김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/9ivESXGrJ6k?si=Wq2u2fPL4rYZeKeM

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안녕하세요

삼보모터스는 자동차 변속기용 플레이트(Plate, 비중 7%))와 엔진 및 연료계통의 파이프
(Pipe, 비중 25%), 그리고 자동차용 범퍼/스포일러 등 내외장재(비중 63%)를 생산하는
회사입니다

자동차 내외장재 매출 비중이 높아 차량경량화와 관련되어 있지만 부가가치가 높지 않아 수익성이 떨어지는 자동차 부품 업체로 치부되어 왔습니다

현대차와 기아가 전동화 전략을 앞세우며 그나마 수익성이 있었던 자동차 변속기 부품과 엔진계통 파이프 사업이 사라질 위기에서 전기차 부품 사업에 뛰어들어 신규사업을 진행하고 있습니다

삼보모터스는 배터리 버스바(Busbar)와 로터 어셈블리(Rotor Assembly) 등 전기차용 부품군으로 제품을 확장 중인데 버스바는 고전압 배터리에서 전류를 전달하는데 사용되는 구리 또는 알루미늄 막대형 케넥터로 전류 전달량이 많고, 공간을 적게 차지하며, 무게가 가볍고, 생산 자동화에 유리하다는 장점을 가지고 있습니다

삼보모터스는 현대모비스향으로 8년간 총 1,454억원 규모로 2024년 5월부터 버스바를 납품하기로 계약을 한 상태입니다

로터 어셈블리는 모터에 들어가는 회전자인데, 삼보모터스는 현대차향으로 2025년 말부터 11년간 총 3,557억원(연간 약 320억원)을 공급합니다

이외에도 2024년말부터 하이브리드용 어셈블리(연 130억원 규모)와 커넥팅 플레이트(연 110억원 규모)를 공급하고 2024년 중순이후 북미 신모델에 대한 스포일러와 가니쉬 등 연 500억원대 공급이 예상되고 있습니다

여기다 최근에 인수한 SB오토모티브를 통해 전기차용 모터 오일쿨러를 총 700억원 규모 연간 130억원 규모로 공급할 예정입니다

삼보모터스는 전기차 부품으로 주력사업의 전환을 위해 많은 선행투자를 해 놓은 상황이고 전환사채도 발행해 놓은 상태라 아직 수익성 회복에는 시간이 좀 걸려 보이지만 현대차 조지아주 전기차전용공장 가동에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

지난 해 3분기 실적 기준 적정주가는 8천원으로 평가되는데 전기차 부품사로 전환하는 기대감이 큰 자동차부품사입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/-BQzRYzPoZc

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안녕하세요

삼보모터스가 현대차로부터 전기차 전용 핵심 부품을 대량 수주했다는 소식에 급등하고 있는데 3557억 원 규모로 시총에 2배가 넘는 규모의 수주를 받았습니다.

30일 오후 3시 16분 현재 삼보모터스는 전 거래일 대비 21.82% 오른 7370원에 거래 중입니다.

삼보모터스는 전기차 전용 부품인 250Kw(킬로와트)급 Rotor ASSY(로터 아세이) 공급 계약을 체결했다고 30일 밝혔는데 수주 대상은 주요 고객사인 현대자동차입니다.

 

로터 아세이는 전기차 모터를 구동케 하는 핵심 부품으로 전기차 모터가 전력을 안정적으로 생산할 수 있도록 외관을 감싸주는 역할을 합니다.

삼보모터스의 로터 아세이 수주 물량 확보는 이번이 처음으로 기존엔 전력 전달 부품인 버스바 등을 주로 생산, 납품해왔습니다.

이번 수주 총 금액은 3557억원(2022년 연결 매출액의 29.6%, 별도 매출액의 102% 규모)으로 계약기간은 오는 2025년 11월부터 2036년 12월까지로 삼보모터스는 실제 제품 양산에 앞서 생산 설비 확충 등 준비 기간을 갖게되어 대규모 투자를 하게 되었습니다.

매출은 개별 발주가 접수되는 시점부터 발생할 것으로 10년에 걸친 장기 수주계약입니다

삼보모터스는 기존 내연기관 엔진 부품에서 전기차부품 업체로 현대차와 협력관계를 맺으며 성공적으로 변신할 수 있는 기반을 마련한 것 같습니다

삼보모터스 1분기 실적 기준 적정주가는 6천원 정도로 평가되고 있어 이번 대규모 수주가 주가 상승의 모멘텀이 되고 있습니다

투자에 참고하세요  

https://youtu.be/Q2hFDfkWwnw

안녕하세요

삼보모터스가 주요 거래처인 현대모비스와 약 1454억원 규모의 자동차부품(HV고전압 BUSTER) 공급계약을 체결해 새 해 첫날부터 실적에 대한 기대감을 갖게하고 있습니다

현대모비스와의 계약은 2022년 12월 29일 공시해 이미 시장에 알려진 것이지만 계약기간이 2024년 5월부터 2031년 12월까지라 올 해 실적으로는 잡히지 않는 다는 사실을 염두에 둬야 합니다

아울러 삼보모터스는 현대트랜시스와도 546억원 규모의 자동차부품 공급계약을 체결해 현대차그룹과 약 2000억원 규모의 부품 공급계약을 맺게 된 것입니다

이번에 삼보모터스가 납품하기로 한 친환경차 부품들은 북미공장에서 납품되는 것으로 알려져 북미 공장이 완공된 이후 납품이 개시될 것으로 예상됩니다

현대차에서 생산하고 있는 하이브리드차에는 바로 공급이 이뤄질 것으로 예상되고 있어 어느 정도 매출이 실적에 반영될 것으로 기대되고 있습니다

삼보모터스는 현대차의 친환경 미래차에 부품공급사로 참여하고 있어 장기적으로 실적호전 기대감이 큰 회사입니다

특히 삼보모터스는 대구지역에 본사가 있는 자동차부품사로 윤석열 정부가 중요시 하는 보수의 본고장에 일자리를 만들어내는 회사라는 측면에서 현대차도 납품가격 후려치기를 함부로 할 수 없는 측면이 있어 적정 마진을 가져갈 가능성이 커 보입니다

현대차그룹이 대규모 자동차부품 계약을 선행해 장기계약을 해 주는 이유가 있을 겁니다

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안녕하세요

구글 모기업인 알파벳의 자율주행 사업부 웨이모가 미국 텍사스주 내에서 무인 자율주행 트럭을 시운전해 하루 450톤에 달하는 맥주를 운송하는데 성공했습니다.

3일(현지시간) 블룸버그통신 보도에 따르면, 웨이모는 지난 4월부터 주류업체 콘스텔레이션와 시운전 프로그램을 운영하고 있는데 콘스텔레이션이 생산하는 맥주 등을 웨이모 화물 운송 서비스 ‘비아’를 활용해 운송하는 시범 프로그램입니다.

웨이모의 자율주행 소프트웨어(SW)를 탑재한 클래스 8 트럭은 운전사 한 명을 태우고 텍사스주 댈러스부터 휴스턴까지 220마일(약 354km) 거리의 도로를 매일 주행했습니다.
　

특히 댈러스-휴스턴 사이 도로는 안개, 비 등 시스템 센서를 방해하는 요소가 많아 시스템 실험에 적합하다는 것이 웨이모의 설명으로 지금까지 사고없이 운송에 성공해 대형트럭 자율주행의 상업화에 한발 다가간 느낌입니다.
　

웨이모의 트럭 운송 사업화 책임자인 찰리 제트는 “자사 자율주행 SW의 매우 우수한 성숙도와 성능을 확인했다”며 “급 브레이크를 밟거나 선회하는 일이 없었다”고 전했고 그러면서 “서비스 상용화가 머지 않았다. 이것(자율주행 화물 운송)은 우리가 가장 서두르고 있는 사업이며, 앞으로 몇 년 안에 준비될 것으로 기대된다”고 덧붙였습니다.

한편, 웨이모는 현재 피닉스 등 미국 내 3개 지역에서 무인 로보택시를 운영하고 있는데 테크 크런치에 따르면 웨이모가 운영하는 자율주행 차량은 700여 대에 달해 상업화에 어느 정도 성과를 내고 있습니다.

대형트럭에의한 장거리 운반은 고임금의 일자리이면서 사고 또한 많은 케이스로 이를 자율주행이 대체할 경우 사고율도 떨어뜨리고 비용도 절감할 수 있어 조기 상업화 가능성이 높으면서 부가가치가 높은 반야로 알려져 있습니다

구글 웨이모가 대형트럭에 의한 장거리 자율주행의 상업화에 한발 앞서간 모습입니다

투자에 참고하세요

자율주행 관련주

현대오토에버

에이테크솔루션

아이쓰리시스템

모바일어플라이언스

칩스앤미디어

앤씨앤

넥스트칩

팅크웨어

라닉스

오비고

나인테크

모트렉스

텔레칩스

엠씨넥스

한컴MDS

유니퀘스트

유니트론텍

남성

인포뱅크

한온시스템

코리아에프티

에이치엔티

만도

삼보모터스

씨아이에스

덕양산업

캠시스

대성엘텍

THE MIDONG

대동

대동기어

https://youtu.be/fIlu4g8xlnM

안녕하세요

미국 전기차 기업 테슬라가 시범 운영 중인 주행 보조 기능 완전자율주행(Full Self-Driving·FSD) 소프트웨어를 16만대의 북미 지역 차량에 확대 제공한다는 소식에 삼보모터스가 강세를 나타내고 있습니다.

국내 역시 테슬라와 자율주행 기술 격차를 1년 수준으로 좁힌 가운데 삼보모터스 자회사가 제네시스와 소나타 새 모델에 핵심부품을 납품한 바 있다는 소식에 매수세를 유입시키고 있습니다.

 
21일 오전 10시 19분 현재 삼보모터스는 전 거래일 대비 1080원(16.48%) 오른 7430원에 거래 중입니다.

 
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 트위터를 통해 “FSD 베타 버전 10.69.2.2가 좋아보인다”며 이를 “미국과 캐나다에 있는 차량 16만대에 확장한다”고 했는데 FSD는 교통량을 감지하고 신호등과 교통 표지판에 따라 멈추거나 속도를 조절할 수 있는데 내비게이션 경로를 기반으로 운전자의 조작 없이 고속도로에 진입하거나 빠질 수 있는 ‘오토파일럿 내비게이션’도 갖추고 있고 현재 약 10만명의 테슬라 운전자가 FSD 시범 운영에 참여 중에 있습니다.

 
현대자동차그룹도 올해 4·4분기 고급 브랜드인 제네시스 G90의 연식 변경 모델에 레벨 3 자율주행 기능을 탑재하는데 국내에서 HDP 기능이 적용된 레벨3 수준의 자율주행 차량이 출시되는 것은 이번이 처음으로 HDP는 레벨 4로 가기 위한 전 단계로 테슬라의 FSD는 2.5 단계 수준의 자율주행 기술이라 한발 앞서 있다는 평가입니다.

앞서 현대차그룹은 스마트크루즈 컨트롤(SCC)을 작동시켰을 때 차량이 내비게이션 정보와 카메라, 레이더 센서를 활용해 속도 조절, 차간 거리 및 조향을 유지하는 HDA2를 선보인 바 있습니다.

 
이외에도 내년 3월에 레벨4 자율주행차가 개발돼 양산 중에 있는데 자율주행 스타트업 오토노머스에이투지(이하 a2z)는 국내 최초로 자율주행 기술을 적용한 '무인' 목적기반자동차(PBV)를 개발하고 삼보모터스, 티에이치엔, 에스엘, 평화발레오 등 주요 자동차 부품사와 협업해 완성도를 높여가고 있는데 레벨4 고등 자율주행 기술을 적용한 SD·MS는 무인 운용이 가능하고 원격제어기술도 지원 가능합니다. 

한편 삼보모터스 자회사 프라코는 스마트 크루즈 콘트롤(SCC) 커버가 제네시스와 소나타 새 모델에 탑재된 바 있는데 프라코는 국내 유일 SCC 제조사로 이 회사의 제품은 현재 반자율주행 기능을 갖춘 현대·기아차의 80% 가량을 담당하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

기존 자율주행에 가장 앞서 있다는 일본 도요타를 우리나라 현대차가 거의 따라잡고 있고 미국 테슬라도 맹렬한 속도로 따라붙고 있어 안전자율주행까지 얼마 시간이 남지 않은 것 같습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

이재명 경기도지사가 대선출마를 선언하면서 관련주들이 강세를 나타내고 있습니다.

이재명 경기도지사가 1일 "국민을 가르치는 '지도자'가 아닌 주권자를 대리하는 일꾼으로서 저 높은 곳이 아니라 국민 곁에 있겠다"며 대선 도전을 공식 선언했습니다.

이 지사는 이날 오전 7시30분 유튜브와 페이스북 등을 통해 '새로운 대한민국! 이재명은 합니다!' 영상 선언문 을 공개했습니다.

이 지사는 부동산 문제와 관련해 "실거주 주택은 더 보호하되 투기용 주택의 세금과 금융 제한을 강화하고 적정한 분양주택 공급, 그리고 충분한 기본주택 공급으로 더는 집 문제로 고통받지 않게 하겠다"고 강조했습니다. 

이와 관련해 일성건설과 범양건영의 주가가 수혜주로 떠오르며 강세를 보였는데 일성건설은 이날 오전 10시 29분 기준 전 거래일 대비 840원(29.95%) 오른 3645원으로 상한가를 기록했고 범양건영(17.41%) 또한 급증했습니다.  

이밖에 이 지사가 강조해 온 기본소득과 관련한 정책주로 이니텍(1.87%) 일자리 관련주인 플랜티넷(1.84%) 등이 상승세를 보이고 있습니다.

대표이사가 안동향우회장이라는 이유로 안동 출신인 '이재명 테마주'로 꼽힌 삼보모터스도 전 거래일 대비 150원(1.77%) 오른 8080원에 거래되고 있습니다.

범양건영같은 경우 지난 6우러 말부터 4거래일 연속 급등해 약 70%대 주가 급등이 나오고 있습니다

윤석열 전 총장의 대선출마선언에 관련주들이 급락한 것과 다르게 이재명 테마주는 급등세를 달리고 있어 시장참여자들이 차이를 보이고 있습니다

윤석열 전 총장은 앞으로 검증을 받아야 하기 때문에 위기가 많지만 이재명 지사는 정치권에서 꾸준히 검증을 거쳐왔기 때문에 상대적인 점이 있어 보입니다

아울러 이재명 테마주의 1세대라 할 수 있는 오리엔트정공과 오리엔트전자, 동신건설, 토탈소프트 등은 하락하고 일성건설과 범양건설 등 뒤늦게 테마주에 들어간 종목들이 강세를 나타내고 있어 세대교체 성격이 엿보이고 있습니다

정치인 테마주 바람이 강할 때라 관련주들의 주가 급등락이 나타날 수 있어 조심할 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

이재명 테마주

일성건설

범양건영

이니텍

삼보모터스

에이텍

에이텍티앤

토탈소프트

동신건설

형지엘리트

형지I&C

비비안

정다운

티피씨글로벌

나노스

오리엔트정공

오리엔트바이오

수산아이앤티

티엘아이

안녕하세요

팅크웨어가 자회사 아이나비시스템즈와 함께 레벨4 수준의 자율주행 플랫폼 개발 정부과제 수행 소식에 자율주행 관련주 전반에 매수세가 유입되고 있습니다.

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6일 오전 10시 11분 현재 팅크웨어는 전 거래일 대비 1600원(10.46%) 오른 1만6900원에 거래되고 있고 칩스앤미디어는 16.12% 2450원원 급등한 17,650원에 거래되고 있습니다.

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이날 아이나비시스템즈는 정부가 주관하는 '자율주행 기술개발 혁신사업' 중 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차급 레벨4 수준 자율주행 차량플랫폼 기술개발' 국책 연구과제 수행 사업자로 최종 선정됐다고 밝혔습니다.

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컨소시엄은 아이나비시스템즈와 소네트 주도로 만들어졌으며 팅크웨어, 스트리스, 대구경북과학기술원(DGIST)이 참여했습니다.

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해당 국책과제는 '자율주행 기술개발 혁신사업'의 일환으로 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 국토교통부, 경찰청 4개 부처가 공동 기획·수행하는데 융합형 레벨4 자율주행 기술 상용화를 목표로 7년간 5대 분야에 약 1조1000억원의 사업비를 지원하는 주요 사업입니다.

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팅크웨어가 주도하는 자율주행 정부사업이 주목받으면서 자율주행 관련주로 인식되던 칩스앤미디어, 대성엘텍 등에 매수세가 유입되고 있습니다.

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자율주행 관련주들이 오랫동안 소외주가 되어 주가 조정을 받은 상태라 저가매수세가 대기하고 있던 상황으로 호재가 나오자 테마주 전반에 매수세가 유입되고 있습니다

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자율주행 기술은 향후 5년간 획기적으로 발전할 것이 기대되는 분야로 미래차 분야에 헤게모니를 누가 가져갈 것인가를 결정하게 될 기술로 완전자율주행 5단계를 달성하기 위해서 각국의 경쟁이 치열한 상황입니다

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이번 국가과제는 완전자율주행 5단계의 직전 단계까지 국가 개발을 지원하겠다는 것으로 1조 원이 넘는 사업비가 들어가 국가과제입니다

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투자에 참고하세요

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자율주행 관련주

현대오토에버

에이테크솔루션

엔지스테크놀러지

아이쓰리시스템

모바일어플라이언스

칩스앤미디어

앤씨앤(구, 넥스트칩)

에스모(구,넥센테크)

팅크웨어

네오릭스

라닉스

모트렉스

텔레칩스

엠씨넥스

코렌

한컴MDS

유니퀘스트

유니트론텍

남성

한온시스템

코리아에프티

에이치엔티

만도

삼보모터스

씨아이에스

덕양산업

캠시스

대성엘텍

THE MIDONG

대동공업

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