김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

삼성E&A(옛 삼성엔지니어링)와 GS건설의 주가가 급등하고 있는데 사우디아라비아에서 9조6000억원 규모의 가스플랜트 공사를 수주했다는 소식이 전해졌기 때문입니다.

3일 오전 9시 16분 기준 삼성엔지니어링은 전일 대비 950원(3.65%) 오른 2만5350원에 거래되고 있고 GS건설의 주가는 9% 넘게 상승하고 있습니다.

두 회사 모두 사우디서 대규모 공사를 수주했다는 소식을 전하자 묻지마 매수세가 몰린 모습인데 이날 대통령실은 삼성E&A(삼성엔지니어링)와 GS건설이 사우디아라비아에서 총 72억2000만달러(약 9조6000억원) 규모의 가스플랜트 공사를 수주했다고 밝혔고 회사별 수주금액은 삼성E&A 약 60억달러(약 8조원), GS건설 12억2000만달러(약 1조6000억원) 규모입니다.

삼성E&A도 개장 전 공시를 통해 사우디 국영 석유회사인 아람코와 '파딜리 가스 증설 프로그램 패키지 1, 4번' 공사를 수주하고 서명식을 했다고 공시했는데 이번 수주 규모는 국내 건설사가 사우디에서 수주한 공사 중에서도 역대 최대 수준으로 회사 측은 근시일 내 구체적 내용을 담은 본계약을 체결할 예정입니다.

GS건설도 개장에 앞서 아람코와 사우디 파딜리 가스 프로젝트 '패키지 2' 공사 계약을 체결했다고 공시했습니다.

개별 기업의 수주 소식을 용산 대통령실이 나서서 발표한 것은 윤석열의 정상외교가 성과를 낸 사례로 포장하고 싶기 때문인데 이번과 같은 대규모 프로젝트 수주가 가능했던 것은 정상외교 보다는 상승세를 타고 있는 국제유가 때문이라 할 수 있는데 우리가 주로 수입하는 두바이유가 배럴당 85불을 넘어갈 것으로 예상되기 때문입니다

윤석열 용산 대통령실은 2022년 11월 무함마드 빈살만 사우디 왕세자 겸 총리와의 회담, 지난해 10월 사우디 국빈방문 등 정상외교를 펼쳐 양국 건설·인프라 협력 기반을 강화했기 때문에 나온 성과라고 자화자찬하며 총선 후 다시금 우리 세금으로 초호화 해외여행을 다니기 위한 밑밥을 깔고 있는 것 같습니다

2023년 부산엑스포 유치를 위해 매달 호화 해외여행에 부부동반으로 나가면서 약 700억 원의 세금을 낭비했는데 국제사회에 약 5000억 달러의 지원을 남발해 글로벌 호구라는 소릴 듣고 있고 결국 부산엑스포 유치경쟁에서 사우디와 선거에ㅐ서 29 대 119라는 참패를 당해 우리 세금낭비의 전형적인 사례가 되기도 했습니다

사우디 파딜리 가스 프로젝트를 용산 대통령실이 나서서 윤석열의 정상외교 성과라고 포장하는 것은 다시금 윤석열과 김건희의 초호화 해외여행에 대한 명분 쌓기를 하고 있는 것으로 볼 수 있습니다

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https://youtu.be/o5cde6fg_GI

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안녕하세요

삼성엔지니어링은 화학공장 건설과 플랜트건설 등을 주로 하는 건설사로 일반주택이 아니라 공장과 같은 특수한 건설을 주로 하는 삼성계열사입니다

과거 무리한 저가수주로 큰 손실을 입으면서 망하기 직전까지 내몰리며 삼성중공업과 합병을 추진하다가 실패해 진짜 망할 줄 알았지만 이재용 회장이 직접 투자자로 나서서 대규모 자금을 투자하며 살려내는데 성공했습니다

삼성엔지니어링의 주력사업은 석유화학공장으로 중동과 동남아의 수주가 주를 이루고 있는데 올 해 2분기에는 수주가 휴지기를 가진 것으로 알려져 있어 실적에 대한 우려를 낳고 있습니다

하지만 기본적으로 삼성엔지니어링을 살려낸 원동력은 삼성그룹 내부 일감으로 삼성전자의 평택반도체공장 건설과 삼성바이오로직스 공장건설 등으로 일감을 충분히 확보하고 있는 상황입니다

삼성바이오로직스는 전 세계 바이오 의약품 수요가 급증함에 따라 선제적 투자를 통해 생산능력을 미리 확보하고 있는데 2011년 1공장(3만ℓ)을 시작으로 2013년 2공장(15만4000ℓ), 2015년 3공장(18만ℓ)을 증설했고 2020년에는 단일공장 기준 세계 최대 규모인 4공장(24만ℓ) 공장을 착공해 지난달 완전가동에 돌입했고 제5공장을 조기에 착공하기로 한 상황으로 현재 삼성바이오로직스의 총 생산능력은 60만4000ℓ로 전 세계에서도 압도적인 생산능력을 보유하고 있습니다.

지난해 삼성엔지니어링의 비화공 수주 실적은 그룹사 물량 확대로 6조3000억원의 역대급 수주 성과를 기록했습니다

연내 반도체 관련 P-4, 미국 테일러를 중심으로 배터리, 바이오 부문에서의 추가 성과로 하반기 역시 호조세가 지속될 전망입니다

삼성엔지니어링은 최근 사명변경을 통해 과거 부실 이미지를 씻어내려 하고 쌓인 수익을 주주들에게 환원하는 고배당 정책을 준비하는 것으로 알려져 있습니다

이재용 회장이 직접 지분을 302만여주나 보유하고 있어 그룹내 일감몰아주기의 수혜를 받고 있다고 해도 과언이 아닌 것 같습니다

삼성엔지니어링의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 현 주가 대비 100% 상승한 7만 9천원 정도로 평가되기 때문에 분기별 실적을 반영하는 흐름을 보여줄 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/FkaUXcYvQhY

안녕하세요

무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자가 이달 중 방한할 수 있다는 보도에 2일 증시에서 네옴시티 관련주가 강세를 보이다 차익실현 매물에 약세로 돌아섰는데 3일도 장초반 매수세가 유입되고 있는 모습입니다.

이날 유가증권시장에서 현대건설은 장 초반 전 거래일보다 3.78% 오른 3만8천450원까지 올랐다가 장중 상승분을 내주고 전 거래일보다 2.29% 상승한 3만7천950원에 거래되고 있습니다.

한미글로벌(6.08%), 삼성엔지니어링(6.16%) 등도 장 초반 어제의 하락과 다르게 강하게 상승세를 나타내고 있습니다.

대통령실과 외교당국 등에 따르면 양국 정부는 빈 살만 왕세자의 이달 방한 가능성을 염두에 두고 다시 물밑 조율 중인 것으로 알려졌는데 방한 시기는 오는 15∼16일 인도네시아 발리에서 열리는 주요20개국(G20) 회의 직후인 이달 중순이 유력하게 거론되고 있습니다.

앞서 정부는 한·사우디아라비아 수교 60주년을 맞아 무함마드 왕세자의 연내 방한을 협의해왔으나, 일본만 방한하고 우리나라를 찾지 않는 모습을 보여 사우디가 한국외교를 무시한다는 말까지 나오기도 했습니다. 

국내 관련 업계에서는 빈 살만 왕세자가 주도하는 세계 최대 스마트시티 건설 프로젝트인 '네옴시티'(NEOM City) 건설 특수에 대해 기대하고 있는데 중동건설시장에서 우리나라 건설사들의 풍부한 경험으로 수주 수혜를 기대하고 있기 때문입니다.

네옴시티는 서울의 44배 크기로 스마트 도시를 짓는 초대형 프로젝트로, 총사업비가 5천억 달러(약 710조 원)에 달해 글로벌 수주전이 치열항 글로벌 건설사업입니다.

여기다 문재인 정부에서 논의 된 사우디 원전건설에 대해 이번에 방한 시 논의 될 수 있다는 기대감이 원전관련주에도 매수세를 유입시키고 있습니다

국제유가 급등으로 투자여력이 좋아진 사우디가 국력을 기울여 투자하고 있는 건설프로젝트라 국내 건설사들도 수주를 위해 뛰고 있는 사업입니다

다만 외신에서 이란이 사우디 침공 가능성이 제기되고 있어 사우디 실권자인 빈살만 왕세자가 자리를 비울 수 있을 지 의문이 들기도 합니다

투자에 참고하세요

네옴시티 관련주

대명에너지

현대건설

삼성엔지니어링

남광토건

삼성물산 

유신

희림

세아베스틸지주

한미글로벌

미코바이오메드

다스코

원전관련주

삼성물산

현대건설

GS건설

한국전력

한전KPS

한전기술

한전산업

우진

HRS

대창스틸

대창솔루션

두산에너빌리티

두산

HSD엔진

우리기술

보성파워텍

비에이치아이

서전기전

오르비텍

일진파워

에너토크

지투파워

한신기계

비엠티

휴림로봇

https://youtu.be/VnpHx4hXAUk

안녕하세요

삼성엔지니어링이 러시아에서 석유화학 플랜트를 첫 수주했습니다. 
　

삼성엔지니어링은 중국 국영 건설사 CC7과 러시아 발틱 에탄크래커 프로젝트 설계 및 조달 공급계약을 체결했는데 국제유가가 급등하면서 산유국들의 석유화학 플랜트 발주가 증가하고 있습니다.

 
삼성엔지니어링은 원발주처인 러시아 BCC가 CC7과 체결한 설계·조달·시공(EPC) 계약에서 도급을 받아 수행하는데 계약금액은 약 10억유로(약 1조3721억원)로 2024년까지 공급을 완료하기 때문에 기성에 따라 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 
　

이번 프로젝트는 러시아 우스트-루가 지역 발틱 콤플렉스에 에탄크래커 두 개 유닛을 설치, 연간 약 280만톤 규모 에틸렌을 생산하는 프로젝트로 이 지역에는 러시아 최대 규모 가스화학 복합단지가 들어설 예정입니다. 
　

삼성엔지니어링은 러시아 시장에 첫 진출하게 됐는데 러시아는 천연가스, 석유 등 세계 최대 규모 자원 매장량을 보유한 에너지 부국이고 향후 러시아 플랜트 시장을 공략할 계획입니다.
　

삼성엔지니어링 관계자는 “사업 혁신을 바탕으로 한 기술 경쟁력과 풍부한 경험이 이번 수주로 이어졌다”며 “러시아에서 첫 프로젝트를 성공적으로 수행해 발주처 신뢰를 쌓고 사업 수행을 더욱 확대할 것”이라고 밝혔습니다. 

산유국들이 고유가를 이용해 석유화학 플랜트에 대한 신규 발주를 늘리고 있어 수주 증가에 따른 실적호전 기대감이 커지고 있는 상황입니다

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안녕하세요

15일 장 종료 현재 삼성엔지니어링은 유가증권 시장에서 전날보다 2700원(11.18%) 오른 2만6850원에 거래되고 있습니다.

앞서 대신증권은 삼성엔지니어링을 탄소제로 사회를 위한 핵심 기술주로 꼽았는데 실적이 개선되는 가운데 유가 상승에 따른 수혜가 기대된다고도 전망했습니다.

이동헌 대신증권 연구원은 "안정적인 그룹사 물량에 유가 회복으로 해외 플랜트 발주가 증가하기 시작했다"며 "팬데믹 상황에도 이익률이 개선되는 추세"라고 설명했습니다.

이 연구원은 "여기에 탄소포집(CCUS), 친환경 플라스틱, 에너지 최적화 등 순수 EPC 업체로 다양한 신재생 성장 포인트를 보유하고 있다"고 덧붙였습니다.

삼성엔지니어링은 최근 사우디 아람코가 발표한 나맛(Nammat) 프로젝트에서 22개 파트너사에 포함됐는데 이동헌 대신증권 연구원은 "자푸라, 줄루프 프로젝트 뿐만 아니라 전반적인 중동 발주 분위기가 개선됐다"면서 "최근 유가 회복 흐름과 코로나19 백신 확산도 긍정적 이슈"라고 분석했습니다. 

탄소포집과 수소, 암모니아 관련 사업 확대에 대한 기대감도 커지고 있는데 암모니아·비료는 삼성엔지니어링의 4대 주력 상품군 중 하나로 국내 그린 암모니아 협의체의 한 축을 담당하고 있습니다. 

이 연구원은 "삼성엔지니어링은 탄소제로 사회로 가기 위한 수소 생산부터 암모니아 운송의 밸류 체인에서 주요 EPC를 담당할 것으로 전망된다"면서 "암모니아 관련 해외 프로젝트 수주 및 해외 주요 라이선스 업체와의 네트워킹도 확보했다"고 내다봤습니다.

지난 반기 실적 기준 현재 주가는 적정주가에 도달한 것으로 평가되는데 하반기 실적호전이 이어질 가능성이 커 주가 상승추세적으로 나타날 수도 있습니다

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