김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

SKC가 미 정부로부터 1억달러 수준의 연구개발(R&D) 보조금을 받게 됐다는 소식에 유리기판 관련주들이 동반 강세를 나타내고 있습니다

미국 상무부가 21일(현지 시간) 반도체지원법상 국가 첨단 패키징 제조 프로그램(NAPMP)의 첨단 가판 분야 R&D 보조금 대상자 중 한 곳으로 SKC의 자회사인 앱솔릭스가 이끄는 컨소시엄을 선정한 영향이 호재로 작용한 것으로 보이는데 앱솔리스 컨소시엄에는 기술 기업과 학계, 비영리 단체 등 30여개 파트너가 포함돼 있습니다.

앱솔릭스는 반도체법에 따른 생산 보조금 7천500만달러를 받은 데 이어 1억달러 수준의 R&D 보조금을 받게 됐습니다

트럼프 2기 정부가 들어서면 미국 정부 보조금이 축소될 수 있지만 지금 당장 보조금은 조바이든 정부에서 주는 것이라 SKC로서는 연구개발비에 숨이 트이게되는 것 같습니다

SKC는 중국과 경쟁이 치열한 필름 사업은 구조조정을 통해 매각하고 인공지능AI 시장 성장에 따라 유리기판 개발에 대규모 투자를 하고 있습니다

인공지능AI반도체의 발열문제를 해결할 수 있는 방법으로 유리기판의 우수성이 알려지면서 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

유리기판은 내년 초까지 개발을 끝내고 본격적으로 시장이 성장가도에 들어설 것으로 보여 수익사업화가 곧바로 실행된 분야라 관련주들의 실적이 내년에 빠르게 갸선될 것으로 기대되고 있습니다

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유리기판 관련주

삼성전기

LG이노텍

SKC

와이씨켐

제이앤티씨

필옵틱스

와이엠티

대덕전자

심텍

기가비스

씨앤지하이테크

태성

하스

제이앤티씨

HB테크놀로지

켐트로닉스

미래컴퍼니

램테크놀로지

로체시스템즈

LX세미콘

안녕하세요

SK그룹이 대표 지식경영 플랫폼 '이천포럼'을 통해 인공지능(AI) 생태계 확장과 SKMS(SK 매니지먼트 시스템) 정신 내재화 방안 등을 모색한다고 알려지면서 대기업의 인공지능AI에 대한 투자활성화 기대감이 커지는 모습입니다

SK그룹은 19일 서울 광진구 워커힐호텔에서 '이천포럼 2024' 개막식을 열고 21일까지 사흘간 이어지는 일정을 시작했습니다

올해로 8회째를 맞은 이번 이천포럼에서는 AI 분야에 대해 집중적인 논의가 이어지고 있는데 앞서 SK그룹은 지난 6월 진행된 경영전략회의에서 AI와 반도체 분야에 과감한 투자 계획을 밝힌 바 있습니다.

SK는 포럼 기간 중 AI 전환에 따른 산업 지형 재편과 이로 인한 비즈니스 기회 및 위협 요인들을 점검하고, 자사가 추진하고 있는 AI 밸류체인을 더욱 정교화하기 위해 인공지능 각 분야 전문가들과 논의하는 자리를 가지고 있습니다

이번 이천 포럼의 주요 의제도 △AI 생태계 확장 과정에서 성공적 가치 창출 방안 모색 △AI기반 DT(디지털 전환) 촉진을 위한 변화관리 체계 △AI 시대, 구성원들의 일하는 방식 혁신 등으로 선정됐습니다

AI를 주제로 한 19일 첫날 일정에는 최태원 SK 회장과 최재원 SK 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장을 비롯해 계열사 주요 경영진과 사외이사들이 참석하고 또한 AI 분야 각계 리더와 사회적가치연구원(CSES), 대한상의와 울산상의 관계자 등 100여명이 참석하는데 특히 이번 포럼에는 SK텔레콤 주도로 결성한 국내 유망 AI 스타트업 연합인 'K-AI 얼라이언스(K-AI Alliance)' 소속 기업 대표들도 다수 참석해 AI 생태계 활성화를 위한 방안들을 제안할 예정입니다

 SK텔레콤은 AI 신성장 사업의 경쟁력을 강화하고 기존 통신 사업의 AI 전환을 완성하겠다는 목표를 추진 중에 있습니다.

3일동안 이뤄지는 '이천포럼 2024' 에서 SK그룹이 인공지능AI 사업을 본격화 하는 신호탄을 쏜 것으로 평가될 것 같은데 대기업이 인공지능 AI 사업에 본격적으로 투자를 확대하는 신호로 받아들여져 투자자들도 AI 테마주에 묻지마 매수세를 유입시키고 있습니다

문제는 인공지능 AI 관련주들이 대부분 수익성이 검증되지 않아 적자를 기록하고 있고 시장을 통해 자금을 수혈받지 못하면 계속기업가치를 갖기 어렵다는 점으로 바이오신약개발사와 다를 바 없는 상황이란 점입니다

시장을 통해 대규모 자금을 조달받은 기업은 수명은 연장받을 수 있지만 그렇지 못한 기업은 한계를 드러낼 수 밖에 없습니다

그렇기 때문에 SK그룹이 AI사업에 본격 뛰어드는 것은 M&A를 활성화 시켜 적자인 기업의 생명력을 연장할 수도 있다는 희망을 갖게하는 기회가 될 것 같습니다

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인공지능AI테마주

딥노이드

아티스트유나이티드

플리토

위세아이티

알체라

셀바스AI

솔트룩스

마음AI

코난테크놀로지

오픈엣지테크놀로지

뷰노

루닛

안녕하세요

챗 GPT(Chat GPT) 개발사인 오픈AI가 소프트웨어를 사고팔 수 있는 'GPT 스토어'를 출시한다는 소식에 국내 AI(인공지능) 관련주들이 급등세를 보여주었는데 증권가에서도 이들 종목에 대한 보고서를 발간하는 등 AI 관련주에 대한 관심이 커지고 있습니다

4일(현지시간) 오픈AI는 유료 이용자를 대상으로 다음 주 중 GPT 스토어를 출시한다고 밝혔는데 오픈 AI는 "다음 주 내로 GPT 스토어를 출시할 계획"이라며 "개발한 GPT 모델이 회사의 규정과 가이드라인을 지켰는지 확인을 부탁한다"는 이메일을 발송했습니다.

 

GPT 스토어는 당초 지난해 출시 예정이었으나 샘 알트만 CEO(최고경영자) 해고 사태 등으로 올해 초로 연기된 바 있는데 시장에서는 GPT 스토어가 과거 애플의 앱스토어에 육박할 만큼의 파장을 불러일으킬 것으로 전망되는데 2007년 애플은 아이폰과 앱스토어를 함께 공개한 덕택에 스마트폰 대중화에 성공한 것으로 평가받고 있습니다

오픈AI가 GPT스토어를 오픈하면 기업용 인공지능AI시장에서 수익성을 갖출 수 있을 것으로 예상되고 있어 드디어 손익분기점을 넘길 것으로 기대되고 있습니다

9일 열리는 세계 최대 정보기술 전시회인 'CES 2024'에서 다수의 AI 관련 제품들이 공개될 것으로 보여 올해부터 본격적으로 일상 속 AI 시대가 개화할 것이란 기대감도 커지고 있습니다.

대신증권에 따르면 2023년 글로벌 AI 솔루션 관련 기업들의 지출 금액은 1760억달러(한화 약 231조원)이며, 2027년까지 연평균 30%가 넘게 성장할 것으로 분석했는데 지난 5년간 전 세계에서 IT 분야에 지출된 금액보다 4배 더 크다는 사실을 알 수 있습니다. 

인공지능AI 시장의 성장세가 가팔라지면서 여기에 뛰어드는 기업들도 많아졌는데 오픈AI가 GPT스토어를 열어 GPT생태계를 만들어 내는 것처럼 기술의 진보가 새로운 수익과 부가가치를 창출해 낼 것으로 기대되고 있습니다

이번 CES2024에서 인공지능AI기술사업화에 대한 다양한 제안이 나올 것으로 보여 인공지능AI가 꽃을 피울 것으로 기대되고 있어 관련종목에 대한 선취매가 유입되고 있습니다

투자자들은 인공지능AI 시장 성장에 대한 막연한 기대감으로 인공지능AI 기술을 표방하는 종목에 묻지마 매수세를 보이고 있는데 문제는 기대감이 실적으로 뒷받침 되지 않을 때로 실망감이 커지면 그만큼 낙폭도 깊어질 수 있어 실제로 인공지능AI기술로 돈을 버는 종목들로 투자포트폴리오를 좁혀 둘 필요가 있습니다

이미 인공지능AI 관련주에 버블이 붙기 시작해 적자기업도 고가에 거래되고 있는 상황이란 사실을 상기해야 합니다

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챗GPT관련주

이니텍

웅진

딥노이드

오픈베이스

세중

핸디소프트

와이더플래닛

플리토

위세아이티

YBM넷

알체라

셀바스AI

솔트룩스

마인즈랩

코난테크놀로지

오픈엣지테크놀로지

데이타솔루션

https://youtu.be/TjyfdLwM_j8

안녕하세요

페이스북 모회사 메타가 인공지능(AI)과 동영상 처리 작업을 지원하는 자체 설계 반도체 칩을 공개했다는 소식에 인공지능AI 관련주들이 일제히 반등하고 있습니다.

18일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면 메타가 이같은 자체 설계 칩을 공개한 것은 처음인데 3차원 가상 세계 메타버스와 함께 AI 개발에도 주력하고 있음을 보여주기 위한 것으로 보이는데 메타는 지난 번 대규모 감원에서 메타버스 관련 기술인력을 대거 내보냈는데 그 빈자리를 인공지능AI로 매꾸고 있는 모습입니다.

마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 지난달 1분기 실적 발표 후 “메타는 수년 동안 AI와 메타버스에 집중해 왔으며, 두 가지 모두에 집중할 것”이라고 말한 바 있지만 이미 메타버스쪽은 대규모 기술인력을 감원해 수익화에 실패했다는 평가가 나오고 있습니다.

이날 공개한 칩은 적은 에너지로 동영상을 전송하는 MSVP(Meta Scalable Video Processor)와 AI 관련 작업을 지원하는 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator)로 MSVP는 하루에 40억개의 동영상을 처리하는 작업을 수행한다고 메타는 설명했는데 MSVP는 페이스북이나 인스타그램 등에 동영상을 올릴 때 사용됩니다

인공지능AI 추론 칩은 소셜미디어 이용자에게 콘텐츠와 광고 표시에 이용되는 메타의 추천 알고리즘을 강화하는 데 이용되며 이 칩은 대만의 반도체 업체 TSMC에서 7나노미터 공정으로 만들어지고 있다고 메타는 밝히고 있습니다

메타는 개발자들이 소프트웨어를 더 쉽게 만들고 운영할 수 있도록 돕기 위한 생성형 AI 기반 코딩 도우미도 선보였고이와 함께 메타는 지난해 처음 공개했던 슈퍼컴퓨터 ‘리서치 슈퍼클러스터’(RSC)의 2단계 구축도 완료했다고 밝혔습니다.

메타는 650억 개의 매개변수를 갖춘 독자적 대규모 언어 모델 라마(LLaMA)를 보유하고 있으며, AI 앱 개발을 위해 이를 엔지니어들에게 공개하고 있습니다.

메타가 인공지능AI 사업에 본격적으로 투자를 하면서 마이크로소프트와 구글의 인공지능AI 전쟁에 미국 대기업들이 속속 참전하고 있는 양상이고 우리나라도 네이버와 카카오를 위시해서 삼성전자와 SK텔레콤 등 대기업들이 인공지능AI 시장에 투자를 늘리고 있어 관련주들의 수익성 개선 기대감이 커지고 있습니다

인공지능AI 관련주들도 여전히 수익성이 의문이 들고 기대감만 있는 종목들이 많기에 예전 메타버스 관련주와 같은 흐름을 보일 가능성이 있습니다

진짜 수익성을 갖고 있는 기업과 그렇지 못한 기업에 대한 차별화가 필요한 시장입니다

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인공지능AI 관련주

이니텍

웅진

마음AI

오픈베이스

세중

핸디소프트

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셀바스AI

솔트룩스

마인즈랩

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https://youtu.be/yUPX395ebD0

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구글은 21일(현지시간) 대화형 인공지능(AI) 바드(Bard)를 출시한다고 밝혔는데 바드는 사람처럼 묻고 답하며 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 챗GPT의 대항마입니다.

구글은 이날 블로그를 통해 미국과 영국에서 일부 이용자들을 대상으로 바드를 오픈한다고 밝혔는데 지난달 6일 바드 출시를 예고한 지 한 달 반만입니다.

구글은 이 지역의 제한된 이용자들에게 구글 계정 로그인을 통해 바드를 이용할 수 있도록 하고 피드백을 받는다고 설명했는데 구글은 지난달 6일 이후에는 회사 직원들과 외부 제한된 이용자들을 통해 피드백을 받아왔습니다.

구글은 "앞으로 더 많은 국가와 언어로 이용할 수 있도록 확장할 것"이라고 덧붙였는데 구체적인 시기 등은 밝히지 않았습니다.

구글은 "바드를 이용함으로써 생산성을 높이고 많은 아이디어를 내고 호기심을 자극할 수 있다"며 "올해 더 많은 책을 읽겠다는 목표에 도달하기 위한 조언을 요청할 수도 있고, 양자 물리학을 간단한 용어로 설명할 수도 있다"고 설명했고 이어 "우리는 지금까지 바드를 테스트하면서 많은 것을 배웠고 이를 개선하기 위한 다음 단계는 더 많은 사람으로부터 피드백을 받는 것"이라고 덧붙였습니다.

구글은 다만 대화가 길어지면 대화형 AI가 제어가 안 되는 답을 내놓은 것과 관련해 보호 장치를 마련하고 있다며 "대화 횟수를 제한할 것"이라고 말했습니다.

구글도 바드를 오픈함에 따라 마이크로소프트(MS)와 AI 챗봇 경쟁이 본격화할 전망인데 구글은 검색 서비스 외에 유튜브에도 AI 기능을 탑재하는 등 모든 주요 제품에 생성형 AI를 탑재할 예정입니다.

챗GPT 개발사 오픈AI를 등에 업은 MS는 앞서 새로운 검색 엔진 `빙`(Bing)을 출시한 데 이어 엑셀과 파워포인트, 워드 등 사무용 소프트웨어 오피스 365에도 생성형 AI를 탑재한다고 밝혀 검색에 강정이 있는 구글의 위상이 흔들리고 있는 상황입니다.

오픈AI는 기존의 챗GPT에 적용된 GPT-3.5보다 업그레드한 대규모 AI 언어 모델(LLM)인 GPT-4를 출시했으며, MS는 `더 똑똑해진` 이 생성 AI를 탑재할 계획으로 구글의 미래를 어둡게 만들고 있습니다

구글 바드의 테스트에서 잘못된 정보를 내놓으면서 우려의 목소리를 낳았지만 이런 오류는 인공지능AI의 기술발전에 쉽게 발견되는 오류이지만 아직 우리가 왜 인공지능이 거짓말을 하는지를 알 수 없는 상황입니다

미국시장에서 MS와 구들의 경쟁에서 챗GPT 관련 뉴스가 나오면 우리증시에서 인공지능AI 관련주들이 줄줄이 급등하는 모습이 보이기 때문에 투자자들이 학습효과가 되어 있다는 사실을 확인할 수 있습니다

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이종호 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관은 22일 서울 중앙우체국에서 인공지능(AI) 기업 및 학계 전문가와 함께 '챗GPT' 동향과 정책 방향에 대해 논의했는데 이 장관은 "챗GPT는 AI가 일상으로 스며드는 신호탄이 될 것"이며 "우리 기업이 보유한 디지털 역량을 극대화하여 글로벌 초거대 AI 시장을 선도할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.

앞서 조상명 안전정책실장을 포함한 행정안전부 관계자는 지난 17일 판교에 있는 알체라 본사를 방문했는데 행안부와 알체라 관계자들은 국내 AI 기반 재난 예방 및 생활 안전 사업에 대한 의견을 나눴고 과학적 재난관리 및 안전 관련 산업 육성을 위한 정책적 지원 필요성에 대해 공감대를 형성했다고 전했습니다.

미국 오픈AI가 만든 챗GPT 바람이 거세게 불고 있는데 정부도 적극적으로 나서 인공지능AI 산업에 지원을 아끼지 않겠다고 하고 대기업들도 클라우드컴퓨팅을 넘어 인공지능AI를 활용한 사업을 속속 내놓고 있어 관련 기술을 가진 기업들에게 시장성장의 수혜가 예상되고 있습니다

몇년전 바람 불었던 메타버스와 다르게 이번에는 인공지능AI를 활용한 챗GPT와 같이 확실한 수익사업이 만들어지고 있다는 것으로 기반기술에 대한 투자가 늘고 있어 인공지능AI테마 바람이 잠시잠깐의 미풍이 아니라 한참 동안 지속될 태풍이 될 것도 같다는 생각이 듭니다

개별기업들은 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 적자를 기록하고 있는 수준이라 순전히 기대감만으로 묻지마 매수세가 유입되어 주가만 올려놓은 상태라 그 끝은 메타버스 테마주들과 별반 다를 바 없을 수도 있습니다

중요한 점은 지금 당장 시장의 중심테마가 되고 있다는 점으로 기업실적이 둔화되는 경기침체 시기에 실적에 대해 묻지 않는 묻지마 테마가 만들어지는 것은 그나마 시장참여자들에게 숨쉴 수 있는 공간을 만들어 준 것 같습니다

여기서 진짜 문제는 정부가 예산을 확보해 재정적으로 뒷받침 해주는가의 문제로 예전 문재인 정부에서 디지털경제 육성을 위해 디지털뉴딜정책을 만들어내고 실제로 재정적 뒷받침을 해 주었지만 윤석열 정부에서는 문재인 정부 정책을 전면 백지화한 경험이 있어 공무원 사회가 움직여주지 않기 때문에 관련 기술을 가진 기업들이 실제로 정부 예산의 지원을 받을 수 있을 지는 의문입니다

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https://youtu.be/oIoMNsFDE6k

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오픈AI가 ‘챗GPT’ 파일럿(시험) 유료 버전을 출시한 가운데 응답 속도와 답변 내용 등이 일부 개선됐는데 최신 정보 반영, 새로운 기능 제공 등은 유료 모델 정착을 위한 숙제로 남아 있습니다. 
　

오픈AI는 이달 초 미국에서 출시한 ‘챗GPT’ 유료 버전인 ‘챗GPT 플러스’ 서비스를 최근 한국에서도 시작했는데 월 20달러(약 2만5500원)에 이용할 수 있는 이 서비스는 △무료 버전보다 빠른 응답 속도 △접속자가 몰린 상황에서 접속이 가능하다는 점 등이 특징입니다.

오픈AI가 인공지능AI 챗봇 챗GPT3의 유료화를 추진하면서 수익성에 대한 의구심을 조금은 씻어낼 것으로 보이는데 아직까지 답변의 정확성과 속도가 느리다는 측면에서 유료화 성공에는 의문이 들고 있습니다

챗GPT는 2021년까지만 학습이 되어 있어 최신 질문에 대해서는 아직 답변을 못할 뿐 아니라 정확성도 떨어지고 있습니다

아울러 과거 사안에 대한 질문에도 틀린 답변을 내놓기도 해 오류를 줄이는 것이 유료화 성공의 이슈가 될 수 있다는 생각이 듭니다

오픈AI는 비영리 기업으로 출발했는데 현재는 비영리 기업과 영리 기업 혼합형 구조를 나타내고 있습니다.

챗GPT 출시 후 2개월 만에 사용자를 1억명 이상 확보하면서 운영비 이슈가 발생했는데 외신은 하루 최소 1억원이 소요되는 것으로 전망했고 서비스의 안정적 운영과 고도화를 위해 수익 확보는 필수요소로 대두되고 있습니다

오픈AI의 유료화 전환 시도로 국내 인공지능AI 업체들에게도 수익성에 대한 기대감이 커지고 있는데 메타버스와 같이 유료화 방안을 찾지 못하고 비싼 장난감으로 남아 있지는 않을 것 같습니다

우리증시도 인공지능AI의 수익화에 대한 기대감이 커지고 있고 메타버스와 다르게 수익성이 빠르게 

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챗GPT관련주

이니텍

웅진

딥노이드

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마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT' 개발사인 오픈AI(OpenAI)에 새로이 투자한다는 소식에 25일 장 초반 챗봇 관련 종목들이 강세를 나타내고 있습니다.

이날 오전 10시 3분 코스닥시장에서 AI 챗봇 개발사인 셀바스AI의 주가는 전 거래일 대비 20.08% 급등한 1만4천290원에 거래되고 있고 플리토(7.85%), 코난테크놀로지(29.88%), 솔트룩스(19.92%), 마인즈랩(8.88%), 브리지텍(5.51%) 등 관련 기업들도 상승세를 나타내고 있습니다.

지난 23일(현지시간) 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 "오픈AI와 파트너 관계를 맺었다"고 실적발표에서 언급했는데 오픈AI는 일론 머스크 테슬라 CEO, 샘 올트먼 와이컴비네이터 사장(현 오픈AI CEO) 등이 인류에게 도움이 될 '디지털 지능' 개발을 목표로 2015년 설립한 비영리 회사입니다.

MS와 오픈AI의 파트너십 체결은 2019년과 2021년에 이어 세 번째로, 이번 투자 규모는 총 100억 달러(약 12조3천억원) 수준인 것으로 전해졌습니다.

앞서 MS는 '챗GPT' 같은 AI 기능을 자사의 모든 제품에 넣을 계획이라고 밝히기도 했는데 AI 챗봇에 대한 MS의 대규모 투자 소식이 알려지면서 국내 관련 기업들도 주목받은 것으로 보입니다.

오픈AI가 구글을 위협할 수 있다는 견해도 있기 때문에 인공지능AI를 이용해 '챗GPT'의 사용이 수익성을 갖기 시작하면 구글도 대체할 수 있다는 의견이 힘을 얻고 있는 모습입니다

우리 증시에 상장된 인공지능AI 관련주들이 동반 강세를 나타내고 있고 2022년 메타버스 바람과 비슷한 모습을 보일 것으로 예상됩니다

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샐바스AI

플리토

포바이포

코난테크놀로지

오픈엣지테크놀로지

한국정보인증

솔트룩스

마인즈랩

브리지텍

유엔젤

한컴위드

KTcs

KTis

씨이랩

라온피플

브레인즈컴퍼니