미국증시 크레디트스위스(CS) M&A와 중소은행위기 해소 조짐에 반등 성공

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뉴욕증시는 유럽의 주요 은행 크레디트스위스(CS)가 UBS와의 합병으로 은행권 위기가 진정되면서 반등하는데 성공했습니다.

 

20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 382.60포인트(1.20%) 오른 32,244.58로 장을 마쳤고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.93포인트(0.89%) 상승한 3,951.57로, 나스닥지수는 전장보다 45.03포인트(0.39%) 오른 11,675.54로 장을 마쳤습니다.

 

투자자들은 CS와 UBS의 합병 소식, 미국 지역 은행권 우려, 연방준비제도(연준·Fed) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등을 주시하고 있는데 주말 동안 UBS가 CS를 인수하며 은행업 위기는 진정될 기미를 보였고 당국이 체계적 위기로 전환될 가능성을 사전 차단하기 위해 발 빠르게 움직여 이들의 합병을 끌어냈지만, CS 주가는 스위스에서 55% 폭락하기도 했습니다.

 

금융권에 대한 우려가 다소 줄어들면서 위기 상황에서 안전자산 역할을 했던 대형 기술주들에서는 차익 매물이 나와 나스닥지수의 상승 폭은 상대적으로 작았습니다.

마이크로소프트(MS) 주가가 2% 이상 내렸고 아마존, 알파벳의 주가도 하락했는데 아마존은 9천명 이상을 추가 감원하기로 했다는 소식도 나왔고 JP모건의 주가는 1% 이상 오르고, 골드만삭스 주가는 2%가량 상승했습니다.

 

연준은 전날 UBS와 CS의 합병을 환영하면서 미국 은행 시스템이 여전히 탄탄하다는 점을 강조했습니다.

 

연준은 또한 유럽중앙은행(ECB) 등 전 세계 주요 6개 중앙은행과 달러 유동성 스와프 운용 빈도를 확대해 글로벌 자금 시장의 긴장을 완화하는 조치를 단행했습니다.

 

미국은 퍼스트 리퍼블릭 은행의 상황을 주시하고 있는데 회사의 주가는 전날 S&P가 신용등급을 하향했다는 소식과 증자와 매각 등을 포함한 전략적 옵션을 검토하고 있다는 보도에 47% 폭락했고 증자의 경우 기존 주주의 가치가 희석될 위험이 있어 기존주주들에게는 불리한 사항입니다.

 

다른 지역은행인 팩웨스트의 주가가 10% 이상 오르고, 자이언스 은행의 주가는 0.8% 올랐는데 당국이 위험이 확산할 경우 어떤 식으로든 개입할 것으로 예상돼 다른 지역 은행주들은 반등한 것으로 보입니다.

SPDR 지역은행 상장지수펀드(ETF)는 1%가량 올랐습니다.

 

투자자들은 은행 위기 속에 연준이 오는 22일 FOMC에서 어떤 결정을 내릴지 주시하고 있는데 골드만삭스는 은행권 위기가 일단락된 가운데서도 연준이 이번 회의에서 금리를 동결할 것이라는 전망을 유지했습니다.

 

그러나 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 오전 연방기금(FF) 금리 선물시장은 3월에 금리가 25bp 인상될 가능성을 70% 이상으로 봤고 동결 가능성은 22% 수준에 머물렀습니다.

 

미국증시의 중소형 은행들에 대한 불안감이 잠잠해지면서 연준의 금리정책에 다시 눈이 돌아가고있는데 25bp인상은 그나마 나은 것으로 금리동결은 시장에 잘못된 신호를 줄 수 있어 연준의 긴축정책이 중단되었다는 신호는 인플레이션 기대심리를 자극할 수 있습니다

 

미국 자본시장의 안전자산에 대한 머니무브가 국제금값과 비트코인 가격 상승을 가져오고 있는데 여전히 시장내 불안감이 존재하기 때문에 투자자들은 안전자산에 대한 도피가 이어지고 있는 상황입니다

 

미국 퍼스트 리퍼블릭 은행의 위기가 계속되고 있는 상황에서 연준의 긴축정책 중단 조치는 금융권에 안도랠리를 가져올 수 있지만 인플레이션 기대심리가 다시 작용할 경우 경기는 디플레이션에 빠져들 가능성이 커 보입니다

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 연준이 3월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 77.5%, 금리를 동결할 가능성은 22.5%에 달했습니다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.36포인트(5.33%) 하락한 24.15를 나타냈습니다.

 

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