김태훈의 현명한투자자

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지난 4일 국회 이차전지 포럼 대표인 신영대 더불어민주당 의원이 주최한 ‘K배터리 퀸텀점프를 위한 이차전지 배터리 직접환급제 도입 토론회’에는 국내 이차전지 업계 관계자와 산업통상자원부, 기획재정부 담당 과장이 모여 ‘직접환급제’ 도입을 논의했습니다.

 

이날 산업통상자원부는 2025년 2차전지를 비롯한 소재부품기술개발사업에 전년(1조 1410억원)보다 3.2% 증가한 1조 1780억원(계속 1조 890억원, 신규 890억원)을 투자한다고 밝히기도 했습니다.

 

앞서 산업부는 지난해 말부터 이차전지 비상대책 태스크포스(TF)를 가동하고 업계와 지원책을 논의하고 있는데 국회에는 국가전략기술 산업의 세액공제 방식을 직접 환급과 양도로 확대하는 내용 등의 조세특례제한법 개정안이 3건 발의된 상태입니다

국내 2차전지 업계를 지원하기 위해 국회와 정부가 한국판 인플레이션감축법(IRA) 제정 논의를 시작한 것이 전기차 관련주 전반에 매수세를 불러오고 있는 모습입니다

정부와 국회는 전기차 시장 활성화를 위해 전기차SoC인 전기차 충전소에 대한 지원을 늘리고 있는데 전국적으로 급속 충전기 보급에 대한 지원금을 늘리고 있는 상황입니다

전기차 케즘에 따라 소비가 위축된 상황에서 IRA법 같은 지원책은 전기차 수요를 늘려 기업들의 실적을 회복시킬 수 있는 방법 중에 한가지이기도 합니다

문제는 지금의 윤석열 정부는 부자감세로 조세수입이 적어진 상황이라 전기차 지원금을 마련하는데 어려움을 겪을 수 밖에 없어 결국 증세로 갈 수 밖에 없기 때문에 국민의힘의 반대와 윤석열 정부의 잔당들의 반대를 이겨내야 할 상황입니다

증시참여자들이 너무 앞서가는 모습이라 반짝 반등 가능성도 있어 보입니다

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전기차 케즘 현상으로 시장성장 둔화에 어려움을 겪고 있던 2차전지 기업들에게 가뭄속 단비같은 소식이 전해졌습니다

정부가 전기차 보조금 개편과 조기집행, 2차전지 분야 정책금융 확대 등 친환경차와 2차전지 경쟁력 강화에 나서기로 한 것입니다

산업통상자원부는 15일 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 관계부처 합동으로 '친환경차·2차전지 경쟁력 강화 방안'을 발표했습니다.

최근 전기차 캐즘과 화재 불안심리 등으로 친환경차 성장이 둔화되면서 2차전지 연관 산업에도 악영향을 미치고 있고 또 미국 신정부 출범 등 글로벌 불확실성도 커지고 있어 이번 대책은 우리나라 미래 먹거리의 핵심인 친환경차, 2차전지 산업이 위기를 견뎌내고 글로벌 시장에서 주도권을 확보할 수 있도록 범부처가 함께 마련한 것입니다.

이번 방안은 크게 4가지 범위에서 △친환경차 캐즘 대응 강화 △첨단 기술력 강화 △이차전지 생태계 강화 △대외 불확실성 대응을 위한 과제들을 포함했습니다.

정부는 제조사의 전기차 가격할인에 비례하여 보조금을 확대 지원하고, 청년의 생애 첫 차에 대한 보조금(20% 추가) 등 수요층 확대를 유도하고 친환경차 고속도로 통행료 감면도 2027년까지 연장하는 등 전기차 구매에 각종 혜택을 추가하기로 했고 무엇보다 개소새와 취득세에서 전기차 구매자들에게 혜택이 돌아가도록 세금제도도 손보기로 했습니다

올해 급속충전기 4400기를 확충하고, 차종별 이용시간 세분화와 충전 완료 이후 주차시 수수료 부과 등 제도개선을 추진해 전기차 화재사건에 대응하기로 했습니다

수소전기차 보급에도 지원책을 내놓았는데 현대차그룹의 수소전기차 정책 변화에 발맞춰 수소전기차 보급을 지원하는 정책을 내놓았습니다

수소버스와 수소충전소에 대한 안전관리를 강화하고 권역별 수소버스 정비센터를 최소한 1곳 이상 확충하도록 유도하며, 올해 1월까지 전국 수소충전소에 대해 특별안전점검을 실시한 후 수소 안전관리 방안을 마련할 계획입니다

상용차용 수소충전소를 현재 56개에서 2027년 119개소까지 확대하고, 이동형 충전소 등 충전소 유형을 다양화해 충전 편의성을 높이기로 했고 2030년까지 수도권 광역버스의 25%를 수소버스로 전환하면서 수소연료보조금 상향, 수소 원료용 천연가스 요금 인하조치 연장 등 비용 절감을 지원하기로 했습니다

배터리, 모터 등 전기차 핵심부품 기술개발에 올해 4300억원을 투자하고 모빌리티 소부장 활성화 기본계획을 연내에 수립할 계획입니다

2차전지 핵심광물 제조·가공 기술을 국가전략기술로 선정해 연구개발(R&D)·투자세액공제에 우대 공제율(R&D 30~50%, 투자 15~35%)을 적용할 예정입니다.

부산엑스포 유치 같은 헛짓꺼리만 하던 정부가 처음으로 미래에 대해 눈을 돌려 정부가 해야 할 역할을 하기 시작했다는 평가가 나오고 있는데 외국인투자자들도 한국 정부가 3년여 만에 자기가 무엇을 해야 하는지 이제야 정신을 차린 것 같다는 평가를 내놓고 있습니다

무속에 빠져 21세기 세상 변화에 역행하던 윤석열 정부가 윤석열의 탄핵심판과 체포로 무속에서 빠져 나와 현실을 인식하기 시작한 것 같습니다

2차전지와 수소경제 관련주들에 오랜만에 단비가 내리면서 대기업 주도분야에 윤석열 정부들어 처음으로 정부 지원이 시작된 느낌입니다

지금까지 윤석열인 민생토론회라고 전국을 일주하면 했던 말들은 대부분 거짓말이 되어 버렸는데 재대로 투자된 건이 하나 없기 때문입니다

최상목 대행이 발표한 2차전지 지원방안도 거짓말이 될지 아니면 진짜 지원책이 될지 정책화되는 것을 지켜봐야겠지만 최소한 무속에 빠진 윤석열 정부 때보다는 좋아지지 않을까 생각해 봅니다

연초부터 최상목 대행은 산업경쟁력강화 명목으로 관계장관회의를 갖고 기업구조조정에 대해 논의했는데 모피아가 가장 권력이 강했을 때까 재벌대기업간 빅딜을 주선했던 시기로 기업구조조정을 들고 나온 이상 기업들에게는 저승사자가 나타난 것으로 재벌들은 모피아의 눈치를 살필 수 밖에 없는 상황이 만들어지고 있습니다

최상목 대행을 대표로하는 모피아가 윤석열로 대표되는 검찰특수부 정권의 권력을 넘겨받기 위해 전면에 나선 것으로 보이는데 사리사욕만 앞세우다 나랏꼴을 이렇게 만든 윤석열의 검찰공화국 전철을 모피아들이 걸어가지 않을 지 걱정되고 있는 상황입니다

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2일(현지시간) 미국 에너지부와 환경보호청은 IRA에 따라 연방 정부의 보조금을 받게 되는 18개 차종을 발표했는데 현대차의 경우 아이오닉5·9, 기아 EV6·EV9, 제니시스 GV70 전동화 모델이 보조금 대상에 포함됐습니다.

테슬라는 사이버트럭, 모델3, 모델X, 모델Y 등이 보조금 지급 대상으로 확정됐습니다

이들 전기차 모델들은 인플레이션감축법IRA에 따라 미국 정부의 전기차 보조금을 지원받을 수 있는데 그 만큼 전기차 판매에서 유리한 위치를 점하게 된 것입니다

현대차와 기아는 미국 조지아주 전기차 신공장이 가동을 하면서 미국에서 생산한 전기차 모델들에 대해 보조금 대상에 이름을 올리게 된 것입니다

지금까지 조바이든 정부에서 현대차와 기아는 렌트카와 같은 리스차량에 한해 IRA법 예외를 인정받아 전기차 보조금을 박받아와서 미국 전기차 시장에서 경쟁에 어려움을 겪어 왔습니다

이런 상황에서도 현대차와 기아는 테슬라에 이어 미국 전기차 시장 점유율 2위를 차지해 왔기에 경쟁력 있는 전기차 모델로 평가되고 있었고 미국 차 브랜드인 포드와 GM이 테슬라의 전기차 가격인하에 고전을 면치 못할 때 현대차와 기아는 최신 전기차 모델의 잇점에 경쟁력 있는 가격으로 미국 전기차 시장점유율을 늘려 왔습니다

이제 전기차 보조금까지 수령하게 되어 미국 전기차 시장 판도에 큰 변화가 불가피해 졌습니다

테슬라 CEO 일론 머스크도 현대차와 기아의 전기차만큼은 인정할 정도로 테슬라의 강력한 경쟁자로 대두될 것 같습니다

2차전지 업체들도 현대차와 기아의 전기차 판매증가 기대감에 오랜만에 주가 반등이 나타나고 있는 전기차 캐즘 극복을 위한 첫발을 뗀 모습입니다

문제는 트럼프 2기 정부가 출범한 이후 현대차와 기아에 대해 전기차 보조금 지급을 끊을 수 있다는 점으로 테슬라 CEO 일론머스크도 경쟁자들의 시장 진입을 막기 위해 전기차 보조금 지급을 중단하는데 찬성하고 있습니다

테슬라도 판매가 줄어들 수 있지만 이미 미국 전기차 시장의 부동의 1위라 신규 경쟁자들이 시장 진입을 못하게 막는 것이 더 유리하다고 판단하는 것입니다

트럼프 2기 정부의 관세정책과 미국 우선주의 정책으로 미국으로 수출하는 기업들에 어려움이 가중 될 것으로 보여 현대차와 기아도 피해를 볼 것으로 보입니다

그 나마 다행한 것은 무능의 극치인 윤석열 정부가 조기에 끝나고 합리적이고 실력 있는 정부가 구성될 가능성이 크다는 것으로 트럼프 2기 정부를 잘 대응할 수 있는 정부가 들어서면 우리 기업들에 대한 보호무역주의 차별을 어느 정도 막아 낼 수 있을 것으로 예상됩니다

그런 점에서 윤석열 정부에서 임명된 최상목 대행 같은 무능하고 사리사욕에 쪄든 밥그릇 지키기에만 급급한 것들은 하루 빨리 집으로 돌아가야 할 것입니다

2차전지주들에게 모처럼 돌아온 기회를 잘 살려야 할 것입니다

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도널드 트럼프 2기 정부가 미국에 들어설 것이 예고되면서 인플레이션감축법IRA와 반도체지원법Chips의 폐지 가능성이 제기되면서 하락세를 나타내던 2차전지 관련주들이 유럽의 경쟁자 노스볼트가 미국 법원에 '파산보호신청 챕터11'을 신청했다는 사실이 알려지면서 일제히 급반등하고 있습니다

트럼프2와 전기차케즘에 2차전지 업계 전반에 위험하다는 징후들이 나타났지만 유럽 전기차배터리업체 '노스볼트'가 먼저 나가떨어지면서 살아남은 전기차배터리 업체들은 노스볼트 고객사들을 신규 고객으로 받아들여 생명력을 이어갈 수 있게 되었습니다

노스볼트의 주요 고객사인 폭스바겐과 BMW 등 유럽 전기차 업체들은 다른 전기차배터리 파트너사를 찾아야 하는데 중국 전기차배터리업체들이 가성비 좋은 파트너가 될 수 있지만 미국도 EU도 IRA법과 같은 중국산 전기차배터리와 소재에 규제를 가하고 있어 '노스볼트'의 빈 자리는 자연스럽게 한국 배터리업체들의 고객이 될 가능성이 높아 보입니다

트럼프2기 정부에서 IRA법 폐기 가능성이 커지고 있지만 미국 내 전기차 업체들과 전기차배터리 공장들이 있는 지역의 정치인들은 미리부터 반대 목소리를 내고 있어 트럼프 마음데로 폐기할 수는 없어 보입니다

특히 공화당이 다수당인 주들의 상원의원과 하원의원들이 자신의 지역구에서 공장이 철수할 수 있는 위기감에 적극적으로 반대목소리를 내고 있어 아무리 트럼프라도 막무가네로 정책을 밀어붙일 수는 없어 보입니다

2차전지 관련주들은 고객사의 확대로 실적호전 기대감이 커지면서 저가매수세가 유입되고 있는 모습입니다

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2차전지 관련주들이 일제히 반등하고 있는데 미국 증시에서 테슬라가 2분기 전기차 인도량을 늘렸다는 사실이 알려지면서 10%대 폭등세를 나타낸 것이 2차전지 전반에 매수세를 유입시키는 결과를 가져왔습니다

증시참여자들은 전기차 시장에 캐즘효과에 대한 우려가 과도했다는 인식을 갖기 시작한 것으로 미국 전기차 시장에서 인플레이션감축법IRA로 인해 전기차 보조금이 꾸준히 지급되고 있고 이는 전기차 시장의 안정적 성장을 이어가게 할 것이라는 신뢰가 이번 테슬라의 2분기 전기차 인도량에서 확인되면서 안도랠리를 보여주고 있습니다

지난 하반기부터 테슬라는 전기차 가격인하를 공격적으로 벌이면서 다른 완성차 업체들의 전기차 시장 진입을 막아왔는데 테슬라의 개발비를 뽑은 구형 모델들에 대한 공격적인 가격인하는 경쟁자인 완성차 업체들의 전기차 시장 진입을 연기하는데 성공을 거두고 있습니다

테슬라의 공격적인 전기차 가격인하로 도저히 전기차 시장에서 마진을 내기 어려운 기존완성차 업체들은 더 싼 가격에 전기차 모델을 개발하기 위해 기존 전기차 신차 모델의 양산을 연기해 오고 있습니다

이는 곧바로 전기차배터리 업체에도 타격을 주고 있는데 국내 LG에너지솔루션과 SK온, 삼성SDI는 글로벌 전기차 업체들과 합작공장을 북미지역에 세워 전기차 배터리를 공급하기로 했지만 테슬라이 전기차 가격인하로 인해 공장가동시기를 늦출 수 밖에 없는 상황에 내몰렸습니다

솔직히 테슬라의 전기차 가격인하에 중국산 저가 전기차 들만 경쟁력이 있다는 우스갯소리가 돌기도 했는데 실제로 중국산 저가전기차는 LFP배터리를 장착하여 반값전기차를 가능케하였고 고율의 수입관세를 부과받아도 미국 전기차와 유럽의 전기차들에 가격경쟁력을 갖고 있다는 말이 있을 정도였습니다

테슬라의 전기차 가격인하는 전기차 대중화 시기도 앞당길 것으로 보이는데 기존 완성차들도 LFP배터리를 채용하여 더 싼 가격에 전기차를 생산해 공급하려 준비하고 있고 이에 맞춰 국내 전기차배터리 3사도 LFP배터리 양산을 준비하고 있기 때문입니다

국내 2차전지 관련주들도 지난 하반기 현대차와 기아의 전기차 재고조정으로 한때 어려움을 겪었지만 올 해 들어와 현대차와 기아가 다시금 전기차 양산을 늘리면서 숨통이 트이고 있는데 이에 따라 하반기부터 실적회복세를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다

현대차와 기아의 미국 조지아주 전기차신공장이 가동을 10월부터 시작할 것으로 예고되고 있고 인도네시아 현대차 전기차 공장이 가동을 시작하고 국내 현대차와 기아 전기차 공장도 올 해와 내년 속속 가동을 시작하면서 전기차 생산량이 급증할 것으로 예상되기 때문입니다

캐즘현상에 대한 우려는 미국 대선과 맞물려 도널드 트럼프가 재집권할 경우 친환경 정책들이 다시 후퇴하고 내연기관차들의 시대가 연장될 것이라는 우려에 기반한 것으로 세계적인 친환경 흐름을 미국이 거스를 수 없을 것입니다

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안녕하세요

삼화전기는 삼화콘덴서그룹 계열사로 각종 콘덴서를 제조판매하는 회사입니다

주요 제품으로 전해콘덴서 및 Green-Cap(하이브리드카용 초고용량콘덴서) 등을 생산하고 있고 전기자동차에서 정차 및 감속 시 낭비되는 에너지를 전기로 저장하는 초고용량 커패시터 그린캡(Green-Cap)을 생산 판매하고 있습니다

기존 전자제품 뿐 아니라 2차전지와 전기차 분야에 삼화전기의 콘덴서들이 사용되고 있어 수요가 전기차 시장의 성장과 함께 할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다

삼화전기는 현대차와 기아에도 전장용 콘덴서를 납품하고 있는데 올 해 현대차와 기아가 미국 조지아주에 건설하고 있는 전기차전용공장이 10월부터 생산에 들어갈 것으로 알려져 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다

특히 현대차의 미국 조지아주 공장이 애초 전기차 전용공장으로 건설되었지만 초기 물량부족을 우려해 하이브리드카를 혼류생산하는 쪽으로 이야기가 되고 있어 초기부터 물량을 꽤 가져갈 것으로 기대되고 있습니다

여기다 4월 신규상장예정인 코칩이라는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 제조사가 IPO를 준비하고 있어 콘덴서 관련주들이 시장의 관심을 받고 있습니다

삼화전기의 지난 해 실적 기준 적정주가는 35,000원 정도로 평가되고 있어 1분기 실적이 꼬꾸라지지 않는 한 실적을 반영하는 주가 흐름을 기대할 수 있을 것 같습니다

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https://youtu.be/NdFT_CDBD9g

안녕하세요

2차전지관련주들의 주가조정으로 공매도가 다시 급증하고 있습니다

2차전지 관련주들의 주가급등 과정에서 공매도 세력의 숏커버링과 숏스퀴즈까지 유입되면서 관련주들의 주가를 가파르게 끌어올렸는데 초전도체주가 급등하면서 개인투자자들의 순환매가 빠져나가면서 2차전지 관련주들에 대한 공매도와 함께 주가 조정도 깊어지는 모습입니다

2차전지 시장이 전기차 시장의 성장과 함께 동반 성장할 것으로 예상되는데 최근 들어 현대차와 기아가 미국 인플레이션감축법IRA 때문에 미국전기차 판매량이 급감하면서 울산에서 만들고 있는 미국향 전기차 수출물량이 고스란히 재고로 쌓여가고 있습니다

이에 따라 현대차와 기아는 협력업체들에게 생산량 조절을 요청했다는 소식이 들려오는데 현대차와 기아가 이미 중국 전기차 시장에서 퇴출되고 미국 전기차 시장에서도 퇴출되다시피하면서 가장 중요한 양대 시장에서 현대차와 기아의 판매량이 급감하고 있습니다

내년 상반기에는 미국 조지아 전기차 전용공장이 완공되어 하반기부터는 현대차와 기아의 전기차 모델을 생산할 것으로 예상되고 있어 그때까지는 전기차 생산량 조절에 들어갈 것으로 보여 2차전지 관련주들이 약세를 나타낼 것으로 보입니다

내년 상반기까지는 전기차 관련주들의 주가 조정이 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있습니다

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안녕하세요

지난 2거래일 동안 급등락을 반복하며 하락세를 보인 이차전지주가 3거래일 만에 반등하고 있습니다.

 
28일 한국거래소에 따르면 오전 9시 37분 기준 에코프로는 전 거래일 대비 1.02% 오른 99만4000원에 거래중인데 장중 5.99%급등해 1,044,000원을 찍기도 했습니다

에코프로비엠도 전 거래일 대비 1.20% 오른 38만1000원에 거래되고 있는데 개장 초 5.05% 급등한 395,500원을 찍기도 했습니다

  
포스코그룹주도 강세를 나타내고 있는데 포스코인터내셔널은 전 거래일 대비 6.91% 오른 7만1200원에 거래되고 있는데 장초반 14.26% 급등한 76,100원에 거래되기도 했습니다

포스코홀딩스와 포스코퓨처엠 전 거래일 대비 각각 0.34%, 0.51% 상승 중에 있습니다.

이외에도 금양은 전일 대비 5.42% 올랐고, 엘앤에프는 하락반전하고 말았습니다.

이차전지 테마로 주목받은 LS그룹주 중에서 LS네트웍스는 이날도 장 초반 28.93% 이상 급등하며 4거래일 연속 상한가를 기록할 것으로 예상되었지만 차익실현 매물이 나오면서 상승분을 반납하고 있습니다

2차전지 관련주 중에 금양같이 신규사업으로 뛰어든 업체도 있지만 대부분은 대기업인 포스코그룹과 LS그룹이 미래먹거리로 육성하는 신규사업으로 사업실체가 있는 기업들입니다

대부분 시장내 인기 테마를 이용한 머니게임은 주인이 여러번 바뀐 중소상장사를 이용해 사명변경과 유상증자와 전환사채CB와 신주인수권부사채BW 등을 이용해 시장 내 자금을 조달하는 식으로 자금유치를 목적으로 신규사업을 하는 경우가 많은데 포스코그룹과 LS그룹 그리고 에코프로그룹은 사업실체가 있는 기업들이라 실적을 확인하며 주가의 방향성을 정해 갈 것으로 보입니다

투자자들이 실수하는 것은 실적을 보지 않고 지금 당장 빨간색 장대양봉을 보고 뛰어들기 때문에 단기 상투에 물리는 것으로 주가는 결국 실적을 선반영하는 것이라 실적이 좋아질 때 먼저 오르고 실적이 나빠지기 전에 먼저 하락하는 특징이 있습니다

현재 2차전지 소재 종목들이라고 시장내 관심이 많은 대기업 계열사들은 실체가 있는 사업을 한다는 점에서 장기적인 안목으로 봐야 할 것 같습니다

투자에 참고하세요

2차전지 대형주

에코프로비엠

에코프로

포스코홀딩스

포스코퓨처엠

포스코인터내셔널

포스코DX

포스코엠텍

LS

LS ELECTRIC

LS네트웍스

엘앤에프

천보

코스모신소재

안녕하세요

일론머스크 테슬라CEO가 중국을 방문하면서 테슬라 주가의 강세가 나타나고 있어 미국 조바이든 정부의 중국 배제 공급망 재편을 웃음꺼리로 만들고 있습니다

우리나라 2차전지 관련주들은 중국산 소재의 대체를 위해 노력하면서 생산 비용이 올라가 수익성이 악화되는 상황애 내몰리면서 주가도 하락세를 나타내기도 했습니다

하지만 일론머스크가 중국을 방문해 공급망에서 중국을 배제하는 것을 반대한다고 발언하고 미국내 중구 배터리 업체와 합작을 통해 전기차배터리 공장을 짓겠다고 말하기도 했습니다

지난 번 포드도 세계 최대 배터리업체 CALT와 합작법인을 미국에 만들어 전기차배터리 공장을 만들겠다고 해 미국 조바이든 정부의 정책과 반대로 가고 있는 모습입니다

우리나라 2차전지 소재업체들은 미국 인플레이션감축법IRA에 따라 중국 소재를 대체하기 위해 다른 조달처를 찾고 있는 상황입니다

포스코그룹의 이차전지 밸류체인에서 원료공급과 트레이딩을 맡고 있는 포스코인터내셔널은 지난달 호주계 광업회사 블랙록마이닝의 자회사인 탄자니아 파루 그라파이트와 이차전지용 천연흑연 장기 공급계약을 체결했습니다.

 

이차전지 사업개발과 투자를 담당하는 포스코홀딩스는 아르헨티나 리튬 염호 광권을 확보한 이후 오는 2024년 상반기 준공을 목표로 2만5천t 규모의 염수리튬 상용화 공장 1단계 건설, 2만5천t 규모의 2단계 공장도 올해 착공할 계획입니다.

 

포스코홀딩스는 호주 필바라사의 광석 리튬광산 지분을 인수해 리튬이 함유된 광석을 안정적으로 공급받아 가공한 뒤 수산화리튬을 생산할 방침입니다.

포스코퓨처엠은 지난해 7월 배터리 소재사 최초로 제너럴모터스(GM)와 함께 합작사 얼티엄캠을 설립, 캐나다 퀘벡주 베캉쿠아에 오는 2024년 완공을 목표로 연산 3만t의 양극재 공장을 건설 중인데 포스코퓨처엠은 얼티엄캠의 생산 능력 확대를 위해 약 1조4억5천만원을 추가 투자하고 연산 3만3천t 규모의 양극재 생산공장 증설, 연산 4만5천t 규모의 전구체 공장 신설에 사용한다고 지난 2일 공시하기도 했습니다.

분리막 생산 기업인 SK아이이테크놀로지(SKIET)는 올해 안으로 북미 투자 결정을 내리기로 했고 LG화학도 최근 실적 발표 콘퍼런스콜에서 분리막의 경우 북미 현지화를 전제로 투자 규모를 고객사와 협의하고 있다고 밝혔습니다

2025년까지 전기차 시장이 꾸준히 성장할 것으로 보여 공급과잉에 대한 우려 없이 꾸준히 실적호전을 이어갈 가능성이 크기 때문에 가격 조정이 있더라도 지금처럼 다시 저가 매수세가 유입되며 주가를 끌어올릴 가능성이 커 보입니다

현대차와 기아의 미국 조지아 전기차 전용공장도 2024년 하반기 완공과 양산을 준비하고 있고 LG엔솔과 삼성SDI, SK온이 해외에 합작공장들을 만들고 있기 때문에 2차전지 관련주들은 꾸준히 실적이 좋아질 수 밖에 없어 보입니다

투자에 참고하세요

안녕하세요

‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사는 최근 국내 언론과 만나 향후 2차전지주 전망에 대해 “올해 연말에 가서 되돌아보면 올해는 결국 2차전지만 급등했을 것”이라며 “지금 매도할 게 아니라 묻어 놓고 가면 기본 3~4배 오를 것”이라고 말했습니다

앞서 그는 자신의 저서 ‘K배터리 레볼루션’에서 “K 배터리 핵심 8종목을 2025년 12월31일까지는 절대 팔지 않겠다”고 밝혔는데 2025년 연말을 기한으로 잡은 이유가 2025년부터 전기차배터리 공급과잉 우려가 나타날 수 있기 때문입니다

지금까지 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사가 다양한 유튜브에 출연해 2차전지에 대한 홍보에 성공한 모습인데 박 이사가 금양에 대해 직접적으로 홍보하기 보다는 2차전지에 대한 홍보와 함께 에코프로와 에코프로비엠 등의 주식들을 장기보유해야 한다고 주장했는데 관련 기간 금양의 주가도 약 1800% 정도 급등해 홍보이사로써 역할을 1000%이상 수행했다는 말을 듣고 있습니다

최근 금양 자사주 매각에 대한 공시 전 발언으로 금양이 벌점을 받게 되면서 금양 홍보이사직을 떠난 것으로 알려져 있습니다

최근 이동채 에코프로 회장의 비공정 내부자거래가 이슈가 되면서 법정구속되었는데 이게 에코프로와 에코프로비엠, 에코프로에이치엔의 주가가 급락하기도 했는데 이들 종목들도 연초대비 주가가 급등한 상황이라 차익실현 매물이 나올 때가 되어 나온 것 같습니다

여기다 증권사 2차전지 애널리스트들이 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사와 반대로 2차전지 관련주들의 고평가를 거론하며 차익실현 시점이라고 주장하고 있어 당분간 주가조정은 이어질 가능성이 커 보입니다

개인투자자들은 ‘배터리 아저씨’ 박순혁 전 금양 홍보이사를 맹목적으로 믿고 의지하는 문제가 있는데 개별종목의 실적과 기업가치로 평가하기 보다는 특정인의 발언에 맹목적으로 의존하는 상황이 벌어지고 있습니다

물론 주가라는 것이 등락을 하는 것이라 투자 시기에 따라 삼성전자도 잡주가 되기도 하는데 2차전지와 같이 몇 천% 급등한 종목에 대해서는 언제든지 차익실현에 나설 투자자들이 후발투자자들 보다 길게 줄서서 있는 상황이라 자칫 차익실현의 재물이 될 위험도 있다는 사실을 알아야 합니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로

https://youtu.be/mcznmPG-dy0

안녕하세요

미국 인플레이션감축법IRA에 대응해 미국에 현지공장을 짓고 있는 LG엔솔과 삼성SDI가 글로벌 완성차업체 스텔란티스와 합작으로 건설 중인 북미 전기차 배터리셀 공장에 들어갈 장비 발주에 들어갔습니다. 

두 기업이 발주할 장비 규모는 2조7000억원 수준으로 역대 최대규모로 공장의 완공과 함께 납품되어 수율을 잡기 위한 시험생산에 들어가게 됩니다

19일 배터리 업계에 따르면 LG에너지솔루션과 스텔란티스가 캐나다 온타리오주 윈저시에 구축하는 전기차 배터리 공장이 최근 기초공사에 돌입했고 미국 인디애나주 코코모시에 위치한 삼성SDI와 스텔란티스의 합작 공장 역시 기초공사가 진행 중에 있습니다.

윈저시 공장의 생산 규모는 45기가와트시(GWh), 투자금은 약 4조8000억원에 달하는데 LG에너지솔루션이 북미에 계획 중인 합작 공장 중 미시간주 랜싱시 공장에 이어 2번째로 생산 규모가 큰 전기차배터리 생산공장입니다.

LG에너지솔루션은 최근 이 공장에 들어갈 생산라인 장비 발주에 들어갔는데 LG에너지솔루션은 총 1조8000억원 규모의 장비를 발주할 계획입니다

공장건설 과정에서 선발주가 들어가는 것은 생산라인에 맞게 고객맞춤형 양산장비를 재개발해야 하기 때문인데 통상 6개월여의 시차를 두고 장비 발주를 하게 됩니다

윈저시 공장은 그동안 LG에너지솔루션과 협업했던 기존 협력 업체들이 대거 장비를 수주할 것으로 전망되는데 LG에너지솔루션은 그동안 전극공정에서 티에스아이, 씨아이에스, 피엔티 등과 협업했고 조립공정은 디이엔티와 풍산, 활성화 공정은 에이프로, 원익피앤이, 엔에스 등과 각각 협력해왔습니다.

자동화·검사장비 협력사로는 이노메트리, 코윈테크, 인텍플러스, 엔시스 등이 있고 이 공장은 2024년 상반기 양산을 시작할 계획입니다.

삼성SDI 역시 코코모시 공장 생산라인 장비 발주에 착수했는데 삼성SDI는 이 공장에 총 9000억원 규모의 장비를 갖출 예정으로 해당 공장은 23GWh 규모로 조성되며 3조3000억원이 투입되는데 오는 2025년 1분기 가동 예정입니다.

삼성SDI는 그동안 ▲전극공정 한화모멘텀, 에스아이, 씨아이에스, 피엔티, 제일기공 ▲조립공정 필옵틱스, 하나기술, ▲활성화 공정 에이프로, 원익피앤이, 갑진 ▲자동화·검사장비 이노메트리, 코윈테크, 인텍플러스, 엔시스 등과 각각 협업했는데 해당 공장은 향후 생산능력을 최대 40GWh까지 확대할 계획입니다

전기차 배터리 제조사들의 미국공장에서 장비 발주가 나오면서 2차전지 장비사들에게 큰 장이 열리고 있는데 2차전지제조장비주들은 반도체와 디스플레이제조장비주들과 마찬가지로 앤드유저의 발주가 나올 때 실적이 크게 늘어나는 천수답 형태의 시장구조를 갖고 있습니다

2024년 공장 가동 때까지 장비 발주가 꾸준히 이어질 전망이라 2차전지 제조장비주들에게는 실적호전의 호기를 맞게 되었습니다

투자에 참고하세요

2차전지 관련주

​LG에너지솔루션

SK이노베이션

LG화학

삼성SDI

신흥에스이씨

아모그린텍

일진머티리얼즈

포스코케미칼

에코프로비엠

에코프로

솔브레인

SKC

브이원텍

엠플러스

후성

천보

만도

코이즈

대주전자재료

두산퓨어셀

솔루스첨단소재

KG케미칼

삼화전기

삼화전자

삼화콘덴서

디에이테크놀로지

상아프론테크

성창오토텍

원익피앤이

피에스텍

상아프론테크

상신이디피

엘앤에프

우수AMS

쎄미시스코

삼진엘앤디

신성델타테크

씨아이에스

에코프로

현대공업

TCC스틸

피엔티

뉴인텍

세원

한국단자

한온시스템

파워로직스

대보마그네틱

아이티엠반도체

코윈테크

SFA

티에스아이

이노메트리

인텍플러스

필옵틱스

하나기술

에이프로