김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

도널드 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 인공지능(AI) 인프라에 5000억달러 규모의 투자를 발표했습니다

트럼프가 밝힌 AI인프라 투자는 챗GPT 개발사 오픈AI와 일본 소프트뱅크, 미 소프트웨어 기업 오라클이 수천억 달러 규모의 합작회사 설립을 추진한다는 내용으로 이들 3개 기업은 스타게이트라는 합작회사 설립을 계획하고 있고, 초기에 1000억 달러를 투자를 한뒤, 향후 4년간 최대 5000억달러까지 투자를 늘릴 계획입니다

인공지능AI 시장에서 주도권을 미국과 일본이 가져가겠다는 것으로 손마사요시 회장이 트럼프 당선자 시절 찾아가 대규모 투자를 제안하며 예견된 일입니다

이번 AI인프라투자로 우리나라 전력기기 업체들에게는 장기프로젝트가 생긴 것으로 미국의 낙후된 전력망으로는 AI인프라투자를 감당할 수 없어 전력망에 대한 대대적인 투자가 전제되어야 합니다

HD현대일렉트릭이 울산과 미국 알라바마에 대규모 투자를 통해 전력기기 공장을 새로 짓고 있는 것은 이런 미국의 AI 인프라 투자에 적극적으로 대응하는 조치라 할 수 있습니다

전선주들도 미국 AI인프라투자의 수혜를 입을 것으로 보이고 미국 SMR 투자도 AI데이타센터의 에너지원으로 투자가 증가할 것으로 기대되고 있습니다

다만 미국SMR은 아직 설계단계로 단 1기도 실제 지어지지 않고 있어 여기에 투자하고 있는 국내 재벌들이 국내에 테스트배드용 미국SMR을 건설하려고 해 우리나라가 미국SMR의 몰모트가 되는 것이 아닌가 우려되고 있습니다

미국이 대규모 투자를 통해 AI 시장에서 주도권을 갖고 가겠다고 천명한 것이라 관련 투자가 증가할 것으로 보이며 엔비디아가 미국 싯가총액 1위 기업으로 다시 올라서는 모습입니다

엔비디아의 AI반도체에 HBM 공급부족이 이어지고 있어 SK하이닉스의 HBM증설에 한계를 드러내고 있어 삼성전자의 HBM4 개발과 양산을 서두르게 되었습니다

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안녕하세요

미국 빅테크의 실적발표 시즌에 메타와 퀄컴을 필두로 양호한 실적들을 내놓으면서 이들의 발주로 실적이 증가하는 국내 전선주와 전력관련주들이 동반해 급등세를 타고 있습니다

지난밤 미국 증시에서 엔비디아를 비롯해 애플, 메타, 아마존 등 빅테크주가 오랜만에 강한 반등세를 나타내면서 AI(인공지능) 산업의 성장세가 이어갈 것으로 예상되면서 전선·전력주에 다시 매수세가 유입되고 있습니다

전선·전력주는 미국 빅테크주의 회복과 함께 하고 있는데 미국의 빅테크주들이 인공지능AI에 대한 투자와 여기에 전력을 공급하기 위한 전력수요에 대한 투자의 수혜를 국내 전선주들과 전력관련주들이 받고 있는 것으로 알려져 있습니다

AI 반도체 대표주자로 꼽히는 엔비디아는 모간스탠리에서 최선호주로 선정되고, 경쟁업체 AMD가 호실적을 발표해 AI전용칩 수요가 여전히 견조하다는 여론이 형성되며 12% 급등 마감했고 애플(1.50%), 메타(2.51%), 아마존(2.90%) 등도 하락 폭을 일부 만회하며 상승 마감했는데 장 종료후 실적을 발표한 메타는 시간외에서 급등하는 모습을 보이고 있습니다

전 세계적으로 전력 수요는 인공지능AI 기술발전에 따라 늘어날 것으로 전망되는데 올해 국제에너지기구(IEA)는 '2024년 전력 보고서'(Electricity 2024)에서 글로벌 데이터 센터의 총 전력 소비가 2026년까지 두 배로 늘어날 수 있다고 전망했고 데이터센터, 가상자산, 인공지능(AI)의 전력 수요가 급증하고 있어 전선주와 전력관련주에 대한 투자는 꾸준히 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

2026년까지 AI 데이터센터 전력 소비는 최소 10배 이상 늘어날 것이라는 분석으로 기존 전력선과 전력망으로는 이를 감당할 수 없어 다시 전력선을 확충해야할 시기입니다

전선주와 전력관련주들은 4차산업혁명의 신기술 발전에 따라 수요가 늘어나고 있어 당분간 실적호전에 따른 주가상승이 이어질 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

전선주

대한전선

대원전선

가온전선

LS에코

일진전기

KBI메탈

전력관련주

일진전기

효성중공업

제룡산업

세명전기

피제이메탈

https://youtu.be/1YLfvmQIJO0?si=RISwkrXAUUkJ--M7

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안녕하세요

KBI메탈은 국내에서 유일하게 전력 전선 소재 JCR과 SCR 동롯드를 모두 생산하고 있는 기업으로 JCR의 경우 국내 최대 생산 공장 가동을 통해 시장 점유율 1위를 점하고 있는 기업입니다.

인공지능AI 시대를 맞아 전력시장의 재편이 이뤄지고 있고 대규모 투자사이클이 도래하고 있는데 KBI메탈은 실질적으로 수혜를 받을 것으로 기대되고 있는 기업입니다

한국무역협회의 통계 시스템 ‘K-stat’에 따르면 올해 1분기 변압기 수출액은 81.8%, 고압 케이블을 포함한 전선 수출도 6억7600만 달러로 작년보다 45.7% 증가했는데 변압기 수출은 작년부터 급증했고, 올해 들어서는 전선 수출이 증가세를 보이고 있습니다.

KBI메탈은 KBI그룹주들과 함께 베트남전력시장에 진출하고 있는데 베트남이 중국을 대신해 미국 수출지로 떠오르고 있어 미중무역전쟁의 반사이익도 기대하고 있습니다

미국 내 인공지능AI에 대한 투자는 전력시장의 투자사이클을 도래케하고 있는데 AI데이타센터의 전력을 보내기 위해 기존 전력송전망에 대한 대대적인 투자가 이뤄져야 할 상황입니다

미국이 대선을 앞두고 중국 때리기가 횡행하면서 베트남이 중국을 대신해 저가 상품의 공급망으로 떠오르고 있고 전력망 투자에 들어가는 전선과 전력기자재 수입처로도 각광받고 있습니다

KBI메탈은 베트남 시장 진출을 통해 미국 전력망 시장도 노리고 있고 국내 윤석열 정부의 전력송전망 민간개방에 수혜를 볼 것으로 보입니다

전력송전망 민영화를 통해 신규 투자가 늘어날 것으로 예상되기 때문에 KBI메탈이 수혜를 입을 것으로 알려져 있습니다

전력망을 인수한 재벌대기업은 투자를 빌미로 전기료 인상을 본격화할 것으로 보이는데 이전에 전력망 확충을 위한 투자가 선행해야 하기 때문에 KBI메탈에게는 실적호전의 호기가 될 것으로 예상됩니다

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https://youtu.be/1YLfvmQIJO0?si=fE4NF73i0hX72UIG

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안녕하세요

전선 및 동소재사업과 자동차부품사업이 주력인 KBI메탈이 인공지능 AI 시대 전력망 투자의 수혜주로 떠오르고 있습니다

KBI메탈은 자동차 전장사업(모터 및 트랜스포머용 CORE, 중대형 상용차 및 장비용 ALTERNATOR와 STARTER MOTOR 등)과 메탈사업(전선제조용 동선(ROD)) 등을 영위하는 업체로 전선사업(전선 제조/판매)을 영위하는 KBI코스모링크를 계열회사로 보유하고 있으며, KBI COSMOLINK-VINA CABLE CO., LTD.를 종속회사로 보유하고 있습니다

KBI메탈의 주력사업이 전선제조용 동선(ROD)이라 국제동 가격에 민감할 수 밖에 없는데 원재료비용의 변동에 수익성이 좌우되는 문제점이 있기는 합니다

KBI메탈은 국내 계열사들과 함께 베트남 시장에 진출해 활발하게 사업을 진행하고 있는데 성장성이 높은 베트남 시장을 선점해 수익성을 높이겠다는 전략입니다

이는 국내 전력시장이 성장의 한계를 갖고 있는 이미 성장해버린 시장이라면 베트남 시장은 이제 한참 투자를 늘리고 있는 성장성이 풍부한 시장이라는 측면에서 KBI메탈과 계열사들에게는 기회의 땅이 되고 있습니다

여기다 최근들어 인공지능AI 시대가 되면서 여기서 소비하는 막대한 전력을 감당하기 새로운 투자수요가 증가하면서 국내외 시장에서 성장의 기회를 갖게 된 의미가 있습니다

KBI메탈은 전기차 부품 사업을 신규 성장의 동력으로 삼아 전기차부품 사업을 키우고 있는데 국내 현대차와 기아 뿐 아니라 베트남의 빈패스트와 같은 신생 전기차 회사와도 거래관계를 만들어 빠르게 규모의 경제를 달성하고 있습니다

KBI메탈은 국내에서 인공지능AI 시장의 확대로 전력망 재구축의 수혜와 베트남 시장의 성장성으로 기회를 갖고 있는 회사로 관심을 받고 있습니다

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https://youtu.be/Gz5i-wVR9qk

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KBI메탈이 대구 공장에 10억 원의 시설투자를 완료하고 자동차 부품용 브러시리스(BLDC) 모터를 본격 생산한다고 10일 밝혔습니다.

BLDC 모터는 자동차 공조 장치에 들어가는 부품으로 KBI메탈이 생산하는 BLDC 모터는 마모되기 쉬운 부품을 제거하고 고속 회전에도 무리가 없도록 내구성을 높인 점이 경쟁력으로 내세우고 있습니다.

KBI메탈은 BLDC 모터를 생산하기 위해 대구 전장사업부 공장 2층에 10억 원을 투자해 항온항습룸을 구축했고 또한 모터 제어의 핵심 부품인 표면실장기술(SMT) 라인에 대한 투자도 검토하고 있습니다.

SMT는 인쇄회로기판 위에 반도체나 다이오드, 칩 등 전자기기 조립을 자동으로 실행하는 장치입니다.

박한상 KBI그룹 부회장은 “BLDC 모터를 향후 전장사업부의 차세대 주력 사업으로 성장시킬 예정”이라며 “친환경 및 일반 자동차의 다양한 부품에 적용할 수 있어 고객사의 수요에 부합하는 고품질의 제품 생산을 위해 추가적인 연구개발(R&D) 투자를 계획 중”이라고 밝혔습니다.

KBI메탈은 KBI그룹 내에서 전선용 구리로드 및 자동차 전장부품을 제조하는 기업으로 국내 유일의 SCR, JCR, ROD, 연동선, 경동선 등의 제조라인을 다 갖고 있는 회사로 전선시장의 틈새시장을 갖고 있는 기업이기도 해 이번 BLDC 모터 양산은 전장부품에서 경쟁력있는 사업을 갖게 된 의미가 있습니다

KBI그룹 내에서 지난 해 KBI메탈이 가장 큰 매출을 달성했는데 올 해도 이런 추세가 지속될 수 있을 것으로 기대되고 있어 주가재평가가 이뤄지고 있습니다

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https://youtu.be/MHePeWLptQI

안녕하세요

KBI그룹의 전선 소재 및 자동차용 전장 부품 제조 전문회사 KBI메탈이 그룹 내 최대 매출을 기록했습니다.

KBI메탈은 연결 기준 지난해 매출 7104억7983만원으로 전년(6830억2094만원) 대비 4% 증가했다고 15일 공시했는데 영업이익은 52억8519만원으로 지난해(135억2084만원) 대비 60.9% 줄었지만 당기순이익은 -7억1592만원에서 22억5569만원으로 흑자 전환에 성공했습니다.

KBI메탈의 당기순이익 흑자 전환은 64%의 지분을 가진 종속기업 KBI코스모링크 비나와 45%의 지분을 보유한 있는 관계기업 KBI코스모링크의 흑자전환에 따른 지분법 손익 영향이 커 보입니다.

동사는 KBI그룹 내에서 전선용 구리로드 및 자동차 전장부품을 제조하는 기업으로 국내 유일의 SCR, JCR, ROD, 연동선, 경동선 등의 제조라인을 다 갖고 있는 회사로 전선시장의 틈새시장을 갖고 있는 기업이기도 합니다

전장사업으로 가전제품과 자동차, 산업설비 등에 들어가는 모터코어와 코어류를 생산하고 있어 성장성이 기대되는 사업입니다

최근 해외 수요증대에 대응하기 위한 자동화 신규라인 증설로 ‘통풍시트용 블로우 모터’ 생산능력을 두배 이상 늘려 본격 가동하면서 본격 실적호전 가능성이 대두되고 있습니다 

1987년 설립 이후 최대 매출 실적을 달성해 2021년부터 KBI그룹내 최대 매출을 기록하는 계열사로 등극한 KBI메탈은 종속기업과 관계기업의 실적개선으로 올해도 당기순이익의 흑자기조를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.

또 2020년 영국금속거래소(LME)에서 구리 현물 가격이 t당 평균 6168달러였으나 2021년 9314달러로 치솟고 2022년 8814달러로 내렸으나 최근 세계 최대 구리 소비국인 중국이 경제활동 재개와 미국 금리인상의 속도 조절 및 달러 약세로 인해 지난 11일 구리가격은 9000달러를 돌파하며 당분간 오름세를 이어갈 전망이어서 올해 KBI메탈 매출액도 급증할 것으로 기대되고 있습니다

 여기다 KBI메탈이 베트남 물류사업에 진출하며 새로 설립한 KBI LOGIS VINA 지분 100% 참여로 신규사업 확장에 나서고 있어 사업다각화도 기대가 되고 있습니다

지난 2017년 KBI메탈 주도로 KBI그룹 콘소시엄은 100% 지분참여로 베트남의 ‘SH-VINA’의 지분을 인수해 KBI그룹의 베트남 전선산업 진출 후 6년만에 물류사업까지 확대하는 것으로 베트남의 경제성장과 함께 동반 성장이 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

3일(현지시간) CNBC는 현대차그룹과 애플이 자율주행차 생산 계약을 타결하기 직전이라고 보도했습니다.

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복수 소식통을 인용한 보도에 따르면 애플과 현대차·기아는 애플의 자율주행 전기차인 애플카 제조 관련 계약의 타결을 앞두고 있는데 계약 성사 시 미국 조지아주 웨스트포인트에 있는 기아 공장이 애플카 생산 기지가 될 것 같습니다.

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애플은 2024년 애플카 출시를 목표로 하고 있는데 다만 양사 간 논의에 정통한 소식통은 최종 출시가 뒤로 밀릴 수 있다고 밝혔습니다.

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CNBC는 양사가 아직 최종 합의에 도달하지 못했다고 전했습니다.

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소식통은 애플이 현대와 계약을 맺고 다른 자동차 회사와도 추가 협력할 수 있다고 말했는데 그는 "현대가 애플과 계약할 유일한 업체인지 의심스럽다. 다른 업체가 있을 수 있다"고 밝혔습니다.

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애플에 정통한 소식통은 애플이 북미에 애플카 공장을 짓고 싶어 한다고 전했는데 애플이 차에 들어갈 소프트웨어와 하드웨어를 통제한다는 구상입니다.

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CNBC는 "즉 애플 소프트웨어를 탑재한 기아 모델이 아닌 '애플카'가 되는 것"이라고 전했습니다.

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첫번째 애플카가 어떤 모습일지는 공개되지 않았지만 소식통은 몇 가지 특징들을 설명했는데 소식통은 "최초의 애플카는 운전자가 필요 없는 자율주행 전기차일 것"이라며 "라스트마일(물류센터에서 소비자에게 전달되는 최종 배송 구간)에 집중할 전망"이라고 말했습니다.

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이는 애플카 초기 모델이 음식 배달과 로보택시 서비스에 초점을 맞출 수 있다는 의미라고 CNBC는 전했습니다.

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애플은 아이폰와 아이패드 제조와 같은 대만 칭하이정밀과 중국 폭스콘과 같은 OEM업체로 기아차를 만들고 싶겠지만 현대기아차그룹은 글로벌 5위의 완성차 업체로 결코 하청업체에 머물고 싶지는 않을 겁니다

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기아차가 애플카 생산을 담당한다는 말이 나온 것도 현대차는 독자 모델을 가진 자체 브랜드 사업을 이어가고 애플은 전기차 규모의 경제를 달성하기 위해 애플카 하청업체를 맡을 수도 있는 것입니다

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장기적으로 애플이 미국내 애플카 공장을 갖게 된다면 완전 자동화된 스마트팩토리가 될 것으로 예상되며 로봇이 로봇을 만드는 공장이 될 것 같습니다

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아직까지 애플측에서는 애플카 생산파트너가 누구인지 구체적으로 나오는 말이 없어 아직까지도 오리무중인 것 같습니다

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하지만 시장참여자들은 자율주행 관련주와 전기차 부품주를 중심으로 매수세를 이어가고 있습니다

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투자에 참고하세요

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애플카 관련주

앤씨앤

칩스앤미디어

에이테크솔루션

모베이스전자

아진산업

구영테크

장원테크

평화정공

평화홀딩스

동원금속

화신

화신정공

뉴로스

유니크

KBI메탈

상신브레이크

성창오토텍

화승알앤에이

안녕하세요

KBI메탈이 현대·기아차에 통풍시트, 공조기 등을 납품하고 있는 가운데 향후 애플 등과의 협력으로 전기차 시장이 확대될 경우 납품량이 늘어날 것으로 기대되고 있습니다.

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3일 KBI메탈에 따르면 이 회사는 G80, 싼타페, 코나, 아이오닉, K7, 스포티지 등 현대·기아차 주요 차종에 핵심 부품을 납품하고 있습니다.

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KBI메탈 관계자는 "현재 당사는 2차벤더로 대부분 현대·기아차에 관련 부품을 납품하고 있다"라며 "대표적 부품은 통풍시트와 공조기 등인데 기존 내연기관차와 전기차 상관없이 동일하게 납품이 가능하다"고 말했습니다.

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최근 관련 업계에서는 현대·기아차와 애플의 속칭 '애플카' 제작에 대한 협력 기대감이 나오고 있는데 이 같은 소식에 현대자동차그룹 관련주가 이날 동반 상승한 바 있습니다.

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KBI메탈은 코스닥에 상장된 중견기업으로 사업부문은 크게 전선용 동선을 생산하는 메탈사업부, 차량 및 전기제품용 자성철심류와 중장비 및 산업기계용 발전기, 전동기 등을 제작하는 전장사업부가 있고 또 전력선 및 통신선을 제조하는 전선사업부로 구분됩니다.

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증권업계에 따르면 KBI메탈은 매출 확대를 위해 전장사업부를 통해 기존 단일부품에서 부분조립체 분야로 사업을 다각화하고 있습니다.

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KBI메탈의 전장사업부는 전장품 개발을 위해서 기업부설연구소를 운영하고 있어 신규 부품 개발에서 유리한데 사업 다각화를 계기로 지난해 3월에는 7세대 아반떼용 'Seat Ventilation Module(통풍시트 모듈)'의 양산을 시작한 것으로 확인됩니다.

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회사 관계자는 "전기차 시장 확대와 관련해 추가 미팅을 진행하고 있다"라며 "향후 신규 제작 등 대응에 나설 계획"이라고 덧붙였습니다.

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옛 갑을메탈이 이름을 바꾼 회사로 현대기아차에 오랫동안 납품하고 있는 자동차부품회사로 전기차와 수소차에도 부품을 납품하고 있어 애플카 사업에 현대기아차가 참여할 경우 수혜가 예상됩니다

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