김태훈의 현명한투자자

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LG화학은 지난해 매출 48조9161억 원, 영업이익 9168억 원을 잠정 기록했다고 20일 공시했는데 전년 대비 매출은 11.46%, 영업이익은 63.75% 각각 감소했습니다.

지난해 4분기만 보면 매출은 12조3366억 원으로 전년 동기 대비 6.08% 줄었고, 영업손실은 2522억 원으로 적자 전환했습니다

LG에너지솔루션은 지난해 잠정 매출 25조6196억 원, 영업이익은 5754억 원을 각각 기록했는데 전년 대비 매출은 24.1%, 영업이익은 73.4% 줄어든 모습입니다.

석유화학 사업 부진도 영향을 미쳤을 것으로 보이는데 중국발 공급 과잉이 지속되는 가운데 계절적 비수기까지 겹치고 있어 증권가에서 예상하는 작년 4분기 석유화학 사업부 영업손실 규모는 약 300억 원대로 추정하고 있습니다

LG화학은 석유화학 분야에서 중국 석유화학 업체들의 공급과잉으로 어려움을 겪고 있고 전기차케즘으로 LG에너지솔루션이 어려움을 겪고 있어 전반적으로 실적둔화에 힘들어 하고 있지만 불황에서도 버틸 수 있는 맵집을 만든 것같습니다

트럼프 2기 출범 후 조바이든 정부의 인플레이션감축법IRA에서전기차보조금을 폐지할 수 있는데 이럴 경우 전기차 판매량이 감소할 수 있어 전기차 케즘이 좀 더 이어질 가능성이 커 보입니다

테슬라에 이어 미국 전기차 시장 2위의 시장점유율을 갖고 있는 현대차와 기아도 타격을 못피해 갈 것 같습니다

하지만 전기차 가격도 빠르게 내려가고 있어 보조금이 없어도 소비가 이어질 수 있는 가격대로 접어들어 전기차 대중화가 조기에 찾아올 수도 있어 보입니다

LG화학은 전기차케즘을 LG에너지솔루션이 이겨내면서 빠르게 실적개선을 가져올 것 같습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/rBkUfpdJ6xA?si=TRkPxmd9HVaBNWDW

1. 오늘 장 분석
미국시장 마감 시황

1월 20일 마틴루터킹 데이 미증시 휴장, 트럼프 취임일

트럼프 취임일 200여개 행정명령 투자자 반응 주의

트럼프 보편관세 위해 대외수입청 신설 점진적 관세인상(?)

연준 2인자 윌러이사 올해 금리인하 3~4회 가능 발언

빅테크 주가 급반등 M7 거시경제지표 호재 실적기대감

미국 대형 시중은행 실적발표 시즌 오픈 어닝 서프라이즈

바이트댄스 틱톡 미국법인 매각 거부 퍼플렉시티 합병제안

이스라엘 하마스, 가자 휴전 전격 합의, 트럼프 효과

한국경제TV 발췌

개장 전 시황

서부지법 윤석열 내란 수괴 혐의 구속 국가신인도 회복 기대

윤석열지지자 서부지법 난동 외신 긴급타전 국가신인도 위기

정부 7.9조원 2차전자 전기차 수소경제 정책금융 지원 발표

현대차그룹 엔비디아 전략적 파트너십 AI로봇, 자율주행 등

현대차와 기아 SK하이닉스 등 주요기업 실적발표 예정

조선주 트럼프 정부 미 해군 군함 건조 수혜 기대감

한국은행 금리동결 영향 원화가치 방어 추진

트럼프2기 출범 보편관세 부과 자동차 , 반도체 대미수출 감소 우려

트럼프 국방장관 북한 핵보유국 인정 발언 일본 반발

3월 31일 공매도 재개 계획 환투기 세력 유입 의구심

한국경제신문 2024년 11월 18일 기사 발췌

2.   특징섹터 와 종목

A.  조선주(환차익 흑자전환)

조선 3사 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 작년 동반 흑자전환 기대감

조선 3사 수주 목표 달성 고부가가치선 수주 증가

조선 기자재주 실적호전 수익성 개선 기대

조선용 후판, 철광석 가격 안정세

중국 조선사 구조조정 착수 신조가격 상승세

원달러환율 상승으로 대규모 환차익 발생

조선기자주 : 한화오션, 한화엔진, HD현대마린엔진

대한경제신문 2024년 11월 20일 기사 발췌

B.  태양광발전 관련주(대기업 RE100 투자)

미국 정부 중국산 저가 태양광패널 고율 관세 부과

미국 태양광발전 시장 패널부족 사태

트럼프 2기 정부 중국상 상품 고율 관세 부과 지속

트럼프 2기 정부 미국 태양광발전 업체 보조금 지급 지속

국내 태양광업체 대기업 RE100 투자 활성화 수혜

국내 태양광업체 미국 태양광시장 진출 가속화

한화솔루션 : 미국 조지아주 솔라허브 건설, 미국 태양광장비 시장 1위

HD현대에너지솔루션 : 내수 매출의존도 약 75%, RE100수혜

SDN : 사단법인 태양광발전사업자협회 업무협약 5천여 회원

매일경제 2020년 11월 1일 기사 발췌

C.  자율주행관련주(일론머스크 입각)

트럼프 2기 정부 출범 일론머스크 ‘정부효율부’수장 입각

일론머스크 자율주행 관련 규제 해소 기대감

테슬라 ‘오토파일럿’ 고도화 작업 착수 3단계 완성 기대감

테슬라 전기차 가격 인하 ‘오토파일럿’ 유료화

현대차그룹 사상 최대 24조원 투자 발표

현대차그룹 3단계 자율주행차 상용화 추진

현대차그룹 자율주행 기술 확보 M&A 추진 기대감

현대차그룹 지난 해 친환경차 70만대 수출

자율주행 : 현대오토에버, 에스오에스랩, 넥스트칩

KBS, 2024년 11월 13일 보도 발췌

3.   공략주

HD현대에너지솔루션 : 태양광패널 제조 판매

윤석열 탄핵심판 태양광발전 투자재개

대기업 RE100 투자 재개 수혜주

구글 삼성전자 SK하이닉스 RE100 조기 달성 요구

HD현대에너지솔루션 내수 시장 매출의존도 약 75%

HD현대에너지솔루션 IR Book 발췌

HD현대에너지솔루션 매수가 25,000원 손절가 23,500원, 목표가 40,000원

https://www.youtube.com/live/vbP9-EN2xK8?si=2REQOkWbckc3h7SP

https://youtu.be/R0a-C-au6po

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안녕하세요

솔루스첨단소재의 헝가리 전지박 생산공장은 유럽 유일의 전지박 생산기지로, 터터바녀(Tatabanya) 산업단지 내 위치해 있는데 생산능력(Capa·캐파)은 연 2만3000톤으로 솔루스첨단소재는 기존 제1공장의 1만5000톤에 더해, 유럽에서 연간 총 3만8000톤의 전지박 생산능력을 갖추게 됐습니다

솔루스첨단소재는 현재 3공장 건설도 시작한 상태로 3공장이 완공될 경우 연산 10만톤 규모의 전지박을 생산할 것으로 예상되고 있습니다

솔루스첨단소재는 캐나다에도 전지박 공장을 건설하고 있는데 2026년에 완공하고 북미지역 전지박 수요에 대응할 것으로 알려졌는데 초기 연산 2만 6천톤으로 양산을 개시해 장기적으로 6만 3천통으로 생산케파를 증가시킬 것으로 알려졌습니다

시장교란세력으로 알려진 중국산 전지박 업체들의 저가 공세는 중국 정부의 증치세 환급 제도가 종료되면서 중국산 전지박 가격상승효과가 나오면서 공급량이 줄고 있는데 중국산 전지박의 질이 낮으면서 가격이 상승하면서 수요가 한국산 전지박으로 이동하고 있어 솔루스첨단소재가 수혜를 입고 있습니다

솔루스첨단소재의 반도체용 동박도 AI데이타센터용 동박 품질승인을 받고 기존 일본기업들이 독점하던 시장에 뛰어들어 급증하는 수요에 대응하고 있는데 트럼프 2기 시작과 함께 미국 전역에 AI데이타센터 건설로 동박 수요가 급증할 것으로 기대되고 있습니다

최근 솔루스첨단소재는 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 소재를 생산하는 전북 익산 공장을 2배 확장 이전하기도 해 전반적으로 규모의 경제를 달성하기 위해 노력하고 있는 모습입니다

함열단지에는 지지난해 준공한 솔루스첨단소재의 자회사 솔루스아이테크의 비발광소재(고분자재료) 공장이 있는데 현재 익산의 발광소재(유기재료) 생산 공장을 이곳 함열로 이전함으로써 발광과 비발광을 아우르는 OLED 소재 전략적 생산기지로 새로 육성할 방침입니다

솔루스첨단소재는 늘어난 생산케파로 2025년 실적호전 기대감을 키워주고 있는데 중국산 저가 전지박의 시장접근이 어려워지면서 반사이익을 기대할 수 있게 되었습니다

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https://youtu.be/mehlrjyowCA

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대명소노그룹이 티웨이항공 2대주주에 이름을 올리면서 적대적 M&A 기대감이 커졌지만 공개매수나 장내매수 계획이 없다고 밝혀 투자자들을 실망시키면서 티웨이항공에 대한 경영권분쟁 기대감이 실망감으로 바뀌기도 했습니다

하지만 올 해 들어 대명소노그룹 내부에 항공업 진출을 위한 TF팀이 구성되었다는 소문이 흘러나오고 그룹의 핵심 주력사인 소노인터내셔널의 IPO까지 준비되고 있어 그 어느 때보다 항공사 인수 가능성이 높아진 상황으로 보입니다

대명소노그룹이 JKL파트너스 지분을 인수하면서 티웨이항공의 2대주주로 이름을 올릴때부터 최대주주인 예림당과 물밑에서 경영권 매각에 대한 협의가 있었을 것으로 예상하는 투자자들이 많은 상황입니다

예림당 입장에서 티웨이항공을 인수하 코로나 팬데믹까지 이겨내며 잘 키워왔고 아시아나항공의 유럽노선과 항공화물업까지 인수해 조 단위 매출외형을 가진 대형항공사로 키워놨는데 이를 헐값에 대명소노그룹에 매각할 수 없어 매각가격 이견으로 시간을 끌게 된 것이 아닌가 생각됩니다

대명소노그룹 입장에서는 티웨이항공 2대주주 지위와 에어프리미어 2대주주 그리고 애경그룹이 매물로 내놓을 수 있는 제주항공까지도 인수할 수 있는 잠재적 인수자로서 굳이 경영권프리미엄을 많이주면서 예림당으로부터 티웨이항공 지분을 다 넘겨받을 필요는 없다는 입장인 것 같습니다

다만 올 해 소노인터내셔널 IPO가 예정되고 있어 보유 현금이 급증할 것으로 보여 항공사 M&A의 적기로 인식되고 있습니다

티웨이항공에 대한 외국인투자자와 기관투자자들의 지분도 증가하고 있어 주인이 바뀐 티웨이항공에 대한 기대감이 있는 모습입니다

예림당과 대명시즌그룹의 경영권 인수 협상이 3월 정기주총때까지는 가시적인 결과를 내놓지 않을까 기대감을 갖게 하고 있습니다

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https://youtu.be/isZj00Z6ctY

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삼화전기는 전해콘덴서를 만들어 온 전통있는 오래된 상장사인데 AI데이타센터와 자동차 전동화에 수혜를 입고 있는 상황입니다

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 미국 곳곳에 새 데이터센터를 구축할 계획이라며 이를 위해 최소 200억달러(약 29조원) 외국인 자본 투자 계획이 성사됐다고 밝히기도 했는데 특히 2019년 삼성전자와 함께 개발한 SSD 전용 라인업인 삼화전기의 ‘S-CAP’은 정전 시 데이터가 삭제되는 것을 방지해 전력 소비량을 절감시키는 역할을 하는 핵심 부품이라 부각되고 있습니다.

7일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 미국 전역에 데이터센터를 구축할 계획이라면서 200억달러(약 29조원)의 외국인 투자를 유치했다고 밝혔는데 트럼프 당선인은 이날 플로리다주 마러라고 자택에서 아랍에미리트연합(UAE) 억만장자인 후사인 사지와니 다막(DAMAC) 부동산의 설립자가 최소 200억달러를 투자하기로 약속했다고 밝혔습니다.

트럼프는 사지와니의 다막이 데이터센터 투자액을 늘릴 가능성도 있다면서 “금액은 이보다 2배가 될 수도 있고, 어쩌면 2배보다 더 많을 수도 있다”고 설명했고 트럼프 당선인은 이 프로젝트의 ‘첫 단계’는 텍사스, 애리조나, 오클라호마, 루이지애나, 오하이오, 일리노이, 미시간, 인디애나에서 이뤄질 것이라고 언급했습니다.

삼화전기는 삼성전자와 공동개발한 S-Cap으로 AI데이타센터에 공급되면서 실적호전을 나타내고 있는데 2024년에는 SK하이닉스에도 공급하고 있어 실적호전에 가속도가 붙을 것으로 기대되고 있습니다

트럼프의 미 전역 AI데이타센터 건설 프로젝트에 삼성전자와 SK하이닉스의 D램이 공급되고 있어 삼화전기의 S-Cap도 동반해 공급되고 있습니다

삼화전기의 지난 해 3분기 실적기준 적정주가는 57,000원으로 실적을 주가에 반영하는 흐름이 나타나고 있습니다

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