김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

자율주행 관련주들은 국내에서 현대차의 3단계 자율주행 상용화가 연기되면서 전반적으로 침체에 빠져들고 있는데 해외에서는 자율주행차와 자율주행로봇이 함께 성장을 이어가고 있어 첨단 기술분야에서 우리나라가 너무 뒤쳐지고 있다는 우려가 나오고 있습니다

첨단기술 분야에서 우리나라가 뒤떨어지게 된 결정적인 이유는 윤석열 정부들어 정부의 R&D 자금이 큰 폭으로 삭감되면서 우수한 인재들이 해외로 유출되면서 관련분야 연구가 더디게 이뤄졌기 때문입니다

우리나라 인재들의 해외 유출은 해외에서 기술개발이 빠르게 촉진되는 요인이 되고 있어 윤석열 정부가 임기를 다 채웠다면 다음 정부에서도 기술개발을 쫓아가기 어려웠을 것 같습니다

자율주행차 분야에서 현대차가 3단계 자율주행 상용화에 실패하면서 자동차분야에서 자율주행차는 미국과 유럽차에 점점 뒤쳐지고 있는데 현대차그룹은 M&A를 통해서 뒤쳐진 자율주행차 기술을 빠르게 추격해 갈 것으로 보입니다

자율주행 기술은 로봇분야에서도 빠르게 적용되고 있는데 테슬라의 옵티머스 2세대 로봇 뿐 아니라 삼성전자가 국내 2족보행 휴머노이드 로봇회사인 레인보우로보틱스의 경영권을 확보하면서 본격적으로 휴머노이드 로봇 사업을 가속화 할 것으로 보입니다

휴머노이드 로봇의 이동에 있어 자율주행 기술이 적용되는데 관련분야 투자도 대기업인 삼성전자가 뛰어들면서 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

자율주행 관련주 전반에 삼성전자와 같은 대기업의 투자로 기술의 사업화에 가속도가 붙을 것으로 기대하고 있습니다

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자율주행 관련주

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안녕하세요

우리나라 재계 순위 1위와 2위 기업이 자율주행 분야에서 사업협력에 나설 것으로 보입니다

현대자동차가 자체 개발 중인 자율주행용 반도체 생산을 삼성전자 파운드리사업부에 맡기는 방안을 추진하는 것으로 확인됐는데 삼성전자가 그 동안 테슬라, 모빌아이, 암바렐라 등 세계적인 자율주행용 반도체 개발사의 칩을 성공적으로 양산한 걸 현대차가 높이 평가한 데 따른 것이 대외적인 이유지만 현대차그룹과 삼성그룹의 협력이 본격화 되는 것으로 보입니다

현대차는 삼성전자의 자동차용 반도체 생산라인인 5나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 기반 ‘SF5A’ 공정에 자율주행용 반도체 양산을 협의하고 있는 것으로 알려져 있습니다

테슬라가 3단계 자율주행 "오토파일럿'의 고도화로 조만간 4단계로 넘어갈 것으로 예상되는 가운데 현대차는 3단계 자율주행 상용화를 위해 삼성전자를 파트너사로 협력하려는 것입니다

자동차가 자율주행, 인포테인먼트 등 최첨단 편의 기능을 갖춘 ‘소프트웨어 기반 차량(SDV)’으로 진화하면서 두뇌 역할을 하는 반도체의 중요성이 점점 커지고 있는데 완성차 업체들이 자체 자율주행 반도체를 설계하여 확보하는 것이 하나의 추세가 되고 있습니다

현대차가 자율주행 반도체 사업에서 협력사로 삼성전자를 파트너사로 맞이하려는 것은 양사의 필요가 있었기 때문인데 현대차는 안정적인 자율주행반도체 양산 공장이 필요하고 삼성전자는 대량 양산할 수 있는 안정적인 발주처가 필요했는데 서로가 딱 맞아 떨어지는 윈윈 계약이 될 것 같습니다

현대차와 삼성전자의 협력이 자동차와 반도체 업계 1위 업체들 간의 협력이고 성장성이 높은 자율주행 시장에서 협력이라 양사의 성장 뿐 아니라 자율주행 업계 전반에 성장 기대감을 키워주고 있습니다

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안녕하세요

라이콤은 1999년에 설립된 광증폭기, 광송수신기 등 광통신기기 핵심부품을 개발하고 제조하는 업체입니다 

라이콤은 광통신망 핵심장비인 광증폭기를 국내 최초 국산화에 성공한 기술력 있는 회사로 광 네트워크에서 초고속 다채널 시스템의 전송거리를 증가시킬 수 있게 만든 회사입니다

라이콤이 개발한 광증폭기 기술은 자율주행 라이다에도 적용 가능한 기술로 기존 라이다보다 더 작고 가벼운 크기로도 먼 거리를 정확하게 인식할 수 있으며, 전력 소비량을 최소화하여 배터리 효율을 높일 수 있는 것으로 평가됩니다.

미국에서 테슬라의 자율주행택시 사업의 본격화로 자율주행이 상업화되는 시발점으로 평가되고 있어 자율주행 관련주에 관심이 많아지고 있습니다

여기다 미국 조 바이든 행정부가 미국 도로를 운행하는 커넥티드·자율주행 차량에서 중국산 소프트웨어와 하드웨어 이용을 금지하는 규제를 신설한다는 소식이 라이콤에 매수세를 불러오고 있습니다

로이터는 21일(현지시간) 바이든 행정부가 중국에서 만들어진 핵심 통신·자동운전 시스템 관련 소프트웨어와 하드웨어에 대한 미국 내 수입과 판매를 금지하는 규제를 신설할 계획이라고 보도했습니다

미 상무부는 2027년 모델부터 중국산 소프트웨어를 금지하고, 2029년 1월 또는 2030년식 모델부터 하드웨어 금지를 시행할 예정으로 금지 대상에는 특정 블루투스와 위성·무선 기능이 탑재된 차량, 운전자가 운전대를 잡지 않고 운행이 가능한 고성능 자율주행 차량이 포함됩니다.

여기에 대해 중국정부는 미국 엔디비아의 AI반도체 사용을 금지하는 정책을 준비하며 맞불을 놓고 있는 상황입니다

미중무역전쟁으로 인해 라이콤이 반사이익을 볼 수 있는 시장환경이 만들어지고 있는 상황입니다

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안녕하세요

미국 전기차업체 테슬라가 차량의 자율주행을 목표로 개발 중인 소프트웨어 FSD(Full Self-Driving)를 내년 1분기 유럽과 중국으로 확대하겠다는 계획을 내놓았고 이에 자율주행 시장의 수익성이 성장할 것으로 기대하는 투자자들이 자율주행관련주에 묻지마 매수세가 유입되고 있습니다

테슬라의 FSD 출시가 새로운 소식은 아니지만 FSD 소프트웨어의 기술 향상과 판매 지역 확대에 대한 기대감에 반영되면서 자율주행차에 대한 투자심리가 핫하게 타오르고 있습니다

현대차도 자율주행SW 업체에 자율주행이 가능한 차량을 판매할 수 있다고 나선 것은 자율주행SW의 완성도가 높아지면서 자율주행택시와 같은 수익사업이 가능해졌기 때문입니다

테슬라도 자율주행택시 사업을 올 해 안에 시작하겠다고 나서고 있어 자율주행 관련주들의 실적이 좋아질 환경이 만들어지고 있습니다

현대차는 올 해 안으로 3단계 자율주행 기술이 탑재된 자율주행차를 판매할 것이라고 했는데 지난 해 하반기 달성하지 못한 기술적 완성도를 올 해 높여 내놓겠다는 것입니다

이미 테슬라 뿐 아니라 독일 벤츠도 3단계 자율주행차를 판매하고 있어 현대차가 자율주행 기술에서 뒤쳐지고 있다는 말이 나오고 있습니다

현대차가 M&A를 통해 자율주행 기술을 확보하려 할 가능성이 커 국내외 자율주행 관련 기술을 가진 스타트업들에 대한 재평가가 이뤄질 것으로 보입니다

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윤석열 정부에서 5G 추가할당 없이 현 통신서비스 체제로 발전 없는 시간을 보내면서 통신장비주들 전반에 일감이 없어 망할 수 있다는 위기감이 커지고 있습니다

이미 광통신장비에서는 중국 업체들에게 경쟁력을 잃고 있다는 평가를 받고 있는데 그나마 앞서 있는 광통신기술마져 중국기업들에게 추월당할 위기에 놓여 있습니다

과학기술정보통신부는 전날 '대한민국 스펙트럼 플랜'을 발표했으나 여기에는 통신장비 업계의 최대 관심사였던 5G 주파수 추가 할당에 대한 내용은 빠졌는데 SK텔레콤은 지난 2022년부터 정부에 5G 주파수 3.6~3.7㎓ 대역 인근 20㎒ 폭 주파수에 대한 추가 할당을 요청했던 것이 받아들여질 가능성은 낮아진 것입니다.

결국 주파수 추가 할당을 통해 통신장비사들의 일감 확보는 물건너간 일이 되고 SK텔레콤은 인공지능AI 기술을 접목한 통신서비스의 질적 향상에 집중하기로 한 것입니다

신규 주파수 공급이 네트워크 투자로 이어질 것으로 기대했던 삼성전자, 에릭슨, 노키아 등 주요 장비사들은 일감이 없어 관련 인력의 구조조정에 착수했는데 최소한 6G에 대한 투자가 이뤄지기 전까지 네트워크 관련 대규모 투자는 없을 수 밖에 없기 때문입니다

라이콤은 광통신장비 기술을 기반으로 스팩합병을 통해 상장한 회사로 기본적으로 광통신장비 회사입니다

이 말은 라이콤은 통신망에 대한 투자가 늘어나야 실적을 증가시킬 수 있는 회사로 지금같은 분위기에서는 실적둔화와 악화를 우려할 수준이란 사실입니다

하지만 라이콤은 레이저 기술을 이용한 초소형 펄스드 파이버 레이저를 개발해서 라이다 개발 업체로 공급한 이력이 있을만큼 자율주행 기술에 필요한 레이저 기술을 갖고 있는 회사로 통신장비쪽 시장이 둔화 될 경우 자율주행쪽 성장시장으로 주력사업을 확장할 수 있는 기술력을 갖고 있는 회사입니다

이는 최대주주 지분이 약 60%에 달할만큼 오너일가의 지분율이 높은데 최대주주가 지분을 매각하지 않고 책임경영의 태도를 보이고 있어 결국 사업전환 가능성이 높아 보이는 상황입니다

최소한 6G 투자가 이뤄질 때까지 자율주행에서 먹거리를 찾아 실적을 쌓아올릴 가능성이 큰데 최근 현대차그룹을 중심으로 자율주행 3단계 상용화가 추진되고 있어 자율주행 시장은 이제 본격 개화한다고 해도 과언이 아닙니다

라이콤은 소형 고출력 LiDAR용 송신기 플랫폼을 출시하고 국내외의 다양한 고객사로부터 제품 문의를 받고 있어 수익사업으로 성장할 가능성이 커 보입니다

또한 라이콤은 kW급 산업용 광섬유 레이저 핵심기술을 확보하고 산업용 광섬유 레이저의 사업화를 본격적으로 착수하여 제품의 완성도를 높이고 가격경쟁력 및 신뢰성을 확보하기 위한 양산기술의 추가개발을 추진하고 있습니다

이런 노력은 라이콤을 더 이상 광통신장비 회사로 봐서는 안되는 이유가 되고 있습니다

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미국 전기차 기업 테슬라가 드디어 중국 상하이에서 완전자율주행(FSD) 테스트 승인을 받았다는 소식에 밤새 주각 5%대 급등세를 나타냈습니다

테슬라는 이날 상하이에서 FSD 시스템을 도로에서 테스트할 수 있는 승인을 당국으로부터 받았는데 통신은 소식통을 인용해 중국 항저우시도 테슬라의 FSD 테스트를 승인할 수 있다고 전했습니다

중국 정부가 테슬라를 미국 정부를 상징하는 기업으로 견제를 해 오다 일론머스크CEO의 중국 방문을 기점으로 점차 완화된 모습으로 돌아서고 있는데 상하이시에서 완전자율주행(FSD) 테스트 승인을 내준 것은 중국 정부의 전향적인 태도를 상징하는 것으로 볼 수 있습니다

중국 정부가 테슬라의 요청사항이었던 대도시 FSD 테스트 승인을 내준 것은 미국 정부에 일종에 화해 제스쳐를 취하는 것으로 미중무역전쟁으로 펀치를 주고 받았던 양국이 냉각기를 갖게 될 것으로 보입니다

아울러 중국시장에서 테슬라의 FSD 서비스가 가능해 질 경우 우리나라가 앞서 있는 자율주행 기술이 중국자동차들에 수출될 가능성도 높아질 수 있습니다

국내 자율주행 기술을 보유한 기업들은 현대차와 기아의 눈치만 살피고 있었는데 테슬라로 인해 중국 시장에서 자율주행 시장이 열릴 경우 국내 자율주행 기술을 보유한 기업들의 중국 진출 길이 열릴 것으로 기대됩니다

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안녕하세요

국토교통부는 이날 무인 자율주행 기술개발 활성화를 위해 국내 자율주행 스타트업에서 개발한 무인 자율주행차의 일반 도로 운행을 임시 허가한다고 밝혔는데 그동안 자율주행차 437대가 허가를 받았지만, 무인이 국내에서 허가를 받은 것은 이번이 처음입니다.

임시운행 허가를 받은 차량은 국산 SUV에 자율주행시스템, 라이다센서 등을 부착해 무인 자율주행차로 개발됐고 최고속도는 50㎞/h입니다.

국토부는 이번 무인 자율주행차 임시운행 허가 이후 기업들의 무인 자율주행 실증 소요가 증가할 것에 대비해 무인 자율주행차 임시운행 허가 세부 기준도 연내 고도화할 계획입니다.

자율주행 기술이 SF영화속에서만 존재하는 먼 미래의 기술이 아니라 우리 세대에 이용할 수 있는 상업화가 가능한 현실적인 기술임을 알 수 있습니다

아직 자율주행 기술을 개발하는 회사들은 규모의 경제를 달성하지 못하고 실험실 수준의 개발만 지속하고 있는데 이번 자율주행차 허용으로 상업화에 한발 더 다가간 느낌입니다

라이콤은 지난해 5월 글로벌 라이다 업체에 초소형 펄스드 파이버 레이저의 테스트용 초도 물량을 공급했는데 라이콤이 보유 중인 광증폭 기술을 이용해 라이다 레이저의 소형화와 전력 소비의 최소화를 목표로 개발하고 있습니다.

 

초소형 펄스드 파이버 레이저는 라이콤이 기초 연구에만 5년을 투입, 총 10년의 연구개발 끝에 개발한 제품으로 전 세계에서 가장 작은 라이다용 광섬유 레이저 제품이며 사람의 눈에 무해한 파장을 사용하고 있어 자율주행의 핵심 부품으로 최적의 제품 스펙을 보유하고 있다는 평가입니다.

라이콤은 아직 적자를 지속하고 있는 상황이지만 완성차 업체들이 자율주행차를 상업화할 때 라이콤으 기술을 도입할 가능성이 커 자동참 부품사로 위상을 가져갈 수 있을 것 같습니다

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현대자동차그룹이 개방형 지도 데이터 플랫폼인 ‘오버추어 맵스 파운데이션(이하 오버추어)’에 가입하면서 시장참여자들의 관심이 자율주행관련주에 몰리고 있습니다.

전날 자동차 업계에 따르면 현대차그룹은 최근 오버추어의 신규 회원사로 가입했는데 글로벌 자동차 업체론 폭스바겐그룹에 이어 두 번째 사례가 됩니다.

오버추어가 구축한 지리 정보를 활용하면 현대차그룹의 차량에 장착된 순정 내비게이션의 정확도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다.

지도의 정확도가 올라가면서 현대차그룹의 자율주행차 개발에도 속도가 붙을 전망인데 자율주행기술은 차량의 위치를 정확하게 확인하고, 카메라와 라이다 등으로 주변을 인식해 도로 상황 및 주행 코스에 맞게 차량을 제어하는 순서로 이뤄집니다

현대차그룹도 3단계 자율주행 기술을 상용화할 예정이라 지도의 정확도가 중요해 지고 있고 자율주행 기술의 상용화는 관련 부품과 기술업체들의 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

자율주행 기술의 발전은 관련 상장사들의 실적에 기대감을 갖게하고 있고 특히 3단계 자율주행부터는 소비자가 효용을 확실하게 느끼게 되는 단계라 자율주행 기술을 갖고 있는 차와 그렇지 않은 차의 가격차이가 벌어지기 시작하면서 자율주행에 대한 투자가 급증할 가능성이 커지고 있습니다

자율주행 관련주들이 미래기술이 아니라 상용화되어 돈을 버는 기술로 전환되는 단계에 진입한 모습입니다

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