김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

15개월간 전쟁을 이어오던 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 휴전에 전격 합의했는데 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 자신의 대선 승리 덕분이라고 강조하며 영향력을 자랑했습니다

조바이든 미국 대통령 시기에 아프카니스탄에서 쫓겨나듯이 철군하고 이후 러시아우크라이나 전쟁에 이스라엘 하마스 전쟁까지 벌어지며 미국의 지도력이 의심받아 왔는데 트럼프의 MAGA 위력이 취임도 전에 힘을 발휘하는 것 같습니다

트럼프는 이스라엘에 자신이 취임하기 전에 중동 아랍무장정파들과의 싸움을 끝내라고 압박했는데 말을 듣지 않는 이스라엘에게 강력한 책임을 물을 것이라고 위협하기도 했습니다

이스라엘과 하마스는 일단 42일간 교전을 멈춘 뒤 인질과 수감자를 교환하면서 영구적 휴전을 논의하는 3단계 휴전에 합의했는데 휴전은 19일부터 시작될 것으로 보입니다.

지난 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 기습공격한 지 470일 만이며 1차 휴전이 파기된지 410일만입니다

트럼프는 이날 트루스소셜에 “우리는 중동에서 인질들을 위한 합의(석방 합의)에 도달했다”며 “그들(인질들)은 곧 풀려날 것”이라고 밝혔고 이어 “이 장대한 휴전 합의는 오직 우리의 역사적인 작년 11월 (대선) 승리로 인해 가능했다”며 “그것(자신의 대선 승리)은 내 행정부가 평화를 추구하고, 모든 미국인과 동맹들의 안전을 확보할 합의를 협상할 것이라는 신호를 전세계에 줬다”고 주장했습니다

취임도 하기 전의 트럼프가 어떤 영향력을 행사했는지 불분명하지만 이스라엘과 하마스 모두 1년 넘게 전쟁이 지속되며 많은 희생을 했고 내부에서 전쟁에 대한 불만이 커지고 있던 상황이기도 했습니다

트럼프의 쇼맨십이 결국 이스라엘 하마스 휴전을 자신의 공으로 가로채는데 성공하는 모습인데 미국인들이 볼 때는 전쟁을 일으키기만 한 조 바이든 보다 전쟁을 끝낼 줄 아는 도널드 트럼프가 더 유능해 보일 것 같습니다

러시아 우크라이나 전쟁은 유럽이 끼어 있어 쉽게 끝나지 않고 있지만 트럼프가 그린란드의 영유권을 요구하면서 유럽은 동쪽의 러시아와 서쪽의 미국에 유럽땅을 내주게 생겨 러우전쟁을 마냥 지지하기도 어렵게 된 상황입니다

이제 시각을 극동으로 돌려 연일 중단거리미사일을 쏴대는 북한에 대해 관심을 가질 때가 되었는데 한심한 사람들은 북한의 중단거리미사일 발사가 남북긴장을 고조시킨다고 우려하지만 사실 북한은 러시아에 수출할 미사일을 시험발사하고 있는 것으로 러시아가 북한 미사일의 성능을 의심하고 있기 때문일 겁니다

북한이 팔매할 수 있는 것이 광물자원과 미사일 그리고 저임금 노동력 밖에 없다는 점 러우전쟁은 북한에게 큰 돈벌이 수단이 되고 있어 북한 경제를 살리기 위한 가뭄속 단비가 되고 있는 모습입니다

이스라엘 하마스 휴전 이후 트럼프가 취임하면 곧바로 김정은과 직접 대화를 할 것으로 보이는데 트럼프가 지명한 국방장관 후보자가 북한을 핵보유국으로 인정하는 발언을 내놓아 북한이 듣고 싶었던 말을 립서비스하면서 대화의 분위기를 키우고 있습니다

북한이 핵 보유국 지위를 인정받게 되면서 미국과 우리나라가 더 많은 비용을 지불해야 북한의 핵동결을 가져올 수 있다는 점에서 우려가 되고 있습니다

다만 트럼프와 김정은이 직접 대화에 나서는 만큼 한반도지정학적리스크는 낮아지고 벚꽃대선과 함께 남북대화도 재개될 수 있어 개성공단과 금강산 관광 재개에 대한 기대감이 커지고 있습니다

 남북관계 개선을 통해 북한 저임금 노동력과 북한 지하자원 그리고 남북철도 연결로 물류망이 대륙과 연결되어 유럽으로의 물류에서 획기적인 비용개선이 이뤄져 우리 경제의 점프업이 가능해 질 수 있습니다

북미수교에 앞서 북일수교가 이뤄질 수 있는데 일본이 북한의 대일청구권에 약 200억 달러를 지불할 것으로 보여 이 돈이 남북경협의 마중물이자 남북철도연결과 도로연결의 밑천이 될 수 있을 겁니다

북한을 우리가 이용할 수 없다면 미국도 일본도 중국도 이용하게 둬서는 안되는데 일본의 자본과 기술이 북한의 저임금노동력과 지하자원을 이용할 수 있게 되면 우리나라 중소기업들은 경쟁력을 상실하고 연쇄도산에 내몰리게 될 것입니다

이에따라 개성공단과 금강산 관광 계약기간이 남아 있어 빠른 사업 재개가 필요해 보입니다

투자에 참고하세요

남북경협주

부산산업

현대엘리베이터

인지컨트롤스

아난티

제이에스티나

일신석재

신원

코데즈컴바인

인디에프

좋은사람들

안녕하세요

전기차 케즘 현상으로 시장성장 둔화에 어려움을 겪고 있던 2차전지 기업들에게 가뭄속 단비같은 소식이 전해졌습니다

정부가 전기차 보조금 개편과 조기집행, 2차전지 분야 정책금융 확대 등 친환경차와 2차전지 경쟁력 강화에 나서기로 한 것입니다

산업통상자원부는 15일 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 관계부처 합동으로 '친환경차·2차전지 경쟁력 강화 방안'을 발표했습니다.

최근 전기차 캐즘과 화재 불안심리 등으로 친환경차 성장이 둔화되면서 2차전지 연관 산업에도 악영향을 미치고 있고 또 미국 신정부 출범 등 글로벌 불확실성도 커지고 있어 이번 대책은 우리나라 미래 먹거리의 핵심인 친환경차, 2차전지 산업이 위기를 견뎌내고 글로벌 시장에서 주도권을 확보할 수 있도록 범부처가 함께 마련한 것입니다.

이번 방안은 크게 4가지 범위에서 △친환경차 캐즘 대응 강화 △첨단 기술력 강화 △이차전지 생태계 강화 △대외 불확실성 대응을 위한 과제들을 포함했습니다.

정부는 제조사의 전기차 가격할인에 비례하여 보조금을 확대 지원하고, 청년의 생애 첫 차에 대한 보조금(20% 추가) 등 수요층 확대를 유도하고 친환경차 고속도로 통행료 감면도 2027년까지 연장하는 등 전기차 구매에 각종 혜택을 추가하기로 했고 무엇보다 개소새와 취득세에서 전기차 구매자들에게 혜택이 돌아가도록 세금제도도 손보기로 했습니다

올해 급속충전기 4400기를 확충하고, 차종별 이용시간 세분화와 충전 완료 이후 주차시 수수료 부과 등 제도개선을 추진해 전기차 화재사건에 대응하기로 했습니다

수소전기차 보급에도 지원책을 내놓았는데 현대차그룹의 수소전기차 정책 변화에 발맞춰 수소전기차 보급을 지원하는 정책을 내놓았습니다

수소버스와 수소충전소에 대한 안전관리를 강화하고 권역별 수소버스 정비센터를 최소한 1곳 이상 확충하도록 유도하며, 올해 1월까지 전국 수소충전소에 대해 특별안전점검을 실시한 후 수소 안전관리 방안을 마련할 계획입니다

상용차용 수소충전소를 현재 56개에서 2027년 119개소까지 확대하고, 이동형 충전소 등 충전소 유형을 다양화해 충전 편의성을 높이기로 했고 2030년까지 수도권 광역버스의 25%를 수소버스로 전환하면서 수소연료보조금 상향, 수소 원료용 천연가스 요금 인하조치 연장 등 비용 절감을 지원하기로 했습니다

배터리, 모터 등 전기차 핵심부품 기술개발에 올해 4300억원을 투자하고 모빌리티 소부장 활성화 기본계획을 연내에 수립할 계획입니다

2차전지 핵심광물 제조·가공 기술을 국가전략기술로 선정해 연구개발(R&D)·투자세액공제에 우대 공제율(R&D 30~50%, 투자 15~35%)을 적용할 예정입니다.

부산엑스포 유치 같은 헛짓꺼리만 하던 정부가 처음으로 미래에 대해 눈을 돌려 정부가 해야 할 역할을 하기 시작했다는 평가가 나오고 있는데 외국인투자자들도 한국 정부가 3년여 만에 자기가 무엇을 해야 하는지 이제야 정신을 차린 것 같다는 평가를 내놓고 있습니다

무속에 빠져 21세기 세상 변화에 역행하던 윤석열 정부가 윤석열의 탄핵심판과 체포로 무속에서 빠져 나와 현실을 인식하기 시작한 것 같습니다

2차전지와 수소경제 관련주들에 오랜만에 단비가 내리면서 대기업 주도분야에 윤석열 정부들어 처음으로 정부 지원이 시작된 느낌입니다

지금까지 윤석열인 민생토론회라고 전국을 일주하면 했던 말들은 대부분 거짓말이 되어 버렸는데 재대로 투자된 건이 하나 없기 때문입니다

최상목 대행이 발표한 2차전지 지원방안도 거짓말이 될지 아니면 진짜 지원책이 될지 정책화되는 것을 지켜봐야겠지만 최소한 무속에 빠진 윤석열 정부 때보다는 좋아지지 않을까 생각해 봅니다

연초부터 최상목 대행은 산업경쟁력강화 명목으로 관계장관회의를 갖고 기업구조조정에 대해 논의했는데 모피아가 가장 권력이 강했을 때까 재벌대기업간 빅딜을 주선했던 시기로 기업구조조정을 들고 나온 이상 기업들에게는 저승사자가 나타난 것으로 재벌들은 모피아의 눈치를 살필 수 밖에 없는 상황이 만들어지고 있습니다

최상목 대행을 대표로하는 모피아가 윤석열로 대표되는 검찰특수부 정권의 권력을 넘겨받기 위해 전면에 나선 것으로 보이는데 사리사욕만 앞세우다 나랏꼴을 이렇게 만든 윤석열의 검찰공화국 전철을 모피아들이 걸어가지 않을 지 걱정되고 있는 상황입니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로