해 설치하는 쪽으로 정책을 펴고 있어 국산 소형모듈원전SMR 기술은 사장될 것으로 보여 재벌들이 투자한 미국 SMR 스타트업과 재벌들 배만 불린다는 비난목소리가 나오고 있습니다

한화솔루션에 대해 위에 방송한 내용을 참고하세요

https://youtu.be/zr1zz7Ku1Q0?si=TJ9h5h2IOlYmq37w

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안녕하세요

미국 재무부의 인플레이션감축법(IRA) 첨단제조 생산세액공제 잠정 가이던스 발표로 한화솔루션이 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대되며 주가도 급등하고 있습니다

첨단제조 생산세액공제는 첨단제조 기술을 활용한 제품을 미국 내에서 생산해 미국에서 판매하는 경우 세액공제를 부여하는 제도로 세액공제는 올해부터 오는 2032년까지 적용되며 대상 품목은 태양광·풍력발전 부품, 배터리 부품, 핵심 광물 등이 있습니다. 

한화솔루션의 미국 자회사인 한화큐셀이 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대되는데 올 해 상반기까지 한화큐셀은 미국 태양광시장 1위를 달리고 있고 미국 내 공장을 신규로 건설하고 있어  첨단제조 생산세액공제의 혜택을 받을것으로 알려져 있습니다

여기다 미국 연준이 기준금리 인상을 중단하고 금리 피봇에 들어갈 것으로 예상되고 있어 내년에 태양광발전 부문에 대한 투자가 확대될 것으로 예상되고 있습니다

그 동안 금리인상으로 태양광발전에 대한 투자비용이 증가하면서 전체적으로 투자가 위축되고 있었는데 내년부터 금리인하가 예상되고 있어 투자도 본격적으로 늘어날 것으로 예상됩니다

제28차 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에 참석한 190여 개국들이 화석연료로부터 멀어져가는 전환(transition away from fossil fuels)에 합의한 것도 태양광발전에 대한 투자증가를 예고하고 있는 것입니다

미국 태양광발전 시장 1위를 차지하고 있는 한화솔루션 자회사 한화큐텐의 가치를 재평가 받게 될 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/zr1zz7Ku1Q0?si=0o-b0IFPlXUXgCVc

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안녕하세요

한화솔루션 신재생에너지(태양광) 부문이 3분기 미국 인플레이션 감축법(IRA) 덕에 간신히 적자를 모면했습니다

한화솔루션 신재생에너지 부문은 3분기 매출 1조2799억원, 영업이익 347억원으로 전년 동기 대비 각각 3.9%, 82.4% 감소했는데 이번 실적 부진은 태양광 모듈 판매량 감소와 판매마진이 축소된 때문입니다

미국시장에서 기준금리인상으로 신재생에너지에 대한 투자가 이연되고 있는데 미국 태양광시장에서 한화솔루션 큐셀의 시장점유율이 1위를 지키고 있지만 금리인상으로 투자가 위축되면서 태양광발전소에 대한 투자도 위축되고 있습니다

하지만 미국 연준의 긴축정책 중단 가능성이 나오면서 다시금 미국 태양광시장에 대한 투자가 재개될 것으로 보여 실적호전이 기대되고 있습니다

4분기는 북미 모듈 판매량 증가, 스프레드 개선과 함께 발전자산 개발 및 설계·구매·시공(EPC) 매출만 1조원을 웃돌 것이라며 실적개선을 예고하고 있는데 회사는 미국 조지아주 달튼공장과 가터스빌 공장을 중심으로 한 북미 태양광 밸류체인 구축에 공들이고 있고 내년 말 공장 증설을 마무리하면 북미내 모듈 생산능력은 8.4기가와트(GW)로 늘어나고 회사는 북미에 대규모 태양광 생산단지를 구축해 IRA 수혜를 극대화하겠다는 전략입니다.

미국 태양광 수요가 빠르게 증가하는 점도 긍정적인데 한국수출입은행 해외경제연구소에 따르면 올해 미국 태양광 설치 전망치는 당초 24GW에서 30GW로 상향되어 한화솔루션 큐셀의 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다.

한화솔루션은 윤석열 정부의 신재생에너지 투자위축이 지속될 것으로 보고 내수 시장보다는 미국 시장에 공을 들이고 있는 모습입니다

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https://youtu.be/fyntc9ESuZo?si=heudTUaF-Tn2qZI4 

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안녕하세요

한화솔루션 큐셀 부문(한화큐셀)이 동남아시아 국가를 통해 중국 제품을 미국에 우회 수출했다는 혐의에서 최종적으로 벗어났습니다. 

우회 수출로 판명된 기업은 내년 6월부터 반덤핑 및 상계관세를 부과받게 돼, 북미 시장 점유율 확대를 노리는 한화큐셀이 반사이익을 얻게 될 전망입니다.

21일 업계에 따르면 미국 상무부는 지난 18일(현지 시각) 동남아시아 국가들을 통해 중국산 태양광 모듈을 우회 수출하는 기업들에 대한 최종 조사 결과를 발표했습니다.

8개 기업이 수사망에 오른 가운데 BYD홍콩(캄보디아), 뉴이스트솔라에너지(캄보디아), 캐내디안솔라(태국), 트리나솔라(태국), 비나솔라테크놀로지(베트남) 등 5개 기업의 우회 수출 사실이 최종 인정됐습니다.

말레이시아에 공장을 보유하고 있는 한화큐셀을 포함해 징코솔라(말레이시아), 보비에트솔라(베트남) 등 3개 기업은 우회 수출 혐의에서 벗어났습니다

미국은 지난 2018년 중국에서 수입되는 태양광 셀과 모듈에 30%의 반덤핑 관세를 부과했고, 가격 경쟁력을 잃은 중국 업체들은 관세를 회피하기 위해 동남아 국가로 생산시설을 옮겼는데 이에 미국 태양광 회사 옥신솔라는 ‘중국산 부품이 태국, 베트남, 캄보디아, 말레이시아 등 4개 국가로 보내져 약간의 작업을 거친 뒤 미국에 수출돼 막대한 피해를 입고 있다’며 미국 정부에 청원했습니다

미국 상무부는 중국기업들이 동남아 지역을 우회통로로 해서 미국에 태양광제품을 우회수출한다고 보고 관련 동남아 기업들의 우회수출 여부에 대해 조사해 왔습니다

한화그룹은 윤석열 정부 시기에 가장 잘 나가는 기업으로 이번 우회수출 논란에서도 벗어나 미국 태양광시장 점유율 1위 자리를 고수할 수 있게 되었습니다

이번 조치로중국산 태양광 제품들은 미국 시장에서 퇴출될 것으로 보이는데 한화큐셀이 지금처럼 미국 태양광패널시장 1위 자리를 지킬 것으로 보입니다

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안녕하세요

조 바이든 미국 대통령이 조지아주 돌턴에 세워질 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀) 태양광 모듈 공장 착공식에 참석을 예고했습니다.

 

조 바이든 미국대통령은 지난 6일(현지시간) 사우스캐롤라이나주 웨스트컬럼비아의 플렉스 LTD 공장을 방문한 자리에서 경제 정책에 대해 연설하며 조지아주에 건설중인 한화큐셀 태양광 모듈 공장 착공식에 참석할 것이라고 밝혔습니다.

 

바이든 대통령은 "취임 후 태양광 에너지 공급망 구축을 위해 전국 60여 개 지역에 생산 시설 공급을 발표했고, 그 중 가장 큰 성과는 조지아주 돌턴"이라며 "(한화큐셀 공장) 착공식에 참석할 것"이라고 말했습니다.

 

다만 백악관은 바이든 대통령의 한화큐셀 착공식 방문에 대한 구체적인 일정은 안전상의 문제로 공개하지 않았습니다.

 

대니 오브라이언 한화큐셀 북미 대관 총괄은 "착공식에 바이든 대통령과 브라이언 켐프 조지아 주지사, 연방과 지역 정부 지도자를 초청해 기쁘다"며 "바이든 행정부의 인플레이션 감축법과 조지아주 정부의 지원으로 역사적인 태양광 공급 시설을 건설하게 됐다"고 언급해 조바이든 미국대통령의 참석을 기정사실화 했습니다.

 

한화솔루션은 2019년부터 애틀랜타 북서부 돌턴에 1.7GW(기가와트) 규모의 한화큐셀 태양광 모듈 공장을 운영해왔는데 내년까지 조지아주 돌턴과 바토우 카운티에 25억달러(약 3조2000억원)를 추가 투자해 태양광 통합 생산 단지 '솔라 허브'를 구축한다는 방침입니다

한화큐셀은 지난 1분기 미국 주택용 태양광모듈 시장에서 35%의 시장점유율로 독보적인 1위를 점유하고 있고 미국 상업용 태양광모듈 시장에서 35.3%로 2위인 트리나솔라의 10.9%를 크게 앞서는 1위를 달리고 있습니다

조바이든 미국 대통령의 인플레이션감축법IRA는 그의 큰 공적으로 앞세우는 것이고 한국기업들의 미국에 대한 대규모 투자도 미국인들을 위한 일자리 창출이라는 측면에서 그의 재선을 위해 긍정적인 요인으로 작용하는 것으로 알려져 있습니다

한화큐셀은 이번 조바이든 미국 대통령의 조지아공장 착공식 참석을 통해 미국 태양광모듈 시장에서 확고한 1위를 굳힌다는 전략을 세운것 같습니다

한화솔루션의 1분기 실적 기준 적정주가는 16,000원으로 평가되는데 미국 조지아 공장에 대규모 투자가 이어지고 있어 주가할인요인으로 작용하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/K5FHkEbkKRw

https://youtu.be/hJeMl7WZgNU

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안녕하세요

윤석열의 미국국빈방문이 코 앞으로 오면서 이번 한미정상회담에서 우리나라 태양광발전 기업들의 미국 태양광발전 시장 진출에 대한 기대감이 커지고 있습니다

지난 해 인플레이션감축법IRA를 제정하면서 태양광발전 시장에 대한 보조금 규정도 새로 정비했는데 조바이든 미국대통령은 2050탄소제로 정책에 공격적인 수치를 꺼내들며 태양광발전 보급에 적극적인 모습입니다

특히 태양광발전 시장은 중국기업들이 가장 앞선 분야로 알려져 있는데 조바이든 미국대통령이 제시한 목표치를 달성하기 위해서는 중국업체들의 지원이 필요한 실정입니다

미국 정부가 탈중국선언과 함께 태양광발전 분야도 중국업체를 배제하고 미국기업과 동맹국인 우리나라 기업에 특혜를 주면서 태양광발전 시설 보급목표를 달성하려 할 가능성이 커 보입니다

다만 태양광발전 분야는 전기차와 반도체 시장하고는 다른 측면에 있어중국업체를 배제할 경우 조바이든 정부의 공격적인 목표치를 달성하는데 어려움이 커 실제로 중국업체 배제를 전기차와 반도체 분야만큼 강하게 밀어붙일지 의문이 들고 있습니다

만에 하나 윤석열이 이번 한미정상화담에서 얻어오는 것 하나 없이 일본에 퍼주듯이 하고 온다면 당연히 하야시키는 것이 우리 국익에 도움이 될 것 같다고 보는게 합리적인 것 같습니다

지금까지 1년여를 보내면서 윤석열의 폭망외교 통상정책으로 임기를 끝마치면 일본정부로부터 "욱일장"과 은사금을 하사받고 편안하게 노후를 보낼 수 있을지 모르겠지만 우리 국민경제는 일본에게 다시 추월당해 선진국 문턱에서 주저 앉게 될 가능성이 커지고 있습니다

자칫 중국과의 관계악화가 군사적 충돌로까지 번질 수 있고 북한을 내세운 대리전으로 확대될 수 있어 우리 아들들이 미일의 인도태평양정책의 총알받이가 딜 수 있다는 불안감이 커지고 있습니다

하여간 이번에 미국태양광발전시장에 대한 우리 기업들이 시장접근에 양행를 받아오지 못한다면 윤석열이 책임을 져야할 사안이라 생각합니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

HD현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지

https://youtu.be/3n309ufBRrY

안녕하세요

한화솔루션이 미국 태양광 시장에 최대규모 투자를 결정했습니다

미국 인플레이션감축법IRA에 따라 미국 태양광시장에 대한 SoC투자가 급증하고 있는데 한화솔루션도 미국태양광시장의 성장수혜를 받기 위해 미국시장 투자를 결정한 것입니다

한화솔루션은 내년까지 잉곳·웨이퍼·셀·모듈 등을 현지 생산하기 위한 태양광 통합 생산 단지를 구축하는데 구체적으로 각각 연 3.3GW(기가와트) 규모의 잉곳·웨이퍼·셀·모듈을 생산하는 공장을 따로 신설하고 현재 연 생산 능력이 1.7GW인 모듈은 생산라인 추가 증설을 통해 총 8.4GW로 확대합니다.

투자 규모는 3조2000억원 가량으로 미국 태양광 산업 사상 최대 규모의 투자금액으로 조지아주에 모듈 2.0GW 및 잉곳~모듈 통합라인 3.3GW 신규 설비 조성할 계획입니다.

미국은 신재생에너지 개발을 통해 2050탄소제로 국제협약을 달성하려는 것으로 화석연료의 소비감소를 이끌기 위한 대안으로 태양광발전의 보급에 투자를 늘리고 있는 것입니다

중국은 환경오염과 전기부족을 태양광발전 설비 보급을 통해 달성하려고 하고 있고 관련 기업들을 중국 정부 지원으로 적극 육성하고 있는 상황입니다

한화솔루션은 우리나라 대표 태양광발전 업체로 한화그룹의 주력자회사로 성장하고 있는 회사입니다

이번에 한화솔루션이 미국 시장에 대대적으로 투자를 하는 것은 미국 인플레이션감축법IRA에서 생산세액공제(AMPC)를 적용받을 예정으로 2026년 설비 완공 후 풀 캐파 생산 시 1조원의 세액공제 혜택이 기대되고 있고 향후 10년간 누적 8조원대 혜택을 기대할 수 있을 것 같습니다

지난 해 3분기 실적을 기준으로 한화솔루션의 기업가치는 12만원대에 달하기 때문에 미국시장의 성장은 미래가치를 현실화하는데 큰 도움이 될 것 같습니다

다만 국내 시장에서 윤석열 정부의 후진적인 에너지정책으로 신재생에너지 산업의 성장에 발목이 잡혀 있는 모습이라 해외 시장에 의존한 성장으로 한계가 있어 보이기는 해 지금의 주가는 이런 국내 시장의 부진에 대한 우려가 주가 할인요인으로 작용하고 있는 것으로 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/-AgioD0uNQw

안녕하세요

한화솔루션이 태양광 수요 급증에 따른 실적 개선 기대감에 힘입어 장초반 5% 가까이 오르고 있습니다.

 

6일 오전 9시 49분 현재 한화솔루션은 전장보다 3000원(5.89%) 오른 5만3900원에 거래되고 있습니다.

 

이날 하나증권은 한화솔루션에 대해 유럽의 에너지 부족 심화로 태양광 설치 수요가 늘고 있다고 설명했는데 이 증권사 윤재성 연구원은 "G7의 원유 가격 상한제에 대응해 러시아는 노드스트림1을 통한 유럽의 가스공급 차단을 무기한 연장했다"며 "글로벌 가스 및 전력 공급 부족은 적어도 내년 상반기까지 지속될 수밖에 없다"고 진단했습니다.

 

윤 연구원은 "급증하는 수요에 맞춰 업체들의 증설 러시가 잇따른다"며 "한화솔루션은 미국에 2조4000억원의 투자를 통해 폴리실리콘부터 셀·모듈까지 아우르는 수직계열화는 물론, 모듈 생산능력 확장(현 1.7GW에서 2025년 12.1GW)을 계획 중인 것으로 파악된다"고 밝혔고 이어 "태양광 설치 수요 강세와 미국 중심의 생산능력 확대 및 수직계열화, 폴리실리콘·웨이퍼 등 원가 부담 경감은 태양광 실적의 추가 개선 요인"이라며 "하나증권은 내년 태양광 실적 추정치를 전년 동기 대비 285% 증가한 약 4000억원으로 추정하나, 폴리실리콘 가격 하락 시 추가 개선될 것으로 판단한다"고 말했습니다.

OPEC플러스가 다음 달부터 10%씩 감산에 합의하면서 에너지대란에 대한 공포가 유럽을 중심으로 퍼지고 있는데 이에 따라 서유럽은 태양광발전과 풍력발전에 대규모 투자를 늘리고 있습니다

러시아에너지무기화에 따라 유럽이 신재생에너지에 대한 투자를 급증시키고 있는데 국제유가와 신재생에너지투자는 반비례 곡선을 나타내고 있습니다 

미국의 인플레이션 감축법안의 수혜도 기대되고 있어 이를 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/WhtaWfg97Sc

안녕하세요

한화그룹 3세인 김동관 한화솔루션 사장이 사장승진 2년만에 부회장으로 승진하며 그룹 경영권 승계에 한발 더 다가갔는데 에너지·화학·방산 등 다양한 사업부문에서 두드러지는 성과와 리더십을 인정받은 결과라고 그룹측은 설명하고 있습니다.

 

김 부회장의 권한과 책임이 강화됨에 따라 한화그룹의 경영권이 조기에 승계될 것이라는 말이 나오고 있는데 김승연 회장도 29살의 나이에 그룹회장자리를 물려받았기 때문에 조기 승계에 대해 내부 반발은 적을 것으로 보입니다.

30일 한화에 따르면 김 부회장은 전날 단행된 9개 계열사 대표이사 내정 및 승진 인사를 통해 사장에서 부회장으로 승진했는데 2020년 9월 한화솔루션 사장에 오른지 2년 만입니다.

승진과 동시에 기존 한화솔루션 전략부문 대표이사에 더해 ㈜한화 전략부문과 한화에어로스페이스 전략부문 대표이사도 함께 겸직하게 되어 그룹 핵심 계열사의 경영권을 호가보했다는 말이 나오고 있습니다.

이번 인사로 한화그룹이 미래먹거리로 집중 육성하고 있는 태양광·수소 등 친환경에너지 사업과 우주항공사업이 한층 속도를 낼 전망인데 그 동안 김 부회장은 한화의 주력사업 부문에서 경영수업을 받아 왔는데 태양광부문에서는 한화큐셀의 전신인 독일 큐셀 인수를 지휘한 데 이어 한화솔라원과의 합병을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받고 있습니다.

 

미국 내 생산시설 확보 등 미국 태양광 사업을 확대하고 유럽에서 활발하게 친환경에너지사업을 펼친 배경에도 김 부회장의 통찰력과 사업 전략이 주효했다고 평가되는 것은 이번에 미국의 인플레이션감축법안 통과로 한화그룹의 태양광산업이 날개를 달 수 있게 되었기 때문입니다

2014년 한화가 삼성으로부터 방산·석유화학 부문 계열사를 인수하는 2조원 규모의 빅딜을 체결할 당시에도 김 부회장이 막후에서 힘을 보탰다는 후문이고 또한 한화그룹 우주산업 전반을 지휘 할 '스페이스 허브'의 팀장도 맡아 민간우주시대를 여는 데 구심점 역할을 해왔습니다.

김 부회장은 앞으로 각 사 전략부문 대표이사로서 중장기 전략 수립과 미래 신성장 동력 발굴, 투자 우선순위 조율 등을 수행하며 책임과 역할을 다할 예정입니다.

한화그룹의 3세 경영도 속도를 낼 것으로 보이는데 그 동안 재계는 김승연 회장의 장남인 김 부회장이 한화의 핵심인 화학·에너지와 항공·방산 사업부문 이끌고 차남 김동원 한화생명 부사장은 금융부문을, 삼남 김동선 화호텔앤드리조트 상무는 호텔·리조트·유통 사업을 맡을 것으로 전망해왔고 이번 김 부회장의 승진과 역할 확대로 이 같은 한화의 후계구도가 한층 명확해졌다는 평가로 불확실성이 줄어든 의미를 갖고 있습니다.

한화 관계자는 "김 부회장은 그룹의 미래사업 추진에 있어 김승연 회장의 경영 구상을 구현해 나가는 역할을 하는 동시에 주요주주로서 책임경영도 강화할 것"이라고 강조했습니다.

다만 그룹의 핵심계열사들을 거머쥔 장남에 비해 두 동생 중 막내가 받아 분사할 유통과 호텔업은 상대적으로 작은 규모라 이에 추가적인 M&A를 통해 막내를 챙겨줄 가능성이 있어 보입니다

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안녕하세요

아르테미스(Artemis) 프로그램이 달을 다시 찾는 비행시험으로 본격 시작을 알리게 되었습니다

미국 항공우주국(NASA)은 29일 오전 8시 33분(한국시간 오후 9시 33분) 이 프로그램 1단계 계획의 핵심인 로켓을 미국 플로리다주 케이프커내버럴의 케네디우주센터에서 발사하기로 했는데 이는 미국이 1972년 아폴로 17호 뒤 50여 년 만에 재개하는 유인 달 탐사 프로그램인 '아르테미스'의 첫 비행 미션입니다.

사상 최대 추력으로 알려진 대형 로켓 '우주발사시스템'(SLS)에 실려 떠나는 유인 캡슐 '오리온'은 약 42일에 걸쳐 달 궤도를 돌게 됩니다.

총 길이 98.1ｍ로 32층 건물 높이인 SLS는 아폴로 우주선을 달로 보낸 새턴5(111ｍ)보다 짧지만 최대 추력이 400만㎏ 정도로 15% 더 강화됐습니다.

오리온은 유인 캡슐이지만 실제 사람을 대신하는 우주복을 입은 마네킹 3개가 탑승할 예정인데 우주 비행사가 달에 안전하게 다녀올 수 있도록 우주선과 장비가 제대로 제작됐는지 확인하는 것도 첫 비행 시험의 주목적입니다.

이번 비행은 아르테미스 임무의 전체 일정을 좌우할 수도 있는 중요한 첫 출발로 이 단계가 성공해야 2단계인 2024년의 유인비행, 3단계인 2025년 최초의 여성과 유색인종 우주비행사의 달 착륙이 이어질 수 있습니다.

NASA는 달을 전진기지로 삼아 화성을 비롯한 심우주 유인 탐사를 진행하는 더 큰 그림을 그려놓고 있습니다.

우리나라는 문재인 전 대통령시절 미국과의 미사일협정 종료와 함께 "아르테미스(Artemis)" 프로그램 참여를 조바이든 미국대통령과 협약하여 우리나라도 한 부분을 책임지게 되었습니다

우주개발을 넘어 심우주탐사에 우리나라도 적극참여하면서 우주개발에서 획득한 첨단기술의 소유권을 확보할 수 있게 되었습니다

투자에 참고하세요

누리호 관련주

한국항공우주산업KAI

비츠로테크

한양이엔지

한양디지텍

미코

AP위성

쎄트렉아이

제노코

한화

한화우

한화시스템

한화솔루션

한화에어로스페이스

LIG넥스원

켄코아에어로스페이스

인텔리안테크

하이록코리아

이수페타시스

현대로템

이엠코리아

https://youtu.be/cByXHr2H_U4

안녕하세요

중국이 경기부양을 위해 고속철도와 수로, 에너지 분야에 1조달러에 가까운 6조8000억위안(약 1324조원)을 투자한다는 소식에 태양광발전주가 상승세를 나타내고 있습니다.

 

26일 오후 2시 56분 현재 에스에너지는 전거래일대비 730원(13.13%) 오른 6290원에 거래되고 있습니다.

 

블룸버그는 중국의 인프라 투자가 단기적으로 고용을 촉진해 실업률을 크게 낮출 수 있고, 장기적으로 경제 체질을 강화해 첨단 반도체 산업 등의 경쟁력 향상으로 이어질 것이라고 분석했는데 중국의 이 같은 투자는 '제로 코로나' 정책에 따른 도시 봉쇄와 부동산 시장 위기로 야기된 경기 침체를 천문학적인 인프라 투자로 극복하겠다는 중국 정부의 의지를 보여주는 것 같습니다.

 

이번 중국정부의 경기부양책 가운데 재생에너지 분야에 대한 투자 규모가 가장 규모가 큰데 중국 정부는 수개월 전부터 고비사막에 풍력과 태 양광 발전시설 건설에 착수했고 2030년이 되면 고비사막에서만 현재 유럽 전역에서 생산하는 재생에너지 수준을 얻겠다는 것이 중국 정부의 복안입니다.

내년까지 100GW(기가와트)를 생산할 풍력·태양광 발전시설 건설을 마무리 짓고, 또 다른 450GW 생산이 가능한 시설을 올해부터 짓기 시작할 예정입니다.

에스에너지는 국내 최초 태양광 모듈 생산을 시작으로 프로젝트 사업, 태양광 발전소·주택 대여 전문 관리 운영 서비스(O&M)는 물론 태양광 사업을 넘어 연료전지까지 사업영역을 확장하고 있습니다.

물론 에스에너지가 중국 프로젝트의 사업수혜를 입을 수 있는 지는 의문인데 하지만 중국의 대규모 투자에 우리 태양광발전 부품사들의 중국시장 진출 가능성을 높여주고 있고 중국의 투자증가는 미국과 EU의 투자증가를 자극할 수 있습니다

중국은 화석연료 사용을 줄여 탄소배출을 줄이고 내수를 진작하려 노력하고 있는 상황입니다

최근의 중국 폭염은 에너지대란도 발생시키고 있는데 수력발전에 의존도가 높은 지역은 전력공급에 제한이 갈 정도로 문제가 되고 있습니다

중국이 이번 경기부양책에 신재생에너지에 대한 투자를 늘린 것은 이런 상황을 반영한 것입니다

투자에 참고하세요

태양광발전 관련주

한화솔루션

OCI

KCC

현대에너지솔루션

SDN

에스에너지

신성이엔지

대성파인텍

윌링스

다스코

대명에너지