제롬 파월 미 연방준비제도 의장이 6일(현지시간) 연내 기준금리를 인하할 것으로 예상하지만 물가가 둔화됐다는 확신이 필요하다고 밝혀 기준금리 인하에 대해 신중한 모습을 보여주고 있습니다
파월 의장은 규제당국이 추진하는 미 은행권의 자본 규제 강화 방안과 관련해서는 은행권들의 의견을 듣고 있다면서 광범위하고 중대한 변화가 있을 것이라고 시사했는데 은행권들이 더 많은 자본을 보유하도록 하는 규제를 일부 축소할 것이라는 기대에 월가은행들은 환호했습니다.
파월 의장은 이날 미 연방 하원 금융서비스위원회 증언에 앞서 제출한 서면 발언에서 “현재 기준금리가 긴축 사이클의 정점에 있다고 믿는다”면서 “만일 경제가 기대한 대로 움직인다면 올해 어느 시점(at some point)에서 정책을 (완화로) 되돌리는 게 적절할 것”이라고 밝혀 기준금리인하의 타이밍이 도래한 것은 인정하고 있지만 신중한 태도를 견지하고 있어 3월 금리인하는 없다는 사실을 확인시켜주고 있습니다
미국 경제가 빠른 회복세를 나타내고 있지만 상업용 부동산위기가 진행형이라 파월의장은 은행들으 잠재적 부실에 대해 신경을 쓸 수 밖에 없는 상황입니다
미국 증시는 골디락스에 들어간다고 설레발을 칠만큼 안정적 상승세를 이어가고 있지만 실물경제에서 여러가지 지표가 리스크를 가르키고 있어 갑작스런 공황도 우려할 수 있는 리스크가 숨겨져 있습니다
파월의장은 금리인하에 착수한 순간 위기가 불거질 경우 다시금 금리인상에 나설 수 밖에 없는 상황을 우려하는 것으로 가장 큰 위기로 우려되는 상업용 부동산위기에 대해 금융권의 대비를 할 수 있도록 자본확충에 노력할 것 같습니다
연준이 목표로 생각하고 있는 연 2%의 인플레이션에 대해 파월의장은 올 해 안에 가능할 것으로 예상하고 있는 것 같은데 이에 따라 금리인하의 필요성은 인정한 것이라 할 수 있습니다
파월의장은 이제 인플레이션보다는 상업용 부동산 위기를 더 관심을 갖고 지켜볼 수 밖에 없는 상태로 상업용 부동산 위기가 금융사의 부실로 이어지지 않도록 주목하고 있습니다
우리나라 한국은행은 윤석열 정부 기획재정부 눈치만 보다가 금리인상도 제대로 못하고 인플레이션이 천정부지로 오르게 만들어 사과 1만원 시대를 만들어 버린 무능의 극치를 보여주고 있고 설연휴 지나고 총선 때문에라도 시중에 풀린 유동성이 인플레이션을 강화하는 걸 지켜보고만 있어 국민경제가 망가지고 있다는 우려가 커질 수 밖에 없어 보입니다
우리나라는 한은을 매도하고 연준을 수입해야 할 상황이란 것을 알아야 합니다
한은의 신입사원도 억대연봉을 받는다고 하는데 대표적인 세금낭비가 되고 있는 대표적인 사례인 것 같습니다
한은이 기획재정부 남대문 출장소가 된 상황에서 국민경제가 어디까지 망가질지 걱정될 수 밖에 없고 건설사들의 연쇄부도를 언론이 보도하지 않고 있어 시장참여자들이 모르고 있지 위기는 우리나라가 더 크게 진행되고 있습니다
뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)도 하락하면서 상승세를 이어갔습니다.
인플레이션이 둔화됐다는 안도감과 함께 미 연방준비제도(Fed·연준) 금리인상 사이클 종료에 대한 확신이 시장 전반에 매수세를 유입시키고 있습니다
15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 163.51포인트(0.47%) 오른 34,991.21에 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 7.18포인트(0.16%) 상승한 4,502.88을, 나스닥지수는 전장보다 9.45포인트(0.07%) 상승한 14,103.84에 거래됐습니다.
이날 S&P500지수는 4,500선에, 나스닥지수는 14,000대에 안착했습니다.
다우지수는 종가 기준으로 지난 8월 16일 이후 가장 높았고, S&P500지수는 9월 1일 이후 최고치를 기록했고 나스닥지수는 8월 1일 이후 최고치를 기록했습니다.
전일 발표된 미국의 소비자 물가에 이어 도매 물가 상승률도 둔화하면서 투자 심리가 개선됐습니다.
미국 노동부는 지난 10월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 전월보다 0.5% 하락했다고 밝혔는데 10월 PPI는 코로나19 팬데믹 직후인 지난 2020년 4월 이후 약 2년 반 만에 가장 큰 폭으로 떨어졌고 생산자물가가 전월보다 하락한 것도 지난 5월 이후 다섯 달 만에 처음입니다.
10월 수치는 시장의 예상도 넘어선 것인데 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 경제학자들은 10월 PPI가 전월보다 0.1% 상승했을 것으로 예상했었습니다.
10월 상품 물가는 전월보다 1.4% 하락하며 다섯 달 만에 처음으로 하락했고, 앞선 6개월 동안 상승세를 보였던 서비스 물가도 내림세로 돌아섰습니다.
소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)도 하락하면서 미 연준의 긴축정책에 변화를 가져올 것으로 보이는데 당장 금리인하에 나서지는 못하겠지만 기존의 금리인상은 이제 끝났다는 인식이 투자자들 사이에 자리하고 있습니다
'월가의 황제'로 불리는 제이미 다이먼 JP모건 회장 겸 최고경영자(CEO)는 한 외신과의 인터뷰에서 "사람들이 단기적인 숫자에 너무 과도하게 반응하고 있다고 생각한다"며 "아마도 인플레이션은 보이는 것보다 조금 끈질길 것이며, 그렇게 빠른 속도로 사라지지 않을 수 있다"고 말해 지금의 기준금리가 상당기간 이어질 수 있다는 사실을 상기시켰습니다.
이날 발표된 소비와 제조업 관련 지표도 증시에 긍정적으로 작용했는데 미국 상무부는 지난 10월 미국의 소매판매가 계절 조정 기준 전월보다 0.1% 감소했다고 발표했습니다.
미국 경제의 3분의 2를 차지하는 미국인들의 소비가 7개월 만에 처음으로 줄어든 것으로 최근 너무 강한 미국인들의 소비와 경제는 연준의 긴축 우려를 키우며 증시에는 악재로 작용했었습니다.
그러나 10월 소비가 적당히 둔화하면서 오히려 증시에는 약간의 호재로 작용하는 분위기로 연준의 기준금리 인상을 확실하게 멈추게 만들기 때문입니다
한편 미국 뉴욕주의 제조업계 업황은 큰 폭으로 개선됐는데 뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 9.1로 집계되며 깜짝 증가세를 나타냈고 다만, 설문에 참여한 제조업계 관계자들은 향후 업황에 대해서는 부정적인 전망을 가지고 있다고 전해 경기침체에 대한 우려를 나타내고 있습니다.
미국 연방정부의 '셧다운(업무 중단)' 위기도 다시 넘길 수 있게 되었는데 미국 하원은 전일 본회의를 열고 내년 1~2월까지 사용할 추가 임시 예산안을 통과시켰는데 하원에서 임시예산안이 통과하면서 상원에서의 심의 및 처리 절차는 일사천리로 통과할 것으로 예상됩니다.
이에 따라 오는 17일 이후 우려됐던 미국 연방정부의 셧다운 사태는 피할 가능성이 커졌습니다.
미국 채권 금리는 전일의 급락세를 일부 되돌렸는데 미국 10년물 채권 금리는 4.55%대로 높아졌지만 기술주는 엇갈린 양상을 보였습니다.
종목별로 보면 시장의 예상을 웃도는 실적을 발표한 소매판매점 타겟의 주가가 17%대 급등했고 의류 할인점 TJ 맥스 등을 자회사로 보유한 TJX는 실적이 예상치를 웃돌았지만 주가는 3%대 하락했습니다.
이밖에도 월마트는 1%대 올랐고, 백화점인 메이시스는 7%대 상승해 소비가 줄었지만 회복될 수 있다는 희망을 보여주고 있습니다.
기술주는 엇갈린 양상을 보였는데 테슬라는 2%대 상승했고, 아마존닷컴은 1%대 하락했는데 워런버핏의 버크셔헤더웨이가 아마존닷컴 지분을 일부 매도했다는 소식이 악재로 작용했습니다.
구글 모기업인 알파벳A와 애플은 1% 이내로 상승한 반면, 연일 상승세를 이어가던 엔비디아는 1%대 하락했습니다.
업종 지수를 살펴보면 금융, 헬스, 산업, 소재, 부동산, 통신 관련 지수는 올랐고 이와 달리 에너지, 기술, 유틸리티 관련 지수는 내렸습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 12월에 금리를 동결할 가능성은 100.0%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.02포인트(0.14%) 상승한 14.18에 거래됐습니다.
미중정상회담에서 경쟁보다는 협력을 이야기하고 있어 윤석열이 양안문제에 대해 자유의 투자가 되어 중국을 비난한 것이 머쓱해졌습니다
미중 관계에서 악역을 윤석열이 맡고 있어 우리가 중국의 경제보복의 대상이 되고 있고 이에 대해 중국의 사드보복 때와 같이 미국은 모른척 외면하고 있습니다
윤석열이 과거 중국 사드보복 때의 박근혜와 똑같은 상황이 되어 버린 것인데 결국 피해는 우리나라 국민들이 뒤집어 쓰게 되는 것입니다
윤석열은 APEC정상회담에 참석해 "순방은 민생"이라고 말하며 샌프란시스코의 재미교포들과 간단회를 하는 등 우리 세금으로 호화외유를 다니는데 성과도 없이 외교참사만 만들고 다니는 순방이라면 그 자체가 국익에 반하는 것이라고 밖에 할 말이 없어 보입니다
미국 뉴욕 증시에서 주요 3대 주가지수가 일제히 상승 마감했는데 미국 소비자물가지수(CPI)가 2년 만에 최저 수준으로 기록되자, 나스닥지수는 2% 넘게 급등해 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리를 인상하지 않을 것이라는 기대감도 커지고 진짜 긴축정책은 끝났다고 보는 투자자들이 많아지는 모습입니다
14일(현지 시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.43% 상승한 3만4827.70에 장을 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일 대비 1.91% 오른 4495.70에, 나스닥종합지수는 전날보다 2.37% 상승한 1만4094.38에 거래를 마쳤습니다.
미국 노동부는 10월 CPI가 지난해 같은 달과 비교해 3.2% 상승했다고 밝혔는데 이는 시장 전망치(3.3% 상승)를 밑돈 수치이며 전월 상승률(3.7%)보다 낮은 수준으로 변동성이 큰 에너지와 식품 가격을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 4.0% 증가했는데, 이는 2021년 9월 이후 가장 낮은 수준이며 올해 들어 근원 CPI가 전월 대비 하락한 것은 지난 7월에 이어 두 번째로 큰 폭으로 낮아진 것입니다.
시장은 연준이 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 현재 수준에서 동결할 것으로 보고 있고 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 12월 FOMC 정례회의에서 연준이 금리를 올리지 않을 것이라는 예상은 100%까지 치솟았는데 전날에는 동결 확률이 85.5%였고, 0.25%포인트(P) 인상 확률이 14.5%였습니다
미 연준의 인플레이션 목표치 연2%까지 내려가려면 아직 갈 길이 멀어보이지만 최소한 급격한 금리인상은 끝났다는 인식에는 투자자 모두가 동의하는 모습입니다
이에 따라 금리인상 공포는 이제 끝났다는 인식에 동의하는 모습으로 미 국채금리도 큰 폭으로 떨어졌습니다
아울러 빅테크 주가가 일제히 급등하는 모습을 보였는데 미국 경제가 경기침체 없이 회복할 수 있을 것이라는 기대감이 커지고 있기 때문입니다
미국은 그렇지만 우리나라는 경제성장이 엔진이 꺼지고 있는데 우리 국익을 미국과 일본에 갖다 바치고 선진국들이 경제회생에 성공한 것이라 우리나라는 경기침체가 이어질 것으로 보입니다
일본의 프라자합의와 같은 거창한 국제합의는 없지만 윤석열의 친미 친일 정책으로 우리 국익을 미국과 일본에 갖다 받치면서 우리경제의 희생을 바탕으로 미국과 일본의 경제회복이 가능해 진 것입니다
대표적으로 중국에 대해 윤석열이 강경발언을 쏟아내며 혐중론에 입각한 탈중국선언을 충실히 이행하고 있지만 미국은 중국과 디커플링을 부인하며 미중정상회담을 통해 상호 협력할 방안을 찾고 있다고 천명한 것은 결국 반중 전선의 최전선에 자유의 전사 윤석열을 앞에 내보내고 미국과 일본은 중국과 협상테이블에 앉아 있는 것입니다
30일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 511.37포인트(1.58%) 상승한 32,928.96으로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 49.45포인트(1.20%) 오른 4,166.82로, 나스닥지수는 전장보다 146.47포인트(1.16%) 상승한 12,789.48로 거래를 마감했습니다.
지난주 S&P500지수와 나스닥지수는 최근 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정 영역에 들어섰는데 이날은 기술적 조정 이후 저가 매수세 유입으로 지수는 반등했습니다.
S&P500지수는 하루 만에 조정 영역을 벗어났으나 이 같은 흐름이 지속될지는 좀 더 지켜봐야 할 부문입니다.
이번 주에는 31일부터 1일까지 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 FOMC 정례회의가 열릴 예정입니다.
연준은 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상되지만, 투자자들은 연준이 남은 12월 회의에서 금리를 추가 인상할지 아니면 이쯤에서 인상을 종결할지를 주목하고 있습니다.
인플레이션이 추세적으로 둔화하고 있으나 시장의 예상만큼 빠르게 둔화하지는 않고 있으며, 고용과 소비 시장도 여전히 강한 모습을 보이고 있어, 연준이 내년에도 5% 이상의 고금리를 유지할 것이라는 전망이 강화되고 있습니다.
제롬 파월 연준 의장이 이번 회의에서 내년 금리 전망과 관련해 어떤 발언을 내놓을지도 주목되는데 현재 금리선물시장은 연준이 내년 여름께 금리 인하에 나설 것으로 예상하고 있으나, 일부 당국자들은 금리 인하 시점을 내년 연말께로 예상하고 있습니다.
투자자들은 지정학적 위험도 계속 주시하고 있는데 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 점점 악화하고 있는데 이스라엘은 가자지구의 인도주의적 재앙을 우려한 국제사회의 일시 휴전 요청에도 사실상 지상전으로 여겨지는 '두 번째 전쟁 단계' 진입을 선언하고 작전 규모를 확대했습니다.
이란은 이에 대해 '레드라인을 넘었다'고 경고하면서 친(親)이란 세력의 분쟁 개입 가능성도 커지고 있어 중동사태가 확전으로 갈 수 있고 사우디도 서방에 대한 석유금수와 같은 석유파동이 일어날 수도 있는 상황입니다.
한동안 주가 반등을 억제해온 국채 금리는 소폭 오름세를 보였는데 이날 재무부는 오는 4분기에 7천760억달러를 차입할 계획이라고 발표했고 이는 직전 분기의 1조100억달러에서 줄어든 것으로 7월 말에 예측한 8천520억달러보다도 축소된 수준인데 세부적인 만기별 차입 계획은 오는 1일 발표될 예정입니다.
오펜하이머가 연말 S&P500지수 전망치를 기존 4,900에서 4,400으로 낮췄다는 소식도 나왔는데 오펜하이머는 그동안 주요 투자 기관 중에서 뉴욕 증시에 대해 가장 낙관적인 전망을 유지해온 기관이었습니다.
이번 주 목요일에는 미국 시가총액 1위 기업인 애플의 분기 실적도 나올 예정인데 기업들의 실적은 지금까지 대체로 예상치를 웃돌고 있으나 향후 가이던스에 대한 투자자들의 우려가 가시지 않고 있어 주가는 지지부진합니다.
뉴욕증시는 은행들의 분기 실적이 강한 모습을 보였음에도 중동의 지정학적 긴장이 고조되면서 혼조세를 보였습니다.
13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 39.15포인트(0.12%) 오른 33,670.29로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 21.83포인트(0.50%) 하락한 4,327.78로, 나스닥지수는 전장보다 166.99포인트(1.23%) 떨어진 13,407.23으로 장을 마감했습니다.
이번 주 주식시장은 하마스의 이스라엘 공격으로 시작된 중동의 지정학적 이슈를 무시하는 모습을 보였으나 전쟁이 확전될 위험이 커지면서 다시 이를 주목하기 시작했습니다.
투자자들은 이날 은행들의 분기 실적과 국채금리 움직임, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언, 이스라엘과 하마스의 긴장 상황 등을 주시했습니다.
개장 전 나온 은행들의 3분기 실적이 강한 모습을 보였으나 지정학적 긴장이 고조되고, 유가가 급등하면서 투자 심리가 악화했습니다.
미국 자산 규모 최대 은행인 JP모건체이스는 예상치를 크게 웃도는 분기 순이익과 영업수익을 발표했고 웰스파고도 예상치를 웃도는 분기 순이익과 영업수익을 발표했는데 JP모건과 웰스파고의 주가는 각각 1%, 3% 이상 올랐습니다.
씨티그룹도 예상치를 웃돈 분기 영업수익을 발표했으나 주가는 0.2% 하락 마감했습니다.
연준 당국자들의 완화적 발언도 나왔는데 이날은 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재가 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상이 끝났음을 시사하는 발언을 내놨습니다.
하커 총재는 이날 연설에 앞서 준비한 발언에서 "우리는 (금리가) 있는 곳에서 이를 유지할 수 있는 지점에 와 있다고 믿는다"라며 "금리를 유지하는 것은 통화 정책이 자기 일을 하도록 내버려 두는 것"이라고 말했는데 하커 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 결정 투표권을 가지고 있습니다.
하커 총재의 이날 발언은 장기금리의 상승이 금융환경을 긴축시켜 연준의 추가 금리 인상 가능성이 줄고 있다는 당국자들의 발언이 이어지는 가운데 나왔습니다.
미국의 수입 물가는 예상치를 밑도는 상승세를 보였는데 미국 노동부에 따르면 미국의 9월 수입물가지수는 전월보다 0.1% 올라 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.5% 상승을 밑돌았고 수입 물가는 3개월 연속 오름세를 보였으나 전달 상승률 0.6% 상승보다 둔화했습니다.
미시간대학이 발표한 10월 소비자심리지수는 63.0으로 5월 이후 최저치를 경신했는데 최근 유가 급등에 따른 고물가 부담이 반영된 것으로 풀이되었고 1년 기대 인플레이션도 3.8%로 전월의 3.2%에서 크게 높아졌는데 5년 기대 인플레이션도 3.0%로 전달의 2.8%보다 상승했습니다.
국채금리는 지정학적 불안에 따른 안전자산 선호에 국채 가격이 오르면서 하락했는데 2년물 국채금리는 3bp가량 하락한 5.04%를, 10년물 금리는 7bp가량 밀린 4.63%를, 30년물 금리는 8bp가량 떨어진 4.77%를 나타냈습니다.
중동 정세가 불안하게 움직이니 안전자산인 미국채수요가 늘고 있어 미국이 볼 때 중동정성 악화가 나쁘지만은 않은 결과를 가져오고 있어 미국 금리인상을 막으면서 시중 금리 안정을 가져오고 있는 모습입니다
이스라엘군이 가자시티에 대대적인 공격을 펼칠 것이라는 우려에 안전자산 선호 심리는 강화됐습니다.
이스라엘군은 앞서 성명을 통해 수일 안에 가자시티에서 대규모 작전을 벌일 것이라며 가자시티 내 모든 민간인에 남쪽으로 대피하라고 경고했는데 양측의 갈등이 강화될 가능성과 미국이 러시아산 원유 가격 상한제를 위반한 업체를 제재했다는 소식에 국제 유가는 6% 가까이 상승했습니다.
국제유가가 배럴당 80불 이상 유지되어야 미국 셰일오일과 셰일가스가 경쟁력을 가지기 때문에 지금 수준에서 유지되는 것이 미국에게도 나쁘지 않은 결과가 나오는 것 같습니다
S&P500지수 내 기술, 임의소비재, 통신, 산업, 자재 관련주가 하락하고, 에너지, 유틸리티, 필수소비재, 헬스 관련주는 올랐습니다.
마이크로소프트의 주가는 회사가 액티비전 블리자드 인수를 마무리 지었다고 밝힌 가운데 1% 이상 하락했는데 액티비전 블리자드의 주식 거래는 임박한 이슈로 거래중지된 상태입니다.
뉴욕증시 전문가들은 여전히 금리가 시장을 움직이고 있으며 금리가 안정되면 주가가 반등할 것으로 예상했습니다.
중동정세가 불안해지고 있어 국제유가도 오름세를 나타내고 있고 미연준이 금리를 추가로 올리기에 부정적인 여견이 만들어지고 있습니다
미국은 중동정세가 지금보다 더 악화되지 않고 관리될 수 있다면 나쁘지 않다고 판단하는 것 같습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 기준 금리를 동결할 가능성은 94.3%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 5.7%를 기록했는데 12월 회의까지 기준 금리를 동결할 가능성은 70.8%, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 26.9%를 기록했고 이는 전날의 32%에서 하락한 것입니다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.63포인트(15.76%) 오른 19.32를 기록했습니다.
4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 127.17포인트(0.39%) 오른 33,129.55로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.30포인트(0.81%) 상승한 4,263.75로, 나스닥지수는 전장보다 176.54포인트(1.35%) 오른 13,236.01로 장을 마감했습니다.
이날 발표된 9월 민간 고용이 시장의 예상치를 크게 밑돌았는데 ADP 전미 고용보고서에 따르면 9월 민간 부문 고용은 전월보다 8만9천 명 증가한 것으로 집계됐고 이는 2021년 1월 이후 가장 적은 수준의 증가 폭인데 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치 16만명과 전달 기록한 18만명 증가보다 적은 수준입니다.
ADP의 고용은 오는 6일 발표되는 노동부의 비농업 고용 발표를 앞두고 고용 시장이 둔화하고 있음을 시사했습니다.
WSJ에 따르면 이코노미스트들은 9월 비농업 고용이 17만명 증가해 전달의 18만7천명 증가에서 둔화했을 것으로 예상하고 있는데 다만 실업률은 3.7%로 전달의 3.8%에서 소폭 하락했을 것으로 예상했습니다.
민간 고용이 크게 둔화했다는 소식에 국채금리가 일제히 하락했습니다.
10년물 금리는 6bp가량 떨어진 4.74%에서, 2년물 금리는 6bp가량 밀린 5.10% 근방에서 거래됐는데 30년물 금리는 7bp가량 하락한 4.87% 근방에서 움직였는데 10년물과 30년물 금리는 전날 2007년 이후 최고치를 경신했었습니다.
금리가 주춤하는 모습을 보이면서 주가도 반등하는 모습을 보였는데 미 금리선물시장에 반영된 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 금리 인상 가능성도 전날보다 소폭 하락했습니다.
미국의 서비스업 지표는 직전월보다 부진했는데 공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 9월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 53.6으로 집계돼 전달의 54.5보다 하락했습니다.
이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치 53.7을 소폭 하회했으나 '50'을 상회하면서 업황 확장세가 이어지고 있음을 시사했습니다.
ISM 서비스업 PMI 지수는 아홉 달 연속 확장세를 보였는데 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌이 집계한 서비스업 PMI도 50.1로 전달의 50.5보다 소폭 하락했으며, 이전 예비치인 50.2도 밑돌았는데 다만 지수는 50을 웃돌아 확장세를 유지했습니다.
S&P500지수 내 11개 업종 중에서 에너지와 유틸리티 관련주를 제외하고 9개 업종이 올랐는데 임의소비재와 통신, 기술, 자재, 부동산 관련주가 모두 올랐고 에너지 관련주는 3% 이상 떨어져 대비를 이루었고 유틸리티 관련주는 최근 금리 급등에 상대적으로 낙폭이 큰 업종 중 하나였습니다.
인텔의 주가는 프로그래밍 가능 칩 부문을 분사해 상장할 계획이라고 밝힌 가운데 0.7%가량 올랐습니다.
애플 주가는 키뱅크가 투자 의견을 '비중확대'에서 중립에 해당하는 '섹터비중'으로 내렸다는 소식에도 0.7% 올랐습니다.
모더나의 주가는 자사의 코로나19와 독감을 결합한 콤보 백신에 대한 임상 중간 결과가 긍정적이라는 소식에 1% 이상 올랐습니다.
유가 급락에 옥시덴털 페트롤리엄과 데번 에너지의 주가가 각각 3%, 5% 이상 하락했고 국제유가는 이날 5% 이상 하락해 서부텍사스산원유(WTI)는 물론 브렌트유 선물도 모두 배럴당 90달러 아래로 떨어졌습니다.
계란 생산업체 칼메인 푸즈의 주가는 실적에 대한 실망으로 7% 이상 하락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 고용이 둔화하고 있으나, 조만간 기준 금리가 인하될 가능성은 작다고 말했고 또한 증시가 랠리를 재개하려면 장기 국채 수익률의 가파른 상승세가 반전될 필요가 있다고 말했습니다.
LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석 이코노미스트는 마켓워치에 ADP 고용은 노동부의 고용보고서와 일치하지 않기 때문에 투자자들은 신중할 필요가 있다고 조언했습니다.
그는 다만, 노동시장에 모멘텀이 상품 제조와 서비스 부문에서 모두 광범위하게 둔화하고 있는 것으로 보인다며 노동시장이 냉각되고 있다고 평가했습니다.
시장은 금리에 더 주목하고 있는데 미국채금리가 하락하면 주식시장이 반등하는 모습을 여러번 목결할 수 있습니다
고용지표는 미연준의 금리인상과 연결된 사안으로 고용이 여전히 견조하기 때문에 연준은 언제든지 금리인상을 할 수 있는 스탠바이 상태가 되었고 기준금리 인상은 미국채금리의 상승을 가져올 것으로 예상되기 때문에 악순환이 지속되고 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 74.3%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 25.7%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.20포인트(6.07%) 하락한 18.58을 기록했습니다
뉴욕증시는 미국 장기 국채금리가 2007년 이후 최고치를 또다시 경신했다는 소식과 연방정부 셧다운을 막은 매카시 하원의장이 공화당 매파들에 의해 해임되면서 3대지수 모두 일제히 급락했습니다.
3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 430.97포인트(1.29%) 하락한 33,002.38로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 58.94포인트(1.37%) 떨어진 4,229.45로, 나스닥지수는 전장보다 248.31포인트(1.87%) 밀린 13,059.47로 장을 마감했습니다.
투자자들은 국채금리의 가파른 상승세와 채용 관련 경제 지표, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 매파적 발언, 매카시 하원의장 해임 건 등을 주시했습니다.
국채금리는 연준이 더 높은 금리를 더 오래 유지할 것이라는 우려로 고공행진을 이어가고 있습니다.
10년물 국채금리가 4.8%를 돌파하며 2007년 8월 이후 최고치를 경신했는데 30년물 국채금리도 4.9%를 넘어서며 2007년 9월 이후 최고치를 경신했고 30년 만기 주택담보대출 금리는 7.72%까지 올라 8%에 육박했습니다.
강한 경제 지표와 함께 연준 위원들이 높은 금리를 오랫동안 유지하자는데 대체로 동의하는 모습을 보이면서 고금리 환경에 대한 우려가 커지고 있습니다.
레피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 높은 금리를 오랫동안 유지해야 한다고 주장했는데 보스틱 총재는 금리 동결을 주장하면서도 "나는 (금리를) 오랫동안 유지하는 것이 적절하다고 생각한다"고 말했는데 인플레이션을 잡기 위한 고육지책입니다.
보스틱 총재는 연준 내 대표적인 비둘기파 위원으로 꼽히지만, 조만간 금리가 인하될 가능성을 차단하면서 고금리 환경이 장기화할 위험을 높였습니다.
앞서 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 올해 기준금리를 연내 한 차례 더 올려야 한다고 주장했는데 미셸 보먼 연준 이사도 "인플레이션을 제때 2%로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요할 것으로 계속 예상하고 있다"고 언급한 바 있습니다.
지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 위원들의 대다수는 올해 1회 더 금리를 올릴 것으로 예상했는데 올해 1회 더 금리를 인상할 경우 내년에는 0.25%포인트씩 2회 금리가 인하될 것으로 예상했고 이는 5%를 웃도는 고금리 환경이 상당 기간 지속될 수 있다는 의미로 한계기업 뿐 아니라 정상기업들도 투자와 고용을 줄일 수 밖에 없고 소비둔화로 경기침체가 실제로 발생할 수 밖에 없다고 보고 있습니다.
경제 지표가 강한 모습을 유지하고, 연준 당국자들의 매파적 발언이 지속되면서 연준이 더 오래 더 높은 금리를 유지할 위험은 커지고 있습니다.
국채금리가 가파르게 오르면 기업들의 미래 수익이 타격을 입고 기업들의 차입비용이 커지게 되어 투자가 감소하여 고용도 줄어들 수 밖에 없고 소비도 둔화될 위험이 있습니다.
이날 발표된 8월 채용공고는 961만건으로 전달보다 69만건가량 증가했는데 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 880만건도 웃돈 것으로 고용 시장이 여전히 타이트하다는 점을 시사했고 8월 채용공고는 4월 이후 최고치를 기록했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 주식시장이 바닥을 찾기 위해서는 우선 채권시장의 매도세가 진정돼야 한다고 주장했는데 시장금리가 고금리로 오랫동안 유지되면 한계기업들은 벼랑끝에 내몰리게 되고 투자와 고용도 악화되어 소비도 둔화되고 경기침체로 갈 수 밖에 없는 것입니다
시장금리가 다시 강세를 나타내며 달러화도 강세를 나타내고 있는데 달러강세는 페트로달러의 힘을 확인하며 국제유가 안정에 기여할 수 있을 지 모르지만 미국 기업들의 실적도 나빠질 것으로 보입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 11월에 금리를 동결할 가능성은 69.1%를, 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성은 30.9%를 기록했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.17포인트(12.32%) 오른 19.78을 기록했습니다
뉴욕증시는 이번 주 후반 나올 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 고용 보고서를 앞두고 상승했습니다.
28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 213.08포인트(0.62%) 오른 34,559.98로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.60포인트(0.63%) 상승한 4,433.31로, 나스닥지수는 전장보다 114.48포인트(0.84%) 뛴 13,705.13으로 장을 마감했습니다.
투자자들은 지난주 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 기자회견을 소화하며, 이번 주 예정된 물가 및 고용 보고서를 주시했습니다.
파월 의장은 지난주 잭슨홀에서 가진 연설에서 인플레이션이 여전히 높은 수준이라면서, 필요하다면 금리를 추가로 올릴 준비가 돼 있다고 밝혔는데 파월 의장이 추가 금리 인상 가능성을 열어뒀지만, 시장이 어느 정도 예상해왔던 수준이라는 평가에 안도 랠리가 나왔습니다.
관건은 이번 주 나올 고용과 물가 지표에서 추가 금리 인상의 근거가 더 나올지 여부입니다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 오는 1일에 나올 8월 비농업 부문 신규 고용이 16만5천명으로 지난달의 18만7천명에서 줄어들었을 것으로 예상하고 있고 실업률은 3.5%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상했는데 임금 상승률은 4.4%로 전달의 4.36%에서 상승했을 것으로 추정하고 있습니다.
고용이 둔화하더라도 임금 상승률이 높아지면 연준의 관망세는 더욱 길어질 가능성이 커 보이는데 이번 주 31일에는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수도 나올 예정입니다.
WSJ 집계에 따르면 이코노미스트들은 근원 PCE 가격지수가 전달보다 4.2% 올라 전달의 4.1% 상승에서 올랐을 것으로 예상하고 있는데 7월에는 인플레이션 압력이 지속될 것을 시사하고 있어 연준이 긴축을 중단하기에는 이르다는 전망이 강화될 것으로 예상됩니다.
미 금리 선물시장에서는 장 마감 시점, 연준이 9월에 기준금리를 동결할 가능성을 78.5%가량으로, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 21.5%가량으로 예상했습니다.
그러나 11월 회의에서는 연준이 금리를 동결할 가능성을 42.1%로, 0.25%포인트 인상할 가능성은 48%, 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성도 10%에 달합니다.
파월의 잭슨홀 회의 이후 연준이 연내 1회 더 금리를 인상할 가능성이 60%에 육박한 셈으로 추가금리인상은 불가피해 보입니다.
S&P500지수 내 11개 업종 중에서 유틸리티를 제외한 10개 업종이 모두 올랐는데 통신과 기술, 산업, 부동산 관련주가 오름세를 주도했습니다.
대형 기술주 중에서는 메타와 엔비디아가 1% 이상 올랐고 3M의 주가는 소음 차단용 귀마개와 관련한 집단 소송에서 55억달러 규모의 보상금에 합의할 것으로 알려지면서 5% 이상 올랐습니다.
카바나의 주가는 대주주인 어니스트 가르시아 2세가 최근에 회사 주식 250만주를 매입했다는 소식에 10% 이상 올랐고 그의 아들 가르시아 3세는 카바나의 최고경영자(CEO)로 카바나 주가가 비쌀 때 매도하여 수십억 달러를 현금화하기도 한 것으로 알려져 있습니다.
하와이안 일렉트릭의 주가는 하와이 산불의 원인이 불명확한 상황에서 당국이 소송을 제기한 데 회사가 반박했다는 소식에 44% 이상 올랐습니다.
골드만삭스의 주가는 회사가 개인 자산 관리 사업부(PFM)를 크리에이티브 플래닝에 매각하기로 했다는 소식에 2% 가까이 올랐습니다.
뉴욕증시 전문가들은 파월 의장은 정책 기조를 거의 바꾸지 않았다며 여전히 모든 가능성이 유효한 것이 주가를 끌어올렸다고 설명했습니다.
미연준이 금리인상을 추가로 하는 것은 인플레이션이 안잡히기 때문인데 국제유가가 불안하게 움직이면서 인플레이션 우려가 점점 더 커지고 있습니다
미국 달러 가치를 떨어뜨려 미국 기업들의 수출가격경쟁력을 키워주겠다는 것인데 이게 인플레이션을 자극하는 요인이 되고 있어 미국도 이러지도 저러지도 못하고 있는 꼴입니다
윤석열 정부는 부동산투기에 올인하며 내년 총선에 승리하기 위한 정책에 올인하고 있는데 국민경제가 망가지고 있는 걸 뻔히 보면서 한심한 꼴을 그저 지켜보고 있는 투자자로써 자괘감도 들고 있습니다
뉴욕증시는 이번 주 후반 예정된 잭슨홀 회의와 주중 나오는 엔비디아의 실적을 앞두고 혼조세를 보였습니다.
21일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 36.97포인트(0.11%) 하락한 34,463.69로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 30.06포인트(0.69%) 오른 4,399.77로, 나스닥지수는 전장보다 206.81포인트(1.56%) 상승한 13,497.59로 장을 마감했습니다.
나스닥 지수는 엔비디아와 테슬라의 주가 급등에 힘입어 5거래일만에 반등했습니다.
투자자들은 이번 주 예정된 잭슨홀 회의와 엔비디아 실적 발표를 주시하고 있는데 지난 주 3대 지수는 모두 2% 이상 하락했고 특히 나스닥지수가 3주 연속 하락하면서 기술주의 낙폭이 상대적으로 컸는데 이 때문에 투자자들은 그동안 기술주의 상승을 주도해온 엔비디아의 실적 발표를 기다리고 있습니다.
엔비디아는 오는 23일 장 마감 후 실적을 발표할 예정인데 인공지능(AI) 수혜주로 주목받으며 거침없이 상승해온 엔비디아 주가는 지난 7월 고점 대비 지난주 까지 7%가량 하락한 상태였고 엔비디아는 연초 이후 220% 이상 오른 상태입니다.
투자자들은 엔비디아 실적이 최근의 기술주의 조정 흐름을 돌려세울 수 있을지 주목하고 있는데 이날 HSBC는 엔비디아에 대한 목표주가를 780달러로 제시했고 이는 지난주 종가 대비 80%가량 높은 수준으로 엔비디아 주가는 실적에 대한 기대로 8% 이상 올랐습니다.
최근 들어 마진 압박에 대한 우려로 하락세를 보여왔던 테슬라 주가도 이날 7% 이상 오르면서 기술주 전반에 대한 투자 심리가 개선됐습니다.
메타의 주가도 2% 이상 오르고, 아마존, 마이크로소프트(MS)의 주가도 1% 이상 상승했습니다.
시장은 주 후반 예정된 잭슨홀 회의도 주시하고 있는데 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장은 오는 25일 와이오밍주 잭슨홀에서 캔자스시티 연방준비은행 주최로 열리는 연례 경제정책 심포지엄에서 연설할 예정입니다.
이번 연설은 오는 9월 19~20일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 파월 의장의 의중을 엿볼 수 있는 시간으로 파월 의장은 그동안 9월 금리 결정은 지표에 달렸다는 점을 강조해왔으나, 지금까지 나온 지표에 대해 연준 의장이 어떻게 평가할지 투자자들은 주목하고 있습니다.
국채금리는 최근 들어 연준의 추가 긴축 우려를 반영하며 오름세를 보였는데 이날도 10년물 국채금리가 4.35%를 돌파하면서 2007년 이후 최고치를 경신했고 30년물 국채금리는 4.47%까지 올라 2011년 이후 가장 높은 수준을 경신했습니다.
S&P500지수내 기술, 임의소비재, 통신, 헬스 관련주가 오르고, 부동산, 필수소비재, 에너지, 유틸리티 관련주는 하락했는데 기술주는 2% 이상 올랐습니다.
이날 보안 소프트웨어업체 팰로앨토의 주가는 실적 호조에 14% 이상 올랐습니다.
전기 트럭업체 니콜라의 주가는 전환사채 발행 소식과 올해 연간 인도량 목표치를 달성할 수 없을 수 있다는 경고에 23%가량 폭락했습니다.
AMC엔터테인먼트의 주가는 이번 주 예정된 우선주 APE의 보통주 전환을 앞두고 23% 이상 폭락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 연준의 긴축 우려와 금리 상승 등 여러 악재가 주가에 부담으로 작용하고 있으나, 오히려 이러한 흐름에 파월 의장이 덜 매파적으로 나올 수 있다는 분석도 나왔습니다.
미연준의 매파적 시각이 유지되고 있는 가운데 경기침체 신호가 나타나며 약세를 보이던 시장이 엔디비아와 테슬라의 실적 기대감에 나스닥지수를 반등시키는데 성공하는 모습입니다
미국은 달러약세로 미국기업들의 수출가격경쟁력이 회복되고 있어 첨단기술 분야인 인공지능AI 분야 경쟁력으로 실적기대감을 키우고 있는 모습입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 86.5%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 13.5%에 달했는데 11월 회의까지 금리를 0.25%포인트 이상 인상할 가능성은 40%를 웃돌았습니다.
뉴욕증시는 4월 생산자 물가가 예상치를 밑돈 가운데 지역 은행주들의 하락 속에 혼조세를 보였습니다.
11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 221.82포인트(0.66%) 하락한 33,309.51로 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 7.02포인트(0.17%) 떨어진 4,130.62로, 나스닥지수는 전장보다 22.06포인트(0.18%) 오른 12,328.51로 거래를 마쳤습니다.
투자자들은 생산자물가와 국채금리 움직임, 지역은행 우려 등을 주시했습니다.
개장 전 발표된 미국의 4월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.2% 올라, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 0.3% 상승을 밑돌았고 비계절 조정 기준 4월 PPI는 전년 동기 대비로는 2.3% 올라 시장의 예상치인 2.4%를 하회했습니다.
전날 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장의 예상치를 밑돈 가운데, 생산자물가도 예상보다 낮았다는 소식에 투자자들은 안도했습니다.
이달 6일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수도 전주보다 2만2천 명 증가한 26만4천 명으로 집계돼 2021년 10월 이후 가장 많은 수준을 기록했습니다.
미국 국채금리는 PPI와 주간 실업보험 청구자 수 발표 이후 하락세를 보였는데 10년물 국채금리는 장중 3.34% 수준까지 하락했고, 2년물 국채금리는 3.81% 수준까지 밀렸다가 장 마감 시점에 낙폭을 축소했는데 경기침체에 대한 우려가 커지고 있습니다.
연방준비제도(연준·Fed)가 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 한때 90% 이상으로 높아졌는데 7월 금리 인하 가능성도 한때 50% 수준에 육박했습니다.
그러나 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션이 여전히 꽤 끈질긴 모습이라고 평가했습니다.
그는 이날 한 토론에서 "인플레이션이 내려가고 있지만 꽤 끈질기다"라며 "이는 "장기간 금리를 높은 수준에서 유지해야 한다는 의미일 수 있다"라고 말해 금리인하는 없다는 사실을 내비쳤습니다.
지역 은행주들은 여전히 높은 변동성을 보여 불안한 모습을 보였는데 팩웨스트 은행은 이날 20% 이상 폭락하는 등 변동성이 높은 모습을 보이면서 개장 후 여러 차례 거래 중단됐는데 팩웨스트 은행의 주가는 22% 하락 마감했습니다.
팩웨스트는 이날 공시를 통해 5월 첫째 주에 예금이 9.5% 줄었다며 예금 인출의 대부분은 회사가 전략적 옵션을 검토한다고 밝힌 이후에 나타났다고 말했는데 은행은 필요시 즉각 가용가능한 유동성이 150억달러에 달한다고 밝혔으나 투자자들의 불안을 진정시키지는 못했습니다.
웨스턴얼라이언스와 자이언스 은행의 주가도 모두 4% 이상 하락해 미국 지방은행 위기다 진행형임을 확인시켜주고 있습니다.
투자자들은 6월 초 디폴트(채무불이행) 시한을 앞두고 정치권의 부채한도 협상도 주시하고 있습니다.
재닛 옐런 미국 재무장관은 앞서 부채한도 협상과 관련해 디폴트 위협만으로도 2011년과 마찬가지로 국가 신용등급이 강등될 수 있다고 경고했는데 2011년 8월 신용평가사 S&P 글로벌은 미국 의회가 막판에 부채한도를 상향 조정했음에도 미국의 국가신용등급을 강등했고 당시 등급 하향은 하루 만에 주가지수를 5% 이상 떨어뜨렸습니다.
S&P500지수 내 에너지, 유틸리티, 부동산 관련주가 1% 이상 하락하며 약세를 주도했는데 통신, 임의소비재, 필수소비재 관련주는 올랐습니다.
알파벳의 주가는 구글이 전날 챗봇 '바드'를 전면 오픈한 가운데 또다시 4% 이상 올랐습니다.
칼 아이컨의 투자회사 아이컨 엔터프라이즈의 주가는 공매도 투자자 힌덴버그 리서치가 또다시 해당 기업에 대해 자산가치가 부풀려졌다고 공격하며 1% 이상 하락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 투자자들이 경기 상황과 함께 시중의 유동성 축소가 야기할 문제 등을 주시하고 있다고 말했고 또한 경제 지표가 둔화하고 있어 연준이 금리 인상을 일시 중단할 것으로 예상했는데 최소한 금리인하는 하지 않지만 그렇다고 금리인상도 없는 동결로 지속될 것으로 예상하는 전문가들이 많아졌습니다.
미국지방은행들의 대출축소는 미연준이 직접 나서서 금리인상으로 시장 내 유동성을 빨아들일 필요없이 긴축정책의 효과를 가져오고 있는데 인플레이션 목표지수인 연2%에 대한 실현이 지방은행 긴축정책으로 가능할 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다
미국시장은 일시적인 경기침체에 대한 피할 수 없는 위험이라는데 투자자들이 인식을 같이 하고 있기 때문에 하반기로 갈수록 경기침체에 대한 징후들이 강해질 것으로 예상되고 있습니다
경기침체에도 수익을 낼 수 있는 경쟁력 있는 기업들을 중심으로포트폴리오 재편이 이뤄질 것으로 보입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 6월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 88.2%를, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 11.8%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.01포인트(0.06%) 하락한 16.93을 나타냈습니다.
뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 지역 은행주들이 폭락하면서 시장전반의 투자심리를 약화시키고 있습니다
2일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 367.17포인트(1.08%) 떨어진 33,684.53으로 거래를 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 48.29포인트(1.16%) 밀린 4,119.58로, 나스닥지수는 전장보다 132.09포인트(1.08%) 하락한 12,080.51로 장을 마쳤습니다.
투자자들은 연준의 5월 FOMC 정례회의와 지역 은행주 하락세, 기업 실적 등을 주목했는데 시장은 이날부터 다음날까지 이어지는 FOMC 정례회의에서 연준이 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있습니다.
연준이 이번 회의에서 금리를 추가로 0.25%포인트 인상하면 연준의 기준금리는 5.00~5.25%로 오르게 되는데 이는 16년 만에 가장 높은 수준이지만 이미 시장이 다 예상하는 수준으로 경기침체 우려에 미국 기준금리가 연6%를 넘지는 못할 것으로 예상하고 있어 이번이 마지막 금리인상이 될 가능성이 커지고 있습니다.
미연준이 미국지방은행의 불안과 기업실적 악화에 향후 금리동결 가능성에 무게를 두고 있는데 성급한 투자자들은 하반기에 경기침체 위험에 금리를 인하할 수 있다고 예상하기도 하고 있습니다.
연준이 이번 회의에서 금리를 인상한 후 한동안 동결할 것이라는 신호를 줄지, 아니면 인플레이션 억제를 위해 추가 조치가 필요하다는 신호를 줄지가 관건으로 추가 조치를 강조한다면 미연준의 기준금리가 연말에 연 6%를 넘길 수도 있을 것이라 진짜 무서울 공포와 경기침체를 경험할 수도 있습니다.
특히 연준의 추가 금리 인상은 미국지방은행주들의 자산투자 부실 우려를 키우게 될 수 있어 추가적인 연쇄도산이 나올 수 있습니다.
LA에 소재한 팩웨스트 은행 주가가 28%가량 하락했고, 피닉스에 위치한 웨스턴얼라이언스와 뉴욕에 있는 메트로폴리탄 은행의 주가가 각각 15%, 20% 가량 떨어졌고 코메리카와 자이언스 은행의 주가도 10% 이상 떨어졌습니다.
지역 은행주들의 하락에 대형 은행주들도 하락세를 보였는데 뱅크오브아메리카, 웰스파고의 주가가 모두 3% 이상 하락했습니다.
미국지방은행들이 지역 부동산에 대한 대출이 많아 상업용부동산 위기가 점점 커지고 있기 때문에 추가적인 금리인상은 은행의 추가 도산을 예고하는 것이라 할 수 있습니다
연준의 추가 금리 인상으로 고객들이 예금을 국채나 머니마켓펀드(MMF) 등 다른 자산으로 옮겨갈 가능성이 커지면서 은행권 불안이 지속되고 있습니다.
팩웨스트와 웨스턴얼라이언스는 지난 3월 초 이후 상대적으로 낙폭이 큰 종목들로 3월에 파산한 실리콘밸리은행(SVB)처럼 기술 부문 스타트업들을 주요 고객으로 두고 있습니다.
은행권 위험이 커질 경우 연준은 추가 금리 인상에 나서더라도 완화적 기조를 시사할 수 있고 이 때문에 이날 국채금리는 가파른 하락세를 보였는데 10년물 국채금리는 14bp가량 떨어진 3.43%를, 2년물 국채금리는 16bp 떨어진 3.98%를 기록했는데 예전처럼 중국이나 중동산유국들이 미국국채를 안전자산으로 여기지 않는 누치라 미국 연방정부가 국채발행을 통해 6월 디폴트를 막을 수 없을 지도 모른다는 불안감이 커지고 있습니다
이날 발표된 채용 공고 건수가 2021년 4월 이후 최저수준으로 떨어지면서 고용 시장이 냉각되고 있음을 보여주었는데 미 노동부의 JOLTs (구인·이직 보고서)에 따르면 지난 3월 채용공고는 959만건으로 전월 수정치보다 38만4천건 감소했고 3월 채용공고는 지난해 12월보다도 160만건 줄어든 것으로 2021년 4월 이후 최저 수준입니다.
기업들의 실적은 대체로 예상치를 웃돌고 있는데 화이자는 코로나19 매출이 크게 감소했음에도 예상치를 웃도는 순이익과 매출을 발표했고 이러한 소식에도 주가는 0.4% 하락했습니다.
투자자들이 실적 발표가 한창인 가운데, 최근 성장형 주식을 모아놓은 상장지수펀드(ETF)로 대거 자금을 투입하고 있는 것으로 나타났습니다.
팩트셋 자료에 따르면 지난 한 주간 나스닥100지수를 추종하는 ETF인 인베스코 QQQ 트러스트로 26억달러 이상이 유입됐고 해당 펀드는 올해 들어서는 현재까지 15억달러가 순유입됐습니다.
S&P500지수 내 임의 소비재 관련주를 제외한 10개 업종이 모두 하락했는데 에너지 관련주가 4% 이상 하락했고, 금융, 통신, 부동산, 유틸리티, 산업 관련주가 1% 이상 하락하며 상대적으로 낙폭이 컸습니다.
모건스탠리 주가는 회사가 직원 3천명을 감원할 계획이라는 소식이 전해진 가운데 1% 이상 하락했고 테슬라는 미국과 중국, 캐나다, 일본 등지에 일부 모델의 전기차 가격을 인상했다는 소식에도 주가는 1%가량 떨어졌습니다.
델의 주가는 모건스탠리가 투자 의견을 '동일 비중'에서 '비중확대'로 상향했다는 소식에 2% 이상 올랐습니다.
온라인 교육업체 체그의 주가는 챗GPT가 자사의 성장에 타격을 주고 있다고 밝히면서 48%가량 폭락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 이번 금리 인상이 마지막일 것이라고 예상하면서도 연준은 지표가 예상과 다를 경우에 대비해 선택지를 열어두고 싶어 할 것이라고 말했고 또한 실적과 관련해서는 좋은 뉴스가 상당 부분 가격에 반영됐으며 하반기 실적에 대한 기대는 과도하다고 지적했습니다.
미국연준은 과거처럼 중국과 중동산유국들이 미국국채를 더 이상 사주지 않는다는 사실을 인식하기 시작했고 이는 미국기준금리를 더 올려야 한다는 신호로 받아들여지기도 합니다
미중패권전쟁에 미국이 우리나라를 희생재물로 미국 경기회복을 시도하고 있어 우리나라가 글로벌호구가 되어 버린 모습을 EU와 일본 그리고 제3세계 국가들이 보면서 미국에 대한 신뢰를 많이 저버리게 되었습니다
미국의 이기주의는 고스란히 부메랑이 되어 브라질이 중국으로 돌아섰고 인도도 미국과 거리감을 두고 있어 윤석열정부만 미국과 일본에 약탈을 당하면서도 꼬붕노릇을 하고 있는 모습입니다
외국인투기세력은 윤석열 정부의 무능과 한심한 정책에 투기목적의 자금을 우리 자본시장에 유입시키고 있고 철저하게 약탈하여 준비하고 있고 윤석열과 검찰특수부는 이번 기회에 팔자고칠 생각을 하고 있는지 한반도지정학적리스크를 강화시키며 기업들의 시장을 더욱 옥죄고 있는 모습입니다
결국 재벌대기업 중 못 버티는 대기업들이 무너질 수 밖에 없고 이를 통해 부실화된 대기업을 정리하는 과정에서 과거 IMF구제금융 당시 모피아로 불리는 기획재정부 고위 관료출신들이 팔자고쳤듯이 이번에는 검찰특수부 출신의 검사들이 팔자를 고치려 하는 것 같습니다
이 과정에서 수많은 대량실업자들이 발생하고 가장파괴가 발생하는 불행한 사람들이 많이 나타나겠지만 검찰특수부 출신 검사들이 볼 때는 패배한 루저들일 뿐 이들의 불행은 안중에도 없는 모습입니다
결국 윤석열으 불합리한 외교통상정책은 검찰특수부가 생각하는 개혁을 위한 것으로 보이며 모피아와 같은 한 몫 땡기겠다는 사리사욕이 숨겨져 있습니다
우선 현대차그룹이 목표가 된 인상인데 윤석열 정부 들어서 철저하게 현대차와 기아를 망가뜨리는 쪽으로 정책이 나오고 있기 때문인데 삼성그룹은 윤석열이 검찰총장으로 있으며 수사해 볼 때 자칫 잘못 건드렸다가는 검찰특수부가 풍지박살 날 수 있다는 불안감을 느꼈기 때문에 대관업무에 미숙함을 드러내고 있는 현대차그룹을 타겟으로 작업을 하고 있는 느낌입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 87.3%에 달했고 금리 동결 가능성은 12.7%를 기록했는데 미국구채가 팔리지않는 한 금리인상은 계속될 수 밖에 없습니다
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.70포인트(10.57%) 오른 17.78을 나타냈습니다.
투자자들은 퍼스트리퍼블릭 은행의 사태와 미국의 제조업 지표, 이번 주 열리는 연방준비제도(연준·Fed)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등을 주시했습니다.
이날 캘리포니아 금융보호혁신부(DFPI)는 퍼스트 리퍼블릭 은행을 폐쇄하고, 연방예금보험공사(FDIC)를 파산관재인으로 지정해 오하이오주 콜럼버스에 있는 JP모건 체이스 은행의 입찰 제안을 수락했다고 밝혔습니다.
지난 3월 무너진 실리콘밸리은행(SVB)과 뉴욕 시그니처 은행에 이어 세 번째로 파산한 은행이 나온 셈입니다.
JP모건은 퍼스트 리퍼블릭 은행의 모든 예금과 자산의 상당 부분을 인수하게 되며 퍼스트 리퍼블릭의 84개 지점은 이날부터 정상적으로 JP모건체이스 지점으로 문을 열게 됩니다.
이번 은행 파산은 올해 들어 세 번째로 2008년 금융위기 당시 무너진 워싱턴 뮤추얼 이후 두 번째로 큰 규모로 퍼스트 리퍼블릭 은행은 예금보험으로 보호되지 않은 예금이 많고 저금리 대출에 노출돼 있어 SVB와 시그니처 은행 다음으로 파산 가능성이 가장 큰 은행으로 여겨져 왔습니다.
JP모건체이스가 워싱턴뮤추얼의 소매지점들을 인수하여 전국적인 영업망을 갖게 된 것처럼 이번 퍼스트 리퍼블릭 은행인수로 캘리포니아의 부자들을 고객으로맞이할 수 있게 되었습니다
미국 재무부는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 부실 우려가 가장 적은 부담을 지우는 방식으로 해결됐다며 모든 예금자를 보호할 수 있는 방식으로 해결돼 고무적이라고 밝혔고 또한 은행시스템은 건전하고 회복력이 있다며 시장과 예금자들을 안심시켰습니다.
금융시장 전문가들도 이번 사태가 다른 은행의 파산으로 이어지는 2008년 금융위기와는 다르다며 은행업계에 미칠 파장은 제한될 것으로 예상했는데 퍼스트리퍼블릭의 주식은 거래 중단된 상태이며, 퍼스트리퍼블릭을 인수하기로 한 JP모건의 주가는 2% 이상 올랐습니다.
제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 이번 거래 발표 직후에 "또 다른 더 작은 은행 건이 있을지도 모르지만, 이번 조치로 거의 모든 것이 해결됐다"라며 "이번 위기의 부문은 끝이 났다"라고 말했습니다.
SPDR S&P 지역 은행 상장지수펀드(ETF)는 이날 2% 이상 하락했고, 자이언스 은행의 주가는 3% 이상 하락하고, 팩웨스트 은행의 주가는 10% 이상 하락했고 키코프의 주가도 4% 이상 떨어졌습니다.
이날 발표된 미국의 제조업 지표는 이전보다 개선됐습니다.
공급관리협회(ISM)가 발표한 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 47.1로 전달의 46.3에서 올랐고 다만 이는 6개월 연속 50을 밑돌아 제조업 경기가 위축세임을 시사했습니다.
S&P이 글로벌이 발표한 4월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 50.2로 집계돼 지난해 10월 이후 가장 높은 수준을 기록했는데 이날 수치는 50을 웃돌아 경기가 확장 국면으로 돌아섰음을 시사했습니다.
시장은 오는 3일 나오는 FOMC 정례회의 결과도 주시하고 있는데 미 금리 선물시장에서는 연준이 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상하고 다음번 회의에서는 금리를 동결할 것으로 기대하고 있습니다.
10년물 국채금리는 안전자산 선호 심리가 완화되면서 오름세를 보였는데 금리와 반대로 움직이는 채권 가격은 하락했습니다.
10년물 금리는 16bp가량 오른 3.58%에서 거래됐고, 2년물 국채 금리도 13bp 이상 상승한 4.13% 근방에서 움직였습니다.
S&P500지수 내 에너지, 임의소비재, 부동산, 금융 관련주가 하락하고, 헬스, 산업, 유틸리티, 기술 관련주는 올랐습니다.
개별 종목 중에 로즈타운의 주가는 폭스콘과의 거래 무산 가능성에 23% 이상 하락했는데 회사는 폭스콘이 거래 무산 사유가 발생했다고 통보해왔다며 기존에 투자하기로 한 부문의 나머지를 이행하지 않을 위험이 있다고 말했는데 만약 해당 투자가 이뤄지지 않을 경우 회사는 파산보호를 신청해야 할 수도 있다고 밝혔습니다.
뉴욕증시 전문가들은 이번 퍼스트리퍼블릭의 사태가 더 큰 시장으로 전이될 가능성은 거의 없다고 말했는데 JP모건체이스가 미국 금융시장에서 갖고 있는 위상을 다시 한번 확인시켜주고 있습니다
JP모건체이스는 미국금융위기 시 마다 중앙은행인 미연준을 대신해 부실금융사를 인수해주면서 시장의 신뢰를 살려내는데 성공해 왔습니다
JP모건체이스는 민간은행이지만 그 위상이 국책은행에 버금가는 신뢰를 보여주고 있는데 우리나라의 한국산업은행이 갖고 있는 모습이 투영되고 있습니다
미국증시는 기업들의 실적부진에 대한 우려가 남아 있지만 경기침체가 깊거나 오래가지 않을 것이라는 기대감이 다시금 고개를 들고 있는데 미연준이 금리동결에 나설 경우 시장은 환호와 안도랠리를 펼칠 가능성도 있어 보입니다
우리나라증시는 무역수지적자와 경상수지 적자 속에 경기침체 가능성을 높여가고 있지만 미국은 소프트랜딩으로 경기회복 기대감을 키우고 있는데 우리가 반도체와 전기차 분야에서 빼앗긴 시장을 미국기업들이 가져가면서 우리 수익이 미국 경기회복에 톡톡히 기여하고 있는 모습입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 88.9%에 달했고 금리 동결 가능성은 11.1%를 기록해 25bp의 금리인상 가능성이 높아 보입니다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.30포인트(1.90%) 오른 16.08을 나타냈습니다.
뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 소화하며 상승했습니다.
23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 75.14포인트(0.23%) 오른 32,105.25로 거래를 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.75포인트(0.30%) 상승한 3,948.72로, 나스닥지수는 전장보다 117.44포인트(1.01%) 뛴 11,787.40으로 장을 마감했습니다.
전날 연준은 기준금리를 0.25%포인트 인상했는데 앞서 유럽중앙은행(ECB)도 금융시장에 대한 우려에도 금리를 0.50%포인트 올린 바 있습니다.
이날 영국 잉글랜드 은행(BOE)도 기준금리를 0.25%포인트 인상했으며, 스위스중앙은행도 기준금리를 0.50%포인트 올렸습니다.
이는 중앙은행들이 금리를 인상해도 될 만큼 현 금융시장 불안이 안정을 찾고 있다고 판단했거나, 은행 시스템 전체를 흔들 정도의 이슈라고 보고 있지 않다는 의미이기도 합니다.
다만 이들은 모두 금융시장의 불안을 계속 모니터링하고 있으며 상황이 악화할 경우 대응할 준비가 돼 있다는 점을 강조했습니다.
시장은 각 중앙은행의 금리 인상 사이클이 막바지에 이르렀다고 판단하고 있는데 연준은 올해 최종 금리 예상치를 지난해 12월과 같은 5.1%로 제시했고 이는 한 번 더 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 시사한 것으로, 앞서 고용 지표 이후 올해 금리가 최고 6%까지 오를 것이라던 우려에 비하면 크게 낮은 수준입니다.
연준이 성명서에서 "계속된 금리 인상이 적절할 것"이라는 표현을 삭제하고 "약간의 추가적인 정책 긴축이 적절할 것"이라고 표현한 점도 연준의 긴축정책이 막바지로 접어들었다고 받아들였습니다
금리 선물 시장에서는 연내 금리 인하 가능성도 반영하고 있는데 제롬 파월 연준 의장이 연내 금리 인하 가능성을 차단했으나, 은행권 불안으로 금융 환경이 긴축되고, 경기가 악화하면 연내 금리 인하도 가능할 것이라는 게 시장의 판단인데 연준은 인플레이션 기대심리를 잡기 위해 올 해 안에 금리인하는 없다는 사실을 주지시키고 있지만 시장참여자들은 유동성 유입을 기대하며 금리인하를 요구하고 있는 모습입니다
파월 의장은 기자회견에서 금융 환경의 긴축이 금리 인상과 같은 효과를 낼 수 있으며, 전통적인 시장 지표에서 보이는 것보다 금융 환경이 더 긴축됐을 수 있다고 지적했습니다.
재닛 옐런 재무장관은 이날 하원에 출석해 필요할 경우 은행 시스템에 추가 조처를 할 준비가 돼 있다고 밝혔는데 전날 모든 예금을 보장하는 방안은 검토하고 있지 않다고 한 발언 뒤에 또 다시 추가조치를 언급한 것이라 말바꾸기라는 비난이 나오고 있습니다
전날 급락했던 미국 지역 은행 관련주들은 이날도 약세를 보였는데 SDDR S&P 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 2% 이상 하락했고, 퍼스트 리퍼블릭 은행 주가는 6% 떨어졌고 자이언스 은행의 주가는 10% 이상 하락했고, 찰스 슈왑, 키코프의 주가도 5% 이상 밀렸습니다.
미국 정부와 연준은 미국 지방은행에서 뱅크런한 자금들이 대형은행으로 몰려가면서 전체적으로 미국 은행시스템이 위험하지 않다고 판단한 것으로 지방은행이 파산해도 미국 전역을 커버하는 대형은행들이 건실하기 때문에 은행시스템에는 문제가 없다고 판단하고 있는 것으로 부실금융사의 경영진에게는 자비가 없다는 말을 실행하고 있는 모습입니다
반면 대형 기술주들은 국채금리 하락 속에 강세를 보였는데 미국 10년물 국채금리는 3.4% 수준까지 하락했습니다.
마이크로소프트의 주가가 2%가량 올랐고, 엔비디아와 알파벳, 메타의 주가도 2% 이상 올랐고 넷플릭스는 무려 9%대 급등세를 나타내기도 했습니다.
미국의 고용 시장은 여전히 타이트한 모습인데 지난 18일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1천명 감소한 19만1천명으로 집계됐고 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만8천명을 밑돈 것입니다.
S&P500지수 내 통신과 기술 관련주가 각각 1% 이상 오르고, 나머지 9개 업종은 모두 하락했습니다.
에너지와 유틸리티 관련주는 1% 이상 밀렸습니다.
블록(스퀘어)의 주가는 인도 아다니 그룹에 대한 회계 부정 보고서로 해당 회사의 주가를 폭락시킨 공매도 투자자 힌덴버그 리서치가 블록에 대한 보고서를 냈다는 소식에 15%가량 급락했는데 힌덴버그는 블록이 그동안 고객 자료를 부풀려왔으며, 일부 계좌는 범죄나 불법적인 활동에도 연루됐다고 주장했습니다.
코인베이스 주가도 미 증권거래위원회(SEC)로부터 증권법을 위반했을 수 있다는 통보를 받았다는 소식에 14% 이상 급락했습니다.
포드의 주가는 올해 영업이익이 90억~110억달러에 달할 것이라는 기존 전망을 유지하고, 전기차 사업에서 30억달러의 손실이 예상된다고 밝혔다는 소식에 0.5% 하락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 연준의 금리 인상 사이클이 막바지에 이르고 있다는 기대에 투자자들이 안도하고 있다고 전했는데 다만 은행 위기가 진정됐지만, 연준의 금리 인상으로 기업들의 차입 금리가 높아지는 점은 앞으로 경제에 추가적인 문제를 일으킬 수 있다고 말했습니다.
미연준의 금리인상으로 기업들의 조달금리가 올라가 투자가 위축되고 이는 고용도 위축시킬 수 있고 이에 따라 가계소비가 위축되며 기업실적도 둔화되는 코스에 들어서고 있다고 보는 전문가들이 점점 늘고 있습니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 5월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 31.7%, 금리를 동결할 가능성은 68.3%에 달했고 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.35포인트(1.57%) 오른 22.61을 나타냈습니다
뉴욕증시는 실리콘밸리뱅크(SVB) 사태로 은행주들에 대한 우려가 커지면서 추가 하락세를 보였습니다.
10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 345.22포인트(1.07%) 하락한 31,909.64로 장을 마감했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 56.73포인트(1.45%) 떨어진 3,861.59로, 나스닥지수는 전장보다 199.47포인트(1.76%) 밀린 11,138.89로 거래를 마쳤습니다.
투자자들은 2월 고용 보고서와 SVB 사태로 불거진 은행권 우려를 주목했는데 이날 발표된 미국의 2월 비농업 부문 고용은 31만1천 명 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 22만5천 명 증가를 웃돌았고 1월 수치는 50만4천명으로 하향 수정됐습니다.
2월 실업률은 3.6%로 집계돼 54년 만에 최저치를 기록했던 전월치(3.4%)에서 소폭 상승했고 시장의 예상치인 3.4%도 웃돌았습니다.
시간당 평균 임금은 전월보다 0.24% 올랐고, 전년 동기 대비로는 4.62% 상승했는데 이는 시장의 예상치인 0.4%와 4.8% 상승을 모두 밑돈 것입니다.
비농업 고용이 예상치를 웃돌았으나 실업률이 오르고, 시간당 임금이 둔화한 점은 시장에 다소 안도감을 줬는데 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책에 민감한 2년물 국채금리가 고용 지표 발표 이후 큰 폭으로 하락했고, 10년물 금리도 동반 하락했습니다.
금리 선물시장에서 연준이 3월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 60% 이상으로, 0.50%포인트 인상 가능성은 40% 수준으로 떨어져 전날과는 완전히 반대된 흐름이 나타났습니다.
하지만, 시장은 고용보다 SVB 파이낸셜의 주가 폭락 사태에 따른 은행주로의 전이 위험을 더 불안하게 보고 있는데 위험회피 심리가 강화되며 투자자들의 국채매수에 나서면서 국채금리는 더욱 하락했습니다.
전날 채권 포트폴리오 손실에 증자를 모색했던 실리콘밸리 뱅크(SVB)는 결국 파산했는데 모기업 SVB파이낸셜이 이날 오전 증자에 실패해 매각을 모색하고 있다는 소식이 나왔으나, 미 금융당국은 오후에 은행을 폐쇄하기로 결정해 갑작스럽게 파산하게 된 것이라 시장에 큰 충격을 주고 있습니다.
이에 따라 금융당국은 연방예금보험공사(FDIC)를 파산 관재인으로 세우고, FDIC 관할로 예금을 모두 이전했는데 SVB는 미국 내 16번째로 큰 은행으로 SVB의 이번 파산은 2008년 금융위기 이후 최대 규모이며 미국 역사상 두 번째 규모의 은행파산으로 시장참여자들에게 큰 충격을 주고 있습니다.
금리 인상으로 보유한 채권 가치가 하락한 가운데, 이번 파산으로 유동성이 취약하거나 포트폴리오가 편중된 전문 지역 은행들에 대한 불안감이 커지고 있는데 뱅크런 사태가 지역은행을 중심으로 일어날 경우 추가적인 은행 파산도 발생할 수 있는 상황입니다.
시그니처뱅크와 퍼스트 리퍼블릭 뱅크, 팩웨스트 뱅코프의 주가가 각각 22%, 14%, 37% 이상 추락했습니다.
월가 애널리스트들은 SVB 사태는 상대적으로 규모가 작고, 대규모 소매 고객 기반이 없는 특수 은행들에 국한된 사태로 은행업 전반의 문제로 봐서는 안 된다고 평가했습니다.
SVB의 고객들은 벤처기업에 대한 익스포저가 크며, 대다수 벤처기업은 지난해 금리 급등으로 자본 충당에 어려움을 겪어왔는데 SVB 파산으로 실리콘밸리의 벤처기업들도 타격을 받을 것 같습니다.
SVB 사태로 SPDR S&P 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 4% 이상 하락했고 골드만삭스의 주가는 4% 이상 하락했으며, 뱅크오브아메리카는 0.8% 하락한 반면 JP모건체이스는 2% 이상 오르고, 웰스파고는 강보합세로 장을 마치는 등 대형 은행권의 타격은 상대적으로 크지 않아 보였는데 상대적으로 신뢰도가 높은 이들 대형시중은행에 머니무브가 발생하고 있기 때문입니다.
S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락했고, 부동산 관련주가 3% 이상 떨어졌는데 자재와 산업, 금융 관련주들도 1~2% 이상 하락했습니다.
뉴욕증시 전문가들은 실업률이 오르고, 임금 상승률이 둔화한 것은 시장에 순풍으로 작용할 것이라면서도, 다음 회의에서 연준이 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 말했고 또한 SVB의 파산은 시장에 전이 위험에 대한 우려를 부추기고 있다고 지적했습니다.
SVB은행의 파산이 너무나 갑작스럽게 대두된 것이라 투자자 모두를 당황시키고 있는데 실리콘밸리에 자금공급 역할을 하고 있었다는 점에서 SVB은행 파산이 단순해 보이지만 않아 보입니다
은행에 대한 불신은 뱅크런 사태를 촉발할 수 있고 이는 우량기업도 흑자도산의 위험에 내몰리게 하는 것으로 금융감독 당국이 보다 적극적으로 나서 부실은행과 우량은행을 구분하여 투자자들의 불안을 잠재워야 할 것입니다
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 62%, 0.50%포인트 인상 가능성은 38%를 기록했고 전날에는 각각 31.7%, 68.3%였습니다.
시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 2.19포인트(9.69%) 오른 24.80을 나타냈습니다.
은행들에 대한 투자자들의 불신을 조기에 잠재우지 못하면 금융권의 혼란이 실물경제에 부담을 줄 수 밖에 없습니다
