뉴욕증시는 중국의 코로나19 방역 규제 완화와 은행들의 배당 인상 소식에도 경제 지표 부진에 하락세로 돌아섰습니다.
28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 491.27포인트(1.56%) 하락한 30,946.99로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 78.56포인트(2.01%) 떨어진 3,821.55를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 343.01포인트(2.98%) 밀린 11,181.54로 거래를 마감했습니다.
투자자들은 미국의 6월 소비자신뢰지수가 부진하게 나온 데 실망했는데 이날 발표된 6월 소비자 신뢰지수는 98.7을 기록해 2021년 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
6월 수치는 전달 기록한 103.2와 월스트리트저널이 집계한 전문가들의 예상치인 100을 모두 밑돌았습니다.
특히 6월 기대지수가 전월의 73.7에서 66.4로 크게 떨어져 2013년 3월 이후 가장 낮아졌고 이는 소비자들의 향후 경기에 대한 전망이 더욱 악화했다는 의미입니다.
린 프랑코 콘퍼런스보드 경제지표 부분 선임 담당자는 "소비자들의 더 암울해진 전망은 특히 휘발유와 음식료 가격 상승으로 인플레이션에 대한 우려가 커졌기 때문"이라며 "기대지수가 80을 크게 밑돈다. 이는 올해 하반기에 성장이 더 약화할 것을 시사할 뿐만 아니라 연말까지 침체 위험이 증가할 것을 시사한다"라고 해석했습니다.
이날 발표된 리치먼드 연방준비은행(연은) 관할 지역의 6월 제조업 지수는 마이너스(-)19를 기록해 지역 제조업 활동은 위축세를 이어갔습니다.
이날 수치는 전달의 -9보다 부진한 것으로 지수가 마이너스를 기록했다는 것은 제조업 경기가 위축세를 보였다는 의미입니다.
그랜트 손튼의 다이앤 스웡크 수석 이코노미스트는 이날 월스트리트저널에 경제가 모멘텀을 잃고 있다는 조짐이 나타나고 있다며 침체 위험이 급격히 증가했다고 경고했는데 일각에서는 이미 미국 경제가 침체에 빠졌다는 진단도 나오고 있습니다.
캐시 우드 아크인베스트 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC에 출연해 이미 우리가 경기 침체 상태에 빠진 것으로 보인다고 주장했습니다.
우드 CEO는 "재고 문제가 크다"라면서 "내 45년 경력에서 이렇게 재고가 많이 늘어난 것은 본 적이 없다"라고 주장했는데 그 만큼 소비가 위축되고 있다는 뜻입니다.
UBS는 경기 침체 가능성을 지난 4월에 13%로 예상한 데서 최근 26%로 상향했는데 전날 S&P도 미국의 12개월 내 침체 가능성을 40%가량으로 높였고, 이보다 앞서는 골드만삭스가 내년 미국의 침체 가능성을 30%로 상향했습니다.
그러나 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 미국 경제가 침체에 빠질 것이라는 일각의 우려와 관련해 이날 CNBC에 출연해 올해 성장이 둔화하겠지만, 이는 경기 침체가 아니라며 경기 침체를 예상하지 않는다고 주장했는데 윌리엄스 총재는 연준이 오는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 0.50%포인트나 0.75%포인트의 금리 인상을 논의할 것이라며, 올해 말까지 기준금리가 3%~3.5%까지 오를 것으로 내다봤고 이는 올해 금리가 추가로 1.5%포인트 더 오를 것이라는 전망했습니다.
중국은 이날 해외 입국자와 밀접 접촉자들의 격리 기준을 기존 21일에서 10일로 단축했고 또한 베이징은 신규 감염자가 나오지 않으면서 격리자들의 코로나19 검사 기준을 완화할 예정으로 이러한 소식에 카지노 및 여행 관련주가 올랐습니다.
윈 리조트, 라스베이거스 샌즈의 주가가 각각 3%, 4% 이상 올랐고 디즈니 주가는 회사가 이번 주 상하이 디즈니랜드를 재개장한다고 밝혔음에도 0.7% 하락했습니다.
미국 은행들이 배당금을 인상했다는 소식에 장 초반 관련주들이 올랐으나 오름세를 이어가지는 못했는데 골드만삭스가 0.4%가량 하락했고, 웰스파고 주가도 0.2%가량 하락했으며 뱅크오브아메리카의 주가도 0.3%가량 밀렸고 모건스탠리 주가만이 0.9% 올랐습니다.
한편, 미국의 주택 가격 상승률은 다소 둔화했으나 여전히 20% 이상의 상승률을 유지했습니다
4월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 코어로직 케이스-실러 주택가격지수는 전년 동월보다 20.4% 급등했는데 이는 3월의 상승률 20.6%보다는 다소 낮아진 것입니다.
S&P500 지수 내 에너지 관련주를 제외하고 10개 업종이 모두 하락했는데 임의소비재 관련주가 4% 이상 떨어지고, 기술과 통신, 헬스 관련주가 1% 이상 떨어졌습니다.
뉴욕증시 전문가들은 아직 증시가 바닥을 쳤다고 보기는 어렵다고 진단했고 또한 기업들의 실적 가이던스(전망치)가 하향될 것이라는 우려도 커지고 있다고 말했습니다.
JP모건 주식 트레이딩의 엘로이즈 굴더는 월스트리트저널에 "문제는 우리가 언제 시장 바닥을 치고, 언제 전환점을 맞느냐이다"라며 "이는 반드시 당장이라고 할 수 없다"라고 말했습니다.
그는 "(하반기에) 주가가 강세를 보기 위해서는 인플레이션이 고점에 이르고, 지표가 안정되는 것을 봐야 한다"라며 "2분기 기업 순익이 이를 가늠할 잣대가 될 것"이라고 말했습니다.
팩트셋에 따르면 애널리스트들은 S&P500지수에 상장된 기업들의 2분기 순익이 지난해 같은 기간보다 4.3% 늘었을 것으로 예상하고 있는데 이는 분기 순익 증가율로는 2020년 4분기 이후 가장 낮은 수치입니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 7월 회의에서 금리를 0.75%포인트 인상할 가능성은 86.7%로 전일의 93.3%에서 하락했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.41포인트(5.23%) 오른 28.36을 기록했습니다.
미국시장이 여준의 급격한 금리인상에 조기에 경기침체에 빠져든다면 그만큼 금리인상이 멈추는 시간도 더빨리 올 수 있을 겁니다
지금 인플레이션의 문제가 단순히 과도한 유동성이 만든 것이라 보기 어렵기 때문에 러시아와 우크라이나 전쟁이 멈추고 다시 공급망 복원이 이뤄져야 안정화될 수 있는 문제입니다
NATO정상회담에서 우크라이나의 휴전에 대한 서방의 요구가 있을 것이고 러시아도 체면을 살린 휴전에 대해 언급하고 나오고 있습니다
솔직히 러시아는 우크라이나의 NATO 가입을 막는다고 침공했지만 우크라이나의 EU가입과 주변 접경국인 핀란드와 덴마크의 NATO 가입결과를 가져와 애초에 러시아가 원하던 완충지대가 무너져 버린 결과를 가져왔습니다
러시아는 이번 침공으로 얻은 것 하나 없이 국제적 고립을 자초하고 신냉전을 가져오고 말았는데 군사적으로 문제를 해결할 수 없다는 사실을 확인시켜주었을 뿐입니다
뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 긴축 우려에도 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승했습니다.
7일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 87.06포인트(0.25%) 오른 34,583.57로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 19.06포인트(0.43%) 상승한 4,500.21로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 8.48포인트(0.06%) 오른 13,897.30으로 거래를 마쳤습니다.
이틀 연속 하락했던 3대 지수는 3거래일 만에 반등했는데 그러나 투자자들은 전날 발표된 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표로 다가올 회의에서 연준의 긴축 속도가 빨라질 가능성을 우려하고 있습니다.
연준은 이르면 5월부터 대차대조표를 축소하는 양적긴축(QT)에 들어설 것으로 예상되며 향후 금리도 한차례 이상 50bp씩 올려 빠른 긴축에 나설 전망인데 대차대조표 축소 규모는 월 950억 달러 한도로 이전보다 빠르게 진행될 것으로 보입니다.
코로나19 팬데믹 이후 투입된 유동성이 빠르게 회수되면 투자 심리가 악화할 수 있는데 금리가 오르면 가계와 기업들의 부담도 전보다 커질 전망입니다.
미국 10년물 국채금리는 긴축 우려에 최근 가파른 상승세를 보였으며 이날 2.66% 수준까지 올라섰는데 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 강연에서 연준이 인플레이션 싸움에서 뒤처져 있다며 올해 기준금리를 3.5% 부근까지 인상해야 한다고 주장했습니다.
불러드 총재는 지난 3월 FOMC에서도 50bp 금리 인상 필요성을 주장하며 소수의견을 제시한 바 있습니다.
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 "연준의 목표는 가능한 한 오랫동안 성장세를 유지하는 것"이라며 "중립적인 수준까지 신중한 방식으로 정책을 이동하는 것이 매우 적절하다"라고 말했습니다.
연준은 미국 경제가 빠른 금리 인상을 감내할 수 있을 것으로 자신하고 있는데 그 만큼 완전고용에 가까운 고용상태를 나타내고 있고 인플레이션이 빠르게 확산되고 있기 때문입니다.
이날 발표된 미국의 실업 지표는 54년 만에 최저 수준을 나타내는 등 고용은 견조한 모습을 유지했는데 노동부 자료에 따르면 지난 2일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준으로 전주보다 5천 명 감소한 16만6천 명으로 집계됐는데 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 20만 명 증가보다 적은 것으로 1968년 이후 최저 수준으로 연준이 급격한 금리인상의 목소리가 나오는 이유이기도 합니다.
S&P500지수 중에서 헬스, 에너지, 필수소비재 관련주가 올랐고, 부동산, 통신, 유틸리티 관련주는 하락했는데 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 휴렛팩커드(HP)의 지분을 매입했다고 공시하면서 HP의 주가가 14% 이상 급등했습니다
포드의 주가는 바클레이즈가 투자 의견을 하향했다는 소식 등에 2% 이상 떨어졌고 테슬라의 주가가 1% 이상 올랐으며, 트위터의 주가는 5% 이상 떨어졌습니다.
뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축 속도가 예상보다 빨라질 것이라는 우려에 당분간 변동성이 지속될 것으로 예상했는데 알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트의 찰리 리플리 선임 투자 전략가는 CNBC에 "시장 참가자들이 예상해왔던 것보다 연준이 더 빠르게 대차대조표를 줄이겠다는 쪽으로 선회하면서 이전보다 긴박함의 강도가 더 높아졌음을 이번 의사록이 보여줬다"라고 평가했습니다.
코먼웰스 파이낸셜 네트워크의 브라이언 프라이스 투자 관리 담당 대표는 "다음 회의에서 50bp 금리 인상이 사전에 잘 전달될 수 있도록 그러한 가능성을 (이번 의사록에서) 거론한 것으로 보인다"라며 "현재 투자자들이 소화할 불확실성이 상당한 만큼 당분간 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다"라고 말했습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 12월 회의까지 기준금리를 2.50%~2.75%로 인상할 가능성이 41.5%로 가장 높았는데 2.75%~3.00%로 인상할 가능성도 24.5%에 달했고 현재 미국의 기준금리는 0.25%~0.50%입니다.
오는 6일에 발표되는 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 앞두고 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적 긴축 우려가 커졌는데 브레이너드 이사는 이날 연설에서 이르면 5월에 대차대조표를 축소하는 양적 긴축에 나설 수 있다고 밝혔습니다.
그는 인플레이션 압력 완화가 연준의 "가장 중요한 임무"라며 이르면 5월 회의에서 대차대조표를 빠른 속도로 축소하기 시작하고 금리를 연속으로 올림으로써 통화정책 긴축을 계속해 나갈 것이라고 말했는데 브레이너드 이사는 2017년부터 2년간 진행된 대차대조표 축소 때와 비교해 연준의 포트폴리오를 훨씬 더 빠르게 줄여나갈 것이라며, 월 상한선은 훨씬 더 커지고 시기는 더 짧아질 것이라고 설명했습니다.
이 같은 발언에 10년물 국채금리가 가파르게 상승했는데 30년물 국채금리도 빠르게 올랐습니다.
에스더 조지 캔자스시티 연은 총재도 이날 한 외신과의 인터뷰에서 "50bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상은 우리가 고려할 선택지가 될 것"이라며 5월 FOMC 회의에서 50bp 인상을 논의할 것이라고 밝혔습니다.
러시아에 대한 서방의 추가 제재가 나올 것으로 알려지면서 지정학적 긴장에 대한 우려는 지속됐는데 유럽연합(EU) 집행위원회는 러시아에 대한 추가 제재의 하나로 러시아로부터 석탄 수입을 금지하는 방안을 제안하기로 했습니다.
우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 EU는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 압박을 강화할 필요가 있다면서 연간 40억 유로(약 5조3천265억 원) 상당 규모의 러시아산 석탄 수입 금지를 부과할 것이라고 밝혔습니다.
이번 제재는 EU의 러시아산 에너지에 대한 첫 번째 제재가 될 전망으로 EU 27개 회원국 만장일치 승인이 필요해 실제로 시행이 될지는 의문입니다.
업종별로 임의소비재, 기술 관련주가 2% 이상 하락하고, 에너지, 산업 관련주도 약세를 보였는데 유틸리티, 헬스, 필수소비재 관련주는 상승했습니다.
트위터의 주가는 회사가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 이사회 멤버로 선임하겠다고 밝히면서 2% 이상 올랐는데 머스크는 전날 트위터의 지분을 9.2%를 취득해 트위터의 최대 주주로 올라섰습니다.
카니발의 주가는 크루즈 주간 예약이 크게 증가했다는 소식에 2% 이상 올라 보복여행 수요가 있음을 증명하고 있습니다.
뉴욕증시 전문가들은 지정학적 긴장과 경기침체 우려, 연준의 공격적 금리 인상 등으로 투자 환경은 여전히 좋지 않다고 지적했는데 연준이 인플레이션에 대한 우려를 나타내며 급격한 금리인상에 나설 경우 시장이 충격을 받는 것은 물론이고 그 동안 숨겨져 있던 부실기업들은 한계 상황에 내몰려 연쇄부도가 날 가능성이 커지고 있습니다
이에 따라 미국내 고용불안이 발생할 수 있고 이는 에너지 가격 상승과 맞물려 경기에 찬물을 끼언고 마는 정책이 될 수 있습니다
금리인상으로 인한 경기의 냉각으로 가장 고통받는 것은 일반 서민들이고 가장 큰 수익을 얻는 것은 자산을 소유한 부유층으로 부자들의 재산가치를 보호하기 위해 서민들을 사지로 내모는 것일 수 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 76.6%를 기록했는데 6월 회의에서 50bp 금리 인상 가능성은 62.2%, 75bp 금리 인상 가능성은 20.8%를 기록해 50bp의 인상 가능성을 높이 점치고 있고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.46포인트(13.25%) 오른 21.03을 기록했습니다.
연준이 러시아의 우크라이나 침공으로 공급망 문제가 식량대란으로 확대되고 있더라도 미국 내 인플레이션 우려를 헷지하기 위해 달러가치 방어에 나서겠다는 모습을 분명히 하고 있어 금리인상이 더 빠르고 급격하게 나타날 가능성이 점점 오르고 있습니다
지난 번 3월 금리인상에서 베이비스텝으로 시작한 것이 시장에 안도랠리를 주었다면 이번 연준의 매파적 발언은 안도랠리에 찬물을 뿌리는 것으로 해석될 수 있습니다
실제로 에너지 가격이 급격하게 오르면서 조바이든 미국대통령의 중간선거에도 빨간불이 켜졌는데 역대 최대 비축유 방출도 그런 상황에서 나온 것으로 금리를 인상해 달러가치를 끌어올려야 에너지 가격 안정에도 도움이 될 수 있기 때문입니다
하지만 역으로 우리나라와 신흥국에서는 더 빠른 속도로 외국인투자자들의 달러가 이탈해 갈 가능성이 큰데 미국이 금리를 인상하면 저금리 기조속에 달러캐리로 신흥국에 투자했던 스마트머니들이 자빠르게 투자금을 회수하기 때문입니다
우리나라 원달러환율도 1200원대 초반에서 안정화되고 있지만 미국의 금리인상에 한국은행도 금리인상 행진을 계속할 수 밖에 없어 내수경기 부양이 어려워질 수 있는 상황으로 친기업 정책을 들고 나온 윤석열 정부의 정책이 재벌대기업에 맞춰지면서 고용의 약 80%를 책임지고 있는 중소벤처기업과 스타트업들은 최악의 상황으로 내몰리게 될 것입니다
뉴욕증시는 생산자물가가 전달 보다 둔화했다는 소식에도 애플 주가가 크게 하락한 영향으로 약세를 보였습니다.
10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 271.66포인트(0.78%) 하락한 34,607.72로 장을 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.70포인트(0.77%) 떨어진 4,458.58을, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 132.76포인트(0.87%) 밀린 15,115.49로 거래를 마쳤습니다.
다우지수와 S&P500지수는 이날까지 5거래일 연속 하락했고, 나스닥지수는 3거래일 연속 떨어졌습니다.
개장 초 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 전화 통화 소식에 오름세를 보였던 뉴욕증시는 애플의 주가가 하락하면서 지수 전체 분위기도 악화했는데 애플 주가는 애플이 앱스토어가 아닌 다른 경로를 통해 앱을 구매할 수 없도록 막은 것은 반(反)경쟁적 조치라고 미국 법원이 판결했다는 소식에 크게 하락했습니다.
이에 따라 법원은 애플에 개발자들이 외부 결제용 링크를 넣을 수 있도록 허용하라고 명령했고 이번 판결로 기업들은 최대 30%에 달하는 애플의 앱스토어 결제 수수료를 피할 수 있을 것으로 예상되고 애플은 그 만큼 실적이 둔화될 것으로 예상됩니다
이 같은 소식에 애플 주가가 3% 이상 하락 마감해 지수 전체에 부담이 된 반면 비디오게임업체나 게임 개발사들의 주가는 크게 올랐습니다.
생산자물가가 전달 보다 둔화했으나 전년 대비로는 여전히 높은 수준을 기록해 인플레이션 우려는 지속됐는데 8월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 올라, 시장의 예상치인 0.6% 상승을 웃돌았고 다만 7월 기록한 1.0% 상승보다는 둔화했는데 식품과 에너지를 제외한 8월 근원 PPI는 전월 대비 0.6% 올랐고 시장의 예상치는 0.5% 상승이었는데 생산자물가는 전년 대비로는 8.3% 올라 2010년 이후 최고치를 경신했습니다.
연방준비제도(연준·Fed) 당국자들은 연준이 연내 테이퍼링에 나설 것이라고 언급해왔으며, 최근 고용지표 부진에도 이러한 전망은 여전히 유효한 것으로 보입니다.
이날 월스트리트저널은 연준 위원들의 최근 발언을 토대로 연준이 오는 11월에 테이퍼링을 시작하기 위해 9월 회의에서 합의를 마련하기 위해 노력할 것이라며 이번 회의에서 11월 테이퍼링을 위한 신호를 줄 수 있다고 전망했는데 연준의 9월 FOMC 회의는 21~22일에 열릴 예정입니다.
로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 이날 한 연설에서 연준이 올해 테이퍼링을 시작해 내년 상반기에 마무리하는 방안을 지지한다고 말했습니다.
업종별로 유틸리티, 부동산, 기술주가 1% 내외로 하락했고, 헬스와 통신, 금융 관련주도 모두 하락했고 S&P500지수 11개 업종이 모두 약세를 보였습니다.
핀테크 업체 어펌홀딩스는 주당 순손실을 기록했다는 소식에도 미래 실적에 대한 기대로 34% 상승했습니다.
애플의 주가는 에픽 게임즈가 제기한 반독점 위반 소송 결과에 3% 이상 하락 마감했고, 웰스파고의 주가는 2억5천만 달러의 벌금을 부과받았다는 소식에도 장중 오름세를 보였다가 보합세로 마감했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 주가가 사상 최고치 흐름을 이어오면서 조정 압력이 커진 상태였다고 진단했습니다.
인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 전략가는 마켓워치에 "강세론이 빠르게 약화하고 있다"라며 "계절적으로도 시장에 힘든 시기다"라고 말했습니다.
그는 주가가 고점에 근접하면서 일부 투자자들은 그동안 주가를 끌어올린 대규모 부양책의 일부가 끝날 것을 우려하고 있으며, 옵션 시장에서는 하락장에 대비한 풋옵션 입찰이 매우 강한 모습이라고 전했습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장은 내년 3월 금리 인상 가능성을 3.4%로 반영했고 내년 12월 25bp 기준금리 인상 가능성은 37%로, 50bp 금리 인상 가능성은 15.4%로 반영했습니다.
시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.15포인트(11.44%) 오른 20.95를 기록했습니다.
미국은 테이퍼링을 시작으로 내년 금리인상까지 시장 내 유동성을 빨아들이는 일들이 단계적으로 준비되고 있습니다
여기다 델타변이 바이러스에 대한 확산이 경기에 미치는 영향에 긴장하고있는데 이미 예상되는 유동성장세의 조종에 시장참여자들이 민감하게 반응하고 있는 모습입니다
이미 시장참여자들이 모두 다 알고 있는 것은 위기가 될 수 없는 것으로 이미 대비를 하고 있다고 봐도 무방해 보입니다
문제는 얼마나 빠른 속도로 이뤄질 것이냐와 기업들이 이런 유동성 장세 끝에 잘 적응할 것이냐가 문제가 될 것 같습니다
뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 의회 증언이 이전과 크게 다르지 않으면서 상승 마감했습니다.
22일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 68.61포인트(0.20%) 오른 33,945.58로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 21.65포인트(0.51%) 상승한 4,246.44를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 111.79포인트(0.79%) 오른 14,253.27로 거래를 마감했습니다.
나스닥 지수는 장중 기준, 마감가 기준으로 최고치를 경신했습니다.
지난주 뉴욕증시는 연준이 예상보다 일찍 금리를 올릴 가능성을 시사함에 따라 크게 하락했고 이후 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 주가는 반등에 성공했고, 조기 긴축에 대한 우려가 과했다는 평가도 이어졌습니다.
이날은 제롬 파월 연준 의장이 하원 코로나바이러스 위기 특별 소위원회에 출석해 인플레이션(물가 상승률)이 일시적 요인에 의해 오르고 있다는 점을 재확인하면서 주가 상승세가 유지됐습니다.
파월 의장은 팬데믹에 따른 인플레이션 영향이 예상보다 더 크게 지속할 수 있다는 점은 인정했으나 경제 재개에 따른 이러한 영향은 시간이 지나면서 약해질 것이라고 강조했는데 이는 곧 금리인상은 당분간 없다는 뜻으로 해석됩니다
이날 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재도 기존과 같은 입장을 피력했습니다.
윌리엄스 총재는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 연준은 정책 결정에서 기계적인 공식을 따르지는 않는다며 연준의 테이퍼링은 지표에 따라 이뤄질 것이라고 말했는데 윌리엄스 총재는 금리와 관련해서는 연준에게 당장은 금리 인상은 핵심 이슈가 아니라며 연준의 금리 인상은 아직 멀리 떨어져 있다고 강조했습니다.
메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 이날 피터슨국제연구소(PIIE) 주최 행사 후 가진 기자들과의 질의응답에서 테이퍼링에 대해 논의하는 것이 적절하다면서도 아직은 우리가 거기에 도달하지 않았다고 말했는데 데일리 총재는 다만 고용과 인플레이션에 있어 상당한 추가 진전이라는 연준의 기준에 올해 말이나 내년 초 어느 시점에 도달할 수 있을 것으로 전망했는데 데일리 총재가 언급한 시점은 시장이 현재 예상하는 것과 일치합니다.
로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 자산 매입 테이퍼링을 위한 여건을 아직 충족하지 못했다며 "연준은 인플레이션 목표를 달성했지만, 고용 목표는 아직 그렇지 못하다"고 말했습니다.
그는 노동시장이 여름 동안 더 크게 진전될 때까지는 연준이 완화적 정책 기조를 조정하는 것을 원하지 않는다고 말했는데 연준 위원들의 발언에 새로운 것이 없었다는 평가 속에 이날 주가는 연준이 정책을 조정하더라도 점진적으로 움직일 것이라는 안도에 상승했습니다.
이날 주택 지표는 주택시장이 가열되고 있음을, 제조업 지표는 경제가 견조한 모습을 보이고 있음을 시사했는데 미국의 기존주택판매는 4개월 연속 줄었지만, 판매 가격은 역대 최고치를 다시 경신했습니다.
전미부동산중개인협회(NAR)는 5월 기존 주택판매(계절조정치)가 전월보다 0.9% 줄어든 연율 580만 채로 집계됐다고 발표했는데 지난해 12월과 1월에 연속 늘어났다가 2월부터 4개월 연속 감소했습니다.
5월 기존주택 중간 판매가격은 지난해 동월 대비 23.6% 오른 35만300달러로 역대 최고치를 경신했는데 모든 지역에서 가격이 올랐고 전년 대비로 기존주택 판매가격은 2012년 3월 이후 111개월 연속 오르고 있습니다.
6월 리치먼드 지역의 제조업 활동은 확장세를 이어갔는데 리치먼드 연방준비은행은 6월 제조업지수가 22로, 전월의 18에서 올랐다고 발표했고 지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠합니다.
업종별로 임의소비재가 1% 이상 올랐고, 기술주가 0.89% 오르며 상승을 주도했고 통신과 에너지주도 강세를 보였으며 유틸리티와 부동산 관련주는 약세를 보였습니다.
이날 마이크로소프트(MS)의 주가는 장중 1% 이상 오르면서 시가총액이 처음으로 2조 달러를 넘어섰는데 뉴욕증시에서 시가총액이 2조 달러를 넘어선 것은 애플 다음으로 두 번째로 다만 마감 가격 기준으로는 시총이 2조 달러에 못 미쳤습니다.
구글의 모기업 알파벳의 주가는 유럽연합(EU)이 구글의 광고 기술 사용에 대한 반독점 조사를 개시했다는 소식에도 기술주 반등에 힘입어 1% 이상 올랐습니다.
비트코인 가격은 이날 5개월 만에 처음으로 3만 달러를 밑돌았으나 저가 매수세가 유입되며 다시 3만 달러 반등에 성공했는데 유동성장세가 좀 더 지속될 수 있다는 안도감에 저가매수세가 유입되는 모습입니다.
게임스톱의 가격은 회사가 10억 달러 이상을 신규 조달했다는 소식에 10% 이상 올랐고 아마존 주가는 아마존 프라임데이 첫날을 맞아 올해 최대 판매 경신 소식에 1% 이상 올랐습니다.
뉴욕증시 전문가들은 시장이 앞으로도 연준의 발표에 민감하게 반응할 수 있다고 말했습니다.
스테이트스트리트 글로벌 어드바이저스의 알타프 카삼 투자 전략 헤드는 월스트리트저널에 "시장은 매우 취약하고 감정적인 상태에 있다"라며 "앞으로는 험난한 길이 될 것이며, 고르지도 않고, 중앙은행 당국자들의 발언은 매우 빠르고 즉각적인 반응을 끌어낼 것"이라고 말했습니다.
그는 "시장이 (금리 인상에) 익숙해질 시간은 많다"라며 "아직 끝이 시작된 것 같지 않다"고 말해 유동성장세가 좀 더 연장될 것이라고 말했습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 올해 12월 25bp 기준금리 인상 가능성을 0%로 반영했고 시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.23포인트(6.88%) 하락한 16.66을 기록했습니다.
연준이 인플레이션을 우려하는 것은 맞지만 그렇다고 살아나고 있는 시장을 벌써부터 기죽일 이유도 없는 상황으로 코로나19 충격의 긴 터널의 끝에 인플레이션이 주택가격을 중심으로 우려감을 갖게 하지만 아직은 좀 더 경제가 체력을 보강할 수 있는 시간을 벌어줄 필요가 있다고 판단한 것 같습니다
인플레이션에 대한 우려감을 갖고 있다는 정도로 구두개입을 하고 결국은 금리인상을 좀 더 시간이 흐른 뒤에 일로 설명한 것은 시장참여자들에게 좀 더 유동성 잔치를 즐기라고 한 것과 마찬가지지만 스마트머니들은 고점에서 챙길 것 챙겨 발을 빼는 시간으로 이용하고 있습니다
유동성잔치에 흥청망청한 투자자들은 막상 금리인상이 시작되었을 때 너무 많은 자산이 고점에 물려 있다는 사실을 깨닫게 될 겁니다
