김태훈의 현명한투자자

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안녕하세요

에이에프더블류는 마찰용접기술을 기반으로 리튬이온 2차전지 부품인 음극마찰용접단자와 금속가공품을 제조하는 회사로 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되고, 최종적으로 전기차인 폭스바겐 e-Golf, BMW i3와 i8 등에 사용되고 있습니다.

에이에프더블류 음극마찰용접단자는 각형배터리에 사용되는데 독점 납품하는 삼성SDI가 현대차 유럽공장에 P6 각형배터리를 장기납품하면서 장기 일감을 확보한 상황입니다

지난 해 10월부터 삼성SDI가 현대차 유럽공장에 P6 각형배터리를 납품하면서 실적개선의 기대감을 키우고 있는데 지금까지 에이에프더블류는 기술력과 생산능력이 있지만 규모의 경제를 달성하는 수주를 받지 못해 실적개선에 어려움을 겪어 왔습니다

지난 해 에이에프더블류는 73억원대 매출액을 달성하며 외형성장에 나선 모습인데 아직 규모의 경제를 달성하지 못해 영업손실과 당기순손실을 이어가고 있는 상황입니다

재무적으로 부채총계가 27억원에 불과하고 자본금은 101억원에 달해 재무적으로 안정된 모습이라 실적부진에도 유상증자에 나설 것 같지는 않습니다

다만 최대주주 지분이 53.43%에 달해 무상증자를 실시할 가능성도 있고 실적호전이 확인되면 고배당을 실시할 가능성도 있습니다

삼성SDI가 1분기 실적에 있어 P6 각형배터리가 실적방어에 주효했다고 밝히고 있어 관련 부품을 납품하는 에이에프더블류의 1분기 실적에 기대감이 커지고 있는 상황입니다

전기차 시장 전반에 어려움이 있지만 삼성SDI가 선방한 실적을 공개한 상황이라 에이에프더블류의 실적에도 은근 기대감이 생기는 것 같습니다

하지만 익익월 15일까지 분기보고서를 내야하는데 실적이 좋은 업체들이 대부분 익월 말에 몰려서 실적을 먼저 공개한다는 점에서 에이에프더블류의 실적발표가 뒤로 늦어질수록 여전히 부진한 실적이 아닐까 우려되기도 합니다

에이에프더블류의 주가하락이 멈추고 횡보하고 있는 것도 이런 기대감과 불안감이 공존하고 있기 때문입니다

에이에프더블류의 실적은 주고객사인 삼성SDI의 실적에 연동되는 측면이 있습니다

투자에 참고하세요

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안녕하세요

에이에프더블류는 마찰용접기술을 기반으로 리튬이온 2차전지 부품인 음극마찰용접단자와 금속가공품을 생산/판매하는 업체입니다

음극마찰용접단자는 리튬이온 2차전지Cap Ass'y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 부품으로, 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되고, 최종적으로 전기차인 폭스바겐 e-Golf, BMW i3와 i8 등에 사용되고 있습니다.

에이에프더블류는 아직 각형배터리에 국한된 음극마찰용접단자를 생산하고 있고 향후 원통형배터리까지 사업영역을 확대하기 위해 노력하고 있습니다

에이에프더블류는 각형 배터리를 채용하고 있는 폭스바겐과 BMW 전기차에 주로 채용되고 있는데 삼성SDI가 현대차그룹과 2차전지 협력 관계를 구축하면서 현대차 유럽공장에 P6 각형배터리를 납품하고 있습니다

에이에프더블류는 삼성SDI에 납품되는 음극마찰용접단자를 독점하고 있어 수량이 늘어날수록 실적이 호전되고 있습니다

지난 해 하반기 에이에프더블류의 실적이 부진해 진 것은 삼성SDI의 주요 고객사인 폭스바겐과 BMW가 미국 테슬라의 전기차 인하 정책으로 판매가 급감하면서 생산량 자체를 줄이면서 실적성장세가 꺾였기 때문입니다

올 해 들어와 에이에프더블류의 고객사들이 늘어날 것으로 보여 실적회복 기대감을 키워주고 있는데 삼성SDI가 현대차그룹과 협력관계를 확대할 것으로 예상되고 있어 에이에프더블류의 일감도 증가할 것으로 예상되고 있습니다

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안녕하세요
에이에프더블류는 국내 전기차배터리 시장 내 음극마찰용접단자 시장 점유율 100%로 독점 생산하고 있는데 음극마찰용접단자는 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되며, 최종적으로 전기차인 BMW, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체들의 배터리에 탑재되고 있습니다.

기본적으로 에이에프더블류는 각형 배터리 관련 기술이라 전기차 대중화를 선도하고 있는 원통형배터리 중심으로 전기차 배터리의 주력이 전환 과정에 있어 아직은 실적호전에 대해 불확실성이 있는 모습입니다

하지만 주거래처인 삼성SDI가 드디어 현대차에 전기차 배터리를 납품하게 되면서 에이에프더블류의 실적호전 기대감을 키우고 있습니다

이번에 삼성SDI가 현대차 유럽공장에 납품하는 P6각형배터리는 에이에프더블류의 음극마찰용접단자가 사용되고 있어 실적호전 가능성을 키우고 있는 것입니다

전기차배터리 부품업체로써 주력 고객사인 삼성SDI의 실적호전이 전제되어야 부품사인 에이에프더블류도 실적호전 가능성이 높아지게 되었습니다

삼성SDI가 해외공장부터 협력사업을 시작했지만 조만간 국내 공장에서도 사업협력이 가능할 것으로 예상되는데 특히 전고체배터리에서 삼성SDI가 가장 먼저 국산화할 가능성이 크기 때문에 현대차그룹도 삼성SDI와 사업협력을 확대해 갈 가능성이 커 보입니다

에이에프더블류는 완전자회사인 용흥산업을 소규모합병 방식으로 합병을 완료했는데 사업구조조정을 통해 중복비용을 줄이고 수익성 개선을 위해 노력하고 있습니다

에이에프더블류는 올 해 실적개선이 본격화될 것으로 기대하고 있어 투자자들의 관심이 점점 많아지는 모습입니다

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에이에프더블유는 국내 전기차배터리 시장 내 음극마찰용접단자 시장 점유율 100%로 독점 생산하고 있는데 음극마찰용접단자는 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되며, 최종적으로 전기차인 BMW, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체들의 배터리에 탑재되고 있습니다.

기본적으로 에이에프더블류는 각형 배터리 관련 기술이라 전기차 대중화를 선도하고 있는 원통형배터리 중심으로 전기차 배터리의 주력이 전환 과정에 있어 아직은 실적호전에 대해 불확실성이 있는 모습입니다

최근 에이에프더블유는 100% 지분을 보유하고 있는 자회사 용흥산업을 무증자로 합병해 자동차부품 유통사업도 내재화하는 등 수익성 개선에 나서고 있습니다

낙산공장도 공장 노후화로 폐쇄하여 부동산 자산 유동화도 추진하고 있는 상황입니다

여기다 주거래처인 삼성SDI가 드디어 현대차에 전기차 배터리를 납품하게 되면서 에이에프더블류의 실적호전 기대감을 키우고 있는 상황입니다ㅣ

에이에프더블유는 삼성SDI의 1차 협력업체라 삼성SDI의 고객사가 늘어날수록 규모의 경제를 달성할 가능성을 높여주고 있습니다

내년 삼성SDI의 실적성장에 대한 기대감이 큰 상황이라 에이에프더블류도 동반해 실적개선 기대감을 키워주고 있습니다

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삼성SDI와 미국 완성차 업체인 제너럴모터스(GM)가 미국 인디애나주 뉴칼라일에 배터리 합작 법인을 설립한다는 소식에 에이에프더블류 주가가 급등세를 나타내고 있습니다.

14일 오후 12시 23분 에이에프더블류의 주가는 전일 대비 500원(11.29%) 오른 4930원에 거래되고 있습니다.

에릭 홀콤 인디애나주지사는 13일 자신의 트위터를 통해 삼성SDI와 GM이 미국 인디애나주 북중부 지역인 세인트조셉 카운티 내 뉴 칼라일에 배터리 합작법인을 건설한다고 전했습니다.

양사는 앞서 지난 4월 2026년 양산을 목표로 약 30억달러(약 4조원) 이상을 투자해 연산 30GWh(기가와트시) 이상 규모의 공장을 설립할 예정인데 30기가와트시는 전기차 약 30만대 분의 배터리셀을 양산할 수 있는 규모로 뉴 칼라일에 들어설 합작공장의 부지는 265만㎡ 규모로 축구장 390여개의 면적에 달합니다.

합작법인에서는 고성능 하이니켈 각형과 원통형 배터리를 생산하는데 향후 출시될 GM 전기차에 전량 탑재될 예정입니다.

한편, 금융감독원 전자공시에 따르면 에이에프더블유는 국내 시장 내 음극마찰용접단자의 시장 점유율은 100%로 독점 생산하고 있는데 음극마찰용접단자는 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되며, 최종적으로 전기차인 BMW, 폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체들의 배터리에 탑재되고 있습니다.

기본적으로 에이에프더블유는 각형 배터리 관련 기술이라 전기차 대중화를 선도하고 있는 원통형배터리 증심으로 전환 과정에 있어 아직은 실적호전에 대해 불확실성이 있는 모습입니다

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