김태훈의 현명한투자자

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AI반도체의 발열문제를 해결하기 위한 소재로 유리기판이 각광받고 있는데 삼성전자 이재용 회장이 오픈AI 샘알트만 CEO와 일본 소프트뱅크 손마사요시 회장과 회동하면서 삼성전자가 미국 AI 인프라 투자를 위한 합작사 스타게이트의 Ai 동맹에 참여할 것으로 기대되고 있습니다

삼성그룹 내 유리기판 사업은 삼성전기가 책임지고 있는데 이번 CES 2025에서 SKC가 유리기판 실물을 전시하면서 양산경쟁에서 뒤쳐진 모습이라 결국 삼성전기의 고객사이자 수요처인 삼성전자 직접 나서 유리기판 개발과 제조에 나서기로 했습니다

삼성전자가 미국 AI 인프라 투자 합작사 스타게이트와 AI동맹을 맺고 미국 전역에 건설할 AI데이타센터 프로젝트에 참여하기 위해서 삼성전직의 유리기판 양산을 기다릴 여유가 없다고 보는 것 같습니다

삼성전자는 삼성전기 외에 외부업체를 활용하여 SKC에 뒤쳐진 유리기판 양산 시기를 앞당기려 하고 있어 유리기판 관련주 전반에 매수세가 유입되고 있습니다

시장조사업체 마켓앤마켓에 따르면 전세계 유리기판 시장 규모는 2023년 71억달러(10조4400억원)에서 오는 2028년 84억달러(12조 3500억원)로 18% 가량 확대될 전망입니다.

투자에 참고하세요

https://youtu.be/LmLiUplrmQ8

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안녕하세요

SKC가 미 정부로부터 1억달러 수준의 연구개발(R&D) 보조금을 받게 됐다는 소식에 유리기판 관련주들이 동반 강세를 나타내고 있습니다

미국 상무부가 21일(현지 시간) 반도체지원법상 국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPMP)의 첨단 가판 분야 R&D 보조금 대상자 중 한 곳으로 SKC의 자회사인 앱솔릭스가 이끄는 컨소시엄을 선정한 영향이 호재로 작용한 것으로 보이는데 앱솔리스 컨소시엄에는 기술 기업과 학계, 비영리 단체 등 30여개 파트너가 포함돼 있습니다.

앱솔릭스는 반도체법에 따른 생산 보조금 7천500만달러를 받은 데 이어 1억달러 수준의 R&D 보조금을 받게 됐습니다

트럼프 2기 정부가 들어서면 미국 정부 보조금이 축소될 수 있지만 지금 당장 보조금은 조바이든 정부에서 주는 것이라 SKC로서는 연구개발비에 숨이 트이게되는 것 같습니다

SKC는 중국과 경쟁이 치열한 필름 사업은 구조조정을 통해 매각하고 인공지능AI 시장 성장에 따라 유리기판 개발에 대규모 투자를 하고 있습니다

인공지능AI반도체의 발열문제를 해결할 수 있는 방법으로 유리기판의 우수성이 알려지면서 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

유리기판은 내년 초까지 개발을 끝내고 본격적으로 시장이 성장가도에 들어설 것으로 보여 수익사업화가 곧바로 실행된 분야라 관련주들의 실적이 내년에 빠르게 갸선될 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

유리기판 관련주

삼성전기

LG이노텍

SKC

와이씨켐

제이앤티씨

필옵틱스

와이엠티

대덕전자

심텍

기가비스

씨앤지하이테크

태성

하스

제이앤티씨

HB테크놀로지

켐트로닉스

미래컴퍼니

램테크놀로지

로체시스템즈

LX세미콘

안녕하세요

4일 인천 송도 컨벤시아에서 개막한 국내 최대 반도체 기판 전시회인 ‘KPCA 쇼 2024’에서 PCB업체들이 대거 유리기판 시장에 진출했음을 알리면서 유리기판이 PCB시장의 화두가 되고 있습니다

엔디비아의 주가가 연일 급등세를 나타내면서 미국 시장에서 인공지능AI에 대한 투자가 여전히 견조하게 증가하고 있다는 반증이나오면서 유리기판의 상용화가 더 빨리 도래할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

이번 "KPCA 쇼 2024"에서 삼성전기와 LG이노텍 등 PCB를 주로 다루는 대기업과 여기에 유리기판 제조장비를 대는 업체들이 부스를 갖고 나와 기술력을 뽑냈습니다

삼성전기는 시제품을 생산하는 파일럿 라인을 연내 세종사업장에 꾸린다는 계획으로 내년부터 시제품 생산을 예고하고 있습니다

LG이노텍도 다층 빌드업 공정 등을 비롯해 유리 기판 관련 기술을 소개했는데 지난 주총에서 CEO가 유리기판 시장 진출을 선언한지 반년만에 시제품에 대한 청사진을 제시하였습니다

대덕전자와 심텍 등 중견 기판 기업도 ‘글래스 코어 서브스트레이트’라는 유리 기판 핵심 기술을 공개했습니다

반도체가 고성능화되면서 신호 체계와 방열 등에 안정적인 유리가 각광받고 있고 특히 최근 데이터센터, 서버, 통신들이 중요해지면서 기판 고객사들도 유리기판 설루션을 요구하는 추세라 인공지능AI 시장에서 유리기판이 기존 PCB를 빠르게 대체할 것으로 기대되고 있습니다

유리기판 관련주들은 삼성전기와 LG이노텍처럼 완성품을 만드는 곳도 있지만 유리기판을 제조하는 공정장비를 만드는 업체들도 본격적으로 시제품 발주를 받고 있어 관련 매출이 발생하기 시작했습니다

투자에 참고하세요

유리기판 관련주

삼성전기

LG이노텍

SKC

와이씨켐

제이앤티씨

필옵틱스

와이엠티

대덕전자

심텍

기가비스

씨앤지하이테크

태성

하스

제이앤티씨

HB테크놀로지

켐트로닉스

미래컴퍼니

램테크놀로지

로체시스템즈

LX세미콘

https://youtu.be/wt8Pz7q-e48?si=WewLCT-ImZJE4Jsw

안녕하세요

인공지능(AI) 반도체의 수요가 급증하고 AI가속기와 AI데이타센터가 늘어나면서 '반도체 유리기판'의 수요가 빠르게 늘어나고 있습니다

유리기판은 기존 플라스틱 기판보다 방열에서 앞서 있어 집접도와 대규모 데이타의 처리로 열이 많이 나는 AI반도체에서는 '반도체 유리기판'의 경쟁력이 부각되고 있습니다

국내 대기업들도 앞다퉈 '반도체 유리기판' 사업에 뛰어들고 있는데 제2의 2차전자와 같은 시장이 만들어지고 있습니다

SKC가 설립한 앱솔릭스는 '반도체 유리기판' 세계 첫 제품 상용화에 나서고 있는데 앱솔릭스는 최근 미국 조지아에 연 1만2000㎡ 생산 규모를 갖춘 1공장을 완공한 뒤 시운전을 진행 중으로, 샘플 테스트를 마치고 하반기부터 거래기업을 대상으로 본격적인 인증 작업에 착수할 계획이며 7만2000㎡ 규모의 2공장 건설도 추진하고 있고 그 노력을 인정받아 5월 미국 정부로부터 7500만달러(약 1023억원)의 지원금도 확보했습니다

삼성은 삼성전기를 주축으로 세종사업장에 시제품 생산라인을 구축하는 한편, 내년엔 시제품을 만들어 시장의 문을 두드리기로 했는데 이르면 2026년에 양산이 가능한 수준으로 사업 가속화 시키고 있습니다

LG에선 이노텍이 담당하고 있는데 국내 주요 소재·부품·장비 기업과 협력 사항을 논의하며 전략을 수립하고 있고 올초 문혁수 LG이노텍 대표는 주주총회에서 북미 반도체 기업이 유리기판에 관심을 보이는 만큼 회사 차원에서도 사업을 준비하겠다고 예고한 바 있습니다.

유리기판 활용 시 두께가 25% 줄어들고 지금보다 8배 많은 데이터를 처리하면서도 소비전력을 30% 이상 줄일 것으로 기대하고 있어 인공지능AI 시대에 적합한 소재이자 부품으로 인식되고 있습니다.

대기업들의 참여로 시장 성장에 가속도가 붙고 있는데 관련주들도 성장을 이어가고 있ㅁ어 경기침체 속에서도 성장을 이어갈 종목들로인식되고 있습니다

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유리기판관련주

SKC

LG이노텍

삼성전기

HB테크놀로지

필옵틱스

와이씨켐

켐트로닉스

미래컴퍼니

제이앤티씨

탑엔지니어링

태성

https://youtu.be/Aq37tR-_Cb0?si=oVu4euvPiAe5k2E0

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안녕하세요

HB테크놀로지는 삼성전기와 협력하여 PCB의 패턴검사기기를 개발해 납품해 왔는데 삼성전기가 유리기판을 개발할 경우 HB테크놀로지도 유리기판 검사기기를 개발 양산할 것으로 기대되고 있습니다

반도체 PCB가 유기재질에서 유리기판으로 변화할 것으로 예상되고 있어 검사장비도 이에 맞춰 업그레이드 할 필요가 있고 2차전지도 전고체배터리로 크게 변하고 있어 검사장비의 큰 변화가 예상되고 있습니다

여기다 PCB 고객사들인 인텔, AMD 등 반도체 업체들이 글라스기판 도입에 적극적이며 삼성전기, LG이노텍 등 주요 기판 업체들도 글라스기판 부문을 확대하고 있어 HB테크놀로지의 검사장비도 업그레이드가 필요한 상황입니다.

HB테크놀로지의 2차전지 검사장비에 대한 매출액이 3배 이상 성장할 것으로 기대되는데 이에 따라 매출액과 영업이익도 급증할 것으로 예상되고 있습니다

유리기판이 인공지능 AI반도체 시대와 맞는 PCB로 변화에 적응해 따라갈 수 있는 기업은 살아남겠지만 따라가지 못하고 뒤쳐지면 망하는 길로 가는 것입니다

HB테크놀로지는 와이씨켐, 필옵틱스와 함께 유리기판으로 전환되는 시장의 변화에 큰 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다

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안녕하세요

반도체 유리기판 핵심 소재를 생산하고 있는 와이씨켐에 대한 시장참여자들의 관심이 급증하고 있습니다

인공지능AI에 대한 투자가 급증하면서 반도체 유리기판의 수요가 증가하고 있는데 기존 유기재질 PCB의 반도체 집접 한계를 유리소재를 통해 극복할 수 있다고 알려지면서 유리기판을 인공지능 AI 반도체용 회로기판으로 사용하는 수요가 급증하고 있습니다

와이씨켐은 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종(Photoresist, Stripper, Developer)이 고객사 연구개발 평가를 거쳐 양산 인증 평가에 들어갔다고 밝혔습니다.

세계 처음으로 개발에 성공한특수 목적용 유리 코팅제도 성능 업그레이드를 통해 올해 안에 상용화를 목표로 하고있는데 이 제품은 반도체 에칭 유리 기판의 균열을 보호하는 특수 폴리머 유리 코팅제로 2014년부터 디스플레이와 태양광 기판용으로 개발했던 노하우가 반도체 에칭 유리기판 보호에 적용한 것입니다.

유리기판은 발열문제에서도 기존 유기재질보다 유리한 것으로 알려져 있어 삼성전직와 SKC 등이 유리기판 개발과 제조에 연구비를 쏟아붓고 있습니다

와이씨켐은 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 3종을 개발 완료하고 있어 곧바로 양산테스트에 들어갈 수 있었습니다

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