김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/xz8b7KF63uM

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안녕하세요

지주회사 LS에게 새해들어 좋은 일만  있는 것 같은데 미국이 AI인프라투자에 5000억 달러를 투자하기로 해 AI데이타센터에 전력을 공급하는 전력망에 대한 대대적인 투자가 예정되었습니다

여기다 러우전쟁 종전 가능성으로 우크라이나 재건사업도 예고되고 있어 지주회사 LS와 계열사들의 일감이 증가할 수 있는 분위기가 커지고 있습니다

지난해 LS의 매출액은 전년 대비 12.5% 늘어난 27조5454억원, 영업이익은 19.4% 뛴 1조472억원을 기록해 어닝 서프라이즈를 기록하고 있는데 올 해는 실적 증가가 더 큰 폭으로 이뤄질 것으로 예상됩니다

미국의 AI인프라투자인 스타게이트 프로젝트가 시작되면 본격적으로 미국 전역에 대한 전력망 투자가 이뤄져야 하는데 여기에 들어가는 전선량과 전력기기 수요가 급증하기 때문입니다

지주회사 LS의 실적호전은 계열사인  LS전선과 LS 일렉트릭 등의 성장에 기인하는데 트럼프의 보편관세로 베트남 소재 계열사들의 수출 둔화 우려가 있지만 미국의 필요에 의해 수출하는 것이고 중국 기업을 견제하는 목적이라 보편관세를 부과하는데 예외가 있을 수도 있습니다

여기다 우크라이나 재건 사업에 기간산업인 전력망과 통신망 개편에 LS의 계열사들이 참여할 수 있어 올해도 큰 시장이 열린다고 할 수 있습니다

트럼프의 보편관세는 국제적으로 구리와 알루미늄에 대한 사재기를 가져오고 있는데 LS의 자회사 니꼬동의 보유 구리가치가 올라가 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

결국 지주회사 LS의 실적호전이 이어질 수 밖에 없는 상황입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/zJXfHDzJJIU

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안녕하세요

트럼프가 오픈AI와 일본 소프트뱅크 그리고 오라클이 스타게이트라는 합작법인을 만들어 AI인프라에 5000억 달러 규모를 투자할 것이라고 발표했는데 이에따라 AI인프라투자 수혜주로 LS그룹주들이 시장참여자들의 관심을 받고 있습니다

 LS전선이 LS마린솔루션, LS에코에너지, LS머트리얼즈 등 자회사와 함께 AI(인공지능) 데이터센터 시장 선점에 박차를 가하고 있기 때문입니다.

LS전선 등은 초전도 케이블과 해저 광케이블 구축, 울트라 커패시터(UC) 기술 등을 앞세워 글로벌 빅테크(기술 대기업)의 데이터센터 투자 수요에 대응하고 있는데 LS전선의 초전도 케이블 기술은 세계 최초로 상용화된 초전도 케이블 기술로, 송전 효율을 극대화하고 전자파를 발생시키지 않아 친환경적이라는 평가를 받고 있고 이 기술은 도심 내 추가 변전소 건설 없이 안정적인 전력 공급이 가능하게 합니다

LSELECTRIC의 초전도 전류제한기와 결합하면 케이블을 교체만으로 송전 용량을 5배 이상 증가시킬 수 있는데 양사가 공동 개발한 차세대 초전도 혁신 솔루션은 이달 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·전자 전시회 'CES 2025'에서 혁신상을 수상하기도 했습니다.

LS에코에너지도 베트남을 중심으로 초전도 케이블 상용화를 추진하며, 미국과 베트남 시장에서 데이터센터용 통신 케이블 공급을 확대하고 있는데 LS에코에너지는 특히 미국의 중국산 배제 정책으로 인해 반사 이익을 얻으며 성장 가능성이 더욱 커지고 있습니다.

LS마린솔루션도 아시아태평양 지역에서 해저 광케이블 유지보수 계약으로 연간 수백억원의 안정적인 매출을 기록하고 있는데 글로벌 해저 통신케이블 시장이 연 평균 5% 이상 지속 성장할 것으로 예상되고 있고, 메타가 13조 원을 투자해 4만㎞ 이상의 해저 광케이블망 구축 계획을 발표한 점도 회사의 사업 기회로 이어질 전망입니다.

 

LS머트리얼즈도 차세대 에너지 저장장치인 UC를 통해 AI 데이터센터 시장 확장에 속도를 내고 있습니다

이번 트럼프의 대규모 AI인프라투자 발표는 LS그룹주들에게는 수혜가 될 수 있는 기회로 인식되고 있어 시장참여자들의 관심이 많아지는 모습입니다

투자에 참고하세요

LS그룹주

LS ELECTRIC

LS마린솔루션

LS에코에너지

LS머트리얼즈

안녕하세요

도널드 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 인공지능(AI) 인프라에 5000억달러 규모의 투자를 발표했습니다

트럼프가 밝힌 AI인프라 투자는 챗GPT 개발사 오픈AI와 일본 소프트뱅크, 미 소프트웨어 기업 오라클이 수천억 달러 규모의 합작회사 설립을 추진한다는 내용으로 이들 3개 기업은 스타게이트라는 합작회사 설립을 계획하고 있고, 초기에 1000억 달러를 투자를 한뒤, 향후 4년간 최대 5000억달러까지 투자를 늘릴 계획입니다

인공지능AI 시장에서 주도권을 미국과 일본이 가져가겠다는 것으로 손마사요시 회장이 트럼프 당선자 시절 찾아가 대규모 투자를 제안하며 예견된 일입니다

이번 AI인프라투자로 우리나라 전력기기 업체들에게는 장기프로젝트가 생긴 것으로 미국의 낙후된 전력망으로는 AI인프라투자를 감당할 수 없어 전력망에 대한 대대적인 투자가 전제되어야 합니다

HD현대일렉트릭이 울산과 미국 알라바마에 대규모 투자를 통해 전력기기 공장을 새로 짓고 있는 것은 이런 미국의 AI 인프라 투자에 적극적으로 대응하는 조치라 할 수 있습니다

전선주들도 미국 AI인프라투자의 수혜를 입을 것으로 보이고 미국 SMR 투자도 AI데이타센터의 에너지원으로 투자가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

다만 미국SMR은 아직 설계단계로 단 1기도 실제 지어지지 않고 있어 여기에 투자하고 있는 국내 재벌들이 국내에 테스트배드용 미국SMR을 건설하려고 해 우리나라가 미국SMR의 몰모트가 되는 것이 아닌가 우려되고 있습니다

미국이 대규모 투자를 통해 AI 시장에서 주도권을 갖고 가겠다고 천명한 것이라 관련 투자가 증가할 것으로 보이며 엔비디아가 미국 싯가총액 1위 기업으로 다시 올라서는 모습입니다

엔비디아의 AI반도체에 HBM 공급부족이 이어지고 있어 SK하이닉스의 HBM증설에 한계를 드러내고 있어 삼성전자의 HBM4 개발과 양산을 서두르게 되었습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

인공지능Ai 기술의 발전으로 AI데이타센터 건설이 증가하면서 도심을 중심으로 대규모 전력망 투자 수요가 늘고있는데 LA산불로 부유층들이 살고 있는 LA지역에 전력망과 통신망을 새로 다시 깔아야 하는 대규모 수요가 발생했습니다

변압기, 전력망 케이블 등 송전선 관련 업체들은 미국의 노후화된 전력망 교체 및 재생에너지 발전용량 확대, 인공지능(AI) 기술 수요 확대 등 기본적으로 탄탄한 펀더멘털에 최근 미국 LA 산불 피해 복구 기대감으로 급등세를 보이고 있습니다

최근 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사 등은 산불 피해를 입은 전력망 복구를 위해 긴급 발주를 진행하고 있는데 이들 기관과 업체는 최근 국내 전선 업계에도 가능한 공급 물량을 타진한 것으로 알려져 국내 전력망 관련주들의 실적에파란불이 켜졌습니다

LA산불로 전소가 된 지역이 산동네지만 LA부촌지역으로 LA수도전력국(전력청)과 전력회사 남가주에디슨사가 발빠르게 움직이는 이유가 되고 있습니다

도심 속 AI데이타센터의 건설은 낡은 기존 전력망으로는 감당하기 어려운 전력량이 필요하기 때문에 다시 재투자가 이뤄져야 하는데 SMR건설과 전력 송전망 건설은 함께 이뤄질 것으로 보입니다

신재생에너지 보급으로 중앙집권식 전력망이 쇠퇴하고 분산형에너지 구조로의 전환이 이뤄지고 있어 이에 맞는 전력망 재 구축이 필요한 상황입니다

이에 따라 전력망 관련주들의 수요 급증으로 실적 개선이 빠르게 나타나고 있습니다

미국의 중국 견제와 중국의 질낮은 전력망 제품들은 K전력망관련주들의 수요를 늘려주는 요인이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

전력망관련주

효성중공업

LS ELECTRIC

가온전선

제룡전기

LS에코에너지

일진전기

LS마린솔루션

제일일렉트릭

대한전선

제룡산업

세명전기

비츠로테크

대원전선

KBI메탈

안녕하세요

미국 에너지부는 지난 3일 15억달러(약 2조220억원) 규모의 새로운 송·배전망 투자 계획을 발표했는데 조 바이든 행정부의 인프라 투자·일자리법(IIJA)에 따른 두 번째 투자로, 미국 6개 주(루이지애나 메인 미시시피 뉴멕시코 오클라호마 텍사스)에 총 1600㎞ 길이의 전력망을 설치하는 내용입니다.

현재 미국 변압기는 70%가 노후화돼 곧 교체 수요가 증가할 것으로 전문가들은 전망하고 있습ㄴ;다.

인플레이션 감축법(IRA)의 영향으로 태양광 풍력 등 신재생에너지 생산 시설이 늘어났고, 이에 따라 관련 설비 수요가 함께 증가하고 있는 것도 젖ㄴ력망 확충의 주요 요인이 되고 있습니다

인공지능 AI데이타센터의 운용을 위해 막대한 전력에너지가 필요한데 현재 미국의 노후한 전력망으로는 주요 대도시에 AI데이타센터를 운용하는데 어려움을 겪고 있어 대규모 투자수요가 발생하고 있습니다

2026년까지 AI 데이터센터 전력 소비는 최소 10배 이상 늘어날 것이라는 분석으로 기존 전력선과 전력망으로는 이를 감당할 수 없어 다시 전력선을 확충해야할 시기입니다

엔비디아의 실적과 주가가 견조하게 나오면서 AI데이타센터에 대한 투자도 견조하게 이어질 것으로 보여 전력망 관련주와 전설주에 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

전선주

대한전선

대원전선

가온전선

LS에코

일진전기

KBI메탈

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​전력관련주

LS

일진전기

효성중공업

제룡산업

제룡전기

세명전기

피제이메탈

안녕하세요

윤석열 정부가 한국전력의 독점 전력망 사업을 민간에 개방할 것이라는 기대에 전력망 관련주가 급등했습니다.

지금까지 발전시장의 독점을 깨고 재벌대기업의 발전시장 진입을 허용해 주었는데 이제는 발전으로 생산된 전기의 공급망까지 독점체재를 깨서 발전시장 민영화를 위한 시도를 본격화 하고 있습니다

윤석열 정부는 한전이 독점하고 있던 전력망 중 알짜배기인 서울과 대도시 주변 지역부터 재벌대기업에게 개방해 수익을 가져가도록 해 줄 것으로 보이는데 한전은 손해를 보는 지방과 도서 벽지에 대해 여전히 독점을 유지하게 되지만 알짜배기들은 민간 재벌대기업에 빼앗기게 될 것 같습니다

초기 전력망 시장에 경쟁체제를 도입해 민간 재벌대기업들이 손해를 보게 될 경우 공기업인 한전의 영업에 재한을 두는 방식으로 재벌들의 이익을 보장해 주게 될 ㄱ서으로 보이는데 이에 따라 전기료 인상은 불가피해 보이고 앞으로 평생동안 비싼 전기를 사용할 수 밖에 없게 될 것입니다

이런 결정을 한 더러운 권력은 팔자 고칠 떡고물을 챙길 수 있을 지 모르겠지만 우리 국민들은 부모세대부터 잘 키워온 한국전력의 부실화에 세금부담과 전기료 인상 부담을 가지게 될 것 같습니다

제룡산업은 24일 29.95% 급등한 상한가 4165원에 거래를 마쳤는데 송전 및 배전 관련 기자재를 생산하는 업체이다 보니 가장 큰 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다.

전선주로 분류되는 광명전기, 세명전기도 이날 각각 14.91%, 3.70% 상승했고 초고압 케이블 생산업체인 LS전선아시아와 대한전선도 이날 12.21%, 0.92% 급등했습니다.

이 밖에 일진전기(10.85%), 두산퓨어셀(8.41%), 효성중공업(4.24%) 등도 강세를 나타냈습니다

전선 관련주의 동반 강세는 송전선로 등 전력망 구축 시장이 일부 민간에 개방될 것이라는 전망 때문인데 직접 송·변전 설비를 구축해온 한전은 수도권을 중심으로 전력량이 많은 알짜배기 시장을 민간 기업에 개방할 계획을 세운 것으로 알려졌는데 산업통상자원부는 다음달 초 이 같은 계획을 포함한 ‘전력계통 혁신대책’을 발표할 예정입니다.

MB정부 2기라는 비아냥을 듣고 있는 윤석열 정부에서 전력시장 민영화를 가속화하는 차원에서 총선전에 계획을 확정지으려는 것으로 만에 하나 총선에서 국민의힘이 대패할 경우 전력시장 민영화를 또 실패할 수 있기 때문에 윤석열 정부 권력 한축을 차지하고 있는 친이계들이 서두르는 느낌입니다

지금까지 전력시장 민영화에 나선 국가들은 급등하는 전기료와 겨울철 전력송배전 중단으로 큰 곤경에 빠지곤 했는데 전기가 생존에 필수요소가 된 이상 민간이 이 시장에 이윤을 목적으로 뛰어들 경우 전기료 인상과 투자부진은 피할 수 없는 결과인 것 같습니다

하지만 증시에서는 전력망 관련주들의 주가가 급등하며 환호하고 있는데 결국은 재벌대기업에게 알짜배기 사업지를 내주게 될 것으로 예상되어 관련 기업들은 큰 수익을 볼 수 있기 때문입니다

투자에 참고하세요

전력설비 관련주

옴니시스템

피에스텍

누리플렉스

세명전기

피앤씨테크

LS ELECTRIC

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

광명전기

제룡산업

제룡전기

삼화전자

삼화전기

LS전선아시아

대한전선

안녕하세요

LS그룹이 에너지솔루션 계열사인 LS일렉트릭(옛 LS산전)과 시스템통합(SI) 손자회사인 LS ITC를 합병합니다.

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일감몰아주기 이슈를 해소하고, 내달 예고된 총수일가의 재판을 앞둔 조치로 풀이되는데 지배구조 개편에 속도를 더하면서 사실상 마지막 2세대 총수로서 LS그룹의 차기 회장에 오를 구자은 LS엠트론 회장과 이후 3세대로의 승계 정지 작업도 본격화할 것으로 보입니다.

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9일 재계에 따르면 LS일렉트릭은 이날 오전 이사회를 열고, LS글로벌이 보유한 LS ITC의 지분 100% 인수를 의결한 것으로 확인됐습니다.

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㈜LS의 자회사인 LS글로벌은 지난해 말 비철금속 도소매 부문과 그룹 시스템통합(SI) 부문을 분리한 바 있습니다.

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SI 부문이 물적분할로 떨어져 지난달 1일 신설법인인 'LS ITC'가 됐는데 이번 이사회는 이 신설법인을 LS일렉트릭에 흡수시킨 것으로 이에 따라 ITC 소속 직원 200여명과 자산도 LS일렉트릭으로 옮겨가게 됩니다.

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전력 자동화사업을 주력으로 하는 LS일렉트릭은 그룹 내 정보기술(IT) 역량이 가장 뛰어난 계열사로 평가받는데 LS는 일렉트릭에 ITC를 합병시켜 디지털 전환에 시너지를 내고 뉴노멀 시대를 준비한다는 계획입니다.

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재계는 이번 결정을 공정거래위원회의 일감몰아주기 고발 등 사법리스크에 따른 조치로 보고 있는데 이날 합병 전에도 지배구조는 LS그룹→LS글로벌→LS ITC로 이어지는 손자회사 구조로, 공정거래법상 일감몰아주기 규제 대상은 아니었습니다.

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하지만 물적분할 전인 2006년 LS글로벌은 약 14년간 LS그룹으로부터 255억원 상당의 일감 몰아주기 특혜를 받고, 그 과정에서 총수일가가 93억원 상당의 사익을 얻었다는 혐의를 받고 있습니다.

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공정위는 지난 2018년 LS그룹에 과징금 260억원을 부과하고 관련자들을 검찰에 고발했는데 구자홍 LS니꼬동제련 회장, 구자엽 LS전선 회장, 구자은 LS엠트론 회장 등 총수일가에 대한 첫 공판기일이 다음달 5일 열립니다.

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LS에 정통한 한 관계자는 "SI에 대해 사정기관의 압박이 거세지고 차기 회장이 될 구자은 회장도 재판에 연루되면서 LS그룹이 선제 조치를 한 것"이라며 "그룹 내 지배구조 개편이 점차 진행되면서 향후 승계 작업도 가속화하는 분위기로 구자은 회장 이후 3세로 넘어가면 계열분리 가능성도 있기 때문에 그동안 지켜온 '사촌경영' 원칙도 변화할 수 있다"고 밝혔습니다.

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이와 관련해 LS그룹은 이날 합병과 재판은 무관하다는 입장을 밝혔습니다

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LS그룹은 LG그룹에서 계열분리된 회사로 사촌끼리 번갈아가면 회장 자리를 물려주는 사촌경영 회사로 유명했습니다

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그러면서도 가족경영으로 상장사의 수익을 오너일가 개인기업으로 수익을 빼돌려 상장사 주주들의 수익을 오너일가가 도둑질 해간다는 비난을 사던 그룹이었습니다

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이번에 사촌간 경영을 마무리하고 계열분리를 통해 각자 기업을 챙겨 떠날 것으로 보이는데 이번 일감몰아주기 소송이 마무리되면 독립경영에 나설 것으로 예상됩니다

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