김태훈의 현명한투자자

https://youtu.be/E3D3TCIXIqw?si=3oc5mQhkkqtjUhQN

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안녕하세요

세코닉스는 광학회사로 삼성전자 스마트폰에 들어가는 카메라 렌즈와 자동차용 카메라 렌즈 그리고 자동차용 램프를 만들고 있는 회사입니다

스마트폰용 모바일렌즈는 생산 수량이 많지만 단가가 점점 낮아지고 있어 수익성이 떨어지고 있지만 자동차 전장용 렌즈는 고마진 제품으로 자동차의 전동화와 함께 자동차용 카메라 사용이 늘면서 전장용 렌즈와 램프 수요가 증가추세를 나타내고 있습니다

상대적으로 고마진을 보여주고 있는 차량용 전장부품이 증가하면서 실적호전과 함께 수익성도 빠르게 개선되고 있습니다

세코닉스는 연초에 창업주이자 최대주주인 박원희 회장의 사망으로 경영불안 우려가 있었지만 지난 6개월여 동안 양호한 실적을 보여주며 3분기 어닝서프라이즈를 기록해 경영안전에 대한 신뢰를 주고 있습니다

3분기 전기차에 대한 고객사의 재고조정으로 실적둔화 우려가 있었지만 오히려 수익성 개선의 결과를 내놓아 투자자들을 흥분시켜주고 있습니다

여기다 내년 삼성전자 XR기기 신제품 출시에 대한 기대감이 있어 이에 대한 선취매가 유입되고 있는 모습입니다

세코닉스는 광학기기업체에서 전장부품 회사로 성공적으로 전환하고 있어 향후 실적과 수익성에 대한 기대감을 키우고 있습니다

최대주주의 상속에 따른 고배당 기대감도 주가에 대한 선취매 유입의 동인이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/XLe5M4Woe3o

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안녕하세요

세코닉스의 광학기술은 스마트폰과 전장용 카메라 등에 사용되고 있어 성장성을 겸비하고 있다고 판단되는데 삼성전자의 XR기기 개발은 새로운 시장의 등장으로 실적성장의 기대감이 커지고 있는 상황입니다

세코닉스는 차량용 카메라 및 램프가 주력사업으로 단일사업의 한계를 갖고 있지만 모바일용 렌즈보다 전장용 렌즈가 마진이 높고 수량도 꾸준히 증가하고 있어 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

모바일 카메라 렌즈는 주요 고객사인 삼성전자가 히트작을 내놓지 못하고 있어 수량증가에 한계를 드러내고 있는 상황이고 차량용 카메라는 전년 3분기부터 판매량이 증가하고 있는데 차량용 반도체 공급난이 풀리면서 고가차를 중심으로 생산량이 증가하고 있기 때문에 수혜를 입고 있는 모습입니다

세코닉스는 현대모비스 협력사로 차량용카메라의 약 50% 정도 납품을 하고 있는 것으로 알려져 안정적인 사업파트너를 갖고 있는 것으로 평가되고 자율주행 기술이 발전할수록 차량용 카메라 숫자가 증가할 것으로 기대되고 있어 꾸준히 성장할 분야로 알려져 있습니다

Lamp 부문은 국내외 차종에 대한 LED Lamp 채용이 증가함에 따라 실적 개선이 이어지고 있습니다

하반기 삼성전자 신제품 XR기기의 등장은 추가로 신시장이 열리는 기회를 가지게 될 것으로 보여 향후 실적 증가 기대감이 커지고 있습니다

1분기 최대주주의 사망으로 최대주주 교체가 이뤄질 것으로 보이는데 지분 상속에 따른 상속세 계산이 끝난 상황이라 주가가 쌀 이유가 사라진 상태입니다

세코닉스의 지난 1분기 실적 기준 적정주가는 15,000원으로 평가되고 있어 실적증가에 따른 주가 반영이 꾸준히 일어날 가능성이 커 보입니다

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https://youtu.be/1E6scGCDxLk

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안녕하세요

나무가는 삼성전자의 1차 밴더로 주로 스마트폰 전면카메라모듈을 납품하고 있는 카메라모듈 전문회사입니다

카메라 모듈 단일 사업부라는 한계를 갖고 있지만 주요 제품은 스마트폰 카메라 모듈, OIS(Optical Image Stabilization Actuator, 광학식 손떨림 방지), 3D 센싱 모듈 등으로 세분화해 볼 수 있고 이 중 3D센싱모듈은 향후 삼성전자 XR기기에 채택되어 시장성장성이 큰 분야로 인식되고 있습니다

나무가의 주요 고객사는 삼성전자로, 2014년부터 전면 카메라 모듈을 공급했고 현재 후면 AF 카메라까지 공급 제품을 확대하고 있고 OIS는 카메라 모듈에 탑재되는 손떨림방지 기능을 수행하는 액츄에이터 부품으로 사진을 스마트폰 판매의 주요 포인트로 지정하면서 중요성이 높아진 기술입니다.

3D 센싱 모듈은 이미지를 3차원으로 인식해 구현하는 기술로 기술구현에 성공한 기업들은 많지만 이를 양산에 적용할 수 있는 양산기술을 보유한 기업은 별로 많지 않은 상황에서 나무가는 나름 경쟁력 있는 양산기술을 확보하고 있는 것으로 알려져 있습니다

나무가의 현재 매출액은 스마트폰행 카메라 모듈이 매출비중 99% 이상을 차지하지만 로봇, XR·VR, 자율주행 시장 성장에 따라 3D 센싱 모듈향 매출 증가가 예상 되고 있고 글로벌 IT기업향 XR 디바이스용 ToF 카메라 모듈을 공동 개발하고 있으며, 콘솔게임기용 ToF 카메라 모듈도 개발하고 있어 XR 기기 및 전장용 산업의 성장이 향후 실적증가의 기대감을 키우고 있어 주가 재평가 요소가 될 수 있습니다.

지난해 매출액은 전년 대비 3.3% 늘어난 5193억원, 영업이익은 40.9% 증가한 324억원으로 사상 최대 실적을 달성했는데 삼성전자 프리미엄스마트폰의 2023년 1분기 글로벌 시장점유율 1위 달성으로 실적호전이 이어갈 것으로 기대되고 있습니다

올 해 삼성전자에서 하반기 내놓을 XR기기에 3D센싱 모듈을 납품할 경우 새로운 시장이 열리기 때문에 실적의 점프업을 기대해 볼 수 있을 것으로 예상됩니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Sq91chh41kM

안녕하세요

세코닉스는 삼성전자의 Gear VR 기기에 렌즈를 납품한 이력이 있는 광학회사로 이번에 삼성전자가 퀠컴과 구글이 참여해 만드는 XR기기에 렌즈를 납품할 가능성이 있다고 해서 시장참여자들의 관심이 높은 상황입니다

세코닉스는 삼성전자 스마트폰에 광학렌즈를 납품하던 회사였는데 현재는 렌즈보다 카메라 및 램프 부품을 주력으로 납품하고 있는 상황입니다

세코닉스의 광학기술은 스마트폰과 전장용 카메라 등에 사용되고 있어 성장성을 겸비하고 있다고 판단되는데 삼성전자의 XR기기 개발은 새로운 시장의 등장으로 실적성장의 기대감이 커지고 있는 상황입니다

삼성전자가 스마트폰 신모델의 글로벌 성공이 없어 스마트폰 사업에서 부진에 빠져 있지만 독보적인 스마트폰 렌즈의 위치에 수익성 둔화에는 제한이 되고 있어 실적은 양호한 편입니다

높은 성장성을 보여주고 있는 자율주행관련 전장 카메라에 들어가는 부품을 납품하고 있어 성장성이 큰 기회를 맞이하고 있습니다

세코닉스는 현대모비스 협력사로 차량용카메라의 약 50% 정도 납품을 하고 있는 것으로 알려져 안정적인 사업파트너를 갖고 있는 것으로 평가됩니다

자율주행기술이 발전할수록 차량내 카메라 숫자가 늘고 있어 세코닉스의 시장은 성장하고 있는 것으로 확인되고 있습니다

여기다 삼성전자 XR기기의 등장은 추가로 신시장이 열리는 기회를 가지게 되는 것입니다

세코닉스의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 11,000원이기 때문에 주가는 실적을 반영하는 흐름을 보일 것으로 기대되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/-CwmJJLbfuw

https://youtu.be/MHpsjiim32A

안녕하세요

삼성전자가 글로벌 기업인 퀄컴, 구글과 손잡고 차세대 XR(혼합현실) 폼팩터(form factor)를 개발한다고 전격 발표하면서 관련주 찾기가 한참 벌어지고 있습니다

노태문 삼성전자 MX사업부장은 현지시간으로 지난 1일 미국에서 열린 '갤럭시 언팩' 행사에서 "퀄컴, 구글과 협력해 차세대 XR 폼팩터를 개발해 모바일의 미래를 다시 한 번 변화시킬 것"이라고 깜짝 발표했습니다. 

삼성전자의 XR 폼팩터에는 퀄컴의 칩셋, 구글의 OS가 탑재될 것으로 전망되는데 삼성전자가 XR 폼팩터를 통해 메타버스 시장에 본격 진출하는 것으로 예상됩니다

특히 이번엔 스마트폰 삽입형이 아닌 단독 XR 헤드셋을 개발할 것으로 예상되면서 애플과의 경쟁 구도에 관심이 몰리고 있는데 애플도 XR헤드셋 개발에 착수한 상태로 조만간 신제품을 내놓을 것으로 예상되고 있습니다 

한편, 엔피는 XR(확장현실) 콘텐츠, 브랜드 서비스 등 온·오프라인 사업을 영위하고 있어 삼성전자의 이번 발표에 따른 수혜 기대감에 강한 매수세가 몰리고 있습니다. 



특히 엔피의 XR부문은 'CES 2021'에서 삼성전자의 '갤럭시 언팩' 행사를 국내기업 최초로 수주한 이후 다수의 언팩을 추가로 확보하며 레퍼런스를 통한 기술력을 인정받고 있습니다.



국내 최초 XR 상설 스튜디오 '엔피XR 스테이지'를 통해 XR콘텐츠 제작 프로세스를 내재화한 바 있으며, 지난해 미국의 멀티미디어 솔루션 기업 디버시파이드와 △첨단 확장현실(XR) 기술 공동 연구 개발 △글로벌 XR 콘텐츠 제작 △XR 시스템 구축 등 글로벌 메타버스 비즈니스를 위한 상호 협력을 체결한 바 있습니다.

삼성전자와 구글, 퀠컴 같은 대기업이 참여하여 메타버스 시장이 확대되는 결과를 가져올 것으로 보여 엔피에게는 시장이 본격 성장하는 계기가 될 것으로 기대되고 있습니다

엔피의 지난 해 3분기 실적기준으로 12,000원이 적정주가로 평가되고 있어 미국 메타플랫폼의 실적발표와 삼성전자의 XR기기 개발이 주가재평가의 모멘텀이 되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/g6zXAQC6A18