김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

제일전기공업은 1980년 8월 22일 설립됐으며, 차단기 및 전기 배선기구류 등 전기 기기 개발·제조·판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.

1993년 1월 1일 제일유기화학공업사에서 제일전기공업으로 사명을 바꿨는데 과거에는 일반 배선기구, 차단기류, 일반 분전반, PCB ASSY(수출품) 등을 제조·판매했으나 현재 스마트 배선기구 및 스마트 분전반을 개발해 빠르게 성장하고 있고 2020년 11월 26일 코스닥 시장에 상장하는데 성공했습니다

최근 들어 북미, 중동 지역을 중심으로 인프라 확대·교체 수요가 늘어나는 한편 전 세계적인 인공지능(AI) 기술 확산으로 전력기기 수요가 꾸준히 확대되고 있어 전력망 개편에 대한 투자수요가 늘어날 것으로 기대되면서 스마트전력관련주에 대한 관심이 많아지고 있습니다

전 세계적으로 전력기기 수요 증가세가 지난해에 이어 올해도 지속될 전망인데 북미 지역의 경우 약 30년 주기로 돌아오는 전력기기 교체 시기와 AI 기술 발달에 따른 수요 확산이 더해지면서 변압기를 포함한 전력기기 수요가 급증하고 있습니다.

특히, 현재 일고 있는 AI 붐에 따라 데이터센터 수요가 가파르게 늘고 있고 미국뿐만 아니라 유럽에서도 데이터센터 수요가 급증하면서 전력기기 업체들의 매출 및 공급처 확대가 예상되고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터에서 사용된 전력이 2022년 460테라와트시(TWh)에서 2026년 620~1050TWh로 급증할 것으로 예상하고 있는데 1050TWh는 일본의 1년 전체 전력 수요와 비슷한 규모입니다

미국의 주요 정보기술(IT) 업체들은 신규 데이터센터와 관련한 계획들을 공개하면서 여기서 소비될 전력을 안정적으로 공급하기 위한 전력망 투자에 대한 수요가 급증하고 있습니다

특히 미국의 대표적인 전력망 공급 기업인 이튼 코퍼레이션은 AI 산업용 데이터센터에 들어가는 무정전 전원 공급 장치 및 데이터센터 운영 관리 소프트웨어 등을 중심으로 지난해부터 본격적으로 데이터센터 관련 매출에 집중하는 전략을 세웠고 이튼사와 거래관계가 있는 기업들을 중심으로 시장의 묻지마 매수세가 유입되고 있는 모습입니다

제일전기공업은 지난 해 미국 이튼(Eaton)사에 연간 약 200억원 상당의 인쇄회로기판(PCBA)을 공급하기도 했는데 이튼사가 추진하는 프로젝트(SMART BREAKER 2.0)에 참여해 핵심 부품인 PCBA를 공급한 이력을 갖고 있습니다

인공지능AI에 대한 대규모 투자로 전력망에 대한 투자 수요가 제기되고 있어 전력망 관련주들에게 기회가 오고 있는 모습입니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/PBEZ6uqs8sM

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안녕하세요

피앤씨테크는 광명그룹 산하 전력망 관련 스마트그리드 업체로 배전자동화단말장치와 디지털보호계전기 그리고디지털미터기 등에서 경쟁력을 갖고 있는 전기업체로 알려져 있습니다

모회사의 신재생에너지 관련 수주가 꾸준히 늘고 있어 견조한 실적전망을 내놓고 있는데 윤석열 정부가 뒤늦게 "2050 탄소제로" 정책에 맞춰 스마트그리드에 대한 투자를 늘리겠다고 해서 시장내 관심이 많아지고 있는 상황입니다

윤석열은 대선후보 시절 RE100도 몰라 망신을 당했고 이후 취임 1년동안 탈원전백지화 정책을 꺼내들고 신재생에너지에 대해 좌파정부의 부정부패건으로 검찰 수사에 착수하는 등 친환경에너지 정책과 정반대되는 정책으로 우려를 자아냈습니다

당장 RE100을 달성하지 못하면 미국 애플과 테슬라 같은 선진국 기업과 협력관계를 이어갈 수 없어 대기업들을 중심으로 RE100에 대한 투자가 늘고 있어 피앤씨테크도 관련 수주가 늘고 있어 스마트그리드 일감이 늘고 있는 것으로 알려져 있습니다

한국전기연구원(전기연)이 세계 최초로 220V 콘센트의 전기차 충전 결제 방법을 개발했다는 소식이 전해지면서 관련 전기차 충전기를 개발한 피앤씨테크에 대해 관심이 많아지고 있는 상황입니다

미국은 테슬라 방식의 전기차 충전방식으로 표준화가 정리되고 있는데 미국 전기차 시장이 크기 때문에 국내 현대차와 기아도 관련 기술 개발에 나서고 있습니다

한국전기연구원은 '전기차 충전용 과금형 콘센트 기술'을 세계 최초로 개발 'OCPP(Open Charge Point Protocol) 2.0.1' 인증을 받았습니다.

피앤씨테크는 전력 IT전문 기업으로 전기자동차 충전기를 개발했고 특히 KDN분산 전원 출력제어장치를 개발하고, 전기연으로부터 인증 시험을 받았습니다

한편 피앤씨테크는 사우디 네옴시티에 배전자동화 단말장치를 입찰을 통헤 직접 또는 국내 중전기기업체를 통하여 납품하고 있는 것으로 알려져 있어 네옴시티 수주가 더 증가할 것으로 기대되고 있습니다

피앤씨테크의 1분기 실적 기준 적정주가는 9000원으로 평가되고 있어 실적에 따른 주가 상승이 추세적으로 나타날 것 같습니다

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https://youtu.be/AnuqxxZVidA

안녕하세요

지투파워가 400% 무상증자와 유통가능주식수 부족으로 주가가 급등하고 있습니다

지투파워는 스마트그리드 업체로 사물인터넷IoT 관련 전력망 감시 시스템을 공급하고 있어 원전관련주로도 분류되지만 아직 실적은 적자를 면치 못하고 있는 상황입니다

윤석열 정부에서 추진하고 있는 전력망 민영화 프로젝트에 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

31일 장 종료 현재 지투파워는 전일 대비 25.68%(3300원) 오른 16150원에 거래를 마쳤습니다.

산업통상자원부는 전날 '제10차 전력수급기본계획(전기본)' 실무안을 전기본 자문기구인 총괄분과위원회에서 마련했다고 밝혔는데 신규 원전 6기 가동과 기존 원전 12기 계속 운전으로 오는 2030년에는 원전 발전 비중을 전체 전력 발전량의 3분의 1 수준으로 확대하는 방안이 추진되고 있어 추가적인 안전투자가 이뤄질 것으로 보여 지투파워의 감시 기술이 수혜를 볼 것으로 기대되고 있습니다.

아울러 황주호 한국수력원자력 사장은 신규 원전 건설에 대해 "법령상 절차를 준수하되 최대한 신속하게 건설이 재개될 수 있도록 각별한 노력이 필요하다"고 말했는데 황 사장은 또 "건설 재개와 연계해 원전산업 생태계의 빠른 회복을 지원할 수 있도록 주요 계약을 조기에 발주하는 것도 필요하다"고 말했습니다.

윤석열 정부의 탈원전정책백지화에 따라 가급적 빠르게 신규 원전건설에 착수해 윤석열 정부 이후 어떤 정부가 들어서더라도 매몰비용 때문에 원전건설을 지속 추진하게 하려는 의도를 갖고 무리해 신규 원전건설에 뛰어들 가능성이 있어 보입니다

지투파워는 상장 초기 유통가능 주식수가 잠기면서 품절주가 되고 400% 무상증자로 최대주주의 지분비중이 크기 때문에 실제 유통가능주식수는 많지 않은 상황입니다

무상증자 신주가 상장 되면 주가 급락이 나타날 수 있어 주의할 필요가 있습니다

지투파워의 주가 상승이 실적에 따른 주가상승이 아니라 수급에 따른 주가 상승임을 기억하고 무상증자 신규주 상장에 대비해야 합니다

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안녕하세요

일진전기가 유틸리티 업종 강세에 힘입어 상한가를 기록하고 있습니다.

16일 오후 1시 30분 일진전기는 전 거래일 대비 1710원(29.90%) 오른 7430원에 거래되고 있습니다. 

국내외 각국 정부의 정책 영향이 큰 업종인 유틸리티 업종은 EU의 'Fit for 55' 정책 발표로 신재생에너지와 탈석탄화가 가속화되면서 주목을 받고 있습니다. 

반면 국내 유틸리티 기업들은 지난 5년간 지속된 탈원전, 탈석탄화, 연료비 연동제 미시행 등 지속된 규제로 투자자들의 관심에서 멀어 진 바 있지만 글로벌 탈탄소 정책의 강화에 따른 신재생에너지 확대와 신재생에너지를 단점을 보완할 수 있는 소형모듈형원자로(SMR)와 해외원전 수주에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 

한편 신재생에너지 사업은 대규모 해상풍력 및 수소 밸류체인 구축 등에 있어 한국전력과 한국가스공사 등의 공기업과 SK,효성, 현대차, POSCO 등의 대기업들의 참여가 높아지고 있습니다.

EU의 'Fit for 55' 정책은 파리기후협약을 달성하기 위한 후속조치로 지구온도상승을 1.5도로 제한하기 위한 탈탄소정책의 구체화라고 할 수 있습니다

유럽연합 집행위원회(European Commission)는 오는 2030년 말까지 최소 55% 탄소배출량 감축을 목표로하고 있고 2050년까지 기후중립에 도달하는 것을 목표로 입법 제안 패키지를 발표한 것입니다

이에 따라 우리나라 기업들도 EU 와 교역에서 EU의 기준을 충족시키기 위한 노력을 해야 할 필요가 있고 이를 달성하는데 수혜를 입는 종목들에 대해 투자자들의 묻지마 매수가 유입되고 있습니다

아울러 탄소배출이 많은 대규모 원전과 석탄화력발전소 중심이 송배전망을 다시 신재생에너지에 맞춰 재설계하고 시공해야 하는 투자수요가 있어 스마트그리드 관련주들이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다

투자에 참고하세요

스마트그리드 관련주

한국전력

한전산업

한전기술

옴니시스템

피에스텍

누리텔레콤

세명전기

피앤씨테크

에이치엘비파워

LS ELECTRIC

로엔케이

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

광명전기

제룡전기

이화전기

선도전기

삼화전자

삼화전기

삼화콘덴서

코콤

안녕하세요

전력 블랙아웃 우려에 대한 보수언론 기레기들 왜곡보도에 투자자들이 송배전 설비관련 스마트그리드 관련주에 묻지마 매수에 나서고 있습니다

세명전기, 선도전기 등 전력 관련주들이 상승세를 나타내고 있는데 세명전기는 국내에서 유일하게 송배전 금구류 개발부터 설계ㆍ생산까지 도맡아 하는 유일한 회사로 알려져 있습니다.

15일 오후 2시 12분 현재 세명전기는 전일대비 320원(19.35%) 급등한 6220원에 거래 중입니다.

산업통상자원부에 따르면 올 여름 전력수요가 폭염, 코로나19등의 영향으로 역대 최대 수준으로 치솟을 것으로 전망했는데 공급전력의 여유분을 뜻하는 전력예비율은 안정권(10%)의 절반인 4%대까지 하락할 것으로 예상되면서 전력수급에 비상이 걸렸습니다.

여기에 최근 한국전력에 따르면 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전설비는 늘고 있지만 송배전 설비 부족으로 전기를 생산하지 못하는 ‘송전제약’ 현상이 심화하는 것으로 나타나고 있고 이에 한전은 올해 6조4000억 원을 투자하고, 내년에는 10% 증가한 약 7조 원을 투자할 계획입니다.

이같은 소식에 주식시장에서는 에이치엘비파워, 옴니시스템, 선도전기, 세명전기 등 스마트그리드 관련주들에 대한 묻지마 매수가 몰리고 있습니다

 

세명전기는 국내에서 금구류 개발ㆍ설계부터 생산까지 모두 도맡아 하는 유일 회사인 것으로 알려져 있는데 일본에서 100% 수입하던 금구류를 국내 최초 개발해 상용화에 성공했습니다.

회사측도 사업보고서를 통해 장기간 지속되고 있는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 위축된 경기를 부양하기 위한 정부정책 일환으로 한국전력공사의 송전선로 신설 및 교체공사 조기 집행과 발주지연된 공사추진이 예상돼 이에 필요한 금구류의 수요 확대로 점진적 매출증대를 예상하고 있고 또한 송전선의 경량화 및 증용량화를 위한 신송전선 개발이 세계적 추세로서 송.배전선로 가설금구류의 제작기술을 바탕으로한 새로운 송전선 금구류 개발을 완료, 아시아지역 등으로 수출이 증가할 것으로 예상했습니다.

무더위가 조기에 찾아오면서 냉방기기의 사용량이 늘어나고 있어 이를 커버하기 위한 예비전력량에 대한 우려감이 커지고 있습니다

아울러 신재생에너지로 생산된 전력의 송배전을 원활히 해 주기 위해 전력망 투자를 한국전력이 늘리기로 해 수혜가 예상되고 있습니다

투자에 참고하세요

스마트그리드 관련주

한국전력

한전산업

한전기술

옴니시스템

피에스텍

누리텔레콤

세명전기

피앤씨테크

에이치엘비파워

LS ELECTRIC

로엔케이

스맥

비엠티

비츠로테크

일진전기

일진홀딩스

서전기전

광명전기

제룡전기

이화전기

선도전기

삼화전자

삼화전기

삼화콘덴서

코콤

안녕하세요

마이크로소프트(MS) 창업자인 빌게이츠 가 최근 미국에 소형모듈원자로 (SMR)를 건설하겠다고 밝히면서 원자력관련주 가 국내 증시에서 주목받고 있는데 시장참여자들은 원전관련주 찾기에 혈안이 되어 있습니다

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서전기전은 전날부터 주가가 가파른 급등 흐름을 이어가고 있는데 8일 오후 2시46분 서전기전은 전날보다 18.65% 오른 6870원에 거래되고 있습니다.

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전날 가격제한폭까지 상승한 뒤로 이틀째 상승 흐름을 이어가고 있는데 시가총액은 660억원을 넘어섰습니다.

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이날 원전 관련주는 희비가 엇갈리고 있는데 #두산중공업 과 #우진 등 급등 랠리를 펼치던 기업은 차익 실현 매도물량이 쏟아지면서 하락하는 반면 후발주자로 꼽히는 한전산업, 우리기술, #광명전기 등은 상승 흐름을 이어가고 있습니다.

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이은택 KB증권 투자전략팀장은 "원전 관련주 과열을 통해 가치주 테마 재료가 소진되고 있다는 느낌을 받는다"라고 분석했습니다.

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국내에서 원전 관련주는 지난달 한미 정상회담 때 두 나라가 제3국의 원자력 발전소 건설에 대해 #한미원전동맹 으로 대응하기로 한 뒤로 주목받고 있는데 미국이 탈원전 국가인 한국에 제안을 하면서 최근 중국과 러시아가 세계 원전시장 장악력을 확대하고 있는 것과 관련 있다는 분석이 나왔는데 이 팀장은 “미국은 원전 시공능력이 낮다”며 “한국과 연합해 원전 수주에 나서는 전략을 택했다”라고 설명했습니다.

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여기에 빌 게이츠가 소형 모듈 원자로(SMR)에 대한 관심을 환기했는데 원자로는 소듐(나트륨)을 냉각재로 사용하는 소듐냉각고속로 (Sodium-cooled Fast Reactor·SFR)로서 이름은 ‘나트륨’입니다.

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빌 게이츠는 자신이 투자한 테라파워 와 투자의 귀재라고 불리는 워런버핏 이 소유한 전력회사 퍼시피코프 를 통해 미국 와이오밍주의 폐쇄 석탄화력발전소 부지에 나트륨 원자로를 건설할 계획인데 기후변화를 대비하는 에너지 산업에서 나트륨이 ‘게임 체인저’가 될 것이라고 설명했습니다.

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미국 조바이든 행정부는 기후변화 에 대처하고 중국과의 경쟁에서 이기기 위해 2조 달러 규모의 ‘일자리 계획’을 발표하면서 선진 원자로 개발을 포함했습니다.

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정용훈 카이스트 원자력 및 양자공학과 교수는 언론 기고를 통해 " #중소형모듈원전 을 포함한 원자력 기술은 #탄소중립 으로 가는 주력 에너지 중 하나로서 역할을 200% 할 수 있도록 안전성을 증진해야 한다"며 "대형 원전과 소형 원전, 사용후핵연료 재활용 모두 잘 할 수 있는 나라의 탈원전은 어불성설"이라고 짚었는데 원전모피아들이 살길을 찾은 모습입니다.

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국내 #수배전반시장 을 선도하는 #서전기전 은 지난해 의미 있는 기술적 성과를 냈는데 #전력산업기술기준 에서 요구되는 원자력 품질 보증, 즉 원자력 전기부문(KEPIC-EN) 인증을 새롭게 취득했는데 인증 범위는 ‘전기1급 고압·저압 스위치기어 및 전동기제어반의 제작’입니다.

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당시 김한수 대표는 “ #원자력발전소 에서 일차 측에 활용할 수 있는 배전반과 MCC 제조할 수 있는 기술적 능력을 인정받은 것”이라며 “원전 개보수 물량을 비롯해 Q-class를 요구하는 플랜트 시장에 진출하는 계기를 마련한 것으로 본다”고 말했습니다.

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Q-class는 원자로 격납 건물, 핵연료 건물 등 원자로 및 원자로의 안전에 관련된 품목에 대한 품질 인증인데 원자력 분야에선 최고 등급의 인증을 의미합니다.

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서전기전은 기후변화 등 환경에 대응하고 지진이나 자연재해에 안전한 제품을 만들고 있는데 전력기기를 통신과 연결해 부가적인 서비스를 구현하는 것도 계속 추진하고 있습니다.

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최근 소형모듈원전의 안전성을 과신하는 사람들이 많아졌는데 소형이라도 여전히 원자로를 통해 사용후 핵연료봉이 나오고 여기서 생산된 중저준위 방사능폐기물들이 있고 이를 처리하는 처리장이 필요한 것이 현실입니다

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아울러 #탈원전정책 의 목적이 안전확보와 함께 지난 이명박 정부와 박근혜 정부 시절 무분별하게 지어댄 발전소들로 전력이 두자릿수로 남아도는 것으로 국내 대형 공장들이 더 이상 만들어지지 않고 있는 상황에서 전력이 나망도는 상황은 계속될 수 밖에 없습니다

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지난 이명박 정부와 박근혜 정부 10년동안 재벌대기업 계열 건설사들 배를 불려주기 위해 우리가 낸 세금으로 마구잡이로 발전소들을 지어댔고 일부 원전에서는 #부실시공 우려마져 제기되고 있어 이들이 이런 발전소를 지어댄 것이 전력 부족 보다는 국민 #세금도둑질 을 위해 한 것이 아닌가 의구심이 들 정도입니다

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부실시공 된 원전에서 사고라도 나는 날엔 인구밀집지역의 도시들은 폐허가 되고 우리 국토의 상당한 부분이 영구적으로 사용할 수 없는 지역이 될 수 있습니다

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#동일본대지진 이 발생하기 전까지 일본의 #도쿄전력 은 진도 7에도 일본 원전들은 안전하다고 큰 소리 쳤지만 #후쿠시마원전사고 로 동일본 지역 대부분이 사람이 살 수 없는 땅이 되었고 여기서 생산된 농작물과 어패류들은 먹을 수 없는 위험물질이 되었습니다

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여기다 노후한 국내원전들의 폐로가 진행되면 그 비용과 원전해체 폐기물의 처리장이 필요한데 여기에 들어가는 비용은 꾸준히 늘어날 수 밖에 없어 결코 원전이 싼 에너지라고 할 수 없을 겁니다

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일단 지금 시장에 #한미원전동맹 으로 원전건설 기술의 수출길이 열릴 것으로 기대되고 있어 관련주 찾기가 이뤄지고 있는 모습입니다

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투자에 참고하세요

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