김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

인공지능(AI) 시장에서 독주하는 엔비디아의 대항마로 미국 반도체 기업 AMD가 떠오르는 가운데 대덕전자가 AMD 'AI 가속기'에 MLB 기판 공급 가능성을 보여주고 있어 투자자들의 관심ㅂ을 받고 있습니다

대덕전자는 AMD에 차세대 AI 가속기에 탑재될 MLB 기판에 대한 샘플 및 테스트를 모두 마무리하고 최종 승인만을 기다리고 있는데 대덕전자가 관련 수주에 성공할 경우, AMD는 신규 고객사로 편입돼 신규 매출처 및 매출원 확보에 따른 실적 개선 기대감이 커질 전망입니다.

대덕전자는 메모리·메모리 반도체용 패키지 기판과 네트워크 및 검사장비 등에 적용되는 MLB(Multi Layer Board) 기판을 주력으로 생산하고 있습니다.

엔비디아의 대항마로 꼽히는 AMD는 지난달 10일 차세대 AI 가속기 'MI325X'를 공개하고, 내년 1월부터 출하하겠다고 발표했습니다

대덕전자가 AMD AI가속기 물량을 수주할 경우 곧바로 양산에 들어갈 수 있다고 알려져 실적호전 기대감을 키워주고 있습니다

AMD는 지난해 AI 칩 관련 매출 전망치를 기존 40억달러(한화 약 5조5136억원)에서 45억 달러(약 6조2028억원)로 상향했고 또한 AMD는 올해 'MI350', 2026년 'MI400' 등 차세대 AI 가속기를 잇달아 선보인다는 계획이라 대덕전자가 공급망에 들어갈 경우 실적성장의 기회가 될 것으로 기대되고 있습니다

다만 이번에 중국 딥시크가 AI 반도체 업계에 큰 충격을 주고 있어 미국의 AI투자과잉의 문제가 대두될 수 있어 관련 AI투자가 둔화될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

딥시크가 불과 78억원의 비용으로 챗GPT의 성능을 추월한 AI 모델을 개발했다고 주장하면서 글로벌 AI 시장에 투자과잉에 대한 우려가 커지고 있습니다

챗GPT와 같은 생성형 AI 기술을 발전시키는데 있어 AI반도체 수가 문제가 아니라는 점을 중국 딥시크가 미국 AI업계에 각성을 시켜준 것으로 메타와 애플 그리고 구글과 아마존은 기존에 엔비디아에 목을 메고 의존하던 단계에서 벗어나 독자적인 AI기술발전을 시도할 수 있어 기존과 같은 AI반도체에 대한 과도한 투자가 필요없게 될 수 있습니다

엔비디아와 AMD 그리고 브로드컴 모두 중국 딥시크 충격에 큰폭의 주가폭락을 기록한 것이 이런 영향으로 보입니다

다만 일론머스크가 중국 딥시크의 미국 기업들 1/10 비용으로 챗GPT를 능가하는 AI를 개발했다는 주장에 의문을 제기하며 엔비디아의 고성능 AI가속기를 대량으로 구매해 갖고 있을 것이라고 발언하며 반도체주들이 반등하는 모습을 보이고 있습니다

대덕전자의 주가에 어떤 식으로든 영향을 미칠 것으로 보이지만 AI가속기용 MLB 외에도 유리기판 관련 기술도 보유하고 있어 대덕전자의 실적개선 가능성이 높아보입니다

대덕전자의 2024년 3분기 실적기준 적정주가 23,500원으로 실적을 주가에 반영하는 흐름을 보여주고 있습니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

겨울철 인플루엔자(계절 독감) 확산세가 2016년 이래 최대 규모로 진행되고 있어 독감 대유행이라 불릴만큼 감기환자가 급증하고 있습니다

5일 질병관리청에 따르면 지난해 마지막 주(12월22~28일) 인플루엔자 의사환자는 외래환자 1000명당 73.9명으로 급증한 모습을 보이고 있습니다

지난해 마지막 주 기준으로 13~18세(151.3명)에서 가장 발생률이 높았고, 다음으로는 ▲7~12세(137.3명) ▲19~49세(93.6명) 순이었습니다.

편의점 GS25에 따르면 지난해 12월27일부터 이달 2일까지 감기약 매출은 전주 대비 34.4% 증가했고, 타이레놀 등 진통제 매출 역시 26.2% 신장했습니다

지난해 12월 30일부터 이달 2일까지 4일간 CU의 감기약 매출은 전주 동기(지난해 12월23~26일) 대비 27.4% 늘었습니다.

편의점은 감기약을 비롯해 해열제, 소화제 등 13개 안전상비의약품을 판매하고 있는데 의사처방없이 판매가 가능한 일반의약품 대원제약 콜대원은 TV광고와 유튜브 광고 등을 통해 인지도를 높이면서 판매가 급성장하고 있습니다

대원제약은 코대원, 콜대원 등 감기 몸살약을 중심으로 판매량이 증가하면서 올해 첫 매출 4000억원 돌파가 유력해지고 있습니다.

대원제약은 호흡기 관련 의약품에 강점을 보이고 있는데 코로나19와 감기, 독감 등 호흡기 감염병이 확산하면서 매출이 급성장했고 특히, 의사의 처방전이 필요한 전문의약품인 진해거담제 코대원포르테·에스는 3분기 누적 매출 428억원을 기록해 지난해 167억원의 매출을 3배 가까이 끌어올리고 있습니다

일반의약품인 콜대원도 연간 300억원 규모의 매출을 기록하며 대원제약의 외형 확대와 함께 브랜드 인지도를 높인 '효자 품목'으로 자리매김하고 있습니다.

대원제약은 일반의약품인 감기치료제 콜대원의 미국시장 진출을 위해 노력하고 있어 올 해 부터는 관련 매출이 더해질 것으로 기대되고 있습니다

대원제약은 감기치료제 이외에도 알포콜린, 소화성궤양용제 오티렌, 해독제 레나메진 등 전문의약품의 실적 호조가 이어지면서 전체 생산실적은 전년 동기 대비 53% 증가했고 신약과 개량신약으로 비만치료제도 임상 단계를 높이고 있어 추가적인 실적개선 기대감이 큰 상황입니다

대원제약의 2024년 3분기 실적기준 적정주가는 18,000원으로 실적을 주가에 반영하는 주가흐름을 기대할 수 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/7EIvVtgFuno?si=bODeESgsGkR48Vz9

삼가 고인들의 명복을 기원합니다

미국 수도 워싱턴DC 인근 공항에서 소형 여객기가 군용 헬기와 충돌한 뒤 포토맥강에 추락해 당국이 수색·구조 작업을 벌이고 있습니다.

CNN과 AP통신 등 외신에 따르면 29일(현지시간) 오후 8시53분께 아메리칸항공 산하 PSA항공의 소형 여객기가 워싱턴DC의 로널드 레이건 공항에 착륙하려고 접근하던 중 미 육군의 블랙호크 헬기와 부딪히는 사고가 발생했는데 항공기는 인근 포토맥강에 추락했습니다.

아메리칸항공은 사고 여객기가 승객 60명과 승무원 4명을 태우고 미국 중부에 있는 캔자스주 위치토시에서 워싱턴DC로 가던 중이었다고 밝혔고 사고 헬기에는 3명의 군인이 탑승하고 있었고 군 고위직은 없었던 것으로 알려졌습니다

사고 여파로 로널드 레이건 공항의 이착륙은 전면 중단됐으며 이곳에 착륙할 예정인 항공기는 인근 볼티모어 국제공항으로 회항했습니다

미 육군 헬리콥터와 아메리칸항공 사고항공기의 충돌사고는 헬기 조종사의 야간 불빛 착오 가능성이 제기되고 있습니다

미국 ABC뉴스는 29일(현지시각) 밤 공항 관제사와 사고 헬기 조종사 간 교신 내역으로 추정되는 녹음을 입수했다고 보도했는데 교신에서 관제사는 헬기 조종사에게 “당신이 주의해야 할 항공기는 지역항공사 항공기다. 보이느냐”고 물었고 헬기 조종사는 “네, 보입니다”라고 답했으며 관제사는 “해당 항공기와 시각적 분리를 유지하라”고 말한 뒤 “그 항공기 뒤쪽으로 이동하세요”라고 지시했지만 이 지시는 곧이어 충돌사고가 발생하면서 이행되지 않았습니다 

충돌사고 후 당국은 포토맥강으로 추락한 항공기 잔해와 시신 여러구를 찾은 것으로 알려져 있는데 기온이 낮아 포토맥강에서 생존자들이 나올 확율은 낮은 것으로 알려져 있습니다

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 미 워싱턴 DC 근교에서 여객기와 군용 헬리콥터가 충돌한 사고를 두고 "막을 수 있었던 나쁜 상황"이라고 주장했습니다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스 소셜을 통해 "여객기는 공항으로 향하는 완벽하고 일상적인 접근 경로에 있었지만 헬리콥터는 오랫동안 여객기를 향해 직진 비행 중이었다"며 이같이 밝혔습니다

우리나라도 제주항공의 사고로 우울한 연말을 지난해 보냈는데 미국도 트럼프2기 정부 출범과 함께 비극적인 사건이 발생해 우울한 새해가 될 것 같습니다