김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

대우부품은 우신산업 계열의 자동차전장부품 및 콘덴서(알루미늄 전해 콘덴서, 탄탈 콘덴서) 제조 판매업체로 자동차 전장부품을 주력사업으로 하고 있습니다

대우부품의 주력부품인 전해콘덴서는 자동차 전장화에 수혜를 입고 있는데 대우부품은 빠르게 전장부품사로 전화하며 각종 전기차부품을 개발 양산하는데 성공하고 있는 모습입니다

대우부품의 국내 주요거래처로는 한온시스템, HL만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있어 다양한 거래처를 갖고 있지만 현대차와 기아의 1차 협력사가 되면서 현대차와 기아의 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

지난 해 제3자 배정 유상증자를 통해 최대주주의 비준을 강화하고 있는데 현대차와 기아와 전기차 부품 장기 계약을 체결하면서 실적개선 기대감이 커지고 있는 상황입니다

특히 최대주주인 아진카인텍은 꾸준히 지분을 확대하고 있는데 시장 내 직접 취득이라 관련 공시를 계속 내고 있는 상황입니다

대우부품은 현대차의 미국 조지아주 전기차공장에 전기차용 배터리 히터를 올해부터 공급해 2030년까지 공급하기로 장기계약을 체결하여 실적호전이 예상되고 있는 상황입니다

대우부품은 현대차 미국 전기차 공장 가동의 수혜주가 될 것으로 보이는데 안정적인 일감 확보와 수익성도 빠르게 개선될 가능성이 커 보입니다

이에 따라 최대주주도 꾸준히 시장내 지분확대에 나서고 있습니다

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안녕하세요

대우부품은 2010년 아진산업(주)에 인수되어 자동차 전장부품업체로 주력사업이 바뀌었는데 주요 제품인 자동차 전장 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 에이치엘만도 주식회사, 현대모비스 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 Borgwarner, Ficosa 등이 있습니다.

대우부품의 주력 제품인 전기차 Heater류, 전기차 탑재형 충전기(OBC) 등은  대표적인 전기차 핵심 필수부품으로 수요가 증가하고 있는 것으로 전기차 대중화로 인해 수요가 더 늘어날 것으로 기대되고 있습니다

전기차 시장은 정부의 보조금과 더불어 성장을 이어가고 있고 미국의 경우 인플레이션감축법IRA로 미국내 생산 전기차에만 보조금을 주고 있는 실정입니다

현대차그룹은 미국 조지아주에 전기차 전용공장을 건설하고 있는데 IRA법에 따라 떨어진 미국 전기차 시장점유율을 끌어올리기 위해 조기에 완공하고 양산에 들어갈 계획이라 관련 부품사들의 미국 진출을 서두르고 있습니다

대우부품은 이번에 현대차그룹의 국내와 북미법인에 전기차용 고전압 PTC히터 공급사업을 수주했는데 2025년부터 2034년까지 10년간 총 4,607억원 규모의 매출액이 발생할 것으로 보여 매년 연간 매출액의 반정도의 매출을 10년간 확보한 의미가 있습니다

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​현대차와 기아의 eM 플랫폼포함 13차종에 공급하는 계약이라 향후 주가로 개발되는 전기차 모델에 추가로 납품할 가능성이 커보여 장기적으로 실적호전에 도움될 것으로 보입니다

대우부품은 현대차와 기아의 미국 조지아공장이 완공될 경우 규모의 경제를 달성할 수 있어 전기차부품사로 전환될 것으로 기대되고 있어 주가 재평가의 기회를 가질 것으로 기대되고 있습니다

대우부품은 지난 해 최대주주를 대상으로 한 제3자배정 유상증자를 완료했고 이 지분은 2024년 7월까지 보호예수가 되어 있어 올 해는 본격적으로 주가를 끌어올릴 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/MeKiO9YNLyM?si=XkUI5gIzO-lstwwv

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안녕하세요

㈜모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Power window switch, Multifunction switch, BCM, LDC, PSM, 무선충전기, 집중형조작계 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 자동차 부품기업으로 전기차 부품사로 전환하고 있는 회사입니다

모베이스전자는 현대차그룹 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하면서 전기차 시장 진출을 가속화하고 있는데 자연스럽게 매출 1조원 달성 기대감을 키우고 있습니다

연초 미국향 현대차와 기아차에 대한 도둑이 급증하면서 "기아보이즈"라는 낙폭운전자가 미국 사회에서 이슈가 되면서 자동차 보안에 대한 강화 필요성이 제기되면서 실적이 급증하기도 했습니다

자동차 내 무선충전기도 만들고 있어 전기차의 편의성을 높이는 부품들도 납품하고 있어 전기차 대중화의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

BMM과 BMS에 대한 수주는 현대차와 기아의 전기차 생산량이 내년 미국 조지아 전기차전용공장이 본격 가동으로 생산량이 급증할 것으로 기대되고 있어 모베이스전자의 실적호전이 내년에도 이어질 것으로 기대되고 있습니다

여기다 사우디아라비아의 첫 전기자동차 브랜드인 ‘사우디 시어(Ceer)모터스’와 자동차 에어백 시스템 관련 핵심 부품 공급계약을 체결했는데 계약기간은 향후 10년 동안이라 수익선 다변화도 가능할 것으로 기대되고 있어 매출 1조 돌파는 예고된 것이라 볼 수 있습니다

올 해 보다 내년이 더 실적에 대한 기대감이 커지고 있어 시장내 관심이 고조되고 있는 종목입니다

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