신성델타테크 미국GM 볼트 리콜 충격 회복 중 LG전자 애플자율주행전기차 위탁생산 가능성 수혜 기대감

안녕하세요

신성델타테크가 강세를 나타내고 있는데 2차 전지 매출이 늘어나면서 기업가치를 재평가해야 한다는 증권사 보고서가 부각되고 있습니다

 

3일 오전 9시 20분 현재 신성델타테크는 전 거래일 대비 7.46% 오른 1만8,100원에 거래 중입니다.

 

김두현 키움증권 연구원은 신성델타테크에 대해 "올해 실적에서 2차전지 부품이 기여하는 영업이익 비중은 30%를 웃돌 것"이라며 "동종업종 기업의 순수 2차전지 매출액 비중이 10~50%인 점을 고려하면 목표주가에 적용할 주가수익비율(PER) 24.9배는 합당하다"고 분석했고 이어 "2차전지 부문의 수주량 증가와 가전부품 부문의 수출 물량 회복, 신규 품목 납품, 물류 부문의 사업영역 확대로 실적이 좋아질 것"이라며 “투자의견 '매수', 목표주가 3만600원을 제시한다”고 밝혔습니다.

 

김 연구원은 올해 신성델타테크가 매출액 7578억원, 영업이익 455억원을 달성할 것으로 추정했는데 지난해보다 매출액은 53.7%, 영업이익은 239.6% 늘어난 규모입니다.

 

신성델타테크는 연결자회사 신성오토모티브와 신성에스티를 통해 LG에너지솔루션 향으로 2차전지부품을 납품하고 있는데 올 1분기부터 신성에스티를 연결 자회사로 편입하면서 시너지 효과가 본격적으로 나타나고 있고 LG에너지솔루션향 수주 증가로 2차전지 매출액은 2000억원을 웃돌 것으로 예상되는데 미국GM 볼트의 리콜 사태로 주춤하고 있는 상황입니다

 

지난 2021년 반기보고서에서 나온 연결손익계산서에서 나온 실적을 보게되면 지금 현재 주가는 저평가되어 있는 상황으로 저가매수세가 유입될 수 있는 여건은 숫자로 확인되고 있습니다

 

여기다 LG전자의 애플자율주행전기차 위탁생산 가능성이 제기되면서 시장의 관심을 다시받고 있는 모습입니다

 

투자에 참고하세요