김태훈의 현명한투자자

안녕하세요

삼진엘앤디는 디스플레이 사업에서 2차전지로 주력사업을 전환하고 있는 삼성SDI 협력업체로 경영권 승계도 마무리 수순에 들어간 상황입니다

지난 해 아버지에서 아들로 경영권 승계가 이뤄지면서 과거 부실을 한꺼번에 회계에 반영하는 빅배스를 단행하여 재무적 리스크를 높였지만 중국 투자법인인 SM LCD 지분매각을 통해 재무적 리스크를 낮출 수 있게 되고 신규사업 투자금을 마련하게 되었습니다

삼진엘앤디는 삼성SDI의 주요 협력업체로 원통형 배터리 뚜껑에 대한 카스켓 물량의 약 70%를 독과점하고 있는 상황입니다

삼성SDI의 원통형배터리의 수요 증가 기대감이 크고내년부터 4680 원통형배터리 양산이 예상되고 있어 삼진엘앤디의 일감도 증가해 실적호전 기대감이 큰 상황입니다

여기다 에너지저장장치ESS의 케이스를 만들고 있어 삼성SDI가 키우고 있는 ESS 사업의 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

최근 정부의 2차전지 재활용 정책 입법으로 에너지저장장치ESS 시장의 성장이 가속화될 것으로 보이는데 전기차배터리 중 재활용 가능한 폐배터리는 ESS에 재활용되는 것을 법적으로 강조하고 있기 때문입니다

전기차배터리 시장과 함께 ESS 시장도 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있어 삼진엘앤디의 2차전지 사업도 규모의 경제를 달성할 것으로 예상되고 있습니다

여기다 중국 SM LCD 지분 매각건이 3번의 수정공시를 통해 매각 여부가 불투명했는데 6월 28일 최종적으로 계약이 마무리 된 것으로 추정되어 신규사업을 위한 자금마련에도 문제가 없어 보입니다

 아직은 적자를 기록하고 있는 실적으로 호재성 재료가 나오면 고점에서 차익실현 매물이 쏟아져 나와 윗꼬리를 다는 모습을 보이고 있지만 바닥을 높여가며 주가를 회복시키고 있어 하반기 흑자전환 기대감을 주가에 반영하고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/8bZ3D4IpJyM

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안녕하세요

에이에프더블류는 마찰용접기술을 기반으로 리튬이온 2차전지 부품인 음극마찰용접단자와 금속가공품을 생산/판매하는 업체입니다

음극마찰용접단자는 리튬이온 2차전지Cap Ass'y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 부품으로, 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되고, 최종적으로 전기차인 폭스바겐 e-Golf, BMW i3와 i8 등에 사용되고 있습니다.

에이에프더블류는 지난 하반기부터 전기차 시장에 불어닥힌 전기차캐즘 현상으로 미국과 유럽시장에서 전기차 수요가 둔화되면서 어려움을 겪었는데 주고객사인 삼성SDI의 주요 고객사들이 유럽 완성차이다보니 불가피한 상황이었습니다

하지만 올 해 1분기 들어서 음극마찰용접단자의 실적개선과 다이캐스팅 실적 급증으로 1분기 실적외형이 급증하면서 하반기 흑자전환 기대감을 키워주고 있습니다

삼성SDI가 지난 해 하반기부터 거래를 시작한 현대차와 기아의 유럽공장에 P6 각형배터리 공급이 증가할 수 있고 삼성SDI와 현대차그룹의 협력이 국내에서도 이뤄질 수 있어 에이에프더블류는 규모의 경제를 달성할 가능성이 점점 커지고 있습니다

특히 에이에프더블류의 다이캐스팅 자동차부품은 차량경량화를 위해 더욱 중요도가 높아지는 자동차부품으로 에이에프더블류의 실적증가 기대감을 키워주고 있습니다

에이에프더블류는 수주가 적어 매출외형이 적을 뿐 매출만 키우면 흑자를 달성할 수 있는 사업들을 갖고 있는 회사입니다

삼성SDI의 올해 실적 둔화 우려가 크다고 할 수 있지만 실적둔화가 점점 나아질 것으로 보여 협력업체인 에이에프더블류는 선도적으로 수혜를 입을 것으로 기대되고 있습니다

최근 에이에프더블류가 정관에 2차전지 제조업을 사업목적으로 추가한 것은 이런 변화를 반영한 조치로 풀이됩니다 

에이에프더블류 주가가 오전 장의 상승세를 유지하지 못하고 오후장 들어 밀리는 것은 아직 1분기 실적이 적자를 기록하고 있고 삼성SDI의 실적에 대해 부정적인 기사들이 많아졌기 때문인데 삼성SDI는 전기차 캐즘의 위기를 에너지저장장치ESS의 대규모 수주를 통해 극복하려 하고 있어 에이에프더블류도 사업목적에 2차전지 제조업을 집어넣은 이유가 있을 것으로 추정되고 있습니다

투자에 참고하세요

https://youtu.be/Vos5CIwkFXE

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안녕하세요

윤석열 정부는 10일 오전 경제관계장관회의를 열고 전기차의 '사용후 배터리'를 재사용할 수 있는 기반을 조성하기 위한 '사용후 배터리 산업 육성을 위한 법·제도·인프라 구축방안'을 발표했는데 이번 대책은 지난해 12월 발표한 '이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안'의 후속 조치입니다

유럽연합(EU) 배터리법 등에 대비해 재생원료 인증제도도 마련하는데 안전성 확보를 위한 사업자 등록제, 통합포털도 구축하고 배터리가 수명을 다했을 때 잔존 가치를 판가름할 수 있는 성능 평가가 의무화됩니다

기획재정부와 산업통상자원부, 환경부, 국토교통부 등 관계부처 공동으로 '사용후 배터리 산업 육성 및 공급망 안정화 지원에 관한 법률안(가칭)' 제정에 나섭니다.

법안에는 ▲일반규정 ▲성능평가 ▲안전관리 ▲제도·인프라 등 내용이 담길 예정이며, 입법 주관부처는 산업부로 올해 안에 통합법 제정안과 개별법 개정안을 국회에 상정하고 내년부터 시행할 계획입니다.

사용후 배터리는 폐배터리의 일종으로 전기차 보급 확대로 오는 2030년 전후 크게 확대될 전망입니다

사용 후 배터리는 잔존 가치 등에 따라 에너지저장장치(ESS)나 풍력발전소 등에 활용하거나(재제조), 분해해 수산화리튬 등 원료로 회수(재활용)하는 방식으로 이용됩니다

폐차가 예정된 전기차는 반납대상 배터리와 비반납대상 배터리로 나뉘는데 반납대상 배터리(수출말소 차량을 제외한 2020년까지 등록된 보조금 지급차량)는 탈거 후 거점수거 센터에서 배터리 등급분류에서 재사용 또는 재활용 판정을 받고 기업에 매각돼 제품화됩니다

글로벌 통상규제 강화에 대비해 재생원료 인증제도 도입하는데 특히 EU는 2031년부터 EU 배터리법에 따라 배터리 생산 시 재활용 원료 사용을 의무화할 예정으로 정부는 글로벌 통용 인증제를 마련해 수출 기업의 해외 인증 부담을 덜어주겠다는 계획입니다

전기차가 상업화되고 수명이 다한 전기차들이 폐차되는 시기가 돌아오고 미중무역전쟁으로 중국산 전기차배터리 소재에 대한 사용규제가 미국과 EU에 도입되면서 전기차폐배터리 재활용은 시대적으로 요구되던 정책이었습니다

이미 기업들은 전기차폐배터리 재활용을 사업화하고 있어 정부 지원으로 더 가속화될 것으로 보이고 시장 성장이 나타날것으로 보입니다

폐배터리 재활용 소재는 미국과 EU의 중국 견제에도 예외가 인정되고 있어 성장성이 큰 시장으로 평가되고 있습니다

투자에 참고하세요

전기차폐배터리 재활용관련주

현대글로비스

성일하이텍

원익피앤이

DS단석

영화테크

코스모화학

아이에스동서

고려아연

새빗켐

케이피에스