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안녕하세요
한솔테크닉스가 기존 주력사업이었던 LCD사업이 경쟁력을 잃고 삼성디스플레이도 LCD사업에서 철수하자 새로운 신규사업을 위해 반도체 분야에 투자를 늘리고 있습니다
한솔테크닉스는 TV용 파워보드, 무선충전용 RX모듈, 솔라모듈, LED 소재 등 전자부품 제조와 휴대폰 조립사업 등의 사업을 영위하고 있는데 특히 TV, 에어컨 등 생활가전용 파워보드와 휴대폰 조립사업의 경우 삼성전자에 물건을 납품하고 있어 안정적인 사업 안정성을 보유하고 있습니다
한솔테크닉스는 삼성디스플레이의 LCD사업 비중을 줄이고 삼성전자를 직접 상대하며 덩치를 키우고 있는데 2015년 삼성전자의 휴대폰 조립사업을 시작했고, 2020년에는 삼성전자와 관련한 LCM(액정디스플레이모듈) 증설을 통해 사업기반을 강화했습니다.
지난해 1월 반도체 장비 부품 및 세정사업을 영위하는 아이원스 지분 34.47%를 1275억원에 인수하면서 반도체 분야에 본격 진출하고 있는데 한솔아이원스가 지난해 4월 세정, 코팅 생산능력 확충을 목적으로 공장 신설 투자를 결정하면서 약 288억원 규모의 비용을 추가적으로 투입해야 하는 상황입니다.
한솔테크닉스의 지난해 3분기 말 순차입금은 2607억원으로 집계됐는데 순차입금 규모는 2019년 407억원, 2020년 336억원에서 2021년 1978억원으로 매년 증가했고 부채비율은 2019년 89.2%에서 2020년 111.9%, 2021년 183.4%, 지난해 3분기 말 140.6%를 기록했고, 차입금의존도는 25.2%에서 36.1%로 확대됐습니다.
한솔테크닉스는 한솔아이원스의 반도체 사업과 친환경 태양광모듈 사업에 힘을 싣고 있는데 올 해 1분기 매출외형은 소폭 줄었지만 영업이익과 당기순이익을 급증시키며 수익성 개선에 성과를 내는 모습입니다
한솔테크닉스는 총차입금은 4100억원이며, 이 중 단기성차입금은 2428억원으로 59.2%를 차지해 단기상환부담이 높게 나타났고 이 중 2023년 1분기 중 만기도래 금액은 116억원, 2023년 2분기 중 만기도래액은 1365억원으로 알려졌습니다
한솔테크닉스는 주가를 끌어올려 회사가 튼튼하다는 것을 보여주기 위해서라도 호재성 재료들을 많이 내놓을 것 같은데 올 해 2분기에 만기도래하는 차입금을 차환발행하기 위해서 주가관리가 필요한 시점입니다
한솔테크닉스는 200억원 규모의 무보증사채를 공모 방식으로 발행는데 제82-1회차는 발행금액 100억원이며 상환기일은 2024년 11월8일로 잔액 인수는 키움증권과 SK증권이 맡습니다.
제82-2회차는 100억원이며 상황기일은 2025년 5월9일로 잔액 인수는 이전과 같이 키움증권과 신한투자증권이 맡습니다
한솔테크닉스의 신용등급이 BBB+로 투자등급의 하위에 속하지만 실적이 괜찮아 회사채 발행에 문제는 없어 보입니다
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