김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/Aq37tR-_Cb0?si=oVu4euvPiAe5k2E0

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 컨텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

HB테크놀로지는 삼성전기와 협력하여 PCB의 패턴검사기기를 개발해 납품해 왔는데 삼성전기가 유리기판을 개발할 경우 HB테크놀로지도 유리기판 검사기기를 개발 양산할 것으로 기대되고 있습니다

반도체 PCB가 유기재질에서 유리기판으로 변화할 것으로 예상되고 있어 검사장비도 이에 맞춰 업그레이드 할 필요가 있고 2차전지도 전고체배터리로 크게 변하고 있어 검사장비의 큰 변화가 예상되고 있습니다

여기다 PCB 고객사들인 인텔, AMD 등 반도체 업체들이 글라스기판 도입에 적극적이며 삼성전기, LG이노텍 등 주요 기판 업체들도 글라스기판 부문을 확대하고 있어 HB테크놀로지의 검사장비도 업그레이드가 필요한 상황입니다.

HB테크놀로지의 2차전지 검사장비에 대한 매출액이 3배 이상 성장할 것으로 기대되는데 이에 따라 매출액과 영업이익도 급증할 것으로 예상되고 있습니다

유리기판이 인공지능 AI반도체 시대와 맞는 PCB로 변화에 적응해 따라갈 수 있는 기업은 살아남겠지만 따라가지 못하고 뒤쳐지면 망하는 길로 가는 것입니다

HB테크놀로지는 와이씨켐, 필옵틱스와 함께 유리기판으로 전환되는 시장의 변화에 큰 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/hfUstpvvJ44?si=DNnEMV6zupTk_4D_

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

반도체 시장이 인공지능AI 반도체 중심으로 이동하면서 고성능 DDR5와 HBM 반도체에 대한 수요가 급증하고 있습니다

고성능 반도체 생산을 위한 생산설비 고도화에 디아이의 반도체 검사장비도 교체슈요가 발생하고 있습니다

지난 3분기 SK하이닉스의 설비투자가 50% 감소되면서 삼성전자의 설비투자만으로 버틸 수 밖에 없었는데 인공지능AI 바람이 불면서 고성능 반도체에 대한 수요가 급증하고 있는 상황입니다

이에 따라 DDR5와 HBM의 수요가 급증하고 있고 이에 대한 검사장비 고도화가 필요해지면서 디아이가 수혜를 입고 있습니다

디아이는 반도체 검사 장비 업체로서 주력 제품은 번인 테스터와 웨이퍼 메모리 테스터, 검사보드 등이 있고 삼성전자 협력사로서 디램과 낸드 메모리 번인 테스터를 공급하고 있습니다 

다른 장비들과 다르게 DDR5와 HBM 검사장비는 기존 검사장비로 신뢰성 있게 검사하기 어렵기 때문에 추가적인 설비투자가 선행해서 이뤄져야 합니다

삼성전자 평택공장에 새로 설치하는 공정들은 고성능 반도체 생산용으로 디아이의 검사장비가 새롭게 공급되어야 합니다

올 해 발주가 나온 것들이 시차를 두고 내년 초 설치가 되고 파일럿 생산 후 양산에 들어가기 때문에 올 해 4분기 발주가 나와야 내년 상반기 이후 생산이 가능합니다

반도체 업체들도 더는 늦추기 어려워 보입니다

아울러 신규사업인 2차전지 검사장비 사업도내년 본격적으로 납품이 개시될 것으로 보여 사업다각화 기대감을 키우고 있습니다 

투자에 참고하세요

https://youtu.be/E8di_rtHnqw?si=EaBhjmp56M5QsfKz 

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

디아이는 반도체 검사장비 제조 및 판매 등의 반도체 장비 사업부문, 전자파 차폐체(EMC) 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수(水)처리 관련 환경사업 부문, 음향ㆍ영상기기 사업부문, 2차전지 장비 등의 2차전지 사업부문을 주요사업으로 하는 회사로 삼성전자가 주 고객사인 반도체 장비 업체입니다

주력 사업인 반도체 장비 사업부문에서 Burn-In Tester의 경우, '93년에 양산용 Burn-In Tester를 개발한 이래 현재까지 동시장에서 경쟁우위를 유지하고 있고 소모성 부품인 Burn-In Board의 경우 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다

디아이는 삼성전자의 반도체 장비에 주로 의존하고 있는데 최근 평택 반도체 공장 건설에 따른 발주가 이어지고 있어 실적이 꾸준히 잘 나오고 있는 상황입니다

하지만 반도체 장비가 천수답 형태의 수익구조를 갖고 있기에 신규사업으로 ESS에너지저장장치에 대한 사업 다각화를 통해 2차전지 사업을 신규로 준비하고 있습니다

최근 디아이는 국내 ESS 주요 고객사와의 테스트를 마무리해 하반기를 목표로 제품 양산을 준비 중인 것으로 알려졌습니다.

ESS는 생산된 전력을 저장한 뒤 필요한 시기에 공급하는 장치로 2차전지, 전력변환장치, 전력관리시스템 등으로 구성되어 있고 태양광, 풍력 등 전력 수급이 불규칙한 신재생에너지의 효율을 높일 수 있는 기술로 주목받고 있습니다

디아이는 2020년대 초부터 2차전지용 장비, ESS 자체 개발 등을 신사업으로 추진해왔는데 ESS 부문에서는 지난해 ESS 사업부를 신설했으며, 샘플 제작을 통해 국내 주요 2차전지 업체와의 제품 테스트에 돌입했습니다.

ESS에너지저장장치 수주로 이어질 경우 반도체검사장비라는 천수답 형태에서 벗어날 수 있을 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/wnsc9xM9zvw?si=xP0ThkANc5pgUWfb 

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

HB테크놀로지는 LCD 및 AMOLED검사장비, 2차전지 통합외관검사기 등의 제품을 생산ㆍ판매하는 장비사업과 Display 백라이트유닛인 도광판, 확산판 제조 및 도광판 Pattern을 가공ㆍ판매하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다

HB테크놀로지의 디스플레이 검사장비사업은 반도체 분야의 Test Handler를 시작으로 해당 분야에 적용되는 장비들을 개발하여 양산하였고 2001년부터 LCD 장비개발에 투자하여 2002년에 LCD 후공정상의 연마장비를 시작으로 2003년도 광학검사장비의 국산화 개발에 성공하였으며, LCD장비 시장 진입 이후 외국 기업들이 독점하던 국내외 시장에서 외산장비들을 대체하였습니다.

2009년 고객사와의 협력개발을 통해 AMOLED 검사장비 개발에 성공하였으며, 현재 주요 매출품목으로 성장했는데 광학 검사장비 주요 거래처는 국내의 삼성디스플레이(주), 삼성에스디아이가 있으며 해외의 거래처는 중국의 BOE, CSOT, TRULY, 천마전자, HKC 등이 있고 또한 당사는 2003년부터 삼성디스플레이(주) 협성회 회원으로 활동하고 있습니다.

HB테크놀로지의 2차전지 검사기 장비사업은 각형 2차전지 최종제품의 외관 이상유무를 검사하는 통합외관검사기이며, 디스플레이 검사장비 사업을 하며 얻는 검사기술을 2차전지 산업으로 확대하여 적용한 것입니다.

국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKON 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 리비안, 브리티시볼트, 모로우, 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD, 베르코어, ACC 등이 주요 생산 업체입니다

HB테크놀로지는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKON의 미국 공장에 2차전지 검사장비를 납품할 것으로 예상되고 있어 향후 실적 기대감을 키우고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/lrC0uyYq7AE

링크를 타고 유튜브에서 시청 부탁드립니다. 좋아요 구독은 더 좋은 콘텐츠 제작에 큰 힘이 됩니다

안녕하세요

반도체 검사장비 전문업체 디아이가 미국의 반도체과학법Chips에서 규제하고 있는 중국 반도체에 대한 신규투자 제한을 회피하기 위한 목적으로 반도체 검사장비에 대한 조기 발주가 늘어나고 있습니다

미국이 만들고 있는 반도체과학법Chips는 미국 정부의 반도체 보조금을 받은 기업은 중국에 대한 반도체투자에 제한을 받게 되는데 특히 첨단반도체의 경우 직전 년도 투자액의 5%를 넘을 수 없는 투자제한 규정이 독소조항으로 뽑히고 있습니다

이는 미국이 중국의 반도체 산업 성장을 방해할 목적으로 만든 독소조항으로 중국이 첨단 반도체를 확보하여 군사무기의 첨단화를 지향하는 것을 막기 위한 안보적 조치의 일환입니다

우리나라 삼성전자와 SK하이닉스는 중국내 D램공장과 낸드공장을 갖고 있어 미국의 반도체관학법Chips가 발효될 경우 중국공장은 제 역할을 못할 것으로 예상되고 있어 중국 공장 뿐 아니라 중국 반도체시장을 포기할 수 밖에 없다는 결론이 나옵니다

하지만 미국은 미국기업들이 미국에서 만든 반도체의 중국수출은 허용하고 있어 결국 우리나라 반도체업체들만 피해를 보는 반도체과학법Chips라는 말이 나오고 있어 반도체패권에 있어 미국의 주도권을 잡으려는 의도라는 것을 알 수 있습니다

이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 공장에 대한 장비 발주를 서두르고 있는데 올 해 8월 관련 법이 발효되기 전에 중국 법인에 최신 장비들을 들여놓기 위한 가수요라고 할 수 있습니다

디아이는 반도체 전후공정 전반에 대한 검사장비를 모두 반들어 납품한 회사로 삼성전자의 발주에 수주가 증가하고 있는 상황입니다

여기다 삼성전자의 미국공장에도 추가 수주가 이어질 것으로 보여 실적증가 추세가 이어질 것으로 보입니다

지난 1분기 삼성전자의 실적발표에서 반도체 가격하락을 막고 재고소진을 위해 감산에 들어간다고 했지만 기존 설비투자에 대해서는 그대로 진행한다고 해서 디아이 실적에는 변화가 없을 것으로 예상되고 있습니다

여기다 디아이가 신규로 진출한 2차전지 검사장비는 국내외 2차전지제조공장이 빠르게 건설되면서 추가 수요를 만들어내고 있어 반도체 검사장비에서 2차전지 검사장비로 수익다각화를 이루고 있어 사업의 안정성을 높여주고 있습니다

디아이의 1분기 실적기준 적정주가는 6,000원 정도로 평가되지만 2분기 중국 공장에 대한 가수요가 불이 붙으면서 실적이 급증할 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/dr0cU0TshoE

안녕하세요

LG엔솔과 삼성SDI의 미국공장의 건설이 본격적으로 이뤄지면서 이 공장들에 들어갈 장비들에 대한 선발주가 이뤄지고 있습니다

엔시스는 2차전지 제조공정의 검사장비 제조사로 스마트팩토리의 핵심 검사장비를 개발하고 제조하는 회사입니다

엔시스는 단순히 불량을 인식하는 검사장비(하드웨어)를 생산하는 데 그치지 않고, 이를 판단하는 알고리즘(소프트웨어)도 직접 개발하고 있는데 하드웨어와 소프트웨어까지 모두 개발하고 고객맞춤형으로 대응해 줄 수 있는 몇 안되는 회사로 평가됩니다

지금은 LG에너지솔루션과 삼성SDI가 주요 고객사이지만 올해부터는 미국과 유럽 업체로 고객사를 확대할 예정이라 실적도 함께 증가할 것으로 기대되고 있습니다

엔시스는 국내 2차전지 업체들의 해외진출에 함께 동반 진출하고 있는데 검사장비의 특성상 고객의 발주가 있어야 실적으로 잡히기 때문에 2차전지 시장성장의 수혜를 받고 있는 업체입니다

2019년 320억원 수준이던 매출액은 2021년 430억원으로 늘었고, 올해는 700억원에 이를 전망인데 영업이익 규모는 2019년 37억원에서 2021년 77억원으로 증가했고 이런 추세는 국내 2차전지 해외공장에 동반 진출하면서 발주가 급증할 가능성이 커 2023년에 대한 기대감을 키우고 있습니다

2022년 3분기 실적 기준 9,500원이 적정주가였기 때문에 주가는 일년내내 흘러내려 2023년 1월 4일 최저가 9,520원을 찍으며 작년 실적을 거의 다 반영한 모습입니다

이제 2023년 실적에 대한 선반영이 주가에 나타날 가능성이 커 보입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/vGBz8i2HNWY

안녕하세요

엑스레이 검사장비 전문기업 자비스는 배터리 및 2차전지 검사장비 시장이 지속적으로 확대되고 있다고 알려지면서 주가가 급등하고 있습니다

자비스는 오후3시 4분 현재 515원(20.04%) 급등한 3085원에 거래되고 있습니다

최근 테슬라와 폭스바겐 등이 배터리 내재화 계획을 밝히며 전기차 시장 공략을 본격화하고 있는데 특히 테슬라를 필두로 가격 경쟁력이 우수한 원통형 배터리를 채택하는 업체가 늘어나는 추세입니다.

원통형 배터리는 표준화된 규격을 갖추고 있어 대량 생산이 용이하고 생산 단가가 상대적으로 저렴한데 다른 배터리보다 충전속도가 빠르다는 점에서 전기차 시장에서 원통형 배터리의 점유율은 더욱 확대될 전망입니다.

자비스 원통형 배터리 검사장비에 대한 관심은 커질 것으로 보이는데 자비스는 최대 430ppm의 속도로 검사할 수 있는 원통형 배터리 인라인 검사장비 개발에 성공하며 업계의 주목을 받고 있는데 배터리 검사장비는 검사 정확도와 빠른 속도가 핵심 요소로 평가 받습니다.

자비스 장비는 두가지 요소를 모두 인정받았는데 국내외 업체들과 꾸준히 공급 논의를 이어가고 있고 지난 7월에는 42억 원 규모 원통형 배터리 엑스레이 검사장비 공급 계약 체결에도 성공했습니다.

자비스는 증가하는 배터리 수요에 대응하기 위해 지난 5월 동탄제조센터의 가동을 시작했는데 자비스 생산능력은 최대 2000억원 규모로 대폭 증가했고 지난 6월 60억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행하며, 검사장비 공급을 위한 자금 확보도 마친 상황입니다.

자비스 관계자는 "최근 완성차 업체의 배터리 내재화 계획이 부각되며 가격 경쟁력이 우수한 원통형 배터리 채택이 늘고 있는 추세"라고 설명했고 이어 "배터리 생산 속도를 획기적으로 늘려줄 수 있는 엑스레이 검사장비에 대한 관심은 더욱 커질 것으로 예상한다"며 "지속적인 R&D 투자를 통해 경쟁력을 강화해 해외 시장을 적극적으로 공략할 것"이라고 말했습니다.

루시드에 원통형 배터리를 공급 중인 국내 대기업 등에 자비스는 원통형 배터리 관련 검사장비를 납품하고 있는데 루시드 모터스는 첫 전기차 ‘루시드 에어’ 생산을 시작했고 올해 루시드 에어를 7000대 생산하고 향후 연간 3만4000대까지 늘린다는 목표를 갖고 있습니다

루시드 모터스에 원통형 뱁터리를 삼성SDI에서 납품하고 있는 것으로 알려져 있는데 여기에 자비스가 검사장비를 납품하고 있는 것으로 알려지면서 매수세가 몰리고 있습니다

하지만 아직 실적은 적자기업이라 주가는 낮을 수 밖에 없는 것 같습니다

투자에 참고하세요