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방산분야 임베디드 시스템 전문 기업 코츠테크놀로지가 트럼프 2기 정부에서 각국의 군비경쟁에 수혜주로 떠오르고 있습니다
임베디드 시스템은 특정 기능을 수행하는 컴퓨터 시스템으로 기계 또는 장치 내에 존재하는 내장 시스템을 지칭하는데 코츠테크놀로지는 국산무기 수출에 있어 방산용 임베디드 시스템에서 독보적인 경쟁력을 갖고 있는 회사로 잘 알려져 있습니다
코츠테크놀로지의 싱글보드컴퓨터, 컴퓨터 및 군용 전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치 등은 LIG넥스원, 한화시스템, 현대로템 등 국내 대형 방산업체에 공급하고 있는데 기술장벽 뿐 아니라 안보문제로 한번 채택되면 좀처럼 바뀌지 않는 특징이 있어 안정적인 수익이 오랫동안 유지되는 산업입니다
코츠테크놀로지의 주요 고객사인 LIG넥스원, 한화시스템, 현대로템 등 국내 대형방산업체들의 무기수출이 증가하고 있어 자연스럽게 해외진출로 이어지고 있는데 수출량이 늘어날수록 코츠테크놀로지의 실적도 증가할 것으로 기대되고 있습니다
코츠테크놀로지는 방산분야에서 쌓은 신뢰도를 바탕으로 철도시스템과 같은 민수사업분야에 진출하고 있는데 민수분야는 아직 매출이 크지 않지만 꾸준히 시장을 늘려가고 있습니다
2018년에는 효성중공업 연구소와 함께 HVDC에 적용되는 제어시스템 일체를 개발하여 한국전력에 납품하여 시범운영을 시작으로 현재 정상 가동 중에 있는데 HVDC 는 전력공급 불균형을 해소할 수 있는 대규모 전력시스템으로 향후에도 지속적인 설비투자가 이루어질 것으로 예상하고 있고 미국의 AI인프라투자의 수혜를 볼 것으로 기대하고 있습니다
최근 K2 흑표전차의 2차 폴란드 수출사업에 코츠테크놀로지가 개발한 제품이 다수 적용되어 실적증가에 기대감을 키워주고 있습니다
코츠테크놀로지의 2024년 3분기 실적기준 적정주가는 19,000원으로 평가되고 있어 2차 폴란드 방산 수출이 현실화 될 경우 실적증가에 따른 기업가치 상승이 기대되고 있습니다
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